姚興，字子略，羌族人，後秦國現任皇帝；他年輕時曾經做過前秦國的太子舍人，是當時的前秦太子苻宏諸多跟班中的一員。
前秦帝國在淝水之戰後四分五裂，姚萇也在當時的造反潮流中建立起後秦國，姚興因此成了皇太子，並在父親駕崩之後理所當然地成了後秦之主。
所謂風水輪流轉，三十年河東三十年河西。
僅僅只是十五年的時間，當日一呼百應的前秦太子苻宏，已變成了明日黃花，即便只是寄居在尋陽，也得看范二的臉色行事。
而當初還是苻宏身前毫不起眼的小跟班姚興，如今卻已成了萬人敬仰的後秦國皇帝。
在北國近些年在位的皇帝中，前秦的苻堅大帝顯然是最具有胸懷的皇帝，他甚至可以與秦皇漢武或唐宗宋祖並列；可惜由於他出身胡族的關係，並沒能有幸寫入主席的詞中，倒是成吉思汗被……
苻堅是仁義無雙、寬以待人的君子，所以他在這樣的亂世中註定不能善終，一如項羽最終會敗在劉邦手中一樣。
逼死苻堅的姚萇，便是當之無愧的小人了，但他並沒有掩飾自己的慾望和性格，所以他是一個「無恥」的真小人。
與姚萇相反的，便是「偽君子」慕容垂了，他具有卓越的軍事才能，並能夠忍辱負重，最後終於抓住了淝水之戰之後的最佳時機，完成了復國的夙願。
慕容垂也算是一代梟雄了。
至於將如今的北魏之主拓跋珪，也算是一代雄主，他從小便懷有凌雲之志，十五歲時便趁淝水之戰後的混亂復興了代國。
他積極開疆拓土，勵精圖治，終於將一直庇護他的強大的後燕國打得七零八落。
以上幾位帝王，除了苻堅之外，沒有人可以稱為「仁德」之君，但現在的後秦國皇帝姚興或許可以承受這兩個字的誇讚。
姚興繼位以來，一直勤於政事，並按父親的遺志大力發展經濟，興修水利，關心農事，並提倡儒學和佛學，這也使得後秦國漸漸在關中站穩了腳跟，並在幾年內消滅了前秦、西秦，後涼等勢力……
永和六年，當冉閔在鄴城稱帝並頒布《殺胡令》時，氐族將領苻洪趁著後趙內亂，趁機投降了東晉，並佔據關中，稱三秦王。
苻洪被人毒殺後，他的三子苻健正式建立前秦國，並定都長安。
之後東晉履次派褚裒、殷浩、桓溫等率軍伐之，苻健皆成功抵禦，國勢漸固；之後苻生繼立，他淫殺無度，苻堅殺而代之。
苻堅上位後，因為有王猛的輔助，得以集權中央，國勢大盛，苻堅也開始有了統一天下的決心。他先後滅掉前燕、滅前仇池國，又收服西南的夷邛、筰、夜郎等部，繼而滅前涼，滅代國，由此統一北方。
前秦也是中國歷史上第一個，統一北方的非漢族政權。
前秦在淝水之戰後開始分崩離析，後燕、後秦、西燕、後仇池、西秦、北魏、後涼等政權如雨後春筍般建立起來，前秦由此走向衰敗。
六年前，前秦帝苻登在馬毛山與後秦帝姚興交戰，被生擒後斬首，前秦最後一任太子苻崇投奔湟中並繼承帝位，由此成了流亡皇帝。
隨後，苻崇被西秦首領乞伏干歸驅逐，投奔隴西王楊定。
苻崇隨楊定攻擊西秦時，被西秦涼州刺史乞伏軻彈斬殺，前秦也由此真正滅亡。
姚興滅掉的第二個國家，便是西秦。
西秦是鮮卑人乞伏國仁在隴西一帶建立的國家，其建國契機，同樣是因為前秦在淝水之戰中的動蕩。
鮮卑乞伏部落的祖先，最早居住在漠北一帶，後來逐漸遷移到青海西部，他們當時正好碰到了不斷擴張且強大無比的前秦帝國；於是乞伏部落選擇了投降，時任部落大酋長的乞伏國仁被前秦徵召為前將軍，參加了淝水之戰。
淝水之戰後，乞伏國仁也像慕容垂那樣，借口隴西鮮卑人不安分請求前往安撫。
乞伏國仁到了隴西之後便開始造反，但不久病死，其弟乞伏乾歸繼任，並正式自稱秦王，是為西秦；西秦建國之後，鎮守西域的前秦安西將軍呂光，便帶領十萬大軍揮師涼州，自稱涼州刺史，立國後涼。
呂光出身氐族，是苻堅的老鄉，他曾在與後趙作戰中單挑並活捉了後趙猛將張蚝。——張蚝是當時的萬人敵，後人常將其與霍去病、趙雲、馬超並稱。
呂光因為生具異相、勇武過人而被苻堅看重，他也因此參與了前秦的多次重要戰爭。
