三十餘艘帆船航行在海面上，桅杆頂上藍色的水師認旗獵獵飄揚，文登營的戰兵搭乘自己的戰船，陳新總共投入了一個千總部，他將這次作戰也看做一次兩棲作戰演練。
船隊中有三艘二號福船，每船有一個局的戰兵，兩側總共帶著四艘腳船，因為沿途有東江鎮各島可以補充淡水，所以減少了他們攜帶淡水的重量，也體現出了東江鎮的重要性，如果沒有這些沿海的據點，戰船和士兵就少了休整地，作戰狀態就會差很多，如果是大規模作戰，這些島嶼就能作為物資和兵員集結地。
沈世魁等人剿滅劉興治後，一面在島上清洗亂黨，一邊派出精銳追殺逃脫上岸的亂兵，而黃龍直到四月十五才行文登州報告此事。
東江兵在鐵山附近發現了接應的建奴，只有兩百餘人，由佟三帶隊，而不是最先報告的佟養性，他們得知劉興治已死後，沒有與東江兵糾纏，匆忙撤退了。
孫元化對皮島的動亂十分重視，那裡也屬於他的管轄範圍，而且黃龍是他親手提拔的，出了漏子也會算在他頭上。他認為皮島附近仍然存在危機，後金很有可能派大軍進攻，所以很快派出了水師。
根據登州來的情報，登州水師派出的船隻以沙船和鳥船為主，有少量二號福船，鳥船在船頭設有紅夷炮，這次隨同登州水營出海的，還有十餘名弗朗機教官，領頭的是公沙地西牢，他們負責指揮紅夷炮。
孫元化本來沒有安排文登營出兵，但陳新希望用這個機會加強對東江的影響力，通過呂直幾番爭取才得到了機會，呂直甚至親自出馬，與文登營一同出發，建奴沒有水師，只要他不下船，就不會有危險，正是掙表現的機會，而且他也登上陳新的旗艦，船上都是文登營的戰兵，安全更加有保障。因為孫元化開始並不願他們去皮島，所以拖延了一些時間，他們出海時已經是五月十六日，登州水營早已經出發了，唯一的好消息是有呂直一起，要到了一些船，才裝下了一個千總部的人馬。
「監軍大人，海上風濤險惡，大人為國之心，所有將士已是記在心中，無不感佩，到獐子島時，大人可留在島上，靜候我等佳音便可。」
陳新在船頭上一邊拍著馬屁，一邊看呂直的表情，呂直這趟去皮島，主要是掙表現，或許也有想發點財的意思。
「陳將軍言重了，咱家深受皇恩，區區風濤之險算得啥，咱家這次，就要親眼看看陳將軍虎威，如何令建奴喪膽。」呂直站在船頭意氣風發，他是河間府人，陳新最奇怪的是，他居然不暈船，出海之後一直精神亢奮。
親衛們都在後面隔著一段距離，陳新大拍了一陣馬屁，這次孫元化自己沒去，也沒有給文登營補充火藥等物資，陳新知道孫元化已經開始受到京師的影響，所以這個監軍就更顯得重要，呂直到自己船上後，一路上都奉承有加，呂直也不希望被人分了軍功，與文登營單獨上路，並未與登州水師同行。
「陳將軍，如今聖天子在位，咱們這些做臣子的，更要盡心竭力，這次去皮島，不光是穩固東江形勢，還得查查東江的私貨貿易。」
陳新一副恭敬神色聽著呂直吩咐，呂直此時全然沒有再孫元化面前那種樂呵呵的模樣，容色沉靜，兩眼炯炯有神。
「東江自建鎮以來，走私之事便從未停止，咱家這次來皮島，也是要親自看看這島上到底是個啥情景，孫大人說皮島地瘠民貧少有產出，絕無走私之事，咱家還是覺得眼見為實的好。」
陳新打量呂直幾眼，知道這個人也是心機深沉之輩，他其實是想在皮島的走私裡面參一腳，以前被黃龍等人擋在外面，這次其實對他是一個機會，所以他要用相對獨立的文登營，目前對陳新來說，孫元化越來越靠不住，呂直無疑是一個可依靠的對象，他作為皇帝近臣，又是登州監軍，完全可以給自己很多支持，所以在登州爭取呂直的支持就是陳新和宋聞賢定下的策略。
陳新恭敬道：「監軍大人但有差遣，下官無不遵從。」
呂直轉頭看看陳新尖聲道：「陳大人果然乃國之干梁，此次皮島之亂，以陳大人之見，建奴是否會乘機前來。」
「下官覺得至少八成會來，東江對我大明是孤懸海外，對建奴卻是芒刺在背，眼下雖是牽制乏力，但只要有東江鎮在，朝鮮則始終有所依仗，有這幾個島，登萊隨時可能增兵加強東江鎮，建奴終不得全力西顧，以奴酋的才略，必定時刻想著消除東江鎮的威脅，眼下無疑正是最好之時機。」
