公元196年，當歷史翻過嶄新的一頁，呂布已經控制了幽，冀二州，勢力足以讓任何一家諸侯都為之側目。
原冀州刺史韓馥被送往洛陽，呂布隨便獻上幾車物資一併朝奉。冀州一干故吏以及眾多名士都是願意歸順，致力於冀州民生。被拜為別駕的沮授已經完全接受了呂布，常伴左右，與田豐，劉曄二人組成呂布的智謀團，常常深談到半夜。
沮授何嘗不想做出一番大事業，只是缺少一個「齊桓公」，而呂布與沮授之前的一番對話，既讓沮授明白他的大志，也讓其知道自己跟對了主公，得以全心全力的輔助我。
可能真的因為呂布借用了齊桓公的故事的原因，沮授在處理韓馥的問題上，建議我陪送幽，冀二州對漢室的供奉，適時打出了「尊天子攘祝賀」的旗幟。
於此，呂布才明白自己還是忽視了天子的作用了，誠然現在漢室的威信已經不復存在，可這隻限於各家諸侯，但在天下百姓的心中，這天下還是劉家的天下，這主子還是漢玄帝劉和，只是送出幾箱珠寶物資，就取悅了朝廷，又拉攏了民心，何樂而不為呢？！
這帶來的好處是不可小視的。首先，朝廷沒有追究我善自攻打州縣的罪過，加封呂布為州牧，執掌二州事務，雖然他也沒有實力來追究，不過有個名總是好的；其次，得到朝廷的承認，也便於管理，至少冀州各地的百姓比起以往總算少了對幽州軍的敵視。
加快兩州地區的民生恢複，是呂布目前的重中之重。因為兩年三戰，呂布雖然成功奪下冀州，但自己的損失也是不小，為了安撫傷亡之軍，更是不惜血本的發放補助。
而在人才方面，沮授舉薦名士崔琰，說其聲姿高暢，眉目疏朗，須長四尺，甚有威重，少好擊劍，尚武事。及長，誦論語，師叢鄭玄，乃是不可多得的人才，尤善民政。
這等人才，呂布自然不會放過，與沮授一起前往崔府，親自辟之。
而崔琰也展現出足夠讓呂布相信的才能：「昔孫卿有言：『士不素教，甲兵不利，雖湯武不能以戰勝。』今道路暴骨，民未見德，宜敕郡縣掩骼埋胔，示憯怛之愛，追文王之仁。若主公能做到這幾點，則冀州安矣。」
呂布當即應道：「季珪儘管去做，地方政務大權與你，總管各地。」
身為降將卻是能得呂布如此重視，自然拜服。
待其離開後，沮授也是感同身受，不由感嘆呂布的胸襟，贊道：「主公海納百川，這份氣度雖天下之大也無幾人能敵。」
呂布聞言笑罵道：「則注何時學會諂媚，倒是讓某懷念以往那聲聲諫言，反而習慣。」
在場幾分皆是大笑，氣氛甚為融洽。
隨後得崔琰的推薦，「龍腹」邴原，其好友王烈相邀入北平，至於有「龍尾」之稱的管寧，有大才卻不願為官，卻是一個遺憾，還在管寧雖然不願為官，但卻敬佩在薊縣的盧植，便交給他一群幽，冀二州的有識之青年加以培養，也是從他身上找到小小的補償。
就在呂布加緊治理幽，冀二州的時候，手下在中原各諸侯中的暗探組織「貪狼」卻是連續給了呂布三個驚人的消息。
徐州的陶謙病死了，多活了兩年的陶謙最終還是死了。臨終前，陶謙把下邳交給陶商，曹豹為牙門將軍輔助之，小沛交與陶應，護軍將軍臧霸鎮守。原本陶謙希望他兄弟二人能夠齊心共保徐州，可是在老謀深算的張昭，劉備等人面前，陶商與陶應實在太過幼稚，手下有才能的人也沒人是劉備的對手。
兩兄弟反目了。
於是劉備應長公子陶商的號召，從北海發兵二萬協助陶商攻打陶應，僅僅一個半月的時間，來自壽春的關羽就攻陷了小沛，俘虜了陶應，收編了臧霸的三萬人馬。
隨後，劉備入主下邳城，先是除去了牙門將軍曹豹，控制了他的兵馬，然後就是拘禁了陶商。沒有實權的陶商不久後，無奈的選擇讓出刺史一職。
從這日起，劉備正式坐鎮徐州，而加上原有的壽春與北海，掌兵十七萬，其勢力已經延伸到黃河上游一帶，這讓袁術與曹操警覺，對劉備的壓制行動也悄然開始。
如果說對於陶謙的死，劉備的壯大，呂布還有點心理準備的話，那益州刺史劉焉的意外身亡卻是呂布始料不及的。
因為意外的是劉焉不是病死，而在轉戰江陵的時候中了劉表埋伏，居然被猛將黃忠一箭射中要害，益州兵只得無功而返，退回江州。天氣悶熱加上醫療水平差，劉焉的傷口感染了，在苦苦的捱了一個月後，有「詭狐」之稱的劉焉還是去了。
其子劉璋繼任益州刺史之位，令大將張魯守漢中，張任，鄧賢守江州，尋找機會再戰江陵，但不想不久後那張魯便在漢字自立，攻殺劉璋所派官員，令其只得回救間劍閣等險要之地。
至於呂布最在意的曹操也沒有沉寂下去。
因為漢室人才凋零，曹操率軍進入了洛陽，利用這個機會一方面是與王允，劉虞等人交好，另一方面則是利用天子的名聲佔據大片地盤。不管你是否放天子在眼中，若是你要攻打天子的領地，還是需要掂量掂量你自己的實力，而且在得知呂布佔據鄴城的消息後，濮陽的地理位置實在是尷尬不已。
北有呂布，東有劉備，西有袁術，就憑曹操一己之力實在沒有信心守住濮陽。
既然守不住，就讓他們去爭吧。曹操聰明的避開了最敏感的地區，令大將于禁將濮陽一帶百姓盡數遷往洛陽，陳留一帶，收刮錢財無數，然後安穩的在洛陽發展起來。
與此同時中原的局勢一觸即發，劉表與劉璋的劉姓之爭也拉開了序幕，江州成為了又一個「濮陽」。
曹操，劉備二人日後勢必會成為呂布爭霸天下最大的兩個阻礙，只是現在呂布也沒有多餘的力量在經歷過大戰之後再次發兵，也就作罷，而是令白馬港的顏良，高唐港的高覽嚴加防守，不可讓敵越過黃河進行突擊。
而呂布現在要做的就是加強自身力量，並且要改善與周邊諸侯的關係，不可成為他們共同目標，至少在表面上不能。而且這段時間呂布的事情還真是不少，當初他前往黑山招募張燕，本以為地境上不再有這等大規模的賊寇，卻不料有人率了一軍佔據黑山，之後又是收攏大批流民或者是冀州敗軍，居然有數千人之中在那盤踞，而當先領軍之將的身份，只怕任由呂布如何想，卻也想不到的。