兩日後，第一批增援的人馬到達，是正藍旗和鑲藍旗的部分人馬，共三千餘人，皇太極的大軍也從金州開拔，直往南關而來，他並沒有任何猶豫，擺出了一副直攻旅順的姿態，即使他沒有獲得任何關於旅順防禦的可靠情報。
兩藍旗援軍由莽古爾泰帶領，他曾經攻克旅順殺死張盤，對於這個地方並不陌生。此時岳托正在通道旁邊的山地與登州兵交戰，雙方互有殺傷，而那位巴克山還未回來。
後金援兵出現後，他們兵力佔據了絕對優勢，朱國斌放棄了第一道防線，同樣在木場驛點了一把火，然後在第二道防線依託河流與後金兵對峙，河流從橫山群峰中流出，橫穿三里多的平野，向西注入遼海，登州軍燒毀河上的橋樑，穩守兩個渡口。
後金兵用盾車掩護，推進到岸邊，與登州軍對射，雙方的弓箭和火槍都沒有什麼殺傷力，龍騎兵的兩門四磅炮卻大佔優勢，連續擊退後金數次進攻。莽古爾泰等人用重兵牽制河防，派出部分步甲往上游移動，試圖從橫山中渡河，這些獵人展現了不俗的山地作戰能力，但登州鎮同樣派出了靈活的分遣隊，跟著這些步甲一起往上游移動，阻止他們渡河的企圖。
雙方的前哨戰並不激烈，死傷都不多，但朱國斌利用幾處有利地形和預設陣地，以兩千多人馬成功阻擋後金八千人馬數日，消磨了他們的銳氣，也成功阻止他們對旅順的偵查，後金兵直到此時仍然不了解旅順的具體防線情況。
兩藍旗第二批增援人馬到達後，朱國斌在渡口布下地雷炮，帶著兩千多騎兵撤退，這次直接退往了旅順。
後金兵迅速渡河追擊，登州鎮同樣是騎兵，機動力不遜於他們，後金兵在渡河後又遭遇了地雷炮，這種看不這的威脅已經給後金兵造成精神陰影，只要地形平坦，他們寧願離開官道行軍，連哨騎追擊的時候往往也不敢放馬疾奔，騎手精神高度緊張，隨時在觀察前方的道路，看那些路面上有沒有顏色不同的部分。
莽古爾泰牛脾氣爆發，驅趕著人馬趕路，跟在登州騎兵後面，終於在七月二十三日抵達旅順北面。沒想到朱國斌回頭一個反擊，莽古爾泰孤軍急進，損失了數十人，退了五里遇到德格類的援軍，這才穩住陣腳。登州騎兵交替掩護，消失在北山之後。莽古爾泰不敢繼續追，他未等紮營便登上北山，急於看看旅順的模樣。
曾來過旅順的莽古爾泰立於北山，眼前的景象幾乎讓他認不出來，原來的旅順北城幾乎消失，那些石料全部被搬走，旅順城外的平野上，無數溝渠縱橫，最外圍是彎彎拐拐的數道攔馬溝，只有半人高，周圍沒有壘土，然後是一道大約寬一丈的深壕，挖出的土在背後堆成為土牆，土牆高一丈，是鋸齒一樣的形狀，每隔百步左右還有一個堠台，高度超過土牆不少。
那道土牆上插著許多旗幟，土壘頂部還有一道夯土的胸牆，隱約能看到有旗幟飄動，隔一段就有一個與地面齊平的缺口，缺口兩側用一人半高的竹筐裝滿土，中間擺著大大小小的火炮，只有炮口位置空著。第一道大型土牆和深壕之間，還有一層胸牆，不知是何用處。
深壕外面是寬達數十步的攔馬溝，攔馬溝外百步則是密集的小坑洞，就如同復州娘娘宮的一樣，用來阻止盾車快速靠近。
這樣的大型土牆有兩道，兩道之間看得到模糊的帳篷，具體的部署卻看不清楚，幾條通道從土牆正面延伸出來，走著之字行穿過哪些深深淺淺的壕溝坑洞，唯一能快速通過的，是兩翼的兩條路，這兩條路順著陣線斜指向兩翼外側，雖然是直的，但是會受到整面土牆的射擊，同樣無法用於進攻。
第二道土牆之後是旅順的城池，規模已經比原來大了很多，南城的西面多出一個外城，所有牆面都增加了方形的馬面。南城之後的還有一個城堡，城周約一里多，已經貼近海邊，在原來的港口位置。（註：旅順南城位置見作品相關。）
這樣的壕溝陣地布滿西官山（白玉山）和黃金山之間，山上也是同樣景象，西官山的東坡防線從山腰開始，北坡的防線接近山頂，南坡方向則接近山腳，在靠海處與弧形的旅順土牆有通道相連，如果後金兵要攻擊西官山，就要穿著重甲爬很長一段坡，而且還無法推著盾車上山，上面的火槍手會輕易將他們射殺，即便他們攻克西官山，也無法直接突入旅順土牆防線，依然要進攻土牆。
黃金山控扼老虎尾水道，防守比白玉山更嚴密，一層層的壁壘依山而上，一些道路彎彎繞繞纏繞在山體上，連接著那些防禦線，整座山都如同是一座兵營，可想而知他們是層層設防，每一層又自成體系。