苻堅向來崇尚儒學，推崇佛教，直到他統一北方之後，因為聽說龜茲國有一個名為鳩摩羅什的大德僧人，便任命呂光為大都督，帶領十萬軍隊征討西域。
鳩摩羅什曾去過印度學習大乘佛法，苻堅想將之劫回前秦國，自然是想讓大乘佛法的光芒普照前秦了，——他的想法與後世的李世民很像，但使用的手段卻遠比李世民霸道得多。
呂光率領十萬大軍前往西域，先後招降了焉耆、鄯善等國，但龜茲王並不願意投降，且通知了附近的三十餘國前來增援，這些國家糾集的總比例達到七十萬人馬。
援軍中最強大的是獪胡國，這個國家有騎兵二十餘萬，皆以硬弓長矛為武器，人馬都披掛著連鎖重甲，還擅長使用皮索繩套，套人套馬都是百發百中。
前秦軍的弓箭甚至都沒法射透他們的鎧甲，將士們面對他們時也都瑟瑟發抖，紛紛勸告呂光放棄戰鬥……
呂光絞盡腦汁，終於想出了打造鉤鎖，用《水滸傳》中的鉤鐮槍大破連環馬，西域兵由此大敗；龜茲王只好收拾起金銀財寶逃亡，其他三十餘國盡降。
呂光俘獲鳩摩羅什後，帶著兩萬匹駱駝馱著無數的財寶，浩浩蕩蕩地返回了中原；但他走到涼州時，卻聽說苻堅已被殺死，他便留在了涼州，建立後涼。
十年後，後涼和西秦一個在北一個在南，再加上東方的後秦，這也算是關中地區的三國鼎立了，其中又數後涼控制的地盤最大。
後涼全盛時期霸佔的版圖，甚至可以與當時的東晉相提並論，但這樣的局面並沒有持續多久。
由於後涼國主呂逐漸變得昏庸，在幾次對外戰爭中均慘遭敗績，又無力鎮壓境內的反叛活動，隨著國力的衰弱，後涼也一分為三。——分別為：後涼，北涼和南涼。
建立北涼政權的是鮮卑民族的禿髮部，「禿髮」和「拓跋」的意思相近，這一支鮮卑人應該和拓跋珪有點血緣關係。
東漢末，鮮卑禿髮部由塞北遷到河西走廊，當時的部落首領名為禿髮樹機能。
當時正逢鄧艾滅蜀，禿髮樹機能因忌憚鄧艾的威名而宣布向魏國效忠，等到鄧艾因內訌被殺後，他又宣布造反，併入侵魏國的秦州。
當時的秦州刺史胡烈是鍾會手下大將，他有著長期對蜀國作戰的經驗，沒想到竟在萬斛堆一戰被禿髮部全殲；隨後禿髮部攻陷金城，又殲滅了鄧艾的手下大將牽弘以及楊欣，並佔領了涼州全境。
禿髮樹機能折騰了十幾年後，才最終被晉國的一個叫做馬隆的武將所滅，——馬隆是一個武器革新家，他在這次戰鬥中使用了磁鐵、扁廂車等輔助工具，以三千人大勝禿髮部。
直到前秦帝國四分五裂，後涼獨霸了大半個涼州並開始肅清四面的部落時，禿髮部才再次崛起；其時後涼四面起火，不得不對勢力較大的禿髮部加以安撫，禿髮部酋長禿髮烏孤則趁機進攻周圍的小部落。
當禿髮部逐漸強大起來之後，禿髮烏孤便開始向後涼宣戰，並宣布，「帝王之起，豈有常哉！無道則滅，有德則昌，吾將順天人之望，為天下主。」
禿髮烏孤繼承了祖先的勃勃野心，很快就在樂都稱帝，建立了南涼。
南涼的版圖緊挨著西秦，兩國的國土面積也差不多一樣大小，差不多有天門郡那麼大；但隨後建立起來的北涼，卻足有二十個南涼那麼大，它也直接將後涼的國土面積壓縮成了原來的幾十分之一。
也就是說，原本足有排球大小的後涼，一下子就變成了乒乓球。
推動著北涼立國的人名叫沮渠蒙遜，他的祖先曾是匈奴的左沮渠，——這裡的「沮渠」與「司空摘星」的「司空」和「司馬光」的「司馬」一個意思，左沮渠的官職相當於中原的宰相……
匈奴人沮渠蒙遜從小就聰明過人，陰險狡詐，他博覽群書；他的伯父沮渠羅仇和沮渠麹粥都是呂光的部將，結果無故被殺。
在他們的追悼會上，沮渠蒙遜乘勢站出來鼓動同族的人造反，他聯合兄長沮渠男成進攻後涼重鎮酒泉，並共同擁立酒泉太守段業建立北涼政權。
段業雖為涼州牧，但北涼的軍政大權卻掌握在沮渠蒙遜兄弟手中，眾將都知道到底應該聽誰的……
正在段業和沮渠蒙遜暗暗較勁時，北涼的敦煌太守李暠宣布獨立，從北涼中分出了西涼。
李暠是漢人，他不僅僅是漢將李廣的後代，還是後來的唐朝建立者李淵的祖先。