萬曆二十六年九月十一日。
黃來福與麻貴首先領著東路軍三萬餘人，到達了西生浦倭城下，這裡盤旋著日軍的加藤清正部。見明朝大軍浩浩蕩蕩而來，加藤清正是膽戰心寒，只是緊閉城門不出。
黃來福並不領軍攻擊，只是將城圍團團圍困，此後的一個多月時間裡，只是做些小規模的出擊。余者的兩路軍馬同樣是依黃來福布置，在泗川城下，在順天城下，都是團團將倭城圍住，圍而不打，意圖困死城內的日軍。
如此下去，戰爭形勢可說是對日軍大大不利！他們盤踞幾處孤點，互相不能支援。而且此時大明水師總兵陳璘率領大明與朝鮮的水軍，進入對馬海峽，在朝鮮沿海巡航著，只要有日軍的補給船上來，便上前圍攻，史載日軍水師「及見璘舟師，懼不敢往來海中」，很快，在朝日軍的後勤補給成了最大的問題。
在這樣的情況下，在朝日軍不由軍心大亂，他們己經快要彈盡糧絕了，而且他們嘗試出城攻擊明軍，卻是被嚴陣以待的明軍打得慘敗，各自丟下幾百具屍體狼狽逃回城內，在這樣的情況下，日軍全線撤退崩潰己成必然。
其實與以前的島山倭城一樣，泗川倭城與順天倭城都是牢固無比，特別是小西行長盤據的順天倭城，可說是標準的一座石垣城，三面環海，只有西面連接陸地。幾年的心血下，其石牆沿丘陵修築，內築三層天守閣，真是堅固無比，易守難攻。與加藤清正建的島山城和西生浦城一樣，堪稱建築的傑作，不過明軍圍而不攻，再堅固的城池也成為擺設。
歷史上明軍全線反擊，再次攻擊這些城池時，都是傷亡慘重，特別是中路軍的董一元部，在攻打晉州與泗川時，由於火藥爆炸，將士們恐慌撤退時被日軍追擊，死傷近萬人，傷亡數差點超過了歷史上的蔚山之戰，不過由於眼下黃來福採用了圍而不戰的策略，所以避免了這些傷亡，而且對日軍形成了更大的壓力。
海運被掐，沒有了後勤補給，三座主要倭城內的日軍都是彈盡援絕！在朝日軍原定於十一月初五日全線撤軍，不過眼下己經是絲毫堅持不下去了，特別是此時豐臣秀吉的死訊早己在軍內傳開，不論是日軍中的高級將領還是普通士兵，都沒有絲毫的戰心，只想逃離朝鮮這個可怕之地。
十一月初二日，首先的，盤據在西生浦倭城的加藤清正率先棄城而逃，黃來福令麻貴追擊，在日軍潰退途中斬敵二千餘級，不費吹灰之力便得到了西生浦倭城。
加藤清正剛逃到釜山時，黃來福又率大軍追到，又被斬殺數千級，最後他與余部日軍狼狽浮海而逃時，又遭到陳璘率領的大明與朝鮮水師攔截，傷亡慘重，加藤清正逃到日本時，只剩約一小半的兵力。
隨後是駐順天城的小西行長部第二軍逃跑，準備與泗川城的島津部第五軍一起，到巨濟島集結，然後候船回國，不過海路卻是被明朝水軍封鎖，逃跑不得。
小西行長大急，派人到泗川求援，駐紮在泗川的第五軍島津義弘為小西行長好友，當即率本部人馬，並聯合固城的立花宗茂，南海島的宗義智，率戰艦五百餘艘，一齊撲向順天城。
黃來福早知歷史，當下令陳磷率水師在露梁海上埋伏，而在這之前，副將鄧子龍己被黃來福招去議事。所以露梁海戰，以明軍水師總兵陳磷與朝鮮水軍將領李舜臣指揮為主。李舜臣是朝鮮當地人，又精通水事，對露梁海一帶的風向、海流、潮汐、礁石分布等都非常了解，熟悉環境，己是勝利了一半。
在軍務配置上，兩國聯軍水師共計戰船計四百艘，兵力在一萬五千人左右，其中明軍水師五千人，朝鮮水師傾巢出動，人數達一萬人左右。聯軍水師主力自古今島出後，便在左水營建立了指揮基地。在軍力配置上，陳磷指揮的明軍主力艦隊為左翼，李舜臣指揮的朝鮮艦隊為右翼，另有前鋒艦隊三艘巨艦。
很快，明軍水師副將陳蠶，游擊張良相，朝將李莞便率一百隻戰船佔領貓島，封鎖光陽灣，截斷小西行長第二軍退路。接著又以明參將陳策、游擊季金、朝將朴仁老率戰船五十艘，在露梁海峽及其以東海域巡邏，監視泗川、南海、固城各地日軍動向。
十一月十七日，日軍艦隊如約中伏，雙方展開大海戰。日軍雖說有戰艦五百餘艘，然而很多船連龍骨都沒有，船上也沒多少遠程火炮之類的武器，而明軍卻有幾十艘的大福船，兩側都裝備有十門的千斤佛郎機，射程達數百米，還有無數的迅雷炮，嚕密銃，弩箭、火藥弩之類的武器。
