「可惡！太卑鄙了！」
就在米菈和史密斯交戰了二、三十回合的時候，史密斯突然吐出這句怨言，露出類似焦躁的神情向後大退一步。
這一瞬間，原本勢均力敵的兩者之間產生了可說是唯一的一次破綻。以米菈的技巧來說，這是能確實進行有效攻擊的絕佳時機。
「唔？汝說這什麼話，太難聽了！」
但是米菈沒有趁這個時機出手，而是純粹因為被說卑鄙而憤怒。
米菈承認史密斯是強者，想跟他堂堂正正地正面對決。由此可見米菈不滿的心境。
「就是那個啊！為什麼你要穿那麼短的裙子到處亂跳！會害我分心啦！」
看到米菈反過來憤慨，史密斯用終於忍受不住的語調指著米菈的短裙。沒錯，史密斯被戰鬥中若隱若現的內褲玩弄。
「怎麼，這個嗎？……嗯，汝戴著墨鏡原來都在看老朽的內褲嗎。真變態吶。」
居然會在戰鬥中因為這點程度的事情分心。米菈儘管有這種想法，依然因為發現了意料之外的弱點不懷好意地咧嘴微笑。
「什！不要亂說！我只是不小心看到而已！又不是我想看的！」
面對米菈妖艷的微笑，史密斯調整墨鏡慌張地辯解。剛才超然的態度不知去向，他穿著特務的打扮明顯心生動搖。
「汝還真是本性畢露吶。」
看來現在才是他原本的個性。看到史密斯的本性暴露，米菈面露更深的笑容。
（怎麼。不知為何，老朽難道在哪遇過他嗎？）
史密斯的身影突然與米菈認識的某個人重疊。
米菈仔細端詳史密斯的臉，可是因為帽子跟墨鏡看不出來。
「可惡……既然是女生，就應該要有最基礎的羞恥心才對！」
史密斯不服輸地嘀咕。米菈看著他，突然問：
「不過，居然會對內褲有反應。汝不是惡魔變身的嗎？還是惡魔也喜歡看美少女的內褲？」
史密斯聽到米菈戲的語氣皺起眉頭瞪了回去，立刻努力恢複平靜，短短地回答：「我不是惡魔，我是人類。」
「既然如此，汝為何保護惡魔？汝是什麼惡魔崇拜者嗎？」
米菈又這麼問，史密斯便露出思索的模樣，用和過去截然不同的語調開口說：
「……因為，惡魔不全都是敵人。」
他直直面對米菈，小聲卻依舊一本正經地回答。
「汝說什麼……？」
居然說人類的絕對敵人「惡魔」不是敵人。這是什麼意思？這個人在說什麼？就在米菈這麼想時。
腦中浮現一股違和感。
「惡魔……天使……天魔族……？」
那是他曾幾何時看見，卻有如幻影般，類似遙遠夢境的記憶。模糊又不可思議，十分懷念又不鮮明的光景瞬間閃過腦中。
「你……剛才說什麼？」
史密斯聽見米菈不經意的低語而一臉驚訝。他明顯放鬆戒心，產生決定性的破綻。而米菈這次並沒有錯過。
米菈甩開不鮮明的記憶立刻向前衝刺，使出《縮地》一鼓作氣拉近距離，眨眼間鑽進史密斯的懷裡。
「有破綻！」
米菈不理會翻飛的裙襬，大大甩動銀髮揮出銳利的一拳。
「什！？」
史密斯大吃一驚，就在他從忍不住露出的破綻中恢複時，他染紅的臉上浮現動搖的表情。米菈逼近眼前，他聞到淡淡的少女甜香，又目睹洋裝的胸口間露出的魅惑空間。時間只有短短的一剎那，然而精準的感官反而讓史密斯的大腦確實認識到這個景象。
隨後，米菈豪爽的一擊直接打中史密斯。他似乎也無法完全招架仙術《衝波》的強烈衝擊，漂亮地遭到打飛。在此同時，他的帽子和墨鏡也飛上天空。
「可惡！又用這麼卑鄙的手段……！」
史密斯臉頰泛紅煩躁地起身，但臉上的紅潤與其說是憤怒，似乎蘊含了較多的興奮。更重要的是儘管受到這一擊，史密斯仍若無其事的態度讓周圍喧鬧。
不過米菈露出更訝異的表情，說「汝……那張臉。」看著史密斯露出的臉。
「嗯？啊。」
史密斯撿起墨鏡跟帽子重新帶上。米菈盯著他，不客氣地走上前。
