八月下旬，一陣雨落，涼意隨之降臨，淡淡的桂花香瀰漫在風裡，將幽冷的氣息擴散開來，不是真正的凍寒，卻讓人驟然感到：秋，來了。
以王位的交替為開端，魔導國陷入動蕩不安的局面，彷彿有不詳的黑翼籠罩住大陸，接連的變故令百姓不知所措，終日惶惶。
霧之月，王妹拉克西絲·愛薇·德修普篡位。
春之月，被囚禁的國王亞拉里特·里菲曼·德修普假死逃脫。
凈之月，戰歌平原的魔獸南進，北三省淪陷。魔武大會上，攝政王以通敵的名義要處決國師羅蘭·福斯，被光復王帕西爾提斯·費爾南迪阻止，揭露王室的魔族血統，自此開始東城的征戰史。月底，中城滿願師楊陽行刺羅蘭不果，聲名一落千丈。
花之月，東城城妃朵琳·歐斯達自盡身亡，紅龍騎士團叛逃，青龍騎士巴曼受命追捕。
空之月，北城城主米利亞坦·歐斯達被刺殺，北城內亂，東城軍乘機吞併，扶植十六公主奧黛露即位。
螢之月，光復王召喚亡靈大軍，攻陷河口都市。南城發生叛亂，公主希莉絲·馮·休拜卡被懷疑是主謀，中南兩城徹底交惡。東城軍在北城城主的授意，代理城主蕾雪·依娃的允許下進駐，平息戰亂。
星之月，西城出現異常事態。被證實是惡魔所為，而肇始就是有血魔嫌疑的宰相維烈·賽普路斯。中西兩城的結盟使其他三城的民眾更為群情激憤，視作蛇鼠一窩的墮落行經，格局正式形成了3：2的對壘之勢。
而東境，也在南北合圍下岌岌可危。
惡魔的肆虐和四方結界的建立並沒有影響到戰局，螢之月29日，東城軍進駐河口都市凱德蘭，開始對垂手可得的王都表現出強烈的進攻慾望。又因為帕西斯的離去，羅蘭的無暇失去管束，就此踏進拉克西絲精心設計的陷阱。
頂著正義之師的名頭，討伐軍當然不能拒絕民眾的求助。中城一方以堅壁清野的策略為餌，一步步誘使貪功的敵人深入。
帕西斯已經預計到拉克西絲有意拋棄東境，退守西境，也提點過將官們，但短期內，東城方面只能控制住北部一帶，內地的間諜工作並不順利。拉克西絲又適時派出小股部隊抵擋，裝出一路潰逃的樣子。
半個月里，出征的兩萬大軍一再分散，趕往頻頻告急的各地救援。暗罵攝政王殘忍無道，連自家的村莊城鎮也燒，害他們贏了卻得不到糧食，結果補給線越拉越長，不時遭到拉克西絲事先埋伏的騎兵偷襲。
雖然有微小的疑慮，但勝利的果實實在太甜美，指揮官格安大隊長只好分出兵力保護補給。而且敵人似乎快不行了，抵抗越來越弱，也不是每次都趕不上救火，徵收的物資勉強還能應付。
星之月14日，卡德萊平原一役，集結的中城軍大勝，殲敵近一萬人。
這是東城征戰以來首次戰敗，損失還如此慘烈，羅蘭十分震怒，一完成儀式，就趕來借題發揮，讓部下好好冷靜頭腦。帕西斯也在隨行之列。
然而，中城雖打了個大勝仗，南部卻作戰失利。
得到南城暗中援助的國王軍勢力大振，連續攻克四郡，展現出強大的號召力。執法教團的狂信者不但大聲疾呼愚民起來反抗「女暴君」，還在戰場上召喚出「神靈」。不少迷信的士兵當場就跪了下來，士氣大為低落。加持了各種神術的聖騎士團也身先士卒，捍不畏死的兇悍勁直追蠻族。之後查出他們是喝了光復王配製的狂化藥劑，不過戰場上使用禁藥很常見。
金色死神伊芙·比拿揮軍四萬壓制西境軍，大有越雷池直逼米亞古要塞的意圖，諾因的軍隊就這麼被綁死。南城兩頭支援後勤吃緊，得到從尼普亞斯大陸返航的希頓商會補助才緩和。
北城扼守邊境監視西城，和舉族遷出死亡沙漠的妖靈有過一次淺戰，雙方都沒討到什麼便宜。青龍騎士巴曼的弟弟特亞修集合兄長的殘部加入東城一方。身兼羽族族長的帕西斯也叫來五千名戰士，一部分做偵察兵，剩下的送給「肥豬國王」和「美人後代」作對。
各方勢力犬牙交錯，情勢一觸即發。
※※※
創世歷1038年·星之月22日·米亞古要塞——
「那老妖婆究竟在想什麼？」
「她在想你什麼時候能長大。」
卡薩蘭城主朝心腹投去惡狠狠的目光，嘴唇動了動，陰惻惻地笑道：「我倒不知道你成了她肚裡的蛔蟲。」
