日向花了十幾分鐘的時間才恢複正常。
米菈在這段時間內和克雷歐斯討論了召喚術的修習狀況，並建議他魔封爆石可以生產，若是得到經費可以安排一部分來購買材料。克雷歐斯興奮地道謝，約好會誠心誠意地努力。
這個話題結束後，艾瑪樂蒂又問了幾個關於魔導長袍套裝的問題，米菈也彬彬有禮地回答細節。聽到能依照魔動石與魔封石產生相應的效果，艾瑪樂蒂雙眼熠熠生輝，緊盯著米菈的衣服不放。最後，米菈只好跟艾瑪樂蒂約好下次要問莉莉能不能幫她也做一套。
三人討論到一半，日向終於重新開機，卻無法在鄧不利夫的徒弟與代理賢者說話時插嘴，只能默默看著他們。
（鄧不利夫大人的弟子！？我怎麼都不知道啦！可是她能用那麼厲害的術，克雷歐斯大人又那麼說……啊！那麼鄧不利夫大人果然是去隱居了，因為要努力栽培弟子之類的嗎？總覺得他們好像在決定經費的用法啦～算了，畢竟是米菈妹妹贏來的應該沒關係……叫她米菈妹妹是不是不太好？不過克雷歐斯大人也直接叫她米菈的說。不對，因為他是克雷歐斯大人。那麼，要叫米菈大人嗎？怎麼會……沒想到聽起來還挺不錯的。是因為她的語氣聽起來很有威嚴嗎？艾瑪樂蒂大人的衣服是流行的魔法少女系嗎？看起來好可愛喔。跟米菈妹妹……米菈大人的氣質不太一樣，可是種類應該一樣吧？我也……不行，不適合我──是說，我怎麼會在這裡啦──！？）
煩惱到最後，日向做出自己不該來這裡的結論抱頭苦惱。
眼前的克雷歐斯說自己只是代理賢者。縱使如此，他依然是大陸最頂尖的術士，亦是十年前三神國防衛戰中與露米娜莉亞一同於前線殲滅襲擊阿爾凱特王國之惡魔的最強戰力。他說坐在身旁的米菈實力超越自己，日向也確實目睹了米菈實力的片鱗半爪。
日向現在身處三名國家級戰力之中，不可能冷靜得下來。
「嗯……想提升效率，強化身體能力的精鍊品果然不可或缺吶。」
「就是說啊，又不能讓學生們遭遇危險。只要用米菈借我們的裝備就安全無虞，但是報名的人很多相當耗費時間。我之前也收集了各種裝備，可惜力量不足效果不彰。」
米菈等人的話題再度回到培養新人召喚術士上，內容果然是關於契約難易度與效率的問題。
「喔，汝說的裝備具有強化身體的附加能力嗎？」
「主要是力量跟體力，可是上升效果有限，說不上絕對安全。」
「原來如此吶。那麼或許有辦法解決喔。」
米菈思考了一陣，做出也許能以精鍊解決問題的結論。即使裝備的效果不高，只要有相當數量也能以精練技術萃取濃縮。
「真的嗎！？」
「嗯，包在老朽身上。」
克雷歐斯期待地反問，米菈便充滿自信地回答。日向宛如別人的事情般聽著這段對話。
離開會客室，四人在校內行走前往召喚術科的倉庫。精巧的照明與各處配置的裝飾品使校內看起來不像學校，反而像是某個貴族的宅邸。
米菈一面聽著克雷歐斯與艾瑪樂蒂講述學園歷史之類的知識，一面對和自己所知道的學園各種不同之處表示好奇。日向面露顯而易見的緊張神色跟在三人後頭。
周圍的學生在走廊上目睹一行人，連忙在走廊邊列隊敬禮。見狀克雷歐斯說「抱歉打擾了。」向他們致歉。這柔和的態度，以及不擺架子的個性讓克雷歐斯不只於學生間，在整座學園內都備受歡迎。
不只有克雷歐斯，代理九賢者的諸位皆獨具特色又謙虛，沒有人想用自己的地位滿足私慾；但是也因為如此，害他們被一部分貴族厭惡。畢竟貴族們一有機會就會被拿來比較，聽到「代理大人不會說這種話。」「代理大人會這麼做。」之類的抱怨。
然而，阿爾凱特王國大多都是正直的貴族，那些貴族其實只佔少數。
一行人離開後，學生們一齊騷動起來。
「我認得出日向老師，可是另一個女生是誰？」
「是啊，她超可愛的耶。」
「我也喜歡艾瑪樂蒂大人，不過那個女生也不錯啊。」
「所以說，她到底是誰？」