挖得面目全非的旅順城內外，各色旌旗飛揚，遠處軍港內有揚帆的船隻往來，城外的原野上有一些零散的游騎，整個旅順散發著一種嚴整肅殺的氣勢。
德格類看的連吐涼氣，連話都說不出來，莽古爾泰看了一直在搖頭，最後終於忍不住說道：「我打你娘的打，老子看老八怎麼下台。」
……
兩日後，浩浩蕩蕩的後金軍布滿旅順北面的山野，各旗分部結營，旗幟營帳漫山遍野，無數包衣揮汗如雨，挖掘立營的壕溝。眼前部分已超過五萬人，官道上還有源源不斷的大軍趕來，順著旅順河的方向依次下營。
皇太極的大氂出現在北山下，他望著眼前森嚴的壁壘久久無語，一眾後金軍事貴族都陪在他身邊，他們挖坑圍錦州的時候沒想到過，自己有一日也需要面對這樣的土牆，而且猶有過之。代善、濟爾哈朗等人神情凝重，多鐸、阿濟格、豪格等人反而神情興奮，有些躍躍欲試。
那兩道壕溝陣地不是城牆，但是作用與城牆無異，土牆高一丈五尺左右，但下面的深壕還有七八尺，這就兩丈的城牆，過了這兩道之後，才是旅順城池，那裡依然是一個完整的防禦體系，就算旅順南城都打下來了，港口還有一個新城，總共是四條防線，實際上還要算上那個黃金山，因為它也靠著海。雖然裡面的詳情還看不清楚，但眼前的防禦線全然不同於他們的認識，他們在錦州也挖坑圍城，防禦的配置上卻遠遠不及旅順。
皇太極沉聲對岳托問道：「入港的地方是何情形？」
「大汗，入港處還有一處龐大堠台，堠台前方亦有數層土牆，與黃金山一南一北，守住了老虎尾水道。老虎尾那處，地形狹窄，進攻需翻過鐵山，從此處營地出發需繞過內港走二十里路，在老虎尾還會遭明軍水師兩面攻擊。」
皇太極倒是看到防禦的重點，那就是旅順的後勤線，但是聽了岳托的話，知道明軍在那裡也有準備。岳托話中的意思，不太很看好進攻老虎尾，但皇太極還是想自己去看看。
「大汗，這旅順……奴才認為可在金州布重兵，卡住遼南地利，不讓那陳新出來鬧事便可。」
眾人轉頭望去，是刑部承政高鴻中，他一向是皇太極的智囊，己巳年入關就是他最先提出，取得了很好的效果，是漢官中拔尖的人。
皇太極雖然處於進退兩難的境地，依然顯示了自己的氣度，他並不呵斥高鴻中，而是解釋道：「若不能拔出旅順，金州勢必守不住，我大金無法在金州保持那麼多人馬，若真是要退，便復州都不能守，要退到蓋州方可，如此一來，則岫岩又孤立，勢必亦要退縮，我大軍如何再遠征明國？」
高鴻中低頭沉思，最後躬身退下。
莽古爾泰帶著點冷笑，「按著這登州鎮的德性，那些溝裡面還不定有什麼名堂，老子能數出來的就有鬼箭、鐵蒺藜、陷馬坑、尖木樁、地雷炮、地弩、火瓶、灰瓶。他們的火炮不架高，打開缺口平放，僅數道攔馬溝便寬數十步，皆在其火炮射界內，盾車近不得，填壕就得死過千人。」
多爾袞也道：「這陳新純粹是一混賬，連最肥沃的土地都挖了這些勞什子土牆，旅順附近的莊稼也毀壞殆盡，咱們九月收不到半顆糧食，二十里內能燒的草樹都燒了。」
皇太極眼神變幻著，面前的旅順防線猶如一隻沉默的怪獸，正在磨滅他堅強的心志。他終於忍不住罵道：「這混蛋到底是從何處鑽出來的，怎地如此陰險。」
另外一個漢官鮑承先躬身道：「聽聞是從遼東逃入關去的，似乎是鐵嶺人，可惜此人不為我大金所用，否則……」
皇太極眼神漸漸凝聚，他已經到了旅順，無論如何不能不戰而走。後金全軍都在這裡，他們遠涉數百里而來，此時調頭回去，那麼人人都知道是怕了那登州兵，登州兵的那種聲威會根植在他們心中，這軍心士氣一跌落下去，以後再遇到登州兵，沒有人會出力死戰。皇太極寧可死些人，也要維持後金軍的氣勢。
他很快將那些頹喪的念頭趕出腦海，指著眼前的旅順道：「無論是面對和人，我大金從未有不戰而走者，往年放過寧遠錦州，不過是攻之無益罷了，今日旅順為我大金必攻之地，傳朕諭令與各部人丁，明日即制盾車，兩日後攻旅順，先登土牆者升兩級，賞有丁編庄一個，銀兩百兩布五匹，先登旅順城牆者升三級，至總兵止，賞莊子兩個，銀五百兩、馬十匹。先登水城者，無