「……這、這是怎麼回事喵……」
魔王的親信之一──地獄貓烏莉米奈絲來到戴拉貝札森林調查，她看到眼前森林的情況，不禁感到困惑。
戴拉貝札森林位於魔王城南方，是最靠近庫萊洛德魔法國國境的場所。
因此才會將四天王之中，能力最高的牙狼芬格利爾與其部下配置在這裡，藉此防備庫萊洛德軍和傳聞中庫萊洛德召喚的勇者，也同時在進行諜報活動。
然而，芬格利爾的定期連絡卻斷絕了。
烏莉米奈絲的職責也包括統管四天王，最初她以為是芬格利爾親自前往庫萊洛德的城下街收集情報了。但他將近兩個月都音訊全無，烏莉米奈絲開始覺得事情不對勁，於是親自前來森林視察。
魔王軍屯駐的地區都會被魔獸散發的魔素污染。
屯駐於戴拉貝札森林的芬格利爾在四天王中擁有最強的力量，他的部下也個個都是強者。
既然這支部隊屯駐在這裡，這座森林當然會受到魔素污染。
然而，烏莉米奈絲眼前的這座森林卻感覺不到絲毫魔素，非但如此，甚至時而能聽見小鳥鳴唱，是一座非常普通的森林。
由於為了牽制庫萊洛德軍，魔王軍不斷往南方放出魔獸，所以能感覺到狂亂熊和獨眼巨人的氣息，但完全感覺不到芬格利爾及其牙狼族部下為中心的部隊。
「……這麼說來，最近朝這個方向放出的魔獸減少得異常快速喵……難道和這件事有關喵……」
烏莉米奈絲在原地思考了一會兒後，她為了確認周圍的情況往南方奔去。
◇費里歐的家◇
從巴力羅莎等人開始在費里歐家生活開始，已經過了將近一個月。
巴力羅莎等人和費里歐他們一起生活，各自依照自己的意志持續行動著。
【布羅莎姆的現況】
「這可真是不得了。」
費里歐看著房子後方的田地忍不住出聲讚歎。原本荒廢的田地在布羅莎姆辛勤的耕耘之下，如今已煥然一新，成為肥沃的良田。
「沒有啦，因為這裡的土壤相當好，所以也不自覺地更加起勁。」
布羅莎姆說完豪爽地大笑。
但費里歐看著布羅莎姆想著：
（比起來，我覺得你在劍術訓練就沒這麼認真了……）
費里歐只能露出苦笑。
【貝菈諾的現況】
貝菈諾體內的魔力總量致命地少，所以費里歐為貝菈諾製造了附有增大魔力量之魔法的戒指，並請貝菈諾戴上試試看。
「如何？貝菈諾？」
「……喔、喔喔……魔、魔力量確實增大了……」
貝菈諾高興地說道，然而卻因為魔力量增大而感到不舒服。
「……好……好難過。」
她把胃裡的東西全吐了出來，當場暈了過去。
因此貝菈諾現在使用的是經費里歐設定過、魔力增加量較少的戒指，她還在讓身體習慣。
貝菈諾得到費里歐給的戒指後似乎很開心，里絲見狀悄悄地接近她。
「……聽好了，小丫頭，親愛的賞賜你的那枚戒指……你要是敢把它給我戴在左手的無名指上……」
里絲以彷佛從地底冒出的低沉聲音叮嚀貝菈諾。貝菈諾聽到里絲的話頓時臉色蒼白，她立刻將戒指套在右手的中指上。
【畢蕾莉的現況】
由於畢蕾莉的力氣實在太小，所以她戴上能賦予力量的戒指做為輔佐，總算能使用十字弓射穿狂亂熊的表皮。畢蕾莉連日在森林中以動物為對象進行訓練……不過……
畢蕾莉拉著弓注視前方的一角兔，她的雙手不停地顫抖。
「……那個～……里絲小姐～……我真的要射那隻兔子嗎～？」
「怎麼了？有什麼問題嗎？」
「那個～……它太可愛了～好可憐～……我實在無法放箭～」
「什麼？」
里絲聽到畢蕾莉說的話，不禁圓睜雙眼。
就像這樣，用小動物做為練習對象完全沒有效果，所以畢蕾莉大多都在家附近的樹榦擺上箭靶，對著箭靶射箭練習。當畢蕾莉開心地看著費里歐送的賦予力量戒指時，里絲悄悄地靠近她。
