早上，新魔王從床上爬起來之後，像平常一樣啟動電腦，開始依序瀏覽喜愛的色情圖像網站。
來到這個異世界已經有一段時間了。鬼畜凌辱後宮計畫並非毫無進展，但需要思考的問題比預期中更多──對於這點，新魔王有了深刻的體會。
聚集許多美少女之後就大功告成──事情當然沒有這麼簡單。和二次元的世界不一樣，少女們是實際活著的。吃過東西之後自然會需要上洗手間，偶爾也會有身體不舒服的時候。一直沒洗澡就會越來越臟，穿過的衣服也必須洗乾凈……新魔王認為負責照顧好大家，可以說是自己身為支配者的責任。
來到早餐時刻，一邊打呵欠一邊走向廚房的新魔王將手伸進異世界口袋中，取出種種食材。他把做好的早餐放到推車上，在餐點冒出的美味香氣與熱氣之中，伴隨著喀啦喀啦的車輪聲，走在魔王城的走廊上。平時姬兒會在這時前來問候，但她自從昨天因為貧血而倒下之後就一直沒醒過來。
來到魔王城入口處的新魔王，發現身穿諾洛吉卡魔法學校制服的潔華正以雙手交抱的姿勢在那裡等著他。
「太慢了。我說過今天要舉行委員會了吧。你的記性到底有多差啊。用那條命做為代價，去跟神祈求能夠擁有作弊級記憶力之類的吧。」
潔華從新魔王手中接過便當後就快步走向傳送門。看著潔華的背影，新魔王心想潔華今天心情似乎還不錯，抹掉了額頭上的汗水。
把早餐送到各個房間後來到106號室的新魔王，手中緊緊握著歐貝斯托克王給予的性別逆轉戒指。雖然跟平時不一樣，沒有姬兒隨侍在側，不過因為是以男性為對象的凌辱練習，所以也沒有進行攝影的必要。自己一個人搞不好更容易練習──懷著這樣想法的新魔王打開了106號室的門。
「勇者魯特，今天心情如何？」
魯特以害怕的表情抬頭看向新魔王，宛如想要逃避般縮起了身體。這些都是符合新魔王期待的反應。奇妙的是或許因為對象是男性，新魔王在面對魯特時總是能順暢地想到各種邪惡、殘虐的台詞。
新魔王心想，如果讓魯特的性別反轉後依然能夠順利玩弄對方，那麼應該就可以相信自己的確有所成長了吧。新魔王先好好恐嚇了魯特一段時間，熱身完畢才拿出性別逆轉戒指。
新魔王抓住魯特的手，隨即發現那隻手又小又軟，到了讓人忍不住想要懷疑他是否真的是男性的地步。新魔王試著將戒指套上魯特的手指，不過卻看不出有什麼改變。畢竟魯特的長相本來就相當可愛，再加上個頭嬌小，真的就像個少女。
「喂，魯特，身體有沒有哪裡感覺怪怪的？像胸部變大了或者小○雞不見了之類的。」
魯特似乎認為新魔王的這段話是在挑釁他。
「這麼瞧不起我的話就讓你看個清楚吧！我身為男生的證據！」
魯特這麼說完之後就將長褲連著內褲一起脫了下來。
「看吧！這樣一來就知道我真的是男生……咦、咦？不、不見了！」
魯特拚命地尋找本來應該存在的某個部位。
新魔王發出無聲的驚叫，在原地完全愣住了。陷入混亂的魯特脫掉上衣，對自己微微隆起的胸部發出尖叫聲。
「我的身體變成女生了……難道是剛才的戒指……」
雖然魯特試圖脫下戒指，但不用多久就察覺無法自行拔除，只好用手遮著胸部跟胯下，淚眼盈眶地不停發抖。新魔王也在過了一段時間後終於恢複意識，擦掉了額頭上的汗水。新魔王覺得自己好像看到了什麼非常不得了的東西，但記憶有些模糊，沒辦法明確地回想起來。
「沒想到真的有效……好啦，現在尊駕變成貨真價實的女生了。好好地為自己將會遭遇到的事情感到恐懼吧。」
雖然魯特似乎的確變成了女性，不過由於外表並沒有明顯變化，所以新魔王覺得自己還是可以正常發揮。
然而魯特的表情突然讓新魔王產生疑問。那副表情不像對凌辱感到恐懼，其實更像陷入了強烈的自我厭惡及悲傷之中。
「……我果然還是沒辦法當什麼勇者。因為這副外表的緣故，不但害我差點遭受一同旅行的同伴侵犯，連魔王也這樣羞辱我……」