呂直並不懂上陣打仗，但也讀過幾本兵書，理論懂一些，否則也不會在己巳之時被任命為提督九門太監，他不陰不陽的笑道：「若真要來，就先別讓皮島兵知道咱們來了這麼多兵，那島上怕是姦細成群啊，路上咱們也別多停，就只在獐子島補一次水。」
陳新奉承道：「大人英明，咱們給建奴一個驚喜。」
……
五月二十八日，皮島遙遙在望，文登營水師沒有直接停靠到皮島的港口，而是停在南邊的大和島，陳新先派出兩個局的士兵登岸控制了島上船隻，然後第一千總部才陸續上岸，二十餘艘戰船就在周圍戒備，不允許其他船隻靠近。
然後呂直乘坐一艘福船到了皮島，隨行的都是他最心腹之人，防止走漏消息，黃龍、張燾等人都是盡心接待，生怕得罪了這位監軍大人，陳新並未上島，只是派出隨行的情報局人員，尋到了張東等人，將張東接到了大和島。
「大人，皮島上情形比之初時了解更加複雜。」剛剛上船的張東沉靜又略有些興奮的對陳新彙報著，與他同來的還有商社的那個頭目，陳新這邊則有帶兵的盧傳宗和劉破軍，劉破軍招人給他們奉上茶，然後才讓張東繼續講。
「當夜的亂兵共千餘人，真夷八百多，最後有三百人渡海逃走，屬下從尚可義等人處打探得知，劉興治與皇太極往來之書信達到二十餘封。去年七月至八月間，劉興治就已經與皇太極完成盟誓，互相交換了誓約文書，口稱屬國。」
陳新聽得眉頭緊皺，劉興治能與皇太極交換誓約，必定是經過多次往返的談判確定條件，而登州居然沒收到一點風聲，可見皮島一地被後金滲透得如何厲害。
「皇太極給他什麼條件？」
「皇太極給他的條件極其優厚，答應讓劉興治所部任意擇地居住，若是不願上岸，可以按屬國待遇，只要後金出兵時提供水師援助。若是願意往歸後金，則官居原職，營伍不變，且歸於皇太極兩黃旗下，不會讓代善報復他們兄弟，還有就是讓他們與親屬重聚，皇太極甚至把劉興治的妻子送到了皮島。」
旁聽的盧傳宗呸一聲罵道：「這皮島是皇太極的花園子不成，連媳婦都送過來了，這黃龍幹什麼吃的。」
張東從容道：「劉興治十分奸詐，去年去接他老婆之時，為了解釋他為何登岸，還向登州報鳳凰城之捷，謊稱斬殺三十餘建奴，且報捷文書中將張燾、梁俊等人列入其中，這幾人是孫元化和樞輔大人的親信，兩位孫大人未必相信，但估計是查證困難，又看在捷報中有各自心腹，面子上過不去，都呈報了上去，他去接老婆還成了軍功了。」
陳新笑道：「可見劉興治也並非泛泛之流，報捷時加進上官的心腹，把握就大了許多，咱們以後也要學著點。」
張東低頭道：「大人說的是，劉興治奸詐，皇太極更奸詐，他去年剛回到遼東，就給陳繼盛去了一封信，勸說陳繼盛投降，附上了劉興賢給劉興治的家信一封，並且還給大獐子島游擊李友良、鹿島林游擊、廣鹿島游擊毛有侯等人各去一封，請陳繼盛轉交，以此離間陳繼盛和東江諸將，後來劉興治作亂殺死陳繼盛，皇太極這封信可說也是重要緣由。」
盧傳宗有點傻眼道：「如此蹩腳的離間計，還真能起作用。」
陳新搖頭笑道：「蹩腳是蹩腳，對於原本就互相有敵意的陳繼盛和劉興治卻是夠了，劉興祚兄弟當年設計驚天妙計，戲弄皇太極於股掌之上，歷盡艱辛來到東江鎮，然後皇太極用一個蹩腳離間計，就靠這幾兄弟弄得東江分崩離析，真是天意弄人。」
張東繼續道：「劉興治此次叛亂，應當是有兩手打算，形勢好便佔據東江稱王，以屬國之禮對待後金，若是形勢不妙，便投靠後金，當皇太極的奴才。但據屬下最近查探所知，劉興治原來的想法，是在後金和大明之間左右漁利，並不想造反而把自己逼到死路，這次皮島上的變故，似乎是黃龍和沈世魁早有所謀，他們偽造了一封登州來的命令，說島上真夷有叛心，讓他們斬殺劉興治及所有真夷，兩人偽造文書之後，又故意泄露給劉興治知道此事，逼迫劉興治動手。」
劉破軍聽得頭大，小小的一個皮島，幾方勢力卻爭鬥得如此激烈，劉破軍追問道：「劉興治兄弟的勢力是不是一點都不剩了。」
「劉興治兄弟共七人，除劉興祚已死之外，尚有劉興賢於己巳之役被俘，這次劉興治為亂，劉興基等三人卻沒有與他同謀，反而協同黃龍斬殺劉興治和真夷。」
盧傳宗和劉破軍都聽得噓氣，