攻取了虎牢關之後，呂布面前再無阻礙，又是擔慮麴義安全，早早就安排大將魏續，高順各率七千人馬前往洛陽。
不想曹操也是用計，在歸途設下埋伏，魏續一時不查，居然中了埋伏，折兵三千餘人，後得高順援助，方才沒有全軍覆沒，但也是因為這個原因，兩人只得緩緩行軍，以免再中埋伏。
好在曹操這次沒有在洛陽城上浪費半點時間，果斷的與史渙回合後，便就率軍往弘農而去，繼而攻打函谷關。
函谷關那邊還剩有先登軍一千人，說來也巧，正自與夏侯惇的人馬作戰，辛苦非常，又被曹操在後攻擊，這一千人全部陣亡，函谷關也是告破。
曹操好生整頓之後，得軍兩萬，想來想去，只得佔據潼關與函谷關之間的有限地盤，再做打算。
呂布率大軍入了洛陽，見到麴義，大為讚賞，軍中諸將也是佩服，之後率人面見天子劉和。
劉和面上還是高興，令人準備酒宴為呂布等人洗塵。
呂布也是照單全收，與沮授，高順，張頜等人欣然接受。
之後為了防禍於未然，呂布令大將高順，張頜二人前往弘農駐守。
在聽取了麴義不可思議的行軍路程之後，呂布抽出時間先是將洛陽城中的一千痞子軍全部當眾誅殺，同時將軍中的錢財分送給百姓，為此爭取了一定的民心。
冀州，徐州等地的物資也是遠遠不斷的運到洛陽，漢室似乎又是可以振奮。
洛陽城內豪門府邸有的是，呂布也是選了一處，繼而與軍中諸將商議，令人意外的是荀攸，鍾繇二人也是在場。
在解決了與曹操之間的戰鬥後，呂布已經能夠覺察到百官與天子對自己的猜忌，故而這次會議便是看看如何應付他們。
沮授善謀略，但對於這等事情還是有些不習慣，因而言道：「公達與元常久在洛陽，了解的透徹，不妨讓他們二人說說意見。」
呂布也是同意，請二人說話。
荀攸先道：「曹操雖然敗退函谷關，但是手中的力量還是不可小視，而且主公不要忘了，他背後可是馬騰，韓遂，若是他與馬騰他們聯合起來，洛陽沒有函谷關的保護，可還是有一場硬仗在。」
呂布深知，故而言道：「本侯也是考慮過這一點，所以只是讓張頜他們駐守弘農未曾主動攻擊函谷關，為的就是不讓曹操狗急跳牆，若是與馬騰他們聯合，對於本侯現在來說卻也是麻煩。」
荀攸笑道：「某倒是有一計，可以暫時安定曹操與馬騰之心。」
呂布笑問答：「公達請說。」
荀攸道：「那馬騰與韓遂雖為諸侯，但卻不為朝廷認可，當日佔據長安，也是因為朝廷武力征討因而只得容忍，而且那韓遂還背負著反賊的稱號，不如主公做個順水人情，讓天下下詔正式冊封他們，同時告知他們曹操乃是用來防守他們的旗子，現在馬騰與曹操之間划下裂痕，不可讓他們聯合起來。」
呂布聞言笑道：「此計甚妙，明日本侯就去請求天子下詔。」
荀攸見呂布採納，心中也是大喜，卻是退到一旁，不再說話。
呂布見狀，便就向鍾繇問道：「元常，你可有什麼建議？」
鍾繇答道：「只希望主公能夠繼續擁護漢室即可，如今天下大亂，群雄紛爭，天子必須還得姓劉，否則受苦的還是百姓。」
呂布嘆道：「這是肯定的，只是如今本侯手下勢力太過招搖，只怕天子對本侯猜忌。」
鍾繇道：「那就還權與天子。」
眾人聞言，皆是凝神，想不到鍾繇居然當著呂布說出這句話來。
呂布心中一跳，卻是面不改色，問道：「如何？」
「主公果然非常人。」鍾繇道：「我所說的還權與天子，其實並不是真正意義上的將兵權交與天下，而是在特定事情上面的交權，比如說祭祀之禮需要恢複，昭顯天子之禮，還有可以封賞劉氏家人，比如在淮陰一帶易於控制的地方，再還有就是因為曹操的出走，朝中官員有所缺失，可由天子獨自任用。」
呂布想了一會兒，言道：「這三點都沒有問題，依你所言便是。」
鍾繇再道：「還有一事，雖然此時不便行動，但日後卻是很為重要。」
呂布問道：「何事？」
「遷都。」
「遷都？」
鍾繇道：「遷都一來可以表現主公的強勢，二來這馬騰他們在側，雖然洛陽地勢險要卻是不安，與其如此，不如遷都。」
