少刻，庖人進魚膾。
左慈道：「膾必松江鱸魚者方美。」
呂佈道：「千里之隔，安能取之？」
「此亦何難取！」，左慈教把釣竿來，於堂下魚池中釣之，頃刻釣出數十尾大鱸魚，放在殿上。
呂佈道：「吾池中原有此魚。」
左慈道：「大王何相欺耶？天下鱸魚只兩腮，惟松江鱸魚有四腮：此可辨也。」
眾官視之，果是四腮。
左慈道：「烹松江鱸魚，須紫芽姜方可。」
呂布問道：「汝亦能取之否？」
「易耳。」左慈令取金盆一個，以衣覆之，須臾，得紫芽姜滿盆，進上呂布面前。
呂布以手取之，忽盆內有書一本，題道《呂氏新書》，取而視之，一字不差，心中頓時大疑。
左慈取桌上玉杯，滿斟佳釀進操道：「大王可飲此酒，壽有千年。」
這回呂布可是不信，因而言道：「汝可先飲。」
左慈笑了一聲，遂拔冠上玉簪，於杯中一畫，將酒分為兩半；自飲一半，將一半奉給呂布。
呂布叱之，不肯飲用。
那左慈擲杯於空中，化成一白鳩，繞殿而飛。
眾官仰面視之，左慈不知所往。
左右忽報：「左慈出宮門去了。」
呂布不想部下們為左慈所奪，故而言道：「如此妖人，必當除之！否則必將為害。」遂命典韋引三百鐵甲軍追擒之。
典韋上馬引軍趕至城門，望見左慈穿木履在前，慢步而行，飛馬追之，卻只追不上，直趕到一山中，有牧羊小童，趕著一群羊而來，見那左慈走入羊群內，取箭射之，慈即不見。典韋心疑之下，盡殺群羊而回。
那牧羊小童守羊而哭，忽見羊頭在地上作人言，喚小童道：「汝可將羊頭都湊在死羊腔子上。」小童大驚，掩面而走。忽聞有人在後呼道：「不須驚走，還汝活羊。」小童回顧，見左慈已將地上死羊湊活，趕將來了。小童急欲問時，左慈已拂袖而去，其行如飛，倏忽不見。主小童歸告主人，主人不敢隱諱，報知呂布。
呂布畫影圖形，各處捉拿左慈。三日之內，城裡城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懶衣、穿木履先生，都一般模樣者，有三四百個，鬨動街市。
呂布令眾將，將豬羊血潑之，押送城南教場，親自引甲兵五百人圍住，盡皆斬之。人人頸腔內各起一道青氣，到上天聚成一處，化成一個左慈，向空招白鶴一隻騎坐，拍手大笑道：「王侯將相，不如逍遙啊！」
呂布令眾將以弓箭射之，只是忽然狂風大作，走石揚沙，所斬之屍，皆跳起來，手提其頭，奔上演武廳來打呂布。
文官武將，掩面驚倒，各不相顧。
呂布大怒，只是身邊無有和手兵器，因而也只得退走，不多時異像消退，白日重現。
適太史丞許芝，自許昌來見呂布。
其人善卦，因而呂布令許芝卜易一卦。
許芝道：「大王曾聞神卜管輅否？」
呂佈道：「頗聞其名，未知其術。汝可詳言之。」
許芝道：「管輅字公明，平原人也。容貌粗丑，好酒疏狂。其父曾為琅琊即丘長。輅自幼便喜仰視星辰，夜不肯寐，父母不能禁止。常雲家雞野鵠，尚自知時，何況為人在世乎？與鄰兒共戲，輒畫地為天文，分布日月星辰。及稍長，即深明《周易》，仰觀風角，數學通神，兼善相術。琅琊太守單子春聞其名，召輅相見。時有坐客百餘人，皆能言之士。輅謂子春道：輅年少膽氣未堅，先請美酒三升，飲而後言。子春奇之，遂與酒三升。飲畢，輅問子春：今欲與輅為對者，若府君四座之士耶？子春道：吾自與卿旗鼓相當。於是與輅講論《易》理。輅亹亹而談，言言精奧。子春反覆辯難，輅對答如流。從曉至暮，酒食不行。子春及眾賓客，無不嘆服。於是天下號為『神童』。後有居民郭恩者，兄弟三人，皆得躄疾，請輅卜之。輅道：卦中有君家本墓中女鬼，非君伯母即叔母也。昔饑荒之年，謀數升米之利，推之落井，以大石壓破其頭，孤魂痛苦，自訴於天，故君兄弟有此報。不可禳也。郭恩等涕泣伏罪。安平太守王基，知輅神卜，延輅至家。適信都令妻常患頭風，其子又患心痛，因請輅卜之。輅道：此堂之西角有二死屍：一男持矛，一男持弓箭。頭在壁內，腳在壁外。持矛者主刺頭，故頭痛；持弓箭者主刺胸腹，故心痛。