將孤兒們培育成間諜供新魔王利用的邪惡計畫，順利地開始進行了。雖然需要花上不少心力與時間，不過新魔王相信假以時日，必然能對自己想建立的理想鬼畜凌辱後宮帶來相當大的助益。
但並非所有問題都能就此獲得解決。新魔王表情嚴肅地注視著陸續出現在螢幕上，以即將遭到凌辱的美少女為主題的色情圖片。
這時，姬兒來到了新魔王身旁。
「新魔王大人，您召姬兒前來有何要事？」
「我沒叫你來啊？」
「姬兒覺得似乎聽到您發出『我要強○你，給我過來這裡』的呼喚。」
姬兒一轉身，整個人撲倒在新魔王的床上。
「啊啊！新魔王大人，請您住手！拜託不要推倒姬兒！」
「你一個人在搞什麼啊。」
「這是空氣強○。為了正式上場的那一刻，姬兒每天早晚都勤加練習。啊、不行，新魔王大人！請您不要摸那裡──」
姬兒將新魔王的枕頭夾在兩腿之間，與某個看不見的對象展開大戰。
新魔王抓住棉被的邊緣，一口氣往上拉。姬兒因而在翻滾的同時摔下床，更就此一路滾到房間的牆邊。
「我出去一下，拜託你看家啰。」
「新魔王大人難得外出呢，請問您要去哪裡？」
「只是散個步。晚餐之前就會回來，這段期間你可以自由用電腦。」
「哇喔。」
來到魔王城後院的新魔王，再三慎重確認四周沒有其他人。他手中正握著曾經在魯特身上用過的性別逆轉戒指。
新魔王目前最需要設法克服的問題，就是對女性身體的抵抗力。雖然新魔王至今已經在許多遊戲、妄想的世界中經歷過數以萬計的凌辱場面，但在實際面對女性時，累積下來的經驗卻無法派上用場。
新魔王於是想藉由使用戒指讓自己變成女生的方法來習慣女性的身體。既然是自己的身體，不管再怎麼觸摸或觀看都不會感到抗拒。
這個點子真是太棒了──感到心滿意足的新魔王，立刻戴上性別逆轉戒指。看到映照於小鏡子中的自己，新魔王發出感嘆。
「這就是變成女生之後的我……實在太可愛了！」
相較於一開始就有著美少女般外表的魯特，新魔王的身體變化可說十分明顯。為自己的容貌陶醉了一段時間後，新魔王終於想起原本的目的而大力搖搖頭。他急忙換上女性衣物，再次撫摸自己全身各處。畢竟是自己的身體，對於碰觸也不會產生抗拒感。
「很好很好，只要能這樣繼續特訓下去……」
這時有個東西砸在新魔王的頭上。因為衝擊而失去平衡的新魔王，就此往後跌坐在地。
「痛痛痛……什麼東西啊？」
新魔王撿起了掉在眼前的那團布。那個散發出水果般淡淡芳香的布團，無庸置疑正是姬兒的尿布。
新魔王一驚，抬頭往上看，注意到正上方有個正俯瞰著自己的人影。新魔王心想不妙，急忙準備逃走，但從天而降的姬兒已經搶先一步輕飄飄地落在他的眼前。事到如今，只能假裝是陌生人了──新魔王做好了心理準備。
「您沒有受傷吧？」
「啊……是的，我沒事。」
「幸好。我不小心讓洗好的衣服掉了下來，沒想到下面會有人。」
姬兒撿起尿布，拍掉了沾在上面的泥土。從掉落時的重量來研判，那明顯是已經使用過的尿布，不過現在的新魔王也不方便開口吐嘈。
「話說回來──」
姬兒開口說話的下一瞬間，新魔王就感覺到脖子一陣涼。姬兒手中的紅色長槍的槍尖，已經抵在新魔王的頸動脈上。
「這座城堡是偉大的新魔王大人居城，您是為了什麼樣的目的而來到此處的呢？看起來似乎也不像米萊娜小姐學校的相關人士。」
「我、我單純是在散步而已……」
「倘若只是散步，普通的人類應當不可能來到魔界。」
「啊──」說到這裡，姬兒發出一聲驚呼並朝著魔王城的入口看去。那裡有潔華平時使用的傳送門。
「或許您是從那邊不小心闖進來的吧？」
新魔王順著姬兒的話一再點頭，姬兒於是收起指著他的長槍。
