曹軍分兵兩路，一路守壽春，一路守合肥，壽春軍隊不到兩萬，由大將徐晃統帥，曹操親自坐鎮壽春，而合肥則是主戰場，城內有五萬曹軍，由大將張遼統帥。
與此同時，曹操又從徐州、鄴都調兵七萬大軍南下，援軍還沒有抵達合肥，但此時合肥和壽春之間的水陸通道都被漢軍截斷了。
事實上這並不是徐晃倉促撤離六安導致，根源還在江東軍身上，沒有了江東軍從東南方向牽制，使漢軍再無後顧之憂，水軍大舉北上，兵臨合肥城下，這種情況下，如果再不將徐晃軍隊撤回，徐晃軍隊就會被漢軍包圍全殲。
但徐晃軍隊撤回，確實造成了曹軍的一大被動，那就是曹軍援軍未至，漢軍卻切斷了壽春與合肥之間的通道，就算曹軍援軍到來，也無法支援合肥城。
追根究底，還是江東軍的配合不力打亂了曹操的部署計畫，這便讓曹操憂心萬分，合肥城只有五萬守軍，能否支撐得住漢軍猛烈攻城。
江東軍退出合肥之戰給曹操帶來了沉重的打擊，他焦慮合肥安危，使曹操心神疲憊，加上年事已高，最終病倒了。
壽春祈年宮，這是當年袁術修建的偽皇宮的一部分，偽皇宮已被拆毀，只留下了這座佔地只有十畝的行宮，如今便成了曹操臨時下榻之處。
程昱匆匆走進了大門，迎面遇到了曹操的侍衛統領許褚，程昱連忙將許褚拉到一邊，低聲問道：「魏公的情況如何了？」
許褚嘆口氣，憂心忡忡道：「情況很不好，昨晚魏公連續咳嗽，竟然咳出了血，一度暈厥過去，這是他去年初的病情，又再次複發了，軍師，我真的很擔心。」
程昱默默點頭，嘆息一聲道：「看來，我必須要勸說魏公儘快返回鄴都了。」
他轉身快步向內宅走去，許褚卻沒有信心，要勸魏公離開壽春返回鄴都，何其之難？
病房內，曹操已從昏睡中醒來，病來如山倒，曹操臉色暗黑無光，精神萎靡，給人一種風燭殘年之感，兩名侍女正小心翼翼地伺候他喝葯，曹操疲憊地搖搖頭，推開了湯碗，這時，門外有侍衛稟報，「啟稟魏公，程軍師求見！」
曹操點了點頭，「請進！」
門開了，程昱走進了病房，上前躬身施禮，「微臣打擾魏公休息了。」
「不妨，我剛剛睡醒，精神還不錯。」
曹操微微一笑，「軍師請坐！」
程昱在曹操側面坐下，他打量一下曹操的氣色，感覺十分晦暗，目光也沒有一絲神采，他心中愈加擔憂起來，曹操明白他的擔心，笑道：「去年我也是這樣，甚至比這個還重，靜養數月後，又漸漸恢複了，我現在不是能說話嗎？，要知道我去年連話也說不出，所以你不要擔心。」
曹操一口氣說了很長一段話，著實有些疲憊，他重重喘了幾口濁氣，又閉上了眼睛，這時兩名侍女也知趣地退了下去，房間里只剩下程昱和曹操兩人。
「魏公，江東軍未能參戰固然令人遺憾，但如果他們真的參與進來，卻會成為我們整個戰線中最薄弱的一環，劉璟會在關鍵時打殘江東軍，那時我們可能就會遭受難以預料的損失，所以……」
不等程昱說完，曹操嘴角露出一絲奇怪的笑意，他輕輕擺了擺手，「仲德，我沒有那麼嚴重，你不必安慰我，我心裡很清楚。」
曹操輕輕嘆息一聲，「我當然知道孫權的薄弱，但比起江東水軍的重要，他這點薄弱也就不重要了。」
程昱也沉默了，片刻道：「魏公還是回鄴郡吧！保住身體更重要。」
「如果撐不住，我自會回去，可現在不行，仲德，現在我們如此被動，我怎能安心回去？」
沉默片刻，程昱緩緩道：「魏公應該相信文遠，相信他會守住合肥。」
曹操點了點頭，「我若不信他，就不會讓他統領合肥了。」
話音剛落，侍衛在門口稟報：「啟稟魏公，合肥有鴿信送來！」
曹操精神一振，連忙道：「拿進來！」
一名侍衛走進，手中拿著一份已經抄譽好的鴿信，程昱起身接過鴿信，讓侍衛退下，他看了看信件，對曹操道：「魏公，是關於那座小合肥城。」
幾天前，曹軍斥候發現漢軍正在巢湖北岸修建一座縮小的合肥城，準備用它訓練士兵攻城，曹軍便發鴿信去城內，要求張遼積極應對，現在就是張遼的回信。
「他怎麼說？」曹操問道。
「文遠說，城池只是一種防禦武器，士兵才是勝負的關鍵，漢軍可以模仿城池，但模仿不了曹軍，漢軍築城，不用太放在心上。」
