呂布親自追至安定，知馬超去遠，心中大喜，將趙雲好生讚許。
趙雲卻是笑道：「非雲之功，乃是子泰之謀。」
「你二人皆有大功，皆有大功啊……」呂布很是高興。
原來田疇多次出入洛陽，長安等地，對當地的地理十分的了解，也是知道當中有一條小道可以繞到長安身後。
這次呂布與馬超大戰，雙方陳兵在長安一帶，十分膠著，正好給了呂布這個機會。於是在聽取了田疇的意見後，呂布大膽用趙雲與田疇，率千餘人馬便就偷襲安定，截斷馬超後路，然後等呂布在長安一役戰敗馬超之後，三輔之地可算安穩。
此計實行的很順利，唯一有缺陷的便是走脫了馬超與馬岱，不過好歹也是捉住了他手下的第一大將龐德，也是不錯。
叫人押上龐德，呂布得以看見這個幾乎可以說是馬超手下第一大將協軍師的男人，就算身處危局，也是絲毫不見半點懼色，不愧為西涼漢子。
呂布叫人為其鬆綁，繼而言道：「龐德，你可願降了本侯？」
龐德只是冷笑，言道：「殺了老將軍，又用詭計敗得我家主公，我龐德豈能降服於你這等卑鄙小人。」
「賊子，何敢……」諸將聞言，皆是怒而起身。
呂布卻是不以為然，笑道：「殺馬騰卻是不得已而為之，至於與馬超一戰，戰事向來是兵不厭詐，只可惜你家主公不知兵方知如此，豈能怪本侯？」
龐德怒道：「范我疆土，居然還有這等理由。」
呂佈道：「龐德，本侯知你是西涼勇將，手上的武力不弱，且問你一句，若是你在野外遇到一隻猛虎，飢腸轆轆，想要嗜殺你，你當如何」
龐德道：「當殺之。」
呂布笑道：「當日馬騰入京，本侯以禮相待，而且還啟奏天子保薦其上位，不想馬騰居然勾結黃奎等人慾要害本侯性命，本侯不得已而殺之，我且問你，本侯有錯嗎」
「這……」龐德不及反駁，只還是不服。
呂布再道：「自馬騰，韓遂得三輔之地後，本侯可曾對你們用兵？」
龐德不答。
呂佈道：「當年董賊作亂，天下人視西涼軍士為野獸草莽，本侯可曾輕視與你們？」
龐德亦是不答。
最後，呂布走到龐德面前，沉聲道：「無論是西涼人，還是中原人，都是我大漢的子民，難道互相殘殺真的就是你們所想看見的嗎？馬騰對你們是好，可他只能通過劫掠的方法去謀求所要的一切，然本侯卻是完全有能力讓每一個西涼人生活的更加溫暖，更加幸福，龐德，這一點董卓做不到，馬騰做不到，馬超更加做不到，現在本侯只問你一句，你願意相信本侯，去幫助本侯做到這一點嗎？」
「溫侯……」，龐德跪地哭泣道：「罪將龐德，願意歸降。」
呂布大喜，扶起龐德，將其拉到自己的主位旁邊坐下，大笑道：「我得龐德，今後西涼無憂矣……」
眾人雖然對龐德沒有什麼好感，但既然呂布是這般的看重其人，也不好失了呂布的面子，因而好歹也是前去恭喜。
不過之後龐德的酒量倒是為他爭取了不少的好感，至少典韋，魏續看他不這麼不順眼了。
解決了馬超之事，呂布便就準備收兵先回長安，畢竟想要一鼓作氣，只通過一場戰役就徹底消滅馬超的勢力，那是決然不可能的，故而讓副將留守，便就回長安。
長安之處，眾將畢集，呂布一一封賞。那韓遂已無左手，做了殘疾之人，呂布教就於長安歇馬，授西涼侯之職。楊秋、侯選皆封列侯，令守渭口。大將徐晃駐守長安，魏續駐守馮翎，公孫續守潼關，曹仁依舊還是函谷關，便就下令克日班師回鄴城。
不料有一人，涼州參軍喚作楊阜，字義山，徑來長安見呂布。
呂布問其原有，楊阜說道：「馬超有萬夫不當之勇，深得羌人之心。今主公若不乘勢剿絕，他日養成氣力，隴上諸郡，非復國家之有也，望主公且休回兵。」
呂布說道：「吾本欲留兵征之，奈中原多事，南方未定，不可久留。君當為孤保之。」楊阜聞言，知道呂布也是無奈之舉，故而只得領諾，又保薦韋康為涼州刺史，同領兵屯冀城，以防馬超。
呂布一一贊同，表現出對其的信任，這一點讓楊阜很是感動，暗暗下了效力之心。
臨行之際，楊阜請於呂布說道：「主公，三輔之地暫為不穩，這長安必留重兵以為後援。」
呂布說道：「本侯記住了，你只管放心就是。」
