米菈今天也一早就離開旅館，在車站內逛街，享受最近的興趣之一──選便當。玩家帶來的文化影響甚鉅，車站彷佛一座巨大商場，中西日以及當地等各式各樣的料理都有做成便當販售。
（喔喔，鮭魚鍋燒飯啊。這邊是爌肉便當。喔喔，牛排三明治還真豪爽，麻婆豆腐蓋飯跟鍋貼便當也難以割捨吶。）
米菈就連這種時間也相當享受，在販售鐵路便當的樓層繞來繞去，精挑細選午餐的菜色。結果，米菈買了「豐盛森林便當」。那是大方裝滿在山腳的森林裡採的蘑菇、山菜以及獸肉，有點高級的便當。
發車前三十分鐘的通知廣播響起。米菈聽見後，一臉愉悅地前往月台。
其他乘客似乎也看準三十分鐘前的時機，月台越來越擁擠。米菈這時善用嬌小的身軀與仙術技能搶先搭上車。
（唔……那傢伙是……？）
米菈為了佔到窗邊的位子環顧車內，忽然看到角落某個一動也不動的人。
（很像吶……很像那時的殺手。）
那個人，那名男子和列車行經絕世景點時看見的人完全一至，穿著白色的襯衫與筆挺的黑西裝。話雖如此，這些都不算問題。玩家帶來的服飾也影響了這個世界，米菈在旅館和綜合公會看過好幾次穿著黑西裝的人，因此即使稀奇，倒也說不上可疑。
那麼說來，吸引米菈注意的又是什麼？正是他深深戴著的黑色費多拉帽與帽檐下的墨鏡。沒錯，靠近一看，男子彷佛電影中的特務。
（竟在車內戴帽子和墨鏡，唯一的可能是為了隱藏身分。他是那時的那個人，或是他的夥伴嗎？說不定真的是特務……那就叫史密斯吧。）
真要說起來，他的外表的確十分可疑，但也有可能純粹是對光線過敏。米菈一旦開始在意就好奇到受不了。心中憑著獨斷的偏見這麼想，觀察暫名史密斯的男子。
史密斯什麼也沒做，靜靜地坐在椅子上。他戴著帽子與墨鏡看不到臉，但從嘴角看來米菈認為是名年輕人。
他左側的窗邊座位有一名低著頭雙手交叉的男子。或許是十分疲累，男子看起來完全睡著了。
史密斯的右側則是一個表情威風凜凜的高大男子。他穿著看起來像是布制的藍色與白色長外衣，大口吃著鐵路便當的模樣宛如正在休假的騎士。
這時，其他乘客接連闖進米菈觀察三人的視野中。不知不覺間座位快要坐滿了。
特地提早上車卻坐不到窗邊座位就本末倒置了。米菈急急忙忙坐上身旁的位子。
座位終於坐滿，列車開始移動。米菈聽著輕快的車輪聲，忘了史密斯的事情悠閑地眺望窗外的風景。
幾個小時後，穿越草原鑽過山洞正在森林中前進的火車緩緩降低速度。
前方看得到大河與巨大的瀑布。不久之後，即將行經絕世景點桃扇下大橋，列車將放慢速度的廣播響起。
米菈從車窗角落看到瀑布，有點後悔回程時應該選擇和去程時相反位置的車窗。
但是絕景三十選之一也十分具有看頭，米菈遠遠眺望豪爽落下的瀑布，對其壯觀感嘆。
就在這時，他的身體微微一偏。這是搭乘的交通工具從動變化為靜時常有的感覺。
回過神來，列車持續減速，終於在大橋上完全停下。
（唔，這裡不是該緩緩通過嗎？）
米菈對和上次的不同感到懷疑，直接回頭從遠方的瀑布拉回視線。
看來其他乘客也感覺到和米菈一樣的事情，騷動接連擴大。
「怎麼會這樣？」「喂喂喂，故障喔？」「怎麼辦？」之類的聲音此起彼落，也有人說「偶而會這樣啦。」之類雖然在意，但依舊冷靜的話。還有女性看著不會動的窗外，露出不安的神情。
就這樣廣播再次在吵雜的車內響起。看樣子是動力機關發生了不明原因的問題，現在正在調查中。
這種故障似乎不常發生，廣播後車內再次產生新的動搖。
（果然是異常狀況吶！）
騷動持續擴大，車內開始瀰漫緊張的氣氛；可是米菈反而開始對這種氣氛感到期待與興奮。不少看似冒險者的人也露出和米菈類似的表情。即使身在問題發生的現場，也難免有種看熱鬧的心情。
