魔導國的三月，迎來了欣欣向榮的季節。
漫長的荒年因為魔法神的回歸而中斷，聖職者預計的枯水期和沉睡期也未到而終，但民間反響低迷。傳說中偉大的聖賢者已墮落為魔王，還帶領惡魔侵略人界。諾因更大肆敗壞敵首的形象，反正救世功勞是沒有的，作姦犯科是大大的有。
席恩聽聞後，並不在意。諾因說的是事實，而天氣改善是他無意的作為，就像人類丟一塊方糖給螞蟻，不會期待螞蟻的回報。
趁著新交的朋友起行準備來中國之際，魔王也回到了天空之城處理事務。
上次的船舶交流結果不理想，空浮舟以魔晶石為燃料，成本太高，失去封魔結界後又沒有了速度優勢。西琉斯的風之船還只是試航階段，技術不成熟。薩曼的魔法飛艇被廣泛看好，但席恩認為發動機設置太老舊，空間規劃也不合理。
以魔法神的本領，設計出優越的動能裝置、乃至鋪設遍及全世界的空軌航路都不是難題，但是他期待這段時間部下能交出一份讓他滿意的答卷，可惜法師古板的思想不是那麼容易改變。夏爾瑪大陸的魔法體系老舊閉塞，重門第，重血統，固然保留了古魔法的傳承，落後的體制卻導致止步不前；艾斯嘉大陸因為魔族的破壞受害最嚴重，知識系統散落，新發展的元素魔法偏重技能，理論不夠博大精深；而尼普亞斯大陸只流行德魯依法術也就是自然魔法，環保是環保，可是工業只能用落後形容。
魔法總公會的成立使得天空之城英傑薈萃，磨合卻還需要時間。哈瑪蓋斯甚至提議養父設立一所學院，綜合學術，培養人才，革除陋習。席恩對這份提案望而生畏。「煩死了。」他說。
但是又不能不考慮。
上界的佔領很順利，民眾在心理和實力上都只能對當年的救世主如今的惡魔之首表示畏服，接受了這一目前還看不出是好是壞的變化。卡雅對治理工作無比熱誠，把城市規劃得美崙美奐。席恩沒有阻止，女兒喜歡當建築部長就當好了。
傍晚時分，下了場小雨，新建立的天空之城晶壁有著完善的元素調和功能、防禦功能和天氣功能。這座平和安謐的小島上，東部的峰巒綿延起伏，莊嚴巍峨的山脈冷眼俯視變遷的大地；蜿蜒的河流帶來生命的脈搏，時而潺潺流動，時而澎湃激烈；向北部延伸的狹長谷地覆蓋著青翠的植被，宛如閃閃發亮的綠色絨毯，龐大的都市群就坐落在這裡；越往南越濕潤，可見清香的松樹和茂密的竹林。
雨後的晚霞總是格外鮮艷，明紅奼紫。回歸的魔法神洗了個澡，換上黑袍，走在一側盛開著鬱金香的長長廊道上，古代龍跟隨在後。夕陽的餘暉散發著耀眼的橙黃光芒，溫暖而柔軟，給他們的肩膀和頭髮落下一層金箔。
推開書室的門，席恩背對的陽光流淌進來，輕輕浮動在紅木的講台和座椅上，黑衣白髮的清秀女僕恭身行禮，一個戴著銀絲眼罩的男孩從桌後站起來，銀髮猶如夜色中皎潔的月光，臉上有著超越年齡的寧靜氣質。
「魔皇陛下。」
另幾張桌子後，幾個男孩和女孩也略帶慌張地起身。
他站在那裡，蜜色的光線像時光靜靜從他身側遊走而過，無法留下絲毫痕迹，低沉的男聲氤氳著室內淡淡的墨香，柔和地送入每個人耳中：「好嗎？」
「是，是的。」眾人放鬆下來。小龍微笑著和格蘭妮打了招呼，輕輕合上門。
「魔皇？」席恩側首，朝他投以疑問。
「好像是主人既是惡魔之王又是新帝國的皇帝，人們就這麼稱呼您了。」
「哦。」席恩解開了困惑就不再感興趣，走近那些收養的孩子。雖然答應了教授魔法，但他採取的是以自學為主的教育方式。根據資質和專長，讓格蘭妮傳授基礎知識後自己深化。
這不同於東方學舍，也有別於暗月法師塔。
黑袍的教學更應被稱作試煉：戒律，藤條，鞭撻，鮮血，折磨，痛入骨髓的魔葯浸泡，永遠想要吞食生者的死物，沒日沒夜發出穿透靈魂尖叫的女妖，為了鍛煉精神一個月的全黑禁閉，為了提高肉體忍耐力的飢餓和乾渴，實際的魔法訓練總是伴隨著致命的威脅和傷害，當學習一個防護魔法，就必須先嘗試更強大的攻擊魔法。
一開始，他有想過是不是這樣教，但是他終究沒有這麼做。
不是誰都能熬過那些，尤其是沒有必要經歷這些的人。