「那我帶您到出口去，請跟我來。」
變成女生的新魔王與姬兒並肩而行。從比平時低一些的視點來觀看的姬兒側臉，雖然還是一樣面無表情，但就是給人一種像懷有什麼煩惱的感覺。
「我的臉上有什麼東西嗎？」
「啊、沒有，我只是覺得你好像有點沒精神……啊哈哈。」
新魔王試著以笑聲含糊帶過，但姬兒卻停下了腳步，以像感到好奇的眼神仔細打量著新魔王。她該不會已經看穿我是誰了吧──新魔王的背上流下冷汗。
「抱歉，可以請教您貴姓大名嗎？」
「新……新子！我叫做新子！」
「真是奇妙呢，明明我們應該才第一次見面，但卻有種似乎非常容易談得來的感覺。」
「這、這樣啊，真讓人高興。」
「請問方便打擾您一些時間嗎？如果不會造成您的困擾，希望您能夠成為我……姬兒的談話對象。能夠像這樣相遇應該也是一種緣分吧。」
姬兒一邊緊握著新魔王的手一邊這麼說。判斷似乎已經無法逃走而認命的新魔王，不得已只好答應與姬兒同行。
「那姬兒接下來將帶小新參觀魔王城。」
「咦，這樣好嗎？你不是在等剛才提過，那個叫新魔王的人回來……」
「請不用擔心。新魔王大人要到晚餐時刻才會回來。而且即使新魔王大人發現我們也不會有什麼問題，反而還可能……」
「還可能？」
「不，設想到那個地步應該是操之過急了吧。來，我們走吧。」
牽起新魔王的手的姬兒整個人貼了上來。雖然新魔王有一瞬間全身僵硬，不過隨即有了「彼此都是女生，應該沒問題吧」的想法，決定不去在意姬兒身體的觸感。
姬兒一邊走著，一邊以引以為傲的語氣說明起新魔王的目的，以及偉大之處。接著姬兒表示想要介紹遭到囚禁在魔王城內的女孩們。雖然新魔王覺得這樣肯定不太妙而努力推辭，但姬兒還是強行拉著他的手往前走。
「午安，請問桃樂絲小姐在嗎？」
聽到姬兒的聲音，身為獸人族公主的桃樂絲隨即從房間中現身。
「姬兒小姐，平安茶。哎呀，那一位是什麼人茶？」
經過簡單的自我介紹之後，兩人獲邀進入桃樂絲的房間。
在新魔王聽來，似乎因為姬兒和桃樂絲都是公主，所以兩人經常聊起關於時髦服飾的話題。她們好像不時會在姬兒的房間嘗試各式各樣服裝與裝飾品的搭配。新魔王還是頭一次聽到這些事。
「由於新魔王大人下令必須穿這套女僕服，所以沒有機會展現其他打扮，讓姬兒相當遺憾。」
「精心打扮過的姬兒小姐非常可愛喔。希望有一天也能讓新魔王大人看到茶。肯定能夠讓新魔王大人著迷喔。」
三人一起享用著紅茶與雞汁口味洋芋片，興高采烈地談著什麼樣的衣服會比較適合新子的話題。雖然新魔王對於流行時尚不太了解，但談論著裝扮的姬兒讓他有種新鮮感。
新魔王心想，說到姬兒盛裝打扮的模樣，自己只在來到這個異世界的第一天曾經看過，而且還是在更衣中的狀態。雖然有機會還是會想看看，不過「我想看你好好打扮的樣子，穿來給我看吧」這種話實在太過難為情，新魔王覺得自己肯定說不出口。
與桃樂絲道別後，兩人接著來到艾兒所在的房間。
「她叫新魔王大人爸爸，叫姬兒媽媽。當然她並不是我們真正的孩子。」
姬兒邊這麼說邊拿著奶瓶餵食的姿勢，看來已經相當老練了。姬兒一邊喂艾兒喝牛奶，一邊大談幫她洗澡、換衣服時的種種辛勞。由於新魔王對姬兒吐出的這些苦水幾乎一無所知，讓他稍微有些反省，覺得自己今後應該要對姬兒多少更關心一點才是。
「媽媽、麻──麻。」
「乖，媽媽在這裡喔。小新也請摸摸她吧。」
「啊、嗯。」
「……拔拔？」
新魔王吃了一驚，急忙縮回手。
「爸爸要到傍晚才會回來。在這之前你都要當個好孩子喔。」
姬兒擦乾凈艾兒沾到牛奶的嘴角，輕輕撫摸著她的頭。
「爸