西州回鶻、九姓烏古斯（回族史家之稱謂），高昌回鶻、龜茲回鶻——高昌即唐代之西州，其名由此而來。其境內實行雙王制，即高昌回鶻與龜茲回鶻分立。
約在唐咸通七年。
東與西夏接壤；西部毗鄰黑汗；北面為遼國上京道；南鄰吐蕃。以天山山脈及其附近的盆地為統治中心，為內陸國。
高昌回鶻人口約三十餘萬，其中可服兵役者約二十萬。以回鶻人為主體，信奉摩尼教、佛教、景教。
高昌回鶻以高昌為都，以北廷（唐北廷都護府舊址）為夏都。龜茲回鶻以龜茲（唐安西都護府）為都。
君主制。高昌回鶻國君稱「亦都護」（突厥語，幸福的君主），自稱「阿廝蘭汗」（獅子王）。下設宰相與樞密使；再下為「於爾奇」（大臣），斷事官（司法官）以及各地方之大小伯克。其國內既有自由民，亦有農奴、奴隸。自宋建國未久，高昌即遣使入宋朝，自稱「西州外甥」追認唐朝以來的姻親關係，自居屬國。
高昌回鶻自漠北遷居高昌後，即放棄游牧生活，改以定居農業為主。其農業發達，以駱駝耕田，尤其盛產棉花、葡萄酒。熙寧以前，其棉布遠銷至宋、遼，規模龐大。並有相當之畜牧業，與宋之貿易，曾一次賣出戰馬兩萬五千匹。因地處絲路，貿易發達，遼國上京南城有專門的「回鶻營」接待回鶻商人。與宋朝雖有西夏隔絕，但繞道吐蕃所進行之貿易，並未中止。
回鶻文曾經對遼國契丹字產生過相當的影響。其音樂、繪畫、宗教皆相當發達。