鍾繇一路顛簸南下，著實有些疲憊了，他剛剛燙了腳，準備就寢，這時，一名隨從快步走到門口稟報：「啟稟軍師，司馬公求見！」
鍾繇不解，司馬懿這麼晚來找自己做什麼？但他又想到諸葛亮剛剛拜訪了司馬懿，這其中必有什麼緣故，他便道：「請他到客堂稍候，我馬上就來。」
鍾繇穿上鞋襪，又披了件長袍，這才慢慢來到客堂，司馬懿正坐在客堂上喝茶，見鍾繇進來，連忙起身歉然道：「打擾鍾軍師休息了。」
「無妨，這麼早我也睡不著，仲達請坐！」
兩人坐下，司馬懿取出一封信，笑著遞給鍾繇，「這是漢王殿下給鍾軍師親筆信。」
鍾繇一怔，劉璟居然寫信給自己，他接過信打開讀了一遍，劉璟在信中大加讚賞自己治理關中，恢複長安民生，才給漢國遷都長安打下了堅實基礎，這讓鍾繇心中苦笑，他治理關中可不是為了漢國遷都，最後分明是給漢國做了嫁衣。
不過劉璟在信中言辭非常誠懇，看到後面，鍾繇竟也感動起來，他感覺劉璟是出於真心地感激自己，在信的最後，卻讓鍾繇愕然，信中說，漢國中書令一直空缺，就是為他虛席以待，希望他能去漢國出任中書令，成為漢國百官之首。
劉璟最後的話讓鍾繇心中很亂，倒不是反感，而是他一時有點難以接受，居然請自己去做中書令，這時，司馬懿在一旁誠懇道：「魏公最多也就一兩年時間了，現在曹丕上位已成定局，曹操默許他發動建安七子案，就是不想曹魏後事再出亂局，一旦曹丕登基，相信他第一個要收拾之人就是鍾公，輕則貶黜，重則下獄，而且曹丕狼子野心，極可能會廢漢立魏，公為漢臣，又豈能眼睜睜看著大漢滅亡，漢王有復興大漢之志，也有再建大漢之實力，鍾公無論是為已為國為天下蒼生，都應該投身於大漢復興的偉業中去。」
良久，鍾繇長長嘆息一聲，「漢王殿下對我如此看重，出乎我的意料，也令我深為感動，只是我現為曹使，身負魏公重託，讓我在這個時候棄魏投漢，有違我做人原則，也會令天下人恥笑，我只能很抱歉。」
司馬懿笑道：「漢王殿下並沒有要求鍾公此時棄魏投漢，只是希望鍾公在人生低潮時，要想到還有一處光明之地，另外，漢王殿下誠心邀請鍾軍師出使結束後繞道去長安重遊故地。」
鍾繇反應極快，他立刻試探問道：「仲達的意思是說，漢王殿下已有準備了嗎？」
司馬懿點點頭，「漢王已在長安虛席以待，鍾公不可能再從原路返回了，但漢王殿下絕不會強迫鍾公，只是讓鍾公對曹操有個交代，如果鍾公不願去長安，那我會立刻傳令到荊州，取消攔截，一切由鍾公決定，不瞞鍾公，這也是我出使交州的真正目的之一，我們其實根本不在於曹操和劉備結盟。」
鍾繇這才知道，原來司馬懿真正出使交州的目的是為自己，不在半路攔截，而讓自己繼續完成使命，雖然只是原因之一，但足以令他感動了，劉璟的誠意讓他無法拒絕，他沉思片刻，終於點了點頭，「既然漢王殿下如此盛情邀請，我願意轉道去一趟長安。」
司馬懿大喜，「那就一言為定，我們會在襄陽攔截鍾公，請鍾公轉道去長安。」
……
司馬懿出使交州並不是為了破壞劉備和曹操的結盟，事實上，劉備和曹操結盟對漢國的戰略也沒有什麼影響，曹操既不可能運送物資給交州，也不可能在漢軍和交州軍激戰之時從北面出兵響應交州，說到底，曹操只是在利用劉備，利用交州來牽制漢軍。
所以司馬懿出使交州有兩個目的，一個是要用誠意來打動鍾繇，請他轉道去長安，另一個目的是要迷惑交州，讓劉備認為漢軍並不急於攻打交州。
所以他要和交州簽訂邊界條約，而且在第二天一早，司馬懿又親自去拜訪了占族和蠻族駐番禹的代表。
占族和蠻族是交趾最大的兩個部族，他們支持士燮家族，仇視劉備，當劉備佔領交趾，滅亡士家後，雖然占族和蠻族抵制劉備的招安，但另一方面他們也不想和劉備軍隊交戰，作為雙方妥協，兩大部族也派出了代表長駐番禹，算是勉強承認劉備為交州之主，而他們則保持自立，這樣雙方相安無事。
就在司馬懿去拜訪占族和蠻族駐番禹的代表之時，劉備也在越王宮內正式接見了鍾繇。