就是朝鮮水師的龜船，也是日軍所吃不消的。
一時間明朝水軍左右掩擊，火炮齊鳴，矮小的日艦毫無還手之力，一艘接一艘地著火沉沒，許多水手不得不跳入冰冷的海水，但只有少數能游到南海島逃出生天，海面上儘是斷檣殘櫓和日軍的屍體。
戰鬥中，明軍還使用了新式武器：一種如導彈般的火箭，還有一種用繩索控制擊發的水雷。
激戰中，朝將李舜臣陣亡！
當這場東亞最大規模的海戰結束後，明鮮聯軍共俘獲日船近百艘，擊沉日船一百餘艘，焚毀近三百多艘，至少殲敵一萬三千多人，殘留日軍逃上岸後，又被圍剿約千餘人，合計日軍在一萬四千人上下。
日將島津義弘趁亂逃脫，輾轉經南海島換乘小船歸國，殘存日船陸續抵達對馬島，經清點只剩下五十幾艘，日軍第五軍基本被殲滅。此戰後，小西行長第二軍團更是絕了逃跑的念頭。
露梁海戰大捷後，消息傳出，朝鮮舉國若狂，消息傳回大明，萬曆皇帝也是龍顏大悅，稱露梁海戰為「東洋之捷，萬世大功」。不過隨後李舜臣的死訊傳開後，朝鮮軍民無不震驚慟哭，陳璘與李舜臣交情頗好，也是悲痛不己，黃來福也是下令祭祀。
後來李舜臣的靈柩被運回老家牙山時，一路上朝鮮百姓白衣縞素，無不是扶柩痛哭，最後朝鮮國追贈其右議政官職，賜謚號忠武。戰後，朝鮮沿海的百姓在巨濟島，古今島，閑山島以及牙山等地為李舜臣立廟，並豎起了諸多的雕像。
……
露梁海戰後，在朝鮮的日軍僅余順天城小西行長部的第二軍一萬四千餘人，逃又逃不了，戰又不能戰，整天是惶惶不可終日。不過對於小西行長的安排，黃來福卻是另有想法。
十一月二十三日，黃來福率明朝聯軍十萬餘人，浩浩蕩蕩來到順天城下，此外還有陳磷率水師船隊幾百艘，堵住了順天城外的海口，到了這個地步，小西行長是插翅難飛。
看著城外無邊無際的明朝大軍，那如黑雲般的旗幟，還有堵在順天城出海口光陽灣上密密麻麻的大明戰艦，小西行長是看得心驚膽戰，他無法可想，只得整日躲藏在城內求上帝的安慰。
二十四日時，明軍沒有發動進攻，不過順天城內卻是起了一陣騷亂，原因是順天城內降倭朝鮮官員鄭六同趁城內慌亂之際，縱火焚毀了軍中的彈藥庫，並成功逃脫追捕，這更是給城內守軍以沉重的打擊，那種末日的來臨，己經是每個人都感覺得到了。
二十五日，城外明軍還是不動，不過這種壓抑的氣氛，卻是更讓人難受！
這天下午，在天守閣內，小西行長身著包鐵鎧甲，頭上戴著前立桃形盔，外套紅色陣羽織，臉色灰白，只是默默地撫摸著胸前的十字架，不可能會有援軍，也沒有糧草彈藥，城破只在當日。唉，無法可想了，或許，最後等著自己的只有死亡一條路吧。
正當他嘆氣之時，忽然有一個親將來報，說是唐人一使者求見，人己在城下，問小西行長該怎麼辦。小西行長哦了一聲，心思定時活躍起來，這唐人派遣使者而來，是為了什麼事？難道……
他立時道：「快，快請！」
很快，那大明使者便被帶進來了，一雙陰冷的目光，看得人極不舒服。
他神情自若，傲然地受了小西行長一禮，道：「小西殿，余受提督大人之令，乃是救你等性命而來！」
小西行長心中升起了希望，他精通漢學與蘭學，對漢語和拉丁語都是精通，當下他恭敬地用漢語道：「敢請天使大人指點迷津！」
那大明使者道：「眼下順天城外，己是被我天朝大軍圍個水泄不通，如敢頑抗，便是玉石俱焚的下場。為今之計，只有領城內殘軍向來天軍投降，如此，我家大人開恩，方可免去你等的刀兵之災！」
小西行長身旁幾個武士親將都是嘩然，個個喊著要將這個使者殺死，給城外唐人一點顏色看看，也好讓他們知道，他們日本武士的骨頭與氣度，那大明使者只是冷笑不語，臉上絲毫沒有懼色。
小西行長止住他們的喧嘩，事情到了這個地步，請降也是一條路，他沉吟了半晌，對那大明使者道：「只是負薪請降後，如何保證我軍將士的安危呢？據我所知，貴主上可是有殺降的愛好，鄙人極為擔憂我等將來的性命安危！」
那大明使者道：「城破只在當日，我家大人只是念在上天有好生之德，不願多造兩國殺傷罷了。至於請降後順城守軍的安危，此一時彼一時，我家大人曾有