「只有兩周時間了…待在空房子里，還以為要做什麼事….斯羅大人！怎麼可能變身成怪物嘛！不要以做準備為借口而逃避現實！」
誰都有過這樣的想法的吧。相比現在要更聰明，跑得更快，變得更強等等。夢想著充滿希望的未來，但終有一天知道到自己的界限。
但是，將不可能化為可能——這就是魔法的世界。
眾多魔法使賭命挑戰的魔法大概分成以下三種。
蘇生，飛行，以及變化。
「夏洛特。變化姿態這種事做不到，在丘傑庫自由行動就是不可能的。你想去的白城可是在將近北方的國境，丘傑庫的深處。」
「….拜託大精靈大人不就好了。」
「那傢伙的確是夏洛特的夥伴，但就想去看白城這樣的目的它是不會去攻擊怪物的。庫魯修魔法學園被怪物襲擊的時候到不也到最後都沒出手嗎？」
「…是這樣沒錯。」
夏洛特你是不知道…在床上昏昏欲睡的黑貓是真的派不上用場。
「侵入丘傑庫我一人多少還可以，但要常常照顧好不容易才剛摸到魔法的門道的夏洛特就有點難了。大概，無能為力，最終只能逃著回來。現實是
這幾天，夏洛特你想一個人去丘傑庫那邊，結果卻被比在國境線還要前面的怪物嚇到，一步也動不了不是嗎？」
「…那斯羅大人要施展的魔法，有成功的希望嗎？」
「沒希望就不會施展了。」
變化是個大魔法，也是魔法使的夢想。
想自由自在地改變自己的姿態的慾望，誰都想先人一步達成的奇蹟。
然而夏洛特斷言說這是不可能的，真的是這樣嗎？最近不是有使用了變化的魔法的傭兵潛入了學園嗎？
啊，也是。那時夏洛特沒親眼看到。
「不是不可能的喵，夏洛特。只要斯羅用他手上戴著的討厭道具，說不定就會成功。」
「誒。大精靈大人，這是什麼意思？話說你醒了啊。」
「醒了喵。不過斯羅。你從哪得到這東西的喵。」
「秘密。」
果然，風之大精靈注意到了我戴著的那東西啊。而且說它是討厭的東西。
嘛，那也沒辦法。暗之大精靈被其它大精靈們討厭。
「我想夏洛特你也記得，傭兵潛入了魔法學園的事件。雖有得出結論說那人是變裝的達人，其實是不對的。好了，這樣就準備完畢了。夏洛特在那
別動。」
「那個…？斯羅大人，我不懂你們在說什麼….呃，還奇怪斯羅大人這幾天在空房子里鬼鬼祟祟地做什麼，原來是在畫複雜的魔法陣——全部都是為了施展變化的魔法做準備…但是，這絕對不會成功的…」
「其實事情很簡單。傭兵諾菲思能改變自己的樣子是用了魔法道具。然後，她的魔法道具現在在我手裡。」
我把放在桌子上的瓶子取來，往地板滴下一滴水。
咚的一聲，魔法陣有了反應，奇怪的黑煙冒了出來。然後我的左手，食指上的黑色戒指釋放出暗淡的光輝。
在釋放諾菲思一事上幫忙，相應的把魔法道具借來了。有著身為貴族的過去的傭兵，在大災害中從家人那裡繼承了遺產。
「這，這煙是怎麼回事….斯羅大人，你到底想做什麼啊！」
這幾天我窩在沿著丘傑庫國境，被人捨棄的民房裡，一直做著調整工作。
這附近有很多被捨棄的房屋。
就算有一點不可思議地光漏了出來也不會有注意到的人。
「給，給我說明一下！」
「夏洛特。沒必要擔心。應該，沒問題的。」
「大精靈大人，應該是什麼意思，應該！」
重要的是相信自己。
我是豬頭人。不是人類。膚色的粗臂，腿，能吸入很多空氣的大鼻子。想像吧！我是油光發亮的豬頭人….不，這就算了…稍微帥氣的…豬
頭人….算了算了，只要能變成豬頭人什麼樣子都行！總之我是豬頭人！
然後夏洛特當然變成那個。
也為了現在在丘傑庫的她——只有那個了。
「大精靈大人！斯羅大人眼睛充血了，這真的好嗎？」
