這是稍微之前一點的故事了。世界被認為是由魔王統治的。當注意到的時候，那個國家已經被黑暗所籠罩了。
大地開始搖晃，火山開始變得活躍，莊稼不再收成。
這樣下去國家就會滅亡，人們開始變得不知所措。
然而事實上，這些都是自然災害的連鎖反應，但人們都認為這些災害都是出自魔王之手。
然後這個魔王的角色就被強制安置在了住在北方盡頭的古城裡的少年身上。
而這一個人安靜生活的少年擁有著強大的魔力，加上古城本身充滿了不可思議的力量，人們無法輕易靠近。少年一直一個人靜靜的生活著。
即使感到有點寂寞，但是也沒有和任何人訴說。
而就是這樣一位孤零零的少年身邊，一位公主忽然造訪了。那是一位非常美麗的公主大人。
「請把我藏起來」
公主這麼說道。
「在這樣下去，就會被迫和討厭的人結婚。因為我有著魔力，所以被國家的人們所懼怕，我明明連魔力的使用方法都不知道。父親大人和母親大人都不喜歡我，說我是這個國家的負擔，只有在政治婚姻上才能派上用場。但是我討厭那樣，我想自己決定自己的歸屬。請務必把我藏起來」
面對公主的懇求，少年搖了搖頭。
如今的自己被所有國家認作了魔王，如果和自己在一起的話就可能會被殺了的 少年如是說。
「沒關係，與其過著被誰強加於身的生活，還不如就這樣就好」
毅然決然的回答道，無視少年的阻止，就住進了古城裡了。
這是一位性格開朗的公主，和其他普通的公主不同，即使是家務也一樣能自己完成。
少年也不知從什麼時候開始，覺得和公主生活在一起，是一件非常高興的事。
這是他的第一位朋友。
兩人就這樣很幸福的生活在一起。
但是國民卻開始傳言說魔王奪取了公主。
已經不能再放任那個惡魔讓他和公主繼續交往了。
自告奮勇的是本該和公主結婚的男人。
「由我來打到魔王！」
他對美麗的公主逃走這件事，以及對自己自尊心受到傷害的事實感到憤怒。男人帶上了很多隨從，前往魔王之城。
到達了這個並不能被稱為世界盡頭的地方。
用著花費了重金製作的魔法石打破了結界，侵入了城內。
「我是為了打倒你才來到這裡的！」
少年什麼也沒說，只是露出了悲傷的神情。
「請等一下，這位大人什麼錯也沒有。我是憑我自己的決定來到這裡的，求求你們了，請放過我們吧」
因公主袒護少年而生氣的男人說，
「住嘴你這個背叛者！把這個女人一起幹掉也沒關係！」
對部下的士兵那樣發出指示，一齊包圍了二人。
只是自己的話就另當別論了，但不能原諒連公主都不放過的少年舉起劍，向一個接一個沖向自己的士兵揮舞劍，用魔法應戰。
不久站在那裡的只有自稱的勇者、他稱的魔王、以及公主三人。
少年看著自己殺死的士兵們啞然了。那簡直就像是自己變成了魔王一樣。
「可惡！」
男人意識到這是自己的機會，沖向呆然的少年的空隙，向在附近顫抖的少女放出了魔法石的強力魔法。男人強行將無法發出悲鳴而倒下的公主拉到身邊。
「把劍扔了！你不管這娘們會怎麼樣嗎？」
沒有理解自己是在做多麼卑劣的事情，男人把劍架在少女的脖子上。
「請不要再管我了。對不起，我要是不來找你的話，就不會變成這樣的……」
對於哭出來的公主，少年不希望她露出那樣的表情。
少年能交到朋友很開心，所以也不想讓她說那樣的話。
少年又露出了悲傷的表情，把劍扔給了男人。
而男人對這個良機咆哮出來，
「這就結束了！」
勇者扔下公主，將劍揮向魔王的胸膛。
被稱作魔王的少年，如似泡沫般的血珠於空中飛散，悄無聲息的倒在了地上。