待得楊阜辭而去，呂布大軍開拔，想起當日種種怪事，眾將皆問說道：「初賊據潼關，渭北道缺，主公不從河東擊長安，而反守潼關，遷延日久，而後北渡，立營固守，何也？」
呂布說道：「初賊守潼關，若吾初到，便取河東，賊必以各寨分守諸渡口，則河西不可渡矣。本侯故盛兵皆聚於潼關前，使賊盡南守，而河西不準備，故徐晃、魏續得渡也。然後引兵北渡，連車樹柵為甬道，築冰城，欲賊知我軍弱，以驕其心，使不準備。本侯之後乃巧用反間，畜士卒之力，一旦擊破之。正所謂疾雷不及掩耳。
兵之變化，固非一道也。」
眾將又請問道：「主公每聞賊加兵添眾，則有喜色，何也？」
呂布答道：「關中邊遠，若群賊各依險阻，征之非一二年不可平復；今皆來聚一處，其眾雖多，人心不一，易於離間，一舉可滅：吾故喜也。」
眾將拜說道：「主公神謀，眾不及也……」
呂布亦是說道：「亦賴汝眾文武之力。」遂重賞諸軍。
留徐晃屯兵長安，所得降兵，分撥各部，又保舉馮翊高陵人，姓張，名既，字德容，為京兆尹，與徐晃同守長安。
數月後，呂布班師回都，百官親迎，便是玄帝劉和排鑾駕出郭迎接。
之後，劉和詔呂布「贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿」，如漢相蕭何故事，呂布自此威震中外。
呂布擊潰馬超，重奪長安，入駐三輔之地，這消息播入漢中，早驚動了漢中原太守張魯。原來張魯乃沛國豐人。其祖張陵在西川鵠鳴山中造作道書以惑人，人皆敬之。陵死之後，其子張衡行之。百姓但有學道者，助米五斗。世號「米賊」。張衡死，張魯行之。魯在漢中自號為「師君」；其來學道者皆號為「鬼卒」；為首者號為「祭酒」；領眾多者號為「治頭大祭酒」。務以誠信為主，不許欺詐。如有病者，即設壇使病人居於靜室之中，自思己過，當面陳首，然後為之祈禱；主祈禱之事者，號為「奸令祭酒」。祈禱之法，書病人姓名，說服罪之意，作文三通，名為「三官手書」：一通放于山頂以奏天，一通埋於地以奏地，一通沉於水以申水官。如此之後，但病痊可，將米五斗為謝。又蓋義舍：舍內飯米、柴火、肉食齊備，許過往人量食多少，自取而食；多取者受天誅。境內有犯法者，必恕三次；不改者，然後施刑。所在並無官長，盡屬祭酒所管。如此雄據漢中之地已三十年。國家以為地遠不能征伐，就命魯為鎮南中郎將，領漢寧太守，通進貢而已。
不想後為被張遼奇兵攻佔漢中，雖被其留了一條性命，但人為刀俎我為魚肉，張魯還是十分擔憂自己的性命安危，只是張遼兵多，張魯不願為戰，今聞呂布破西涼之眾，威震天下，乃聚手下心腹商議說道：「西涼馬騰遭戮，馬超新敗，呂布必將侵漢中。張遼也是明智之人，勢必督兵以拒呂布，諸君以為何如？」
張魯雖然才疏智淺，不是一個合格的諸侯人選，但他的政績卻是極為不錯，在漢中一帶也是極得百姓的愛戴，當初若不是那楊松出賣，加上張遼奇兵直襲，只怕張遼也不可能在這麼短的時間內邊就佔據了漢中，只是他也不敢拿張魯怎麼樣，畢竟他在當地的威望實在太高，也不敢將其放逐，若是張魯在其他地方為人所用，漢中定然不穩，故而張遼對其只能軟禁。
漢中才俊深恩張魯的重用，還是有一些人暗中是支持張魯的，比如說是閻圃，為人不但有才智，而且很有膽氣。
閻圃聞言便就說道：「張遼雖然已經對朝廷表示臣服，但世人皆知如今的朝廷不過就是呂布一手扶植，對於張遼而說未必是真心，只不過是權宜之計，故而張遼與呂布之間也未必如外界傳說的那般互不侵犯。」
另有一人，乃是張魯之弟張衛，言道：「兄長，張遼雖得漢中，然民心不敷，只可惜我等手中沒有多少兵馬，若是呂布率軍前來，張遼所能依靠的便就是他自己的人馬，我等也就有了可趁之機。」
張魯聞言，亦是贊同。
閻圃繼續道：「如今呂布新的長安等地，而漢中險峻，便是他有心只怕也是無力取之，與其將所有的希望寄托在呂布身上，倒不如另選一條道。」
張魯知道閻圃很有謀略，聽他這麼說，想必他是有辦法的，因而笑道：「可有妙計，皆可說來。」