乃掘之。入地八尺，果有二棺。一棺中有矛，一棺中有角弓及箭，木俱已朽爛。輅令徙骸骨去城外十里埋之，妻與子遂無恙。館陶令諸葛原，遷新興太守，輅往送行。客言輅能覆射。諸葛原不信，暗取燕卵、蜂窠、蜘蛛三物，分置三盒之中，令輅卜之。卦成，各寫四句於盒上。其一道：含氣須變，依乎宇堂；雌雄以形，羽翼舒張：此燕卵也。其二道：家室倒懸，門戶眾多；藏精育毒，得秋乃化：此蜂窠也。其三道：觳觫長足，吐絲成羅；尋網求食，利在昏夜：此蜘蛛也。滿座驚駭。鄉中有老婦失牛，求卜之。輅判道：北溪之濱，七人宰烹；急往追尋，皮肉尚存。老婦果往尋之：七人於茅舍後煮食，皮肉猶存。婦告本郡太守劉邠，捕七人罪之。因問老婦道：汝何以知之？婦告以管輅之神卜。劉邠不信，請輅至府，取印囊及山雞毛藏於盒中，令卜之。輅卜其一道：內方外圓，五色成文；含寶守信，出則有章 此印囊也。其二道：岩岩有鳥，錦體朱衣；羽翼玄黃，鳴不失晨：此山雞毛也。劉邠大驚，遂待為上賓。一日，出郊閑行，見一少年耕于田中，輅立道傍，觀之良久，問道：少年高姓、貴庚？答道：姓趙，名顏，年十九歲矣。敢問先生為誰？輅道：吾管輅也。吾見汝眉間有死氣，三日內必死。汝貌美，可惜無壽。趙顏回家，急告其父。父聞之，趕上管輅，哭拜於地道：請歸救吾子！輅道：此乃天命也，安可禳乎？父告道：老夫止有此子，望乞垂救！趙顏亦哭求。輅見其父子情切，乃謂趙顏道：汝可備凈酒一瓶，鹿脯一塊，來日齎往南山之中，大樹之下，看盤石上有二人弈棋：一人向南坐，穿白袍，其貌甚惡；一人向北坐，穿紅袍，其貌甚美。汝可乘其弈興濃時，將酒及鹿脯跑進之。待其飲食畢，汝乃哭拜求壽，必得益算矣。但切勿言是吾所教。老人留輅在家。次日，趙顏攜酒脯杯盤入南山之中。約行五六里，果有二人於大松樹下盤石上著棋，全然不顧。趙顏跪進酒脯。二人貪著棋，不覺飲酒已盡。趙顏哭拜於地而求壽，二人大驚。穿紅袍者道：此必管子之言也。吾二人既受其私，必須憐之。穿白袍者，乃於身邊取出簿籍檢看，謂趙顏道：汝今年十九歲，當死。吾今於十字上添一九字，汝壽可至九十九。回見管輅，教再休泄漏天機；不然，必致天譴。穿紅者出筆添訖，一陣香風過處，二人化作二白鶴，衝天而去。趙顏歸問管輅。輅道：穿紅者，南斗也；穿白者，北斗也。顏道：吾聞北斗九星，何止一人？輅道：散而為九，合而為一也。北斗注死，南斗注生。今已添注壽算，子復何憂？父子拜謝。自此管輅恐泄天機，更不輕為人卜。此人現在平原，大王欲知休咎，何不召之？」
呂布大喜，即差人往平原召喚管輅。
不幾日，那管輅來到王府，參拜訖。
呂布不敢怠慢，令卜之。
管輅答道：「此幻術耳，何必為憂？」
呂布聞言大笑，也是不再將此事放在心上。
其後，呂布令卜天下之事。
管輅卜道；「三八縱橫，黃豬遇虎，宛縣之南，傷折一股。」又令卜傳祚修短之數。輅卜道：「獅子宮中，以安神位；王道鼎新，子孫極貴。」呂布問其詳。輅道：「茫茫天數，不可預知，待後自驗。」
呂布欲封輅為太史，留為己用。
管輅推辭道：「命薄相窮，不稱此職，不敢受也。」
呂布問其故，答道：「輅額無主骨，眼無守睛；鼻無樑柱，腳無天根；背無三甲，腹無三壬：只可泰山治鬼，不能治生人也。」
呂布笑問道：「汝相吾若何？」
不想這次管輅卻是收起笑意，細細看了一會，繼而嘆道：「位極人臣，又何必相？」
呂布見其嘆氣，意猶未盡，故而再三問之。
管輅嘆道：「此乃天機，我不可言之，唯恐命不久矣。」
呂布聞言也不再逼近，之後又令輅遍相文武官僚。
這回，管輅倒是沒有為難之色，欣然答道：「皆治世之臣也。」
呂布又問休咎，皆不肯盡言。
隨後，呂布問起江東、漢中二處。
管輅設卦言道：「江東將要變天，漢中有兵犯界。」
呂布本不信，但隨後卻有人忽從揚州而來，報告道說是那江東小霸王孫策病亡，由其子孫紹為主，龐統，魯肅等人輔助。