（不過，那傢伙……）
然而只有一人反應和其他人截然不同，不禁吸引了米菈的目光。
是史密斯。在不安及焦躁四處擴散，甚至有人破口大罵的同時，在他身旁呼呼大睡的男子也很驚人，不過史密斯依然雙手交叉坐在椅子上，像是完全沒有問題般保持沉默。那超越冷靜沉著的模樣正像是發生什麼狀況都不為所動的特務。
（還是他其實睡著了……看來不像吶。既然如此，就更奇怪了吶。）
米菈看不到史密斯的表情；但是他有重新交叉雙手，或喝飲料等動作，不是在睡覺。相反的，史密斯右側的休假騎士風男子則是好奇地看向窗外。
「欸，是不是有種奇怪的瑪那流動？」
米菈在意史密斯的時候，喧囂中的其中一個聲音突然傳進耳朵。
（唔？奇怪的瑪那流動？）
米菈聽到這一句話，嘗試集中意識。
在這個世界中，瑪那本身就像是魔法一般的存在。對發動法術來說不可或缺，也能當成能源使用，十分不可思議。研究者間將這稱為萬能元素，然而詳情至今依然不明。
只不過，由於瑪那光是流動就能造成奇蹟或是天災般的現象，所以聽到有奇怪的瑪那流動，那絕對不容忽視。
有個技能名為瑪那感應。正如其名，這個技能可以感應周遭的瑪那，無奈米菈並不擅長。不，綜觀所有玩家，瑪那感應可說是所有人都不擅長的技能。
這也可以說是理所當然。米菈以及其他玩家本來就住在沒有瑪那的世界中。眼睛所見的視覺與耳朵聽見的聽覺由於與生倶來，因此容易理解；可是感應到瑪那是什麼感覺？
真要說起來，那個技能等同於感覺到幽靈的存在。即使感應得到，也不確定那是否就是瑪那。
由於不確實所以十分模糊，但是只要學會瑪那感應的技能，重複練習依然可以大致分辨得出來。儘管極其稀少，玩家中也不乏能和呼吸一樣進行感應的人。就跟靈能力者一樣。
米菈不善長感應瑪那，但曾在具有稀少才華其中一人，九賢者芙蓉的教導之下特訓，只要集中意識就能某種程度感應得到。
而現在，他回想當時的感覺探索了四周一陣子，確實成功感應到神秘的瑪那。
（老朽的直覺今天也很敏銳吶。）
米菈感應到有幾條自某處延伸而來的瑪那，纏繞著下方的巨大的瑪那反應，而那疑似是使火車移動的魔導機關。而且瑪那不只有一條，全部都朝火車而來，起點則是史密斯的方向。
恐怕是他操縱瑪那干涉魔導機關，使火車停止的吧。米菈從狀況研判，一面佩服他能做出操作瑪那這種事情，一面瞪著他看。
（看起來不像是想觀賞美景久一點吶。）
史密斯沒有動作，保持沉默。車內充滿質問前來說明的乘務員的聲音。
這樣下去沒完沒了，再加上史密斯形跡可疑。米菈這麼想，帶著警官執勤的態度走向史密斯。然後充滿自信，仍絲毫不敢大意地面對他──
「停下火車是汝乾的好事嗎？」
如此直接了當地問。米菈的聲音肯定十分響亮，附近吵鬧的乘客都回頭看是怎麼回事。然而，史密斯本人完全不為所動保持沉默，不僅如此，還對米菈不理不睬。
「這附近似乎有不正常瑪那的氣息吶。」
米菈對史密斯說出無法逃避接近確定的話，即便如此，他依然毫無反應。
「啊，真的耶。」「嗯，感覺不太出來可是有點奇怪。」
或許是聽到米菈的話，周圍幾名術士自行確認過後這麼說。接著，乘客自然對史密斯投以懷疑的眼光。
就在下一剎那。
「呿，可惡！明明就差一點點了！」
他終於忍不住現出原形。
沒錯，現出原形。他猛然起身，從人類的外表變身為黑色體表，頭頂扭曲犄角，背上長著蝙蝠翅膀的惡魔。
同時空氣乍然改變，隨即有人放聲尖叫。人類絕對的敵人突然現身，應該滅絕的惡魔就在眼前，不可能不引起騷動。人群分為逃出車廂的乘客，以及覺得自己不能逃跑，留在現場的冒險者。
惡魔現身的下一瞬間，它一揮手臂掃倒前方所有座位，緩緩邁步狠狠瞪著米菈。
「居然……」