次日，馬騰領著西涼兵馬，將次近城，只見前面一簇紅旗，打著呂布旗號。馬騰只道呂布自來點軍，拍馬向前。忽聽得一聲炮響，紅旗開處，弓弩齊發。一將當先，乃公孫續也。
馬騰急撥馬回時，兩下喊聲又起：左邊典韋殺來，右邊魏續殺來，後面又是徐晃領兵殺至，截斷西涼軍馬，將馬騰父子三人困在垓心。馬騰見不是頭，奮力衝殺。馬鐵早被亂箭射死。馬休隨著馬騰，左衝右突，不能得出。二人身帶重傷，坐下馬又被箭射倒。父子二人俱被活捉。
呂布教將黃奎與馬騰父子，一齊綁至。
黃奎這時候倒是大叫：「無罪！」
呂布冷笑道：「真當無罪？」
看著冷笑不止的呂布，黃奎的聲音低了幾分，但還是言道：「無罪……」
「帶上來……」
不一會兒，呂布的人便就壓上一人，正是那苗澤，與黃奎對證。
黃奎見狀頓時心灰意冷，但也怒火中燒，大罵道：「賊子，何當如此？！」
苗澤還真是怕了黃奎，不敢異動。
馬騰從黃奎的口中大致也是聽出些什麼，便就大罵道：「豎儒誤我大事！我不能為國殺賊，是乃天也！」
呂布聞聽知道無法與馬騰說降，只得先命人牽出。馬騰罵不絕口，與其子馬休及黃奎，一同下去，數日後秘密處死。
苗澤告操曰：「不願加賞，只求李春香為妻。」
呂布最是可惡這等人，雖然這次苗澤的功勞不小，但他的品質實在是醜陋的很，因而對其也是冷笑道：「你為了一婦人，害了你姐夫一家，留此你這等不義之人何用啊！」
苗澤聞言大驚，急道：「溫侯爺，小的可是救了您一命啊……」
「拖下去……」
就有人教將苗澤、李春香與黃奎一家老小並斬於市，觀者無不嘆息。
處理完此事後，呂布便就招募軍中大將謀士，商議如何善後，雖不懼西涼兵，但對方實力的確是有些，而且若是與他們交戰，反倒是給了江東孫策與益州劉璋大把的時間去發展，與統一大業甚為不利。
謀士荀攸出了一計，言道：「主公，馬騰有個結拜兄弟名叫韓遂，此人反覆無常，乃是出了名的奸詐之人，如今馬騰身死，長安一帶為其兒子馬超所得，他定然不服，不若就讓韓遂與馬超反目，如此一來，馬超忙於與韓遂爭權，何來力量與主公為敵？」
呂布笑道：「此計甚妙啊……」
於是，呂布先是將馬騰所帶的數千人馬招安，然後對這些西涼兵馬錶明：「馬騰父子謀反，不幹眾人之事。」一面使人分付把住關隘，休教走了馬岱。
且說馬岱自引一千兵在後，早有鄴城城外逃回軍士，報知馬岱。馬岱聞言大驚，本想率軍而回，只是如此只怕萬難，故而只得棄了兵馬，扮作客商，連夜逃遁去了。呂布殺了馬騰等，便決意南征，忽人報道說：「劉備調練軍馬，收拾器械，將欲取川。」
呂布驚道：「若劉備收川，則羽翼成矣。將何以圖之？」
言未畢，階下一人進言曰：「某有一計，使劉備、孫策不能相顧，江南、西川皆歸主公。」
卻說獻策之人，乃治書侍御史陳群，字長文，自從袁術為其打敗後，呂布看重他的政治能力，便就將其收為己用，倒是不錯。
呂布問道：「陳長文有何良策？」
陳群道：「今劉璋、孫策結為唇齒，此時若劉備欲取西川，定然是畏懼主公用兵，而劉璋暗弱之故，因而不惜反叛劉璋，然益州百姓定然不服劉備，故而主公可命上將提兵，會荊州之眾，徑取江南，則孫策必求救於劉備；備意在西川全境，必無心救孫策；策無救則力乏兵衰，江東之地，必為主公所得。若得江東，則江州一鼓可平也；江州既平，然後徐圖西川：天下定矣。」
呂布喜道：「長文之言，正合吾意。」即時起大兵三十萬，徑下江南，令荊州諸葛亮，準備糧草，以為供給。
卻說呂布發兵，早有細作報知孫策，便就聚眾將商議大事。
副軍師龐統當下便就言道：「可差人往魯子敬處，教急發書到江州，使玄德同力拒曹。劉備深諳兵法，唇亡齒寒的道理他勢必明白，其言必從；且玄德乃是呂布生平大敵，亦義不容辭。若玄德來相助，江南可無患矣。」
孫策從其言，即遣人諭魯肅，使求救於劉備。
魯肅領命，隨即修書使人送劉備處。
劉備看了書中之意，留使者於館舍，差人請來法正，繼而詢問。玄德將魯肅書與法正看畢，問道：「孝直，如何？」
法正笑道：「也不消動江南之兵，也不必動江州之兵，自使呂布不敢正覷東南。」便回書與魯肅，教高枕無憂，若但有北兵侵犯，劉玄德自有退兵之策。使者去了。玄德問道：「今呂布起三十萬大軍，會荊州之眾，一擁而來，先生有何妙計，可以退之？」
法正道：「呂布平生所慮者，乃西涼之兵也。今呂布殺馬騰，其子馬超，現統西涼之眾，必切齒呂布。主公可作一書，往結馬超，使超興兵入關，則呂布又何暇下江南乎？」
玄德大喜，即時作書，遣一心腹人，徑往西涼州投下。
卻說馬超在西涼州，夜感一夢：夢見身卧雪地，群虎來咬。驚懼而覺，心中疑惑，聚帳下將佐，告說夢中之事。帳下一人應聲曰：「此夢乃不祥之兆也。」
眾視其人，乃帳前心腹校尉，姓龐，名德，字令明。
此人乃是馬超手下的一員大將，深的馬超的信任，而且平日里也是極有謀略，故而聞言之後，呂布便道：「令明所見若何？」
龐德言道：「雪地遇虎，夢兆殊惡。莫非老將軍在鄴城有事否？」
言未畢，一人踉蹌而入，哭拜於地曰：「叔父與弟皆死矣！」
馬超視之，乃馬岱也，便就驚問何為。
馬岱哭道：「叔父與侍郎黃奎同謀殺呂布，不幸事泄，皆被斬於市，二弟亦遇害。惟岱扮作客商，星夜走脫。」
馬超聞言，哭倒於地。