鍾繇還在沐浴更衣，做正式接見的禮儀準備，而劉備則利用這個空隙，再次和諸葛亮會談，了解諸葛亮昨晚和司馬懿會談的情況。
劉備對劉璟所謂的善意嗤之以鼻，這些都是官話，聽聽就算了，不能當真，他更關心一些實際利益，比如生鐵貿易等等。
諸葛亮對劉備道：「儘管司馬懿表達得很委婉，找了很多理由，但我明白他的意思，他其實就是告訴我們，漢國不會再賣給我們生鐵。」
劉備臉色極為難看，半晌重重哼了一聲，「他還說什麼？」
「他還警告我們，不得謀取建安郡，他這次來交州，就是為了和我們確定兩國邊界。」
「簡直無恥之極，建安郡從來都是朝廷直轄，被江東強佔，朝廷根本沒有承認，現在他吞併交州，難道建安郡就要被他吞併嗎？」
建安郡也就是現在的福建省，地域廣闊，幾乎涵蓋了整個福建省，由於地廣人稀，建安郡沒有江東駐兵，劉備幾次派軍隊深入建安郡試探，隨即又退出，江東在年初時還派出使者來交涉此事。
就在劉備決定派軍隊佔領建安郡時，卻傳來了江東滅亡的消息，這就意味著建安郡已經屬於漢國，令劉備不敢輕舉妄動了。
此時，劉備心中又是憤怒，又是懊悔，江東在年初時已經提出願意用二十萬石和一萬兩黃金將建安郡賣給江東，只是劉備覺得沒有必要出這麼多糧食黃金，可以再和江東討價還價，不料拖的時間太長，卻使他們失去了得到建安郡的唯一機會。
現在司馬懿到來，直接警告他們不得謀取建安郡，這讓劉備心中怎麼能平靜下來，劉備背著手在房間里來回踱步，難掩他心中的惱火和憤怒。
諸葛亮也為此想了一夜，他比劉備考慮得更深，「主公請聽微臣一言，司馬懿出使交州絕不是為了建安郡那麼簡單，如果劉璟真是了為了建安郡，他直接派兵進駐建安郡就是最好的警告，微臣認為司馬懿不過是為了麻痹我們，讓我們以為漢國要和我們爭邊界，以為漢軍不會攻打我們，從而掉以輕心在，這才是司馬懿出使交州的真正目的。」
諸葛亮的話如一盆冷水澆在劉備的頭上，讓他驟然清醒，他確實是有點被迷惑了，忘記了漢軍要攻打交州的威脅，卻去斤斤計較建安郡的歸屬。
「軍師說得對，我真的有點糊塗了。」
劉備話音剛落，有侍衛在門外稟報，「啟稟皇叔，林郡丞有重要事情稟報。」
林郡丞叫做林瞻，是劉備在交州提拔的一批本地文人，林瞻是南海郡林氏家族的嫡長子，只有三十餘歲，被劉備任命為南海郡丞，他這次負責陪同司馬懿，同時也是監視司馬懿，他有急事稟報，必然是和司馬懿有關，劉備當即令道：「讓他進來！」
片刻，郡丞林瞻快步走了進來，躬身施禮道：「參見州牧！」
「司馬懿有什麼情況嗎？」劉備問道。
「回稟州牧，今天一早，司馬懿去拜訪了占族和蠻族的人。」
「什麼？」劉備大吃一驚，司馬懿居然去拜訪占族和蠻族，這是什麼意思？
旁邊諸葛亮不慌不忙問道：「他們談了什麼，談了多久？」
「談了什麼微臣不太清楚，他們是密談，各自談了半個時辰左右。」
林瞻剛說完，外面又傳來侍衛的稟報：「啟稟皇叔，占族和蠻族的人匆忙出城，返回部族了。」
「混蛋！」
劉備咬牙切齒地罵道：「劉璟這是想給我樹敵嗎？」
諸葛亮給林瞻使個眼色，讓他先退下去，諸葛亮這才對劉備道：「主公，這恰恰證明了微臣的推斷沒有錯，劉璟是在迷惑我們，給我們樹敵，讓我們以為劉璟要支持占族和蠻族來牽制我們，這一切都是計謀，讓我們沒有戰爭準備，然後戰爭就會突然來臨。」
諸葛亮這一次的解釋並沒有讓劉備心悅誠服，劉備眉頭一皺道：「軍師應該想到這一點，攻打交州並不容易，軍隊很容易被陷在交州，相信劉璟也明白這一點，如果我是劉璟，我就會在交州樹敵，從前是士家，現在沒有了士家，那對我們不滿的占族和蠻族就是最好的人選，內部有了敵人，我們就不敢輕易北上，劉璟就沒有了後顧之憂，可以全力攻打曹操，軍師，這是良策。」
諸葛亮見劉備動搖了，他急道：「主公太小看劉璟了，他從不會把自己命運放在別人手上……」
不等諸葛亮說完，劉備便擺了擺手，「此事事關重大，我們不要急於下結論，讓我再好好想一想。」
……