「什、什麼？怎麼了！？」
米菈渾身破綻百出，而且絲毫沒有剛才的戰意。史密斯對此感到困惑，仍擺出架式預防突如其來的卑鄙攻擊。
兩人緩緩靠近，終於來到伸手就能碰到的距離。
她說不定會使出更強烈的攻擊。靠近一看更加可愛的米菈讓史密斯的心跳加速；但是他沒顯露在表情上。不，他的臉很紅，只有表情沒變。就算如此，史密斯依然沒有放鬆戒心繼續與她對峙。
米菈看著史密斯充滿糾葛的表情，張開櫻桃小嘴發出一聲輕聲細語：
「汝是華倫丁吧？」
「咦！？」
這一瞬間，米菈的話讓史密斯明顯動搖。
「是老朽，汝難道認不出來嗎？」
熟悉的臉，隱約可見的個性，以及與之重疊的身影。米菈胸有成竹地說，在腳邊召喚出凱特•西。
「華麗登場喵～！」全身穿著緊身衣的凱特•西從召喚魔法陣中蹦了出來，擺出戰隊英雄的奇妙姿勢。單只戰隊的紅戰士手中的標語牌寫著「懲奸除惡！」的字樣。
「這是召喚術……而且，這隻凱特•西是……奇怪，可是剛才的仙術……」
這麼喃喃自語後，史密斯似乎想到了什麼「啊！」了一聲。
由於有內在感應這個技能，會用兩種法術本身並不稀奇。正因如此，史密斯才察覺到差異。不論主要次要是什麼，內在感應基於分割魔力的特性，性能都會多少降低。而降低效果的仙術是不可能與自己抗衡的。
想到這裡，史密斯腦中浮現十分熟悉的人物。
「難、難道說你是鄧不利夫？」
史密斯驚訝，卻也有些開心地小聲說。
「嗯，正確答案。果然是汝啊。」
米菈迅速將在腳邊大擺姿勢的凱特•西送還，對史密斯，不，是華倫丁笑說。被送還的光芒包圍，凱特•西悲痛地大喊「就只有這樣喵～！？」標語牌上「任務尚未完成！」的文字悲傷地閃耀，虛無地消失。
九賢者影繪之華倫丁。米菈和如假包換的本尊重逢又驚又喜，不過史密斯，不，華倫丁似乎也很訝異，嘀咕「啊～被騙了啦！」頻頻看著米菈全身。
「原來你用了化妝盒。可是為什麼要特地……先等一下。」
過去外表不愧賢者之名的鄧不利夫如今變成漂亮的美少女；但是同為玩家，華倫丁立刻就理解狀況，瞥了車內一眼，隨即拋出聖水。
聖水在地上碎裂，華倫丁同時發動退魔術。隨後，那裡產生蒼藍色的薄膜，包圍米菈和華倫丁的所在位置。這一瞬間，冒險者們的聲音與周遭的噪音完全消失。
「這樣就沒人聽得見我們的聲音了。所以說，鄧不利夫你怎麼會在這種地方？」
華倫丁再次這麼說，果然還是覺得不太對勁，瞥了米菈的裙子苦笑。
「要說現在在做什麼，老朽正在回國途中；不過老朽原本就是受所羅門所託，在找不回國的汝等吶。」
刻意強調不回國這三個字，米菈狠狠瞪了華倫丁一眼。
「唔……對不起，可是我有身不由己的苦衷。」
「汝有何苦衷？和保護惡魔有關嗎？」
米菈又瞪了一眼儘管畏縮，仍露出正經神情的華倫丁。米菈的眼神蘊含著「都怪你們害老朽得處理麻煩事」的意念。
「那個……」
雖然有些畏畏縮縮，華倫丁仍只有一瞬間欲言又止，反問：「剛才你說了天魔族對不對？」
「天魔族……？老朽有說嗎？」
米菈一聽陷入思考歪了歪頭。那時腦中的記憶似乎相當模糊，看到米菈這副模樣，華倫丁喃喃自語：「原來如此，記憶還沒……」
「是說，究竟是什麼苦衷？」
想不起來也無可奈何，米菈放棄思考，再次拋出問題。
「……我知道了，我跟你說。」
若有所思地盯著米菈看了一陣，華倫丁下定決心說出自己的情形。
首先，華倫丁現在正在和夥伴一起到處封印惡魔所持有的能力；但是理由不是為了討伐惡魔，而是讓他們想起原本的使命。
「原本的使命？」