「遭到同伴侵犯？究竟是怎麼回事？」
對於新魔王的質問，魯特以帶著自嘲的語氣開始訴說。
在魯特十四歲那年知道自己身為獲選的勇者之前，他都被當成女生撫養，以舞者身分在劇場表演。魯特的母親是知名女星，她無論如何都想將繼承自身美貌的兒子當成女性養大。
將要以勇者身分出發去討伐魔王時，魯特雖然感到困惑，但也對自己今後能夠做為男性活下去感到喜悅。然而魯特越是想讓自己的言行看起來像勇者、具有男性風範，反而就越突顯自身的可愛特質。
根據魯特的說法，不但各地都有王公貴族要求他陪睡，就連原本信任的同伴也曾經在飲食中加入麻醉藥，讓他差點被強○。這些事在魯特內心留下了創傷，他從此之後便獨自旅行。
「明明是為了讓世界恢複和平而拚命一路奮戰過來，竟然只被當成那種對象看待，說起來還真是可悲。我開始覺得隨便怎樣都無所謂了。」
「…………」
新魔王無言以對。對於因為母親的任性而被當成女生撫養長大，但依然以勇者身分勇敢奮戰至今的魯特來說，人們對他的所作所為實在太過殘酷了。這樣的憤怒，指向了對魯特做出同樣行為的新魔王。
新魔王在魯特身邊蹲下，拔除了性別逆轉戒指。
「對不起，我原本只想跟你開個小玩笑。」
聽到新魔王道歉，魯特驚訝地睜大了眼睛。在這之後，新魔王更坦白告知自己其實並不是魔王姆修托瓦。
「你、你說自己是新魔王，難道就是打倒破壞神基爾德萊諾斯的救世主大人嗎！」
傳聞果然廣為流傳了啊──新魔王用手按著太陽穴，心想非得儘快設法對應不可。
雖然新魔王就此放了魯特，不過魯特表示雖說魔王姆修托瓦已被消滅，自己的旅程因此失去了目的，但也不想回到故鄉再次以女性身分生活。
「呃…新魔王『大人』…不知您是否願意收我當徒弟？」
「……啥？」
「我想成為像新魔王大人一樣又強又帥氣的男人！新魔王大人是…那個……該說是我心目中的理想男性嗎？不管是恐怖或壞心眼的一面，全都充滿男子氣概，讓我十分憧憬……」
魯特紅著臉說出這段話。
「拜託您，請讓我成為男人吧！您不答應的話，我就在這裡自我了斷！」
魯特的眼神非常認真。雖說不知道他的過去，但新魔王還是覺得自己整他整得有些過火，對此懷有罪惡感，於是做出了若不是太誇張的要求就答應的決定。
新魔王覺得換個角度來想，自己在這個異世界之中一直沒有同性的朋友。隨侍在側的姬兒終究還是女生，要說對她毫不在意只是在自欺欺人。如果能跟其他男生輕鬆聊些色色的話題，或許也相當有趣。
「那麼魯特，就由我親自來把你培育成一個真正的男子漢吧。我的修行可是非常嚴苛的，你有辦法撐過去嗎？」
「請您多多指教，師父！首先要從什麼開始做起呢？練習揮劍？或者跑步？」
「說什麼傻話，憑那些小事，你連一絲男子氣概都得不到啊。」
新魔王解除了限制魯特行動的咒印，帶他前往自己的房間。
接近中午的時候，姬兒來到新魔王的房間。
「抱歉讓您擔心，姬兒現在已經沒事了。那麼新魔王大人，今天也要到魯特先生的……咦？」
新魔王和魯特並肩坐在電腦前。
「聽好了魯特，男子氣概的根源是性慾。對女性產生慾望能夠激發男性賀爾蒙，讓人變得更有男子氣概。像這樣觀看色情圖片是最好的訓練。」
「唔唔，師父……我覺得很不好意思，沒辦法盯著看。」
「不要逃避！你說過想要成為真正的男人，難道那是謊話嗎？」
「不，絕對沒有那種事……我會努力的！」
「很好，這樣就對了。那麼要換下一張色情圖片啰。」
「好的，師父。」
了解到大概是怎麼回事的姬兒，雖然表情看來有些遺憾，但還是拿起了攝影機。
「讓可愛男生看色色圖片的新魔王大人……這樣的場面其實也非常棒！讓姬兒產生了更多壞壞的妄想！」
在異世界交到第一個同性朋友之後，新魔王再次下定決心，發誓必定要成為一