亞爾斯將意識集中到手裡拿著的棍子。忒絲菲婭和艾莉絲也隨著他的動作凝視棍子。這實際上是兩人第一次親眼目睹亞爾斯使用魔法（儘管這能不能稱作「魔法」還是個問題），但對亞爾斯來說，這曾經是他每天早上必做的功課，因此他甚至感到有些懷念。亞爾斯瞬間便在棍子上頭包覆了魔力，猶如呼吸一樣自然，只能以「鬼斧神工」來形容。他根本用不著特別解釋自己所做的是魔力賦予。
兩名少女都驚訝得瞪大了眼。這也是非常自然的反應。亞爾斯並不清楚艾莉絲魔力賦予的技巧如何，但至少自己剛才露的這一手，和忒絲菲婭那慘不忍睹的水平相比，完全不是同一個層次的東西。兩人連眨眼都忘記了，只是下意識地把臉湊到棍子前面。
「這是什麼啊！」
「好漂亮！」
棍子的表面只包覆著薄薄幾公釐的魔力。魔力形成的外膜表面，彷佛流水一樣的流動，那反射著光線的美麗緞面，讓人聯想到潺潺的溪流。
「我不指望你們兩個能做到這種程度，但好歹也努力弄個像樣點的魔力賦予出來吧。不然再好的寶刀也只是被白白蹧蹋而已。」
「嗚……」
心裡有數的忒絲菲婭，覺得自己臉上流下了一絲冷汗。兩人的臉龐幾乎都快貼到棍子上頭，為了拉回她們的注意力，亞爾斯解除了魔力賦予。由於魔力是從人的體內向外流出，因此在賦予魔力時，首先會傳導到武器的握柄，接著再逐漸往前端延伸過去。不過已賦予在武器上的魔力，不會於解除時返回體內，因此被導向體外的魔力會持續發生劣化。基於這個原因，操作者基本上必須保持不斷釋出魔力的狀態。
「我話先說在前頭，這可是初學者的訓練。做不到的傢伙，就不用談什麼打倒魔物了。倒不如說三兩下便會淪為魔物的盤中飧，就此一命嗚呼。」
兩名少女都重重地咽了一口口水，喉嚨發出「咕嘟」一聲。話雖如此，眼前只有一根棍子而已。就在注意到這一點的艾莉絲準備開口詢問時……
「那你們就開始吧——喝！」
亞爾斯手刀一閃。下一瞬間，那根棍子便從正中央漂亮地斷成了兩截。
「「————！！」」
剛才這一招是怎麼辦到的？兩名少女再次感到無法理解。儘管兩人聽說過，血肉之軀的人類在充分鍛煉之後，能夠做到徒手破板。但她們已經隱約察覺到，眼前的棍子並非普通的木材，更不是玻璃之類的易碎素材。魔力本就是用來施展魔法的能源，因此就算存在著以斬切為目的的魔法，也不是什麼不可思議的事情。可是亞爾斯既沒有進行發動魔法的詠唱，也沒有拿著能省略詠唱程序的AWR。雖然這個謎團馬上便會從亞爾斯口中揭曉，但兩人能否理解又是另一個問題了。
「…………喔，這個也是魔力賦予的一種應用。」
「你少唬我們了！！根本就沒有看到魔力的影子啊！」
即使事情就實際發生在自己眼前，忒絲菲婭似乎還是難以接受，朝著亞爾斯逼問道；一旁的艾莉絲也跟著點頭。儘管覺得詳細解釋起來很麻煩，但亞爾斯還是開口說道：
「要是憑你們的水平都能察覺，那我還有臉自稱『無雙』魔法師嗎？」
兩人無法正確理解亞爾斯話里的意思，只能滿頭霧水地互相歪起腦袋。如果不向好奇心和上進心強烈的兩人揭曉箇中原理，她們想必會因為在意真相的關係，而無法進入下一階段。傷腦筋啊——亞爾斯無奈地聳了聳肩。
他捲起手邊的筆記紙，把它當作一根棍子。準備以和緩的慢動作，重新再現剛才所露的那一手。
亞爾斯的手刀緩緩地朝紙棍橫掃而去。在近旁看著的兩名少女，似乎是太想知曉謎底的關係，不顧危險地把臉貼了過去。不過憑自己的水平也不可能出什麼岔子，所以亞爾斯就任由她們去了。
就在手刀接觸到紙的前一秒，亞爾斯瞬間以魔力包覆住整個手掌。兩人若不是在極近距離下凝神注視，根本無法察覺到那微弱無比的魔力量。就如同前面也曾提到的，魔力是由體內向體外流出。如果是由不成熟的兩名少女來進行操作，想必無法在瞬間完成魔力的賦予，而只能觀察到整個包覆的過程，也就是魔力形成的外膜，緩緩流動到對象物前端的模樣。
