架在兩道峭壁間的大橋上。或許是考慮到空間，大橋的寬度足以鋪設四條鐵軌。大河在橋下的谷底奔流，正面有個足以令遠近感崩潰、就連在遠方都得抬頭仰望的巨大瀑布。
「這確實緊急吶。」
天空一片晴朗，瀑布水滴仍落如雨下，在鐵軌中央降落的米菈跑到休假鐵路便當騎士身旁瞪著天空。
大橋上空以及周邊被超越上百隻數不盡的低等惡魔包圍，更有好幾隻大型低等惡魔在鐵軌上降落，正在和華倫丁交戰。他似乎已經打倒了數十隻，就算放著不管也沒有問題。
「我聽說了。你是華利的夥伴吧？我也是他的夥伴，叫做浮士德。抱歉，狀況緊急，能請你幫忙嗎？」
休假鐵路便當騎士浮士德一看到米菈，立刻快速地說道。或許可以收放自如，他的背上已經沒有惡魔的翅膀。
他口中的華利應該就是華倫丁了。看樣子，他似乎已經簡單解釋過米菈的事情了。
「叫老朽米菈就好。老朽也聽過汝等的事了，就助汝等一臂之力吧。」
浮士德是惡魔，但他的態度和米菈認識的惡魔大相徑庭。從差異感受到幾分好感，米菈以和人接觸的語調回答，問他現在的狀況。
浮士德說，他已經成功壓制住圖謀不軌的惡魔本體了。低頭一看，惡魔被五花大綁躺在腳邊，不過在被抓住之前它似乎做了什麼事情，隨後便有大量低等惡魔現身。
關於這點，浮士德的推測是它現在被逼至絕境，才會放出事先在此待命的低等惡魔。
他說，低等惡魔是能藉由惡魔的力量操縱的特殊棋子。此外，低等惡魔沒有惡魔的命令就絕對不會行動，而會變成無法受到感應的存在。
換句話說，眼睛所能看到，正在行動的低等惡魔全都正在實行惡魔的命令。
而且數量和使役它們的惡魔力量成正比。即使現在大半能力受到封印，具有爵位的惡魔仍能控制超越數百隻低等惡魔。
「什麼？爵位惡魔竟有這般特性……」
「是啊，其他還有很多，但大多都封印完畢了。只不過支配低等惡魔的能力就跟人呼吸一樣簡單，所以還沒辦法完全封印。」
米菈驚訝地嘟噥，浮士德便瞥了腳下的惡魔一眼這麼說。
「如浮士德所說，現在的低等惡魔大軍正在執行命令。它控制這麼多數量究竟想做什麼……」
華倫丁不知不覺間回來，有些厭煩地嘟噥。或許該說不愧是他，橋上的大型低等惡魔全被燒成灰燼。
就在這個時候，倒在地上的惡魔突然高聲笑了出來。下一瞬間低等惡魔展開大規模行動，接連朝大橋發動自殺攻擊。
爆炸聲響起，衝擊撼動整座大橋。低等惡魔攀附在橋墩上自爆。看來惡魔想靠蠻力擊落這座橋。
「鄧不利夫，上面交給你了！」
列車裡還有半數乘客尚未完成避難，不能讓橋崩垮。說時遲那時快，華倫丁已經跳到橋下了。
「嗯，包在老朽身上。」
米菈立刻回答，同時眨眼間召喚金翅鳥。在空中浮現的魔法陣突然飛出七彩巨鳥，朝對橋發動突襲的低等惡魔一揮翅膀，將它們一起吹飛。
低等惡魔在空中發出慘叫；但是由於暴風同時吹拂火車，因此列車到處傳來嘎吱聲與乘客害怕的尖叫。
「唔，廣範圍攻擊太危險了吶。」
就這樣全力殲滅低等惡魔的話，勢必會波及避難中的乘客。米菈這麼想，旋即改變戰略。
金翅鳥聽從命令，用更加誇示存在感的眼神牽制周遭的敵人，採取用巨大身軀妨礙低等惡魔的防守態勢。
或許是這個計畫成功奏效，低等惡魔發覺自己敵不過金翅鳥，停止自殺攻擊開始在周圍盤旋。
結果，乘客便在這個膠著狀態之下繼續避難。
在此同時，米菈純粹因為好奇而看看橋下華倫丁的狀況。
結果看到華倫丁以多重結界作為立足點縱橫無盡地賓士，使出特徵白色火焰焚燒群魔。純白色的烈焰之中，身上醒目的黑衣使華倫丁更加顯眼，偶爾擴散的黑炎如同暗影般吞噬敵方。這就是獲得影繪之名的華倫丁的戰場光景。