「我想那是沒睡夠覺。我就先離開了。」
「啊，逃走了！」
好了，給我等著，暗之大精靈看上的人。
我要把具有優秀的軍人素質的你打倒，然後你就回去把我的事傳達給帝國的老大吧。
曾經從君臨北方的魔人手裡贏得了領土，在北方建立了人類國家的大精靈。但是最近太過肆意妄為，成為了南方的敵人的任性女孩子。
「夏洛特，別動！冷靜下來！」
「我才想說這話啊斯羅大人！回過神來！」
把你的手下趕出丘傑庫——我要改變未來。
「雖說是變成了怪物的樣子，沒想到這麼簡單就入國了…」
陽光透過森林的樹葉照射下來，在森林入口處的我們眼前的是一望無際的大草原。
我們一邊望著黃綠色的草原一邊休息。
在怪物統治下的丘傑庫。
人類侵入領地就會被人稱卑劣殘虐的北方的吸血鬼襲擊，丘傑庫給人這樣最糟糕的印象。但是這只是在人類看來是這樣。在變成了怪物的我們看來
，丘傑庫一片寧靜。在國境邊上看起來目露凶光的怪物們，我們靠近去也只是在悠閑地曬太陽。
「不過要是我們是以人類的樣子來的話應該會被攻擊多次吧….」
夏洛特好像因為丘傑庫與自己想像中的差別太大而說不出話來。
雖然想跟夏洛特討論一下關於之後的行動方針的事…看她對國家的現狀啞然無聲的樣子，只能等她回過神來了。
她變成怪物後也不失清純，我入迷地看著她那可愛的側臉。在走路時夏洛特跟在變成了豬頭人的我的後面，一直生著氣。因為皮克西的衣服太暴露，會生氣是當然…
「那個…斯羅大人。」
我是深刻考慮到這個國家將會發生的未來才會讓夏洛特變成皮克西的！
說起來….這太澀情了吧。太低俗了，太低俗了。
「你在往哪看啊！」
「…….呃」
注意到了我的視線，夏洛特生氣得發抖。
「果然太奇怪了….為什麼我衣服下面是這個樣子啊……斯羅大人以為我是誰啊。我姑，姑且算是一個公主啊！我的確有說不期望自己會得到公主般的對待，但這個太過分了！」
「冷，冷靜點啊夏洛特。這全是我在分析這個國家的怪物後所得出的結論，到時你會慶幸自己變成了這個樣子的！真的，沒騙你！」
「我可是知道的！斯洛大人在怪物圖鑑上折了一頁，那一頁上有什麼我還記得！斯洛大人曾經可惜地嘟噥過皮克西不常在南方出現！一直不跟我說知道我的秘密這事也是！一直都把重要的事藏起來不跟我說！」
變成豬頭人的我被皮克西狠狠的罵了。
不好！看來夏洛特一直沒說話是因為在想著自己的衣服的事！而且折頁！夏洛特你連這都去一一檢查嗎！？
堆積到現在的怨言全部朝我吐了出來。
「這這麼得了夏洛特。好過變成豬頭人。喵」
「話是這麼說….原來那事是真的啊….」
沒想到風之大精靈會幫我說話。倒不如說這貓….該不會注意到了？我和夏洛特，為了維持變化一直在消耗著魔力…很可能看出來了，它畢竟還是個大精靈。
但是，除此之外別無他法。
我一個人還行，夏洛特也要跟我去的話就沒有選擇了。變成了怪物現在很輕鬆，但進入丘傑庫其實是很非常困難的。
….好。看來夏洛特也冷靜下來了，差不多該進入正題了。
「夏洛特。接下來我們要去怪物的棲息地——特布大森林。我的目的是調查襲擊了馬爾科的男人，你的目的是回白城。這，沒錯吧。」
「…嗯」
「那麼…我先來說明一下丘傑庫的現狀。」
「到現在才說明？」
「嗯。我也沒有確信自己變成了怪物就不會被攻擊，所以沒做詳細地說明。但是現在安全地進來了，我就想說一下。接下來我要說的事是世間沒有流傳的，關於丘傑庫的真相。」
實際上。
丘傑庫被吸血鬼支配，這前