數萬烏桓族的老弱婦孺在酋長邊庶的率領下，拖著長長的隊伍向北撤離，他們的目的地是三百五十里外的三水縣，那裡也是烏桓人控制的一座縣城。
儘管路途並不遙遠，但他們行軍速度異常緩慢，馬匹用來託運各種物資，老人互相攙扶，婦女抱著孩子，隊伍中間雜著羊群，艱難北行，足足走八天，他們還沒有抵達三水縣，隊伍都已經疲憊不堪。
數萬人坐在曠野里休息，邊庶心中卻有點擔憂，他在兩天前便派士兵先去三水縣安排食宿，但到現在士兵卻沒有來回覆，使他心中有一種莫名的不安，難道三水縣那邊出什麼事了嗎？
邊庶唯一擔心的是匈奴人，他們這數萬老弱婦孺遷徙，沒有士兵保護，對於匈奴人而言就是沒有圈的羊群，匈奴人圖謀他們已久，這個機會匈奴人會不會放過呢？
邊庶心中有些後悔，他不該撤退去三水縣，而是應該撤去上郡，雖然他和魯昔的關係也不太好，但畢竟是同族人，魯昔最多態度冷淡一點，而不會吃掉他們。
但事已至此，後悔也沒有用，邊庶只能往好的方面想，畢竟他們每年要向匈奴進貢五萬隻羊，匈奴人看在貢羊的份上，也不至於為難他，而且匈奴牙帳遠在千里外的奢延澤，就算劉去卑得到消息，也未必來得及趕過來。
更重要是邊庶的長子烏玄在劉去卑身邊當侍衛，看在這一點的份上，劉去卑也應該不會做得太過分，想到這，邊庶的心中大石才微微放下。
「酋長，北面有軍隊來了！」有士兵忽然大喊起來。
邊庶心中一驚，站起身向北面望去，只見北面十幾里外的曠野里出現了一條黑線，鋪天蓋地，足有數萬騎兵之多，邊庶頓時如墜冰窖，他最擔心的事情終於發生了，匈奴騎兵還是及時趕到了，這可不是來支援他，他們是草原之狼，若被他們吞下，連骨頭都不會吐出來，隊伍中的老弱婦孺們也緊張起來，紛紛站起身，不少婦女抱著孩子低聲哭泣。
這時，一隊匈奴騎兵疾奔而至，為首士兵執令箭大喊：「邊庶酋長在不在？」
邊庶連忙上前行禮，「我在這裡！」
「右賢王到了，讓你立刻去見他。」
邊庶心中嘆口氣，又不敢不去，只得翻身上馬，帶領十幾名侍衛跟著騎兵向北馳去……
右賢王劉去卑率領八萬匈奴軍到來並不是偶然，漢軍在關中大舉調兵，引發了劉去卑的警惕，而這時，烏玄接到了族人用蒼鷹送來的警報，劉去卑才知道漢軍北上的消息，他立刻親率八萬大軍火速南下，阻擊漢軍兵伐塞上。
匈奴騎兵已經暫停行動，在曠野里紮下一座佔地足有兩畝的大帳，大帳內，劉去卑正負手來回踱步，他年約四十餘歲，身材中等，頭顱碩大，長一蓬雜亂的大鬍子，一雙小眼睛裡精光閃亮，彷彿刀一般凌厲。
劉去卑長期在中原參與各諸侯的爭霸戰，能說一口流利的漢語，對袁紹、曹操等人都十分熟悉，建安元年，他還參與了平定李催之亂，因保駕漢帝有功而賜劉姓，封為鎮北將軍。
劉去卑也曾經考慮過參與中原爭霸，但因為曹操統一的北方，他和左賢王劉豹都被曹操所擊敗，終於放棄進軍中原，而退守關內河朔，穩固匈奴二十幾年來逐漸控制的勢力範圍。
由於曹操長期和南方作戰，便漸漸與匈奴人達成了一種默契，東線以太原為界，西線以六盤山為界，這一條線以北屬於匈奴勢力範圍，以南屬於曹操的勢力範圍，近十年來，雙方始終沒有越線，劉去卑也認可了這種勢力劃分。
但隨著南方勢力北擴，漢軍首先在隴西和河西打破了胡漢勢力平衡，劉去卑便感覺到了威脅將至，如今漢軍終於從蕭關道出兵，這便使劉去卑的心情不由緊張起來。
「看來烏桓人靠不住啊！」劉去卑仰頭望著帳頂自言自語道。
旁邊劉去卑的謀士李令笑道：「賢王若想趁機吞併烏桓，卑職倒覺得現在不是時候。」
李令是當年董卓謀士李儒之侄，李儒在李催被曹操擊敗後，便脫身逃去上郡，隱居于田間，劉去卑去年聽到消息，親自上門去請，但李儒卻出了遠門，不知所蹤，只遇到懷才不遇的李令，雖然是為異族謀劃，但李令忍不住謀主的誘惑，最終答應成為劉去卑的謀士。
他幫助劉去卑策劃軍機，治理內政，使劉去卑的勢力一天天強大起來，已漸漸能和左賢王劉豹抗衡，李令著實了解劉去卑，聽他說烏桓人靠不住，他便知道劉去卑在打烏桓人的主意了，這幾萬老弱婦孺就在他們眼前，劉去卑當然不會放過這個機會。