在熟悉的一幕中，米菈看見華倫丁的動作和法術都混了許多不認識的術，讓他內心雀躍。遊戲時代近乎極致的法術居然還有這麼多可能性。
現在米菈只開發了部分召喚，他對無窮無盡的可能性顫抖，抬頭仰望天空微笑。
橋下交給他沒有問題，那麼只要清理橋上就好。
上方因為金翅鳥的抑制力而沒有攻擊，但是漸漸的，開始有低等惡魔迂迴一大圈前往橋下。就算是華倫丁，一次處理這麼多數量也難免會有漏網之魚。
最好能在上方處理上面的敵人。
於是米菈召喚天馬。金翅鳥的攻擊會影響到避難中的乘客，所以就輪到具有空戰適應力，攻擊較為溫和的天馬登場。
「好了，天馬啊。這次是戰鬥，數量不少，汝要小心啊。」
天馬把臉頰磨蹭過來，米菈摸摸它的鬃毛，指著遮蔽天空的低等惡魔說：「盡情大鬧一場吧。」
聽到米菈的指示，天馬高聲嘶鳴一躍起飛。低等惡魔立即防守，防禦卻被貫穿遭到擊落。
然而，低等惡魔並沒有認輸。他們依照天馬的動作重新組織隊列，將損害降到最低。
「嗯，看來裡頭混了一隻隊長吶。」
不只有低等惡魔，魔物等之中也會有特別優秀的隊長。尤其是集體行動的魔物有無隊長將會大幅影響討伐難度。
從進行精準集體行動的低等惡魔動作看來，裡頭似乎有一隻特別優秀的。
再加上一部分低等惡魔正在觀察避難乘客的狀況。雖然車上的冒險者有散開來保護一般人，還是看得出來惡魔在尋找可趁之機。
避難乘客的數量會隨著時間過去增加，難免產生死角。
米菈掌握到這種戰況，再次進行召喚。
【召喚術：鷹馬（Hippogriff）】
法術發動魔法陣浮現，鷹馬便緩步從中走了出來。鷹馬前半身是老鷹，後半身是馬，具有神話般的樣貌；但是米菈的鷹馬，老鷹的特徵特彆強烈。它眼神銳利，布滿豐厚雄偉的羽毛，張開翅膀的模樣兇猛無比，仍確實充滿優雅氣質。再加上壯碩的後半身，使它兼具著勇猛戰士的印象。
從特徵看來，鷹馬和天馬一樣具有極高的空中戰鬥適應力。若是從天馬的反方向夾擊，一定能一口氣瓦解低等惡魔的隊伍。
不過，米菈不能忘記這闊別三十年的重逢。鷹馬不知道怎麼想？儘管內心感到不安，仍像是初次見面時直直看著它的雙眼。
不久之後，鷹馬大大張開翅膀走到米菈面前，伸出頭彎曲四肢做出行禮的動作。那副模樣有如宣誓忠誠的騎士，眼神中更浮現迎接王者歸來的喜悅。
「是嗎，即使經過三十年，汝還願意效忠老朽啊。」
米菈熟知鷹馬做出的行動有何意義，露出開心的笑容，撫摸鷹馬的額頭。
「老朽感謝汝的忠誠。再一起闖蕩吧。」
米菈誇大地這麼說，鷹馬便用力拍了一下翅膀回應。
然後米菈將碰著它額頭的手直接舉向空中，看著遮蔽天空的低等惡魔群說：
「殲滅敵人！」
聽到這句話，鷹馬高聲鳴叫，如箭一般飛翔，遵照指示從天馬的反方向強襲低等惡魔。
突如其來的襲擊害被天馬吸引注意力的低等惡魔動搖。隨後，空中出現十幾隻漆黑的手臂，猛力揮下手中的黑劍。
「機會難得，老朽也想試試新招吶。」
米菈刻意選在這時進行法術修練。低等惡魔眨眼間遭到砍碎，從天上落下。
「嗯，看來這沒問題吶。」
米菈掌握只要有因為搖擺而停下的瞬間，自己就能用部分召喚，分毫不差地進行狙擊。
接下來是複數移動中的目標。一面給自己出題，米菈一面指示天馬和鷹馬玩弄低等惡魔。這個戰場已然化為米菈的實驗場。這一幕讓浮士德忘了幫忙，不禁看傻了眼。
夾擊加上突如其來的必殺一擊。那一擊在中心散布戰慄的同時，天馬忽然發出雷光衝散敵軍。不僅如此，迸射的閃電更接連擊中低等惡魔。
天馬一改之前悠然自得的身影，夾帶恐怖的氣勢在空中賓士。它的雙眼頻頻瞥向鷹馬，熊熊燃燒好勝心。
金翅鳥切割了地上與空中的戰場，天馬與鷹馬蹂躪敵方勢力，黑劍斬落無處可逃的低等惡魔。
結果，在壓倒性的力