當然沒有人知道，唯有無數猜測此起彼落。克雷歐斯的私生子、三人中某人的妹妹、新生、塔里的研究員、艾瑪樂蒂的魔法少女夥伴等等。每一個都是沒有根據的幻想，但學生們依然愉快地猜個不停。
專門學部地下，並排的各法術學科倉庫之中，克雷歐斯在稍嫌冷清的房間前停下腳步，日向便以途中從教職員室借來的鑰匙打開門。
倉庫中還算整潔，沒有灰塵堆積或是閉塞的空氣，只有飄著少許金屬和紙類的氣味。這是因為日向有定期打掃，有效活用召喚術科特有空閑時間的結果。
「日向老師，可以請你把我之前帶來的裝飾品全拿出來嗎？」
「是，請稍等一下！」
日向豎直背跟尾巴，朝倉庫一角衝去。在此同時，克雷歐斯拉出靠在一旁的台座在正中央架好。那好像是精鍊台。
「讓您久等了！」
日向把雙手抱著的盒子放到台上，盒子里裝著數不盡的戒指與首飾。材料平凡無奇，但每個都是藏有神秘力量的高級品。
「還有……這個。」
克雷歐斯拿起倉庫里的小袋子，將內容物排列在台上。內容物有祖母綠、月光石及水晶等無數寶石，是精鍊的必要材料之一。
「嗯，那麼老朽就速速結束吧。這些裝飾品可以全數精鍊吧？」
「沒關係喔。」
米菈得到克雷歐斯的允許，將寶石放在精鍊台上的固定位置開始作業。克雷歐斯與艾瑪樂蒂因為和諧巨炮一事在城堡里相聚，即便那時曾經目賭過一次米菈精鍊，兩人依然敬佩地看著米菈；然而，日向卻無法理解發生了什麼事情。
原本在日向的認識中，精鍊慢工出細活，必須耗費時間，她也是這麼學的。將複數寶石精鍊為精鍊石至少需要耗費三十分鐘。
米菈現在正好完成製作精鍊石，正在開始下一道手續。這項是抽出裝飾品中能稍微提升力量的效果，將其累積於精鍊石內的作業。如此一來便能製成濃縮力量提升效果的魔封石。效率雖不足以直接相加，只要重複進行仍能確實提升效果。
如此這般，米菈取出約十個首飾的力量加成效果，濃縮於精鍊石中。首飾受到精鍊後化為沙粒，與成果成正比越積越高。
（這是……是精鍊對吧！？我在實習的時候看過好幾次，可是完全不一樣！沙堆越堆越高……啊！）
「我來幫忙！」
日向這麼說，制止正想打掃裝飾品殘骸的克雷歐斯，自告奮勇接下撤走沙堆的工作。
克雷歐斯說著「被搶走了。」聳聳肩，艾瑪樂蒂便說「你也為日向老師想想。」面無表情地給予忠告。克雷歐斯懂得察言觀色，習慣什麼事都自己一個人來；但要是位居高位的人這麼做，底下的人反而會感到不自在。艾瑪樂蒂提醒他要有自覺好幾次了，克雷歐斯也有留心；不過與生倶來的習慣似乎依然改不過來。
米菈開始精鍊過了差不多三十分鐘。所有裝飾品都變成細沙，台上做出十二顆濃縮了裝飾品效果的魔封石。
「果然很厲害呢。」
「是呀，真的。」
雖說看過一次，克雷歐斯與艾瑪樂蒂仍發出感嘆。日向看見兩名代理賢者對超出常識的現象如此冷靜沉著，正在努力大幅改變自己的常識。
「這邊是力量強化，這邊是體力強化。剩下只要找得到可以承受力量的裝飾品就完成了。」
「裝飾品嗎……啊，那樣的話我記得這附近好像……」
克雷歐斯想起什麼似地翻找倉庫中最大的柜子，接連取出幾個金屬片及各種工具。
就在腳邊的雜物堆成小山時，他捧著在最深處找到的小盒子回來。
盒子大小碰巧能收在雙手手心。放在精鍊台上打開蓋子，裡頭裝著樸素沒有裝飾的戒指與首飾。
那是克雷歐斯在摸索習得召喚術的新方法時製作的。結果因為失敗而長眠於柜子深處，現在終於派上用場。
精練的精髓在於萃取裝備品上的特殊效果，並予以固定。
「雖然不怎麼好看，但材料是純金，用來儲存效果應該十分足夠喔。」
黃金對精練的附加效果容量不小，是製作精鍊裝備時的貴重材料。誠如克雷歐斯所說，用以儲存精鍊品的效果相當足夠。
「嗯，的確。那麼老朽就順便固定效果吧。」