三輔之地很快便就平定，武威與天水之間雖然還有一些人願意為馬超效力，但令趙雲等人不解的是那馬超卻並沒有出現在這裡，而是失去了他的蹤跡，後來又牧民前來稟告，說是馬超從小道去了漢中，這才放心。
攻破馬超，平定三輔之地，雖然這次呂布並沒有出力，但天下人誰都知道如今的呂布的聲望又是達到一個新的高點，天下可以與之稱為敵手的有一個諸侯敗退了，統一天下也只不過是時間的問題，只是到了那個時候，這個天下的主人還會是劉氏家族的人嗎？
果然，不久之後群臣表奏玄帝，頌大將軍呂布之功德，極天際地，伊、周莫及，宜進爵為王。
劉和無奈，只得即令鍾繇草詔，冊立草草為冀北王。
呂布假意上書三辭，詔三報不許，乃拜命受冀北王之爵，冕十二旒，乘金根車，駕六馬，用天子車服鑾儀，出警入蹕，於鄴郡蓋冀北王宮，議立世子。
呂布的原配任紅昌只有一女乃是呂綺玲，然妾黃月英生子呂恪，呂牧皆是人中龍鳳。
這些年，二子也是長成，倒是沒有一般家族中的骨肉相殘，反而在黃月英的教導下，相親相愛，加上上面還有個姐姐呂綺玲，更是依附，完全沒有為了權勢而做出什麼讓呂布寒心之事。
這麼多年過去了，呂綺玲也是漸漸原諒了呂布，只是父女間還是有一些微妙，不過在黃月英等人的勸導下也是無事。
呂布對於這些事情當然是不擅長的，故而也只能隨遇而安。
只是世子之事，還是早早立下才是。
於是，呂布召集田豐，沮授，劉曄，司馬懿，荀攸五人到府，詢問他們的意見。
其中呂牧受了皇甫嵩的影響，善兵法，好武力，雖年紀輕輕卻又有呂布風範，然呂恪卻是受了鄭玄的影響，儒雅有風度，而且才學過人，在北地居然有才子之名，二人一文一武，卻是不分伯仲。
其中田豐，荀攸二人看重長子呂牧，而劉曄與沮授卻是看重呂恪，倒是你司馬懿成了關鍵人物。
當日楊阜與鍾繇成功舉薦了胡昭與司馬懿，那胡昭主要還是像管寧他們一樣，成了教授，而司馬懿卻是被呂布任職為中書大夫，身居要職。
呂布見兩邊人數相當，乃問司馬懿道：「孤欲立後嗣，當立誰？」
司馬懿不答，只是沉思。
呂布不解，便問其故。
司馬懿道：「正有所思，故不能即答耳。」
呂布笑問道：「何所思？」
司馬懿對道：「思劉景升父子也。」
呂布聞言大笑，遂立長子呂牧為王世子。
知冬十月，冀北王宮成，差人往各處收取奇花異果，栽植後苑。有使者到江東之地，見了孫策，傳冀北王令旨，再往溫州取柑子。時孫策不敢與之對抗，只好正尊讓冀北王，便令人於本城選了大柑子四十餘擔，星夜送往鄴郡。至中途，挑擔役夫疲睏，歇于山腳下，見一先生，眇一目，跛一足，頭戴白藤冠，身穿青懶衣，飄如神仙。
那先生倒是不懼臟，反而是主公來與腳夫作禮，言道：「你等挑擔勞苦，貧道都替你挑一肩何如？」
眾人大喜，只是有些不好意思。
那人不在意，每擔各挑五里，但是先生挑過的擔兒都輕了。
眾皆驚疑，卻也沒見此人偷吃，因而說不得什麼。
不想那先生臨去，與領柑子官說：「貧道乃冀北王鄉中故人，姓左，名慈，字元放，道號烏角先生。如你到鄴郡，可說左慈申意。」繼而拂袖而去。
知取柑人至鄴郡見呂布，呈上柑子。
呂布親剖之，但只空殼，內並無肉，大驚，問取柑人。
取柑人以左慈之事說明，惶恐萬分。
然呂布未肯信，恰在此時有門吏忽報：「有一先生，自稱左慈，求見大王。」
呂布早就聽過左慈之名，見其來訪，便就召入。
待得左慈入內，那取柑人道：「此正途中所見之人。」
呂布假意叱之，言道：「汝以何妖術，攝吾佳果？」
左慈笑道：「豈有此事！」取柑剖之，內皆有肉，其味甚甜。但呂布自剖者，皆空殼。
呂布愈驚，乃賜左慈坐而問之。
左慈索酒肉，呂布令與之，飲酒五斗不醉，肉食全羊不飽。
呂布心驚，不想這漢末時候居然還真有如此人物，故而問道：「汝有何術，以至於此？」
左慈道：「貧道於西川嘉陵峨嵋山中，學道三十年，忽聞石壁中有聲呼我之名；及視，不見。如此者數日。忽有天雷震碎石壁，得天書三卷，名道《遁甲天書》。上卷名『天遁』，中卷名『地遁』，下卷名『人遁』。天遁能騰雲跨風，飛升太虛；地遁能穿山透石；人遁能雲遊四海，藏形變身，飛劍擲刀，取人首級。大王位極人臣，何不退步，跟貧道往峨嵋山中修行？當以三卷天書相授。」
呂布淡然道：「我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。」
左慈笑道：「還政與玄帝，豈不美哉？」
呂佈道：「天下未定，我不能離身。」
左慈聞言，只是大笑。
齋是日，諸官皆至王宮大宴，為呂布恭賀。
正行酒間，那左慈足穿木履，立於筵前。
眾官驚怪，但見呂布並沒有發怒，因而也是按捺下去。
左慈道：「大王今日水陸俱備，大宴群臣，四方異物極多，內中欠少何物，貧道願取之。」
呂布存心一試，故意為難道：「我要龍肝作羹，汝能取否？」
「有何難哉！」，左慈取墨筆於粉牆上畫一條龍，以袍袖一拂，龍腹自開，於龍腹中提出龍肝一副，鮮血尚流。
呂布不信，叱之道：「汝先藏於袖中耳！」
左慈道：「即今天寒，草木枯死；大王要甚好花，隨意所欲。」
呂佈道：「吾只要牡丹花。」
「易耳。」左慈令取大花盆放筵前，以水噀之，頃刻發出牡丹一株，開放雙花。
眾官大驚，邀慈同坐而食，再無先前之怒恨，只有敬佩。