不過李令並不贊同劉去卑吃掉邊庶勢力，他見劉去卑一臉疑惑地向自己望來，便勸道：「吃掉邊庶其實並不難，但後果卻很嚴重，賢王考慮過烏桓王的感受嗎？」
劉去卑立刻明白了李令的意思，他遲疑一下道：「你說是魯昔會因此投降漢軍？」
李令點了點頭，「唇亡則齒寒，若賢王吃掉邊庶部族，魯昔就會認為匈奴才是烏桓人的大敵，如果劉璟再趁機拉攏，烏桓主部一定會因此投降漢軍，賢王就撿小失大了，不如再等一等，等魯昔被漢軍擊敗，我們再以救援烏桓為借口，一舉吞掉烏桓人，那時就不是區區的數萬老弱婦孺了。」
劉去卑低頭沉思良久，又道：「萬一魯昔和邊庶不戰而降，我豈不是一無所獲。」
李令呵呵笑了起來，「當初賢王就是擔心烏桓和曹操暗通，才把邊庶之子烏玄，魯昔之子尸利放在身邊為質，現在他們兩人都在賢王手上，還用擔心烏桓人投降嗎？而且邊庶次子赤寧好戰，他也會鼓動烏桓人和漢軍作戰，如果賢王還是覺得不放心，還可以派一員大將去援助魯昔，名義上是援助，但實際上卻是監視，這樣便萬無一失了。」
劉去卑終於下定決心，「我就聽先生之言，我派長子劉猛率一萬軍隊去援助魯昔，逼他抵禦漢軍北上。」
他隨即對左右道：「讓劉猛來見我！」
一名親兵匆匆跑去，這時，另一名親兵走到帳門口稟報道：「啟稟賢王，邊庶求見。」
劉去卑本想囚禁邊庶，趁機搶掠他的婦孺，但這一刻，他改變了想法，便道：「帶他進來！」
邊庶匆匆走進大帳，劉去卑笑著迎了上去，和邊庶緊緊擁抱，「能見到酋長平安，吾心慰也！」
邊庶垂淚道：「烏桓青壯在蕭關抗擊劉璟北征，婦孺遷徙到此，望賢王憐惜。」
「我就是來支援你們，放心吧！我會把你們護送去安全地帶，不知酋長想去哪裡？去奢延澤如何？」
奢延澤是匈奴人老巢，去那裡如羊入虎口，邊庶哪裡敢去，他連忙道：「我們打算去三水縣，或者東去上郡，和烏桓王匯合。」
「三水縣破舊矮小，連狼都防不住，怎麼能抵禦漢軍進攻，不要去那裡，去上郡可以，我會讓長子劉猛率軍隊護衛你們前去，然後我親自率軍南下，去和漢軍作戰。」
邊庶大喜，匈奴居然沒有吞掉他的婦孺，簡直是意外之喜，他連忙施禮道：「一切聽從賢王安排。」
劉去卑陰陰一笑，對站在一旁的長子劉猛道：「你可率一萬獨孤部勇士護送烏桓人老弱去上郡投靠魯昔，然後你就留在上郡，協助烏桓人抵禦漢軍北上，聽到了嗎？」
劉猛無奈，只得躬身道：「我知道了！」
下午，劉猛率領一萬騎兵護衛著烏桓數萬老弱婦孺開始向東撤離，向數百里外的上郡而去，而劉去卑則率領數萬騎兵繼續南下，不過這一次他放慢了速度，他並不是真的要和漢軍決戰，而是旁觀漢軍和烏桓人之戰，然後他伺機而動，兩天後，劉去卑率軍在距離蕭關約百里外的一片曠野里紮下了大營。
……
赤寧率數千烏桓軍在北逃時連續遭遇漢軍騎兵阻擊，損兵大半，最後只有一千餘人逃脫漢軍阻截，跟隨著赤寧如惶惶喪家之犬，向上郡方向逃去。
漢軍隨即佔領了蕭關，俘獲烏桓士兵四千餘人，戰馬近萬匹，牛羊十餘萬隻，同時又佔領了高平縣，但漢軍卻不再繼續向北進發，而是重新修葺強化蕭關防禦。
劉璟接受了賈詡的勸告，步步為營，穩紮穩打，並派出了數十支斥候小隊去北面打探消息，畢竟塞北最強大的敵人不是烏桓，而是實力強勁的匈奴人，還有象毒蛇一樣盤踞在北地郡的羌人和氐人，漢軍不容有半點閃失。
由於漢軍發動了奪取蕭關的戰役，對周圍一帶住民產生了極大的影響，兩千餘戶以農耕為生的漢民和漢化烏桓人並沒有跟隨邊庶北撤，而是選擇了留下。
但戰爭的陰雲已籠罩在關內，關外的漢民和漢化烏桓人紛紛向蕭關蜂擁而來，每天大量的民眾扶老攜幼進入蕭關，向關中逃難。
劉璟負手站在關城上，望著城下絡繹不絕的難民逃入關中，他心中有一種不祥的預感，極可能匈奴人已經出動了，這時，一隊斥候騎兵從北方疾奔而來，奔至關城下大喊：「啟稟殿下，發現匈奴人的敵情！」