羯胡騎兵遭遇重挫並擅自撤軍對匈奴人而言是一個意外的打擊，打亂了劉去卑的計畫，再加上劉猛率一萬騎兵去了烏桓部族，使匈奴人的兵力不足以和漢軍抗衡，如果再不撤退，恐怕漢軍不會去攻打烏桓，而是直接進攻匈奴，迫不得已，劉去卑率軍隊連夜向北撤退。
但劉去卑並沒有撤回奢延澤老巢，而是再北撤一百里，在一百六十里外關注漢軍與烏桓人的戰爭，對於高度機動的匈奴來說，一百六十里不過是一天的路程，無論是烏桓敗還是漢軍敗，他都能以最快的速度南下摘取戰果。
同時，一百六十里也是一個安全距離，一旦漢軍大舉殺至，他們也能及時北撤回奢延澤，甚至撤回河套，劉去卑不會做虧本買賣，他北撤百里，不過是一種戰略撤退，目的是為自己爭取更大的利益。
不過相對於漢軍的伺機而發和匈奴人的以退為進，烏桓人的處境就顯得被動得多，一方面是烏桓人處於漢軍北上的第一環，漢軍北征，烏桓人首當其衝，成為匈奴人天然屏障，這次漢軍攻取蕭關，擊敗邊庶部，無疑給烏桓人帶來了巨大的壓力。
另一方面，劉去卑命令長子劉猛率一萬騎兵護送邊庶部的老弱婦孺來上郡，看似對烏桓人的支持，實際是對烏桓人的監視，堵死了烏桓人與漢軍的和解之路，其實就是在逼迫烏桓人與漢軍決戰。
烏桓人並不是匈奴人，他們是東胡人一支，與鮮卑同為東胡部落之一，秦末，東胡被匈奴擊破後，部分東胡人遷居烏桓山而改名為烏桓部，百年後，漢武帝擊敗匈奴，遷烏桓部於止谷、漁陽、右北平、遼東、遼西五郡邊塞，始置護烏桓校尉，持節監護烏桓各部不得與匈奴暗通。
烏桓原是游牧部落，南遷後開始發展農業，東漢末年烏桓被南匈奴逼迫，再度分裂為東西烏桓，大部分遷去遼東，小部分西遷至關內。
西遷至關內的烏桓人大約有二十餘萬人，大小三十幾個部落，分布在上郡和安定郡，其中上郡魯昔部和安定郡邊庶部為最大，魯昔更是自封為烏桓王，成為烏桓人共同尊奉的首領。
在漢軍沒有攻取關中之前，烏桓人同時臣服於匈奴和曹操，每年向匈奴人繳納大量貢羊，同時又象徵性地向曹操上貢，苦苦維持著夾縫中的生存環境。
但自從漢軍佔領關中後，尤其漢軍先後攻打隴西及河西的羌氐各部，採取了和曹軍完全不同的胡人策略，這便使得上郡烏桓各部都處於一種極度的緊張之中，烏桓王魯昔更是派人去鄴都向曹操求援，尋求抵禦漢軍之策。
此時魯昔已經得到了漢軍攻取蕭關的消息，這個消息令他夜不能眠，烏桓人失去了安定郡這個據點，下一步就輪到上郡了。
魯昔年約五十歲，身材高大，頭髮花白，在得知劉猛率一萬軍隊護送邊庶老弱婦孺來上郡的消息後，魯昔變得沉默了，一天天憔悴下去。
烏桓牙帳設在上郡中部的高奴縣，也就是後來的延安，他們並沒有佔據縣城，而是城北的奴水河畔紮下了佔地數千畝大營，數十萬人口過著半耕半牧的生活。
這天晚上，魯昔獨自坐在大帳里沉思，這時，一名親衛在帳門前稟報，「啟稟大酋長，我們哨兵遇到了漢軍使者，現已在大營外。」
魯昔一驚，連忙道：「速把漢使請到我這裡來。」
他心中亂了起來，漢軍使者來得很突然，使他沒有半點心理準備，但很快他穩住了心態，先看一看漢軍使者來意再說。
不多時，士兵們將一名三十餘歲的文士領了進來，文士抱拳施禮道：「在下漢王帳下參軍秦宓，奉漢王之令出使烏桓。」
「原來是秦參軍，請坐！」
魯昔能說一口流利的漢語，也頗懂禮節，他擺手請秦宓坐下，秦宓坐下，侍女送來了馬奶酒，魯昔喝了一口奶酒，不露聲色地注視著秦宓，他對秦宓的到來又是期待，可又有幾分擔憂。
「秦參軍為何而來？」魯昔忍不住先開口問道。
秦宓笑眯眯道：「奉漢王殿下之令，和酋長談一談烏桓的未來。」
魯昔精神一振，這也是他渴望聽到的消息，他連忙笑道：「秦參軍請說，我願洗耳恭聽！」
「酋長應該也知道，漢軍在隴西並非一味殺戮，對於心懷敵意，頑固不化者，我們會毫不猶豫剿滅，但對於願歸降漢國，甘願為漢國之民的羌人和氐人，我們則是以懷柔待之，並不奪取他們的土地，也不改變他們的生活方式，他們繼續安居樂業，平靜地生活並繁衍後代。」
