李經述聽庫羅帕特金說俄國取得大捷，詢問俄國人繳獲俘虜和取得日軍首級的情況。庫羅帕特金尷尬承認只獲得不足百人的俘虜。
李經述提醒庫羅帕特金大將說：「我在軍事戰爭書中看到，如果上萬人的大部隊真的是潰敗，那被俘虜的人至少應該有上千人。日本人被俘虜這麼少，背後肯定有貓膩。你一定要提防日本人是假撤退，實為誘敵深入。」
庫羅帕特金不以為然，覺得李經述太年輕，也就只會紙上談兵而已，不重視他的意見，一意孤行，率領先頭部隊快速向廣島進發，企圖一下子幹掉所有日本兵！
果然不出李經述所料，第二天午夜，在西鄉從道的指揮下，日本的東鄉艦隊向廣島開進，三支驅擊艦小隊偷襲了在廣島的俄國艦隊，在海岸燈塔和俄艦探照燈光照射下，日艦盯住俄國艦隊，在近距離上發射了十六枚魚雷，其中3枚魚雷命中目標，重創了俄國最好的三艘軍艦。
當晚，巨大的爆炸聲和炮聲驚動了整個廣島城，當時俄國的大多數軍官卻正在城裡舉行慶功晚宴。在俄軍總司令庫羅帕特金的默許下，俄國大兵從廣島市抓了一千多名日本婦女當慰安婦。
沙俄時期的俄羅斯軍人，素質其實是很低的。當時的沙俄軍隊，軍官晉陞完全靠行賄和出身，除了有後台，還得花錢才行。軍官們最精通什麼呢？既不是馬上比武，也不是圖上作業，而是桌上耍牌，你要給長官行賄，還不能公開送，得通過打牌輸錢的方式。俄軍的軍官可隨便體罰士兵，軍隊中等級森嚴，待遇差異很大，當官的天天山珍海味加伏特加，當兵的嚼著黑咧巴就涼水。上了戰場，當官的得時時提防從背後射來的仇恨子彈。俄軍的訓練，更是浮雲，本來就不多的經費經層層盤剝後所剩無幾，許多俄軍士兵到退役的時候還沒放過槍。但他們腐敗享樂倒是很積極。這些沙俄軍人要日本的女人們不穿衣服，陪俄國的軍官喝酒跳舞，不時還強行發生不正當關係。日本文化對女人的貞節觀念沒有太多要求，日本人喜歡沉溺在享樂的溫巢，他們放蕩的、非道德的、無羞恥心的人格特性，常使得外人認為日本民族是墮落未開化的民族，但日本女人對自己被大鼻子的俄國人要求展示和使用自己的身體，還是感到羞恥，有一些日本女人因為不堪忍受俄國士兵身上的氣味或者野蠻舉止而咬舌自殺。
當廣島港外的要塞響起「轟隆隆」的炮聲時，俄軍還在城中貪圖享樂，並不知道港灣里出了什麼事。聽到炮聲，俄軍指揮部查問，直到黎明時，才發現港口附近被擊中的船骸。當晚，川上操六帶著一萬日軍從廣島東部反攻，當時駐守的俄軍將領扎蘇利奇師部擁有近2萬陸軍、62門火炮，佔領陣地已經多時，但並沒有加強防禦工事，部隊分散配置在寬大的正面上，對日軍進攻的方向胸中無數，只構築一道綿長的塹壕，並且幾乎不加偽裝，佔總兵力約半數的預備隊，則配置在十公里以外，炮兵陣地完全暴露。
夜間，日軍發動進攻，迂迴俄軍左翼，展開激戰，俄軍以炮火和反突擊抵抗日軍的進攻。但日軍兵力佔優勢，其火炮從隱蔽陣地上發射，壓制了俄軍炮火，扎蘇利奇害怕被包圍，下令撤退，俄軍第11步兵團被陷入優勢日軍的包圍圈，死戰突圍，傷亡過萬人，俄軍這才意識到問題的嚴重性，趕緊請求支援。
率領艦隊增援的海軍統帥、羅日傑斯特溫斯基卻只具有帆船時代的作戰經驗，不懂鋼甲戰艦時代的海軍戰術，他很輕視日本海軍，下令俄國主力艦隊按兵不動，只出動了五艘艦艇加強俄軍的右翼，結果，卻被東鄉平八郎率領的日本軍艦攔截，在眾寡懸殊的戰鬥中，俄國艦隊竟然被日軍戰敗，狼狽而逃。
川上操六絲毫不給俄軍喘息的機會，抓緊時間攻擊廣島外圍最後一道陣地，俄軍的福克師八千餘人，在該處一共只堅守了半天，就傷亡慘重，潰逃了，甚至連日本人也沒有估計到俄軍退卻如此之快。
庫羅帕特金得知消息後大怒，出動一萬哥薩克騎兵企圖奪回這一陣地。哥薩克人世世代代游牧在東歐的大草原，從波羅的海到黑海都有他們的身影。而且哥薩克以英勇善戰著稱。在東歐的歷史上，哥薩克人組成的騎兵，是獨立的武裝力量，並不單獨服從於任何政權。在克里米亞汗國與俄羅斯的領土戰爭期間，哥薩克早年效力於克里米亞汗國，後期就效力於沙俄了。
哥薩克人是極其優秀的輕騎兵，他們青睞的武器是長矛。拿破崙曾說過：「如果我的部隊里有哥薩克騎兵，我會用他們席捲整個世界。」在冷兵器時代，哥薩克的騎兵以其速度快、機動性強、殺傷力大、驍勇善戰的輪番攻擊威震歐洲，但他們有一個致命的缺陷，那就是不守紀律，也不願下馬作戰，從而限制了他們在戰場上的發揮。
川上操六面對一萬名兇悍的哥薩克騎兵，臨危不亂，指揮日本炮兵團集中火力，對這些口中喊著「烏拉」的輕騎兵猛轟。哥薩克騎兵被日本炮兵團的強大火力猛轟，他們的戰馬和騎兵被炸上了天，很多成了炮灰，傷亡過半，損失四千多人，庫羅帕特金最後只好放棄廣島，命令俄國部隊狼狽退回馬關附近。這一戰，俄國人打前鋒，傷亡三萬多人，鐵甲軍艦八艘，對日本軍人恨之入骨，發誓將來一定要血洗東京！
這時，庫羅帕特金才意識到日本人不是一個好對付的敵人，讓出了三國聯軍統帥的位置，交給李經述，請他全權指揮中法俄三國的軍隊，狠狠教訓日本人。法國此次派出的最高將領也就是海軍少將馬恩，於是李經述這時也不謙讓，接受了三軍統帥的位置，說：「打日本人，你們俄國不行，就讓我們中國人來吧！中國人最擅長的就是打日本鬼子！」
庫羅帕特金一聽，問道：「什麼是日本鬼子？」
李經述這才想起來，日本鬼子這個詞，在這個時代還沒出現，哈哈大笑，道：「意思就是要讓所有日本兵，都變成我們中國人的刀下之鬼，或槍炮下之鬼！」
李經述分析了敵我雙方的優劣之後，認為應該先集中三國聯軍海軍的優勢火力，消滅日本海軍艦隊，再圍殲廣島上的日本陸軍！