下一瞬間，亞爾斯的手刀俐落地切開了紙棍。忒絲菲婭和艾莉絲能觀察到的部分也就到此為止。
「真的耶！可是……」
「嗯，為什麼這樣子能切開紙棍呢？」
在一般情況下，賦予魔力的意義在於提升目標物的強度。而由於魔力具有會被有機物吸收的親和性，因此理論上來說，對有機物進行魔力賦予幾乎是毫無意義的行為。就算以魔力包覆整個拳頭，大部分也會被身體所吸收，剩下的則是在劣化之後，化為殘渣煙消霧散。因此，亞爾斯的手刀之所以能切開紙棍，不僅僅是因為上頭賦予了魔力的關係，裡頭當然牽涉了超出常識範圍的事情。但亞爾斯認為，現在就告訴兩人這件事情，只會引發不必要的混亂，於是省略了詳細的說明。
亞爾斯按捺著自己快要抽搐的臉頰，很想針對這兩個人是否真的天資聰穎一事，找理事長好好理論一番。但這樣做大概也不會讓事情好轉，只會以徒勞無功收場。因此他伸出手來，打算至少用兩人比較容易理解的方式來解釋。
「喂，把AWR借我一下。」
他指著忒絲菲婭說道。但忒絲菲婭似乎對他以「喂」來稱呼自己很不開心。
「本小姐可是有名字的好嗎？」
她露出一臉不滿的表情，將寶刀緊緊抱在胸前，一副「我才不給你咧」的樣子。覺得這樣拌嘴完全是在浪費力氣的亞爾斯，彷佛在耍人似地說道：
「你叫什麼來著？」
「——！！你這傢伙，果然忘記了……」
「菲婭，別激動啊。」
忒絲菲婭頓時火冒三丈，挽起袖子就要拔出刀來，艾莉絲連忙在旁攔阻。
「對了，是叫『凱絲菲婭』吧。多謝你的提醒，艾莉絲。」
「才不是好嗎～！」
亞爾斯一臉壞人樣地笑了笑，不過再這樣下去話題完全無法推進，因此他重新換上正經表情。
「你要是不把AWR借我，我們就只是在這裡白白浪費時間喔？你願意這樣嗎？忒絲菲姬。」
亞爾斯的態度轉變之快，令忒絲菲婭有點傻在原地，但她還是拗不過對方的請求——儘管余怒未消，但發現亞爾斯並沒有真的忘記自己的名字，忒絲菲婭安心地偷偷吁了一口氣。只是現場能正確理解她這種心情的人，大概只有艾莉絲而已。
亞爾斯從刀鞘抽出刀身後，忍不住發出讚歎之聲。
「這的確是把寶刀呢。上頭鐫刻的魔法式也精準無比，難怪你會選擇這個作為自己的AWR。」
亞爾斯毫不保留地讚美道。當然，讚美的對象不是寶刀的主人，而是寶刀本身。鐫刻在刀身上的魔法式，一如亞爾斯所預想的，是用來輔助施展冰系統的魔法。亞爾斯馬上用自己的魔力包覆住忒絲菲婭的寶刀。兩名少女以說是陶醉也不為過的表情，入迷地盯著這幅美麗的光景——雖然她們把臉貼得離刀身太近，實在是很危險。
「我說你們兩個啊……」
亞爾斯再次拉回兩人的注意力，繼續說了下去。
「在這種狀態下，要切開紙張肯定沒問題對吧？你們覺得是為什麼？」
「啊————！！」
她們似乎終於察覺到了的樣子。
「沒錯，明明連刀刃的部分都包覆了魔力，為什麼還能切開紙張？那就是因為魔力準確地模擬了刀刃的形狀。」
兩人再次將視線移向刀刃。她們的臉貼得比剛才還要近。
「有了！」
應該只是依稀可見的程度而已。亞爾斯的魔力操縱就是如此精密纖細。
「當然這件事本身並沒有什麼了不起。就只是在已有的實物上頭，順著輪廓把魔力包覆上去而已。」
亞爾斯固然說得簡單，但根本辦不到這件事的兩人，想必再一次認識到了他的不凡身手。
「剛才的手刀便是運用了這樣的原理。簡單來說，就是並非單純把魔力包覆上去，而是操縱魔力塑造出魔力刀的形狀。」
「居然能做到這種……」
艾莉絲一時難以相信地低喃道，只是做到這件事情的人就站在自己眼前，因此她的後半句話沒有說出口。但是，亞爾斯的解釋其實存在著一個矛盾。不過，反正兩人都無法察覺到這一點，亞爾斯也就刻意不說破。
既然魔力具有在被釋出體外以後，內含資訊便會開始劣化的性