曹操點點頭嘆道：「文遠果然有名將之風啊！」
……
時間漸漸到了八月上旬，七萬漢軍援軍抵達合肥，使漢軍總兵力達十五萬之眾，而曹軍從徐州過來的援軍也有五萬人，由於水陸通道被漢軍切斷，無法支援合肥，只能在壽春駐紮，使壽春的兵力達到七萬人，而合肥兵力有五萬，從總兵力對比來看，曹軍要弱於漢軍。
此時漢軍大營已北移到合肥城西面約五里外的一片高地上，和合肥城遙遙相望，劉璟注視著遠方的合肥城，回頭問法正道：「已經準備好了嗎？」
「回稟殿下，已經準備完成，隨時可以行動。」
劉璟點點頭，「那就今夜兩更行動！」
……
對於漢軍而言，攻打合肥城第一個攔路虎，無疑就是寬達百丈的護城河，這也是合肥城和別的城池最大不同之處。
對於護城河，一般的處理方案是架設木板，或者填平護城河，但對於合肥城的護城河卻都不適用，這種寬護城河則應設立浮橋，只是曹軍有犀利的火油，無論是用浮橋還是戰船，都會被城頭投下的火油燒毀。
在萬般無奈之下，漢軍只能使用最費力，但也是最有效的手段，將護城河的水引走，經過一個多月的艱苦奮戰，這項工程已經漸漸進入最後的收尾階段。
合肥護城河實際上是施水的一部分，施水從北面的芍陂湖流來，注入護城河內，又從護城河進入濡須水，最後流入巢湖，由於合肥地勢是北高南低，這就給了漢軍引走護城河水的機會。
入夜，在合肥城北面施水兩岸，數千漢軍士兵正緊張地忙碌著，施水也就是聯繫合肥和壽春間的運河，原本河道狹窄，是一條小河，從去年年中開始，張遼投入三萬民夫拓寬並挖深河道，使這條運河最大可以行使三千石貨船。
在施水東面是一片地勢低洼地帶，原本是一片湖泊沼澤，和芍陂湖連為一體，後來芍陂湖漸漸縮小，沼澤也逐漸乾涸，又經過當地人百年改造，這片佔地數萬畝的乾涸沼澤窪地逐漸變成了良田。
在曹軍沒有拓寬運河之前，施水對這片糧食沒有太大的威脅，反而是寶貴的灌溉水源，但自從施水被改造為運河，河床墊高，施水成了地上懸河，對原本地勢就比較低洼的良田產生了巨大威脅。
或許現在不可能，但再過數十年，運河年久失修，一旦決口，就會對低洼處的良田造成毀滅性的災難，而漢軍引走護城河水的關鍵，就是這條運河。
兩萬漢軍經過近一個月的努力，已經在合肥以北十里外的施水上修建了一座攔河壩，用布袋裝入泥土碎石投入河內，今天晚上，隨著最後的數萬袋泥土和碎石投入河中，最終截斷了施水。
護城河同時也失去了補充水源，由於地勢北高難低，護城河的水最終會全部流入巢湖，但施水卻河水暴漲，水位迅速上升，開始漫出河堤，向東面的窪地流去。
這時，數百名漢軍士兵扯開了堵在堤岸上的數千袋泥土布袋，河堤上迅速出現了一段寬約十餘丈的決口，洶湧的河水衝出決口，白浪滔天，咆哮著向低洼處的大片良田奔騰而去。
在東面十餘里外，低洼地的另一端，有一條不大的河流，叫肥支河，當地人叫它妃子河，彎彎曲曲流入數十外的白下河內，最終注入長江，而漢軍卻挖了一條人工河，將這條妃子河與巢湖相連，這樣運河奔流出來的洪水在淹沒了數萬良田後，形成一面新的湖泊，水又流入妃子河中，最終從妃子河流入巢湖，這樣一來，施水便改道了，不再流經合肥護城河。
由於施水被攔截，攔河壩南面河道內的水位開始迅速降低，站在西岸的萬名漢軍士兵將堆積如山的泥土和大石推入河道中，使攔河壩變寬為半里，這樣，施水南下水道便徹底被封堵住了……
次日一早，張遼得到消息，急趕到東城頭，眼前的一幕令他大吃一驚，只見遠處十里外出現了一面新的湖泊，白茫茫一片，足有數萬畝大小。
而城下護城河的水位卻在迅速降低，北城一帶已經露出了河床，逍遙津則變成了旱地，密密麻麻的漢軍士兵正挑土飛奔，向稀爛的淤泥中填土夯平，整個護城河只剩下南城一段，深不過數尺，最遲兩天內，護城河水將全部流盡。
張遼不由長長嘆了口氣，漢軍確實是大手筆，竟然用改造河湖的辦法引走了護城河的水，張遼不是感嘆漢軍中有人