「不是我有讀心術，是你的乳臭味濃得天下皆聞。」身兼多職的宮廷術士長毫不客氣地還嘴，一邊一心二用地審批報表。他敢擔保他是全要塞最忙的人，儘管部下都很有才幹，但要他決策處理的事還是太多了。而那個好命的主子只要敲章就行，火得他只想鬧罷工。
「你才臭呢！香水味臭得要命！」
「啥，你有沒有嗅覺？」
「喂喂，你們到底是來吵架還是來辦公的？」
最有良知的軍務長打斷兩人沒營養的挖苦，將一沓厚厚的資料放在友人的桌上，「最新戰況。」吉西安哀號：「噢～～～饒了我吧～～～」
「我來。」諾因難得良心發現，其實是關心親人又不肯承認的彆扭心態作祟。
「斯帕斯港在昨晚被佔領，守軍幾乎全軍覆沒，敵人使用了新式武器，一種像是魔導光炮的縮小版，配合水族的鑿船和游擊，漁網對這個水性精深的種族毫無用處。」雷瑟克扼要彙報。諾因咒罵：「媽的，放毒不就行了。」
「想必他們會吸取這次教訓。」
「屁！人都死光了，還吸取教訓！」
「不許說粗話！」雷瑟克敲了他一個爆栗，神色凝重地道，「海軍可能會登陸，和凱德蘭城的駐軍，亞拉里特陛下的部隊一起圍攻里那，情勢非常危急，我們必須想想對策。」
「有什麼好想的，我的手臂可沒那麼長。她自己不要我幫忙，也許她得了熱病，腦子燒糊了。」諾因惡毒地詛咒。對於主君不分輕重，忠厚如雷瑟克也忍不住捏起拳頭。
「啊——你看不出嗎？她分明是想把爛攤子丟給我，和羅蘭·福斯或者帕西爾提斯同歸於盡！」
雷瑟克震住，一臉難以置信。吉西安半點吃驚的跡象也沒有，繼續揮灑紙片堆起文件山：「太不划算了，元帥那樣的無價之寶竟然選擇自我犧牲，把未來交給你這個可有可無的傢伙。」諾因眼中燃起熊熊怒焰，灼熱的視線幾乎瞪穿他。
「哼，愚蠢。她已經沒有退路了，保存實力是明智的選擇，但她又認為逃離首都是愧對列祖列宗的行為，所以就打算待在那兒等死——蠢透了！」
「不，如果陛下拋棄那裡的軍民，活下來的人也會瞧不起她。」雷瑟克堅定地反駁，諾因翻了個白眼：「留得青山在，不怕沒柴燒。」
「你不懂，那是王者的尊嚴。」吉西安懶洋洋地道，轉動羽毛筆，開始想入非非，「那麼近期內我就會收到一筆大錢了——國庫的財寶耶！」
「又不是你的錢！」諾因鄙視他。雷瑟克沉吟道：「話說回來，陛下為什麼要孤注一擲？以里那的城防，即使三路合圍，撐到我們趕到也沒問題，還能讓他們碰得頭破血流。」
「你忘了？帕西爾提斯那老變態可是初代國王，會不知道一些只有他知道的秘密通道？以他的身手，沒人能攔住他。」
「關於這一點，陛下早就在徹底搜查了。」
諾因揮揮手：「沒用的，百密一疏。」雷瑟克沉默，不得不承認主君的顧慮正確。就算密道全堵上，帕西斯說不定也能挖出一條，甚至直接擊碎里那的結界。畢竟他是協調神的附體，劍術又那般出神入化。
吉西安不以為然：「首都那麼多精英又不是稻草人，元帥一定做好了妥善的布置。光復王再強也是血肉之軀，灑他一把毒粉，或者插十幾把刀子，不信他不痛得哇哇叫。」諾因酸酸地看著他：「吉西安，你很信任我姑姑嘛。」
「當然，和你比起來，母猩猩也顯得無比可靠。」
雷瑟克沒能攔住撲向友人的主君。
※※※
同日中午·西城首府赫拉特·城主府——
「維烈，你最近怎麼神不守舍的？」
「……對不起。」
隱捷敏亞城主瞅著連愧疚表情也做不出，一副神遊太虛模樣的部下，氣不打一處來：「我不管你受了什麼打擊，總之你坐在這個位置，就得給我好好乾。」黑髮宰相回過神，遲疑了一陣，囁嚅道：「老闆，我可不可以請假？」
「什麼！這時候請假？你想害死我嗎！？」貝姆特怒極咆哮。某人立馬縮進龜殼裡：「是，我……我不請了。」
調整呼吸，貝姆特的神色緩和下來：「你是不是有私事要處理？」維烈點頭如搗蒜。
「抱歉，現在是非常時刻，我實在不能批准。」貝姆特誠懇地道，「可能到戰爭結束都沒空，你知道的，我城的情況。雖然內閣已經正常運轉，但很多事沒有你真的不行。」