魯昔低頭不語，半晌嘆道：「我們從漢武帝時代起就一直是漢朝臣民，朝廷還設置護烏桓校尉，對烏桓進行有效治理，漢王殿下是大漢嫡裔，很多人都認為他為漢朝繼承者，讓我們臣服漢國並無不可，只是漢王殿下能保證我們的生活依舊嗎？」
秦宓微微一笑，「如果烏桓想保持原來的游牧生活方式，也不是不可以，但不能在上郡，我們可以在隴西或者河西划出一片牧場，用來安置烏桓人，河西牧草豐美，比關內好得多。」
魯昔臉色一變，咬牙又問道：「如果我們不想離開上郡呢？」
秦宓臉上笑容消失，淡淡道：「如果不願意離開上郡也可以，但不能再保持游牧生活，必須轉為農耕，我們會在耕作技術和耕牛上全力支持烏桓人。」
魯昔沒有吭聲，這讓他無法回答，良久，他才低聲道：「畢竟事關重大，讓我再考慮一下吧！」
秦宓點點道：「漢王殿下也知道事關重大，不會讓酋長立刻表態，但有一點我要說清楚，如果酋長接受我們的方案，就請在五天內舉族向東遷移，暫時離開上郡，不要影響到我們與匈奴決戰，如果五天內沒有動靜，我們就視同烏桓拒絕了漢王殿下的善意。」
……
秦宓被魯昔派士兵送出了大營，他則獨自一人在大營內深思，劉璟全部轉為農耕的條件讓他著實難以接受，難道他們真要遷去河西嗎？
這時帳簾掀開，他年輕的妻子娜霓端著一碗草藥湯走了進來，魯昔有過三任妻子，前兩任妻子都是因難產而死，給他留下了兩個女兒，而第三任妻子娜霓年方二十歲，比他的大女兒還要年輕，卻在前年給他生了唯一的兒子阿盧。
娜霓也由此被魯昔異常寵愛，她長得美艷端莊，是烏桓族中出了名的美人，連劉去卑都打她的主意，最終她成為了烏桓王魯昔的女人。
娜霓將葯湯碗放在丈夫面前的小桌上，整個人卻伏在他後背，抱住丈夫的脖子，在他耳邊低聲問道：「雄鷹只會因年邁而憔悴，你體壯如牛，尚能博熊殺豹，為何也會變得憔悴？」
魯昔輕輕拍了拍妻子柔軟的手，笑道：「你不用擔心，我只是有點心事，過幾天就好了，嗯！羅金來了沒有？」
「他已經到了，我讓他進來嗎？」
「讓他進來吧！」
娜霓點點頭，轉身出去了，羅金是烏桓王魯昔的同父異母兄弟，他是烏桓第三大部落酋長，他的部落生活在上郡和安定郡之間的北地郡，魯昔正是從他這裡得到了蕭關的消息。
不多時，羅金快步走進大帳，魯昔起身和兄弟緊緊擁抱在一起，兩人坐下，羅金有些急不可耐地低聲道：「漢軍和羯人部爆發了激戰，兄長知道嗎？」
魯昔心中一陣驚喜，連忙問道：「這是什麼時候的事情？」
「就在兩天前，大約五千漢軍騎兵追擊赤寧殘部，在回軍途中遇到了石鞣的軍隊，兩軍在固原舊城一帶爆發了激戰，五千漢軍騎兵對陣一萬三千羯騎，兄長猜一猜最後結局如何？」
魯昔搖搖頭道：「五千對陣一萬三千，就算漢軍再訓練有素，恐怕也難抵擋羯人騎兵的衝擊，要知道羯人騎兵可是匈奴人中的精銳。」
「我開始也是這樣認為，但最後得到的消息是，漢軍雖損失慘重，羯人騎兵卻是慘敗，一萬三千人只剩下三千人逃走，直接逃回了草原。」
魯昔愣住了，半晌才自言自語道：「怎麼可能，漢人的騎兵幾時變得這般強大？」
「據說不是靠騎兵，而是漢軍依靠固原舊城反擊，最後他們援軍趕來，石鞣才遭遇慘敗。」
魯昔點了點頭，這還差不多，若是靠騎兵擊敗羯人，打死他也不相信，但漢軍的戰鬥力並不重要，重要的是漢軍已經和匈奴人正面作戰了，這樣一來，漢軍就無暇顧及烏桓人，他們反而變成了旁觀者，這是魯昔夢寐以求的結果。
但不等魯昔的欣喜表現出來，羅金又隨即給他潑了一盆冷水，「我還要告訴兄長一個消息，匈奴人北撤了。」
魯昔心中剛剛萌生的希望在這一瞬間又破滅了，半晌他嘆了口氣，他終於領教到匈奴人精明了，無論如何也要把漢軍先推到上郡，魯昔搖搖頭又道：「你剛才提到了赤寧，他現在在你那裡吧！」
羅金苦笑了一下，卻沒有明說，但魯昔卻明白了，赤寧一定在他那裡，可是這樣一來，禍水不就東移了嗎？還有邊庶帶來的數萬老弱婦孺，想讓漢軍不關註上郡都不可能了。
想到劉璟苛刻的條