「……聽好了，小丫頭，親愛的賞賜你的那枚……」
【巴力羅莎的現況】
這群人之中成長最多的就是巴力羅莎。
多虧費里歐的指導，她多餘的動作已有改善，劍招也愈來愈銳利，照這樣下去，就算還無法打倒A級的狂亂熊，但B級的魔獸應該沒問題了。
正當費里歐這麼想的時候……巴力羅莎的狀況卻突然出現問題。
不知為何，她開始時常強調自己的無力，而且頻頻注意費里歐的視線。
費里歐不明白巴力羅莎的意圖，只能感到滿腹疑問。
但里絲早就看穿巴力羅莎的意圖。巴力羅莎正是在費里歐贈送戒指給貝菈諾和畢蕾莉的隔天，開始強調自己的無力。
（那個女人（三八）……因為想要主人的戒指就耍這種小手段。）
之後，負責訓練巴力羅莎的人從費里歐換成里絲，過沒多久巴力羅莎就不再強調自己的無力了。
◇◇◇
……那個集團是怎麼回事喵？
烏莉米奈絲從戴拉貝札森林出發確認周圍的情況，南下來到了此處，她從森林中持續觀察著費里歐他們的一舉一動。
（看起來在訓練的四人是沒什麼大不了喵……問題在於負責指導的男人喵……）
烏莉米奈絲直盯著費里歐。
烏莉米奈絲擁有能夠窺視對方能力值的能力。
然而，即使使用那個能力，她也完全無法看見費里歐的能力值。
（這種事……即使面對魔王大人也沒發生過喵……）
烏莉米奈絲知道費里歐家的周圍布有相當強力的結界。
（要化成人類接近看看喵……還是說……）
烏莉米奈絲躲在樹後拚命思考接近費里歐的方法。
就在此時──
「哎呀？我還以為是誰呢，你不是烏莉米奈絲嗎？你在那裡做什麼？」
突然有人從費里歐家的方向出聲叫她，烏莉米奈絲浮現困惑的表情，回頭往聲音傳來的方向看去。看到站在那邊的人後，烏莉米奈絲的表情頓時轉為驚愕。
「芬……里絲？」
站在那裡的是魔王軍四天王•牙狼芬格利爾的妹妹，芬里絲。
◇◇◇
烏莉米奈絲感到困惑不已。
「家裡沒什麼東西可以招待，雖是粗茶和茶點，還請慢慢享用。」
里絲向費里歐介紹烏莉米奈絲是『在魔王軍時的同事』，於是費里歐邀請烏莉米奈絲進入家中，還面帶笑容端上茶水和茶點招待她。
（該、該不會有下毒……）
烏莉米奈絲看著擺在眼前的茶水和甜點，身子不禁僵硬起來。
「哎呀，烏莉米奈絲，你該不會在懷疑親愛的賞賜的茶水和茶點有下毒吧……？」
里絲看著烏莉米奈絲，她的笑容之中隱含著殺氣。
「不！絕、絕對沒有那種事喵！我心懷感謝地開動了喵！」
烏莉米奈絲急急忙忙一口氣將茶喝完。
巴力羅莎等人則是在柱子後看著烏莉米奈絲。
「……那個人是……魔王的手下嗎……」
「不妙……該怎麼辦才好……」
「哇……哇啊啊……」
「……（暈倒）」
巴力羅莎等人躲在柱子後，所有人擠在一起不停發抖。
烏莉米奈絲感應著巴力羅莎等人的氣息點了點頭。
（沒錯……正常人族看到魔族就應該是那樣的反應喵……）
烏莉米奈絲邊想邊將目光移回眼前。
費里歐與里絲正面帶笑容坐在烏莉米奈絲面前。
（魔族的芬里絲……她說自己現在叫里絲，里絲能夠表現如常可以理解喵……可是這個叫費里歐的人族男性，為什麼能在我的面前若無其事地坐著喵？）
更令烏莉米奈絲困惑的是里絲的表現。
烏莉米奈絲所認識的芬里絲，應該是時常散發殺氣，並把人族當成下等生物藐視才對。
然而，從改名為里絲的她身上卻感覺不出絲毫殺氣。非但如此，她有事沒事就會對坐在身旁的費里歐露出充滿愛意的笑容。