「哈哈，贏啦，我是勇者，我就是……嗚，啊」
男子頭朝上，瘋狂地叫囂著自己是勇者，突然感到背後像燃燒般地發熱，然後倒在了血泊中。
在倒下的男子背後，公主拿著少年丟棄的劍站著。
那把劍被染得鮮紅。
公主忽然無力地跪在地上。
她俯視著呻吟的男子，編織出了言語。
「你從一開始就被血沾污了，沒有絲毫理由的殺了無罪的少年……你才是魔王啊」
編織出了詛咒的言語，然後靜靜閉上了眼。
但是少女很快睜開了眼睛。
趕到少年身邊，少年還有著微弱的氣息。
少女急忙向少年施展了治癒的魔法，把少年放在士兵們騎來的馬上，離開了古城。
*
「那個少女連應該去哪裡都不知道，彷徨前進的目的地是，終末之圖書館。正好想離開這裡的你，把我的記憶和莉莉的感情作為契約的證明交給圖書館吞噬了，各自被強行被冠上了館長和女僕的職責，然後自己己悠閑地踏上了旅程。並且為了監視我們，把鏡子連在了一起。不然的話，初始之城怎麼會和這裡連接在一起」
成長後的少年，站在鏡子前說道。
對眼前的人，稍微有點畏縮著。
「花了相當長的時間不是嗎，都快等累了喲」
返回來的聽起來很歡樂的聲音帶著嘶啞。
「不是嗎，魔女」
瞪著聲音的主人，然後又傳來了咯咯的笑聲。
「是啊，這樣就滿足了嗎？比起這個，讓我聽聽你回憶起過去的感想吧」
「沒有湧出任何的實感，像是他人的故事一樣」
沃雷斯聳了聳肩。
「那倒是。你的記憶還只是圖書館的東西，不是你自己的。和那邊往昔的故事沒什麼兩樣」
「……你的名字是？」
「我嗎？我是特奧多拉，偉大的魔女的特奧多拉。好久不見，沃雷斯」
在鏡子的對面，站著一位妙齡的女性。低沉的聲音和如絲線般細白的頭髮會讓人聯想到一位老太太，而那嬌嫩的肌膚和充滿自信的紅眼，會讓人誤認為少女。而從長袍里露出來的指尖能看到的長指甲和漂亮的鷹鉤鼻，又會讓人覺得很像魔女。
嘴邊叼著的長柄的煙管不羈的向上，直直的看著沃雷斯。那彷彿一切都被看透的態度，讓沃雷斯感到不快。
「我可不記得有拜託過你幫我啊」
「你是沒有說過，但那公主說過了也沒辦法啊」
魔女，特奧多拉就像是要拂去肩上的飛蟲一樣，對沃雷斯輕輕揮揮手。明明應該沒有魔力從鏡子那頭傳來，卻不知為什麼感覺到了強大的力量。
「……沒想到露琪亞的師傅竟然會是原館長」
「嚯，不錯嘛，竟然知道我是那小姑娘的師傅」
「很簡單，露琪亞之前說過，師傅擁有能勝任宮廷魔女的魔力。將魔物封存起來的那個真紅的魔法，並不是圖書館所賦予的魔力的顏色，這可不是隨處可見人類所能擁有的魔力。最重要的是，你的聲音和在尋找躲起來的露琪亞時的聲音是一樣的」
「這不是很棒的推理嗎。露琪亞，她是個很好的姑娘吧？」
特奧多拉輕快的笑了，這是一種如同用鐵鍬把土攪動時一樣嘶啞的聲音。
「完全想像不到她會是你的弟子啊」
沃雷斯諷刺地回答。然後馬上直奔主題。
「然後呢？你專門跑來這，應該是想對我說什麼吧？」
「誰知道呢。總之，我知道你找到了書，所以來跟你打個招呼了。但是啊，你不是已經都明白了嗎。嘛，但在露琪亞出門的現在，我想你應該也挺無聊的嘛，所以就由我來當你的談話對象好了」
「承蒙你的好意，誠惶誠恐」
沃雷斯將好不容易找回的記憶在頭腦中整理了起來。
在一開始，並不是世界規模的程度，而是只是沃雷斯及其周邊的小小的故事。在帕萊納北方的一部分地區，對擁有魔力的人的歧視很嚴重。因此，天生擁有強大魔力的沃雷斯被周圍的人所畏懼，成長後被幽禁在誰都不會去的古城裡。