在學習死靈魔法的初期，他培育了第一隻妖獸，這是他珍愛的寵物，後來卻被他失手害死，他學會了，有些脆弱的小生命，和他是不同的。
「你們可以不學好本職魔法，但你們一定要學會駕馭惡魔。」檢查了眾人的功課，席恩靜靜地開口：
「這個帝國，將來是你們的。」
孩子們驚駭地面面相覷，他們完全沒料到這樣的事。
洛德代表眾人發言：「可是魔皇陛下，您曾說，要我們輔佐卡塔瑞亞殿下？」
席恩輕輕搖頭，目光像穿透了過去未來：「卡雅是我的女兒，但她是神，將來一定要把位子還給你們。」
幼小的孩子們仰望黑衣的魔王，那雙銀眸總是凝視得太遠，太深，人們看不到他經歷的一切，也看不出他對世情人性的感受，只有一個黑暗靜謐的身影。
「人類的世界，必須由人類來統治。」
低下頭，席恩一字一句地道，「這些，你們不必告訴她，好好記住。」
※※※
走出書室，魔皇心血來潮想去法師們的討論會看看，在遠處時，聽見女孩的聲音：
「我只是要拿回設計圖！」
席恩隱匿了身形，和養子一起走過去。會議室外，守衛攔住兩個年齡不大的少男少女，都穿著簡陋的袍子。
少年骨骼粗大，深藍的法袍上織著鍊金術學徒的印章，少女則是完全沒有標識的灰袍，以不屈的態度道：「我知道規矩，那也不是我的設計，但是摩艮病了，他說裝置圖上有一個錯誤，那一定要討回來了！反正你們也不稀罕，還我！」
「喂，溫梨。」那少年抓住她，「別鬧事，紙卷是都送進去審查了，拿不回來也沒辦法。」
「你腦子被藥劑腐蝕了嗎，魁薩斯，我分明看見，你導師的羊這兩天加餐了，莎草紙可美味呢！」少女一邊掙扎一邊刻薄地道。席恩特別注意到她，因為她的眼角，有一顆淚痣。
【愛哭】的位置。
他在地球娶的第二個妻子也有這樣一顆痣，那是個言笑吟吟的青樓女子，雖有這樣一顆痣，卻從不哭泣，只有在他娶她的那一晚，眼眸里隱隱有淚光的影子。
她的能歌善舞，才情美貌，風流婉轉在他身上毫無用武之地，但是她細心體貼的陪伴，常讓他感覺舒心。
為他泡茶，研墨，一筆一划地，教他學寫毛筆字。
魔皇走了過去。
少年還想說什麼，表情突然扭曲起來。守衛見狀轉過頭，跟著變色，全身發起抖來。
烏黑的長髮，冰色眼眸，一身黑天鵝絨法袍，正是魔皇席恩奧古諾希塔。身後的龍神穿著藍色的侍從裝，一如既往伴著養父。
「你能記住那張設計圖嗎？」席恩問道。為了測試學院將來的師源和學生素質，前段日子他公布了空航的困難，集思廣益，還招募工匠，不過可用的人才不多。現在看來，裡面貓膩還不少。
「魔……魔皇陛下。」溫梨漲紅臉，隨即挺直背脊，「可以！隨時能畫！不過，魔皇陛下，這是我朋友的作品，他絕對是個天才！」席恩點點頭，示意她和那個叫魁薩斯的學徒跟著自己走進會議室旁的小房間。
將底下的刺頭剃了一遍，席恩把溫梨安排進自己麾下。意外的，那個叫魁薩斯的少年沒有為了這個千載難逢的機會就背叛自己的老師。只是溫梨私下向他詢問能否教朋友自己學到的知識，看來兩人的關係並不如表面惡劣。
那位叫摩艮的少年設計的晶石陣列理論確實是驚世駭俗的傑作，已經有地球能源循環利用的跨世紀想法，只要再修改幾個小瑕疵，提高一下設計的細節思路，就能完全應用於新能源。
城市上空的雲層，一座漆黑的高塔不為人知地懸浮，雲中塔，古代頂尖的魔法工藝，如今的塔主屬於一位黑袍。
小小的冥王跑上彷彿無窮無盡的旋轉樓梯，擂響父親書房的大門。沉重的黑楠木門應聲而開，壁爐旁的高背椅上，端坐的男子朝他投以冷冽的視線。
「父神……」依路珂畏懼地後退一步，鼓起勇氣走到他身旁，單膝跪地：「求求您，讓母神復活吧！」
「她已經復活了。」
「那不是母神！」
依路珂委屈地大喊。席恩看著他，目光深不可測。霍娜被帕西斯殺死後，依路珂雖及時保住了她的靈魂，神力卻在回歸中恰巧被哈瑪蓋斯接受，所以霍娜失去了力量，變回普通人。
建立了帝國後，他秘密聯繫了霍娜的祖父，東城王室圖書館館長克林特，將復活的紅髮女郎交給他，