呂布一想，也是贊同，畢竟那函谷關與潼關都在曹操的手中，若是有朝一日讓曹操與馬騰聯合起來，那麼洛陽危矣，故而問道：「那依元常看來，本侯應該將都城遷往何處？」
「鄴城即可。」鍾繇道：「主公雖起於幽州，但是大勢卻在冀州，這鄴城周邊有并州，幽州相護，前方又有黃河阻擋，乃是天險，故而此地勝於洛陽，更為重要的是處於中心的冀州，完全不必擔心會被人趁虛而入。」
這次曹操之敗，敗得如此徹底，便是因為麴義的千里奔襲，若是那宛城不是張遼的乃是曹操的，那麼麴義他們勢必不可能完成這個任務，故而鍾繇有此一說。
其後呂布又是問了幾個方面，便就決定下來。
次日，呂布上奏天子，言明朝中官員的任命由劉和獨自選用，而對於曹操則是放回了曹氏家族的人，比如說他的兒子曹丕，曹植等，最後則是正是冊封長安的馬騰為涼州刺史，韓遂為雍州刺史，減緩了與他們之間矛盾。
入主洛陽五個月後，呂布以洛陽之地多遭戰亂，百姓不民為由，請奏天子遷都前往鄴城。
因為荀攸，鍾繇等人帶頭同意，劉和赫然發現他所提拔上來的那些人居然都是站到了呂布的那一邊，因而無奈。
尤其當呂布提起劉和之父劉虞安葬在幽州，便與探望，用孝行為理由，終是說服劉和同意遷都。
公元二零五年六月，東漢從洛陽遷都至鄴城，呂布任為大將軍，溫侯。
兩個月後，馬騰暗中率軍攻打潼關。
潼關守將夏侯惇戰死，為馬騰之子馬超三十回合誅殺，天下震動。
十月，曹操病亡。
十二月，大將史渙等人投降馬騰，曹純等人寧死不降，率虎豹騎三千衝擊西涼軍，殺敵一萬餘，其後自曹純起，三千人無一倖免，全部陣亡。
十二月中旬，呂布大將張頜，高順接收函谷關，曹仁，于禁，樂進等盡數投降呂布。
十二月底，呂布派出張繼與馬騰立下盟約，兩方諸侯相安無事。
公元二零六年二月，呂布在自己領地中重新設置官吏。
呂布領大將軍職，鍾繇為秘書令，荀攸為侍中，沮授為留府長史，荀彧為太學博士，董昭為太史令，陳琳為褐者僕射，張既為都尉，程昱為黃門侍郎，辛評為郎中，辛毗為從事中郎，崔琰為長史，滿寵為司馬，文官一一依功冊封；
又封甘寧為左將軍，文丑為右將軍，趙云為前將軍，高順為後將軍，田豐為軍師將軍，張頜為安國將軍，麴義為破虜將軍，徐晃為討逆將軍，于禁為平東將軍，公孫越為平西將軍，魏續為平南將軍，曹仁為平北將軍。
幽州，冊封嚴綱為幽州刺史，賈逵為幽州別駕，閻柔為遼東太守，侯成為平北將軍。
并州，冊封張揚為并州刺史，陳震為并州別駕，郭淮為雁門太守，原并州刺史文丑調任鄴城，封為右將軍。
冀州，田疇為冀州刺史，高隆堂為冀州別駕，審配，郭圖等為平原，南皮太守。
青州，太史慈為青州刺史，公孫續為北海相，許汜為青州別駕。
徐州，夏侯蘭為徐州刺史，陳登為徐州別駕，陳珪為下邳相，糜芳任小沛太守，糜芳為徐州司馬。
揚州，左將軍甘寧兼任揚州刺史，廖化為壽春太守，向寵為揚州別駕。
袞州，前將軍趙雲兼任袞州刺史，呂曠為許昌太守，呂翔為長社太守，田予為袞州別駕。
還有諸多功臣一一封賞，呂布也是不敢怠慢。
因為這次大功告成，便是天子也被呂布帶到了洛陽，從此以後這挾天子以令諸侯的便是呂布一人，但也是回來了冀州。
大將顏良與愛人任紅昌都是在這場與曹操之戰中喪命，是呂布一生的痛。
三月，呂布在「戰魂碑」上，與三軍面前，提上顏良以及諸多戰死將佐的名字。這塊戰魂碑也是大有來歷，乃是當初大書法家蔡邕親筆所寫「大漢軍魂」四個字影射而來，立於鄴城，每每有戰死之將便提與此處，一來鼓勵軍中將士奮勇，二來則是表明呂布對部下的愛護，肅穆，悲傷的「戰魂碑」，卻已經成為呂布軍所有將士的聖地。
文丑與顏良交情極好，被世人成為河北雙壁，乃是呂布的左膀右臂，但是如今顏良死在袞州，對於曹軍當然是多有不滿。
因為曹操的死亡，不得已，大將曹仁只得依從曹操臨死之言，率軍投降，自曹氏曹仁，曹丕，曹植