裘雷努王國王都，佩魯納德·皮王宮——
與培魯德的激戰雖造成王都損失慘重，但由於事先引導居民前往他處避難，因此並沒有波及到一般民眾。
加上這座象徵王都的王宮除了一部份外牆崩塌以外並無大礙。畢竟設計之初就有將王宮做為緊急要塞的打算，整體可說相當堅固。不過也不能排除是培魯德當時為了不讓自己接下來數十年的居住地有所閃失，而將王宮大幅強化的可能。
如今在王宮的某間房內——琉莉希亞正與一名人物交談。
「多日不見了，父王。」
「琉莉希亞啊……你說的對，明明沒有相隔多少日，朕卻感到許久未曾與你相見。」
原來是琉莉希亞和國王在一間沒有閑雜人等的房內對話。
「父王，請容我單刀直入地問了……父王您是否早就得知培魯德是魔族一事？」
「……何出此言？」
「請您別再裝傻了，父王……比誰都看重培魯德的，不正是父王您嗎？難道父王您的雙眼已經腐朽到連這種事都無法察覺嗎？」
「你變得挺不饒人了呀，琉莉希亞……」
國王這時稍稍有了動作。
「沒錯，朕是知道。」
「既然您清楚，為何還要重用培魯德。」
「因為培魯德乃是一名優秀的人才，替我國帶來繁榮。即使他是魔族，這也是不爭的事實。」
「但是……」
「培魯德他啊，早已死於三十隼前那場北方侵略戰爭中了。」
國王似乎回憶起從前，開始述說他的經歷：
「我國本土雖未直接受到戰火波及，然而代表參加同盟軍投入那場戰役的騎士死傷慘重……朕竟同時失去桑克特和培魯德這兩名出類拔萃，有如朕左右手的騎士。不只有他們，許多優秀的騎士都命喪黃泉。看到因戰爭而荒廢的巴岡特，當時還年少的朕實在沒有自信能以自力重整王國——萬萬沒想到，本以為已喪命的培魯德竟再度回到朕身邊。」
「父王您那時不覺得奇怪嗎？」
「沒什麼奇不奇怪，因為朕當時親眼目睹了培魯德的死，那男人絕不可能還活著……但是當時的朕不禁認為若失去培魯德，王國將無法走回覆興之路。最後朕才決定繼續和戰前一樣重用他，所幸，知道培魯德死訊的只有朕一人。」
竟然還有這層內幕嗎？琉莉希亞低語道。
「當然，朕絕沒有掉以輕心，這三十年來一直都監視著培魯德。不過沒想到那個男人卻全心全意為了這個王國著想，裘雷努能發展成大陸數一數二的大國也歸功於他——朕本以為自己沒有看走眼，不過這也是直到最近的事了。」
「可是父王，既然培魯德的惡行惡狀早已傳遞整塊大陸，我認為父王應該難辭其咎才是。」
「……你想說什麼，琉莉希亞？」
「父王——不，國王陛下，請您即刻宣布退位。」
「……哦？」
「我認為您這時對外宣稱，您在未能察覺培魯德真面目的情況下重用他，為表負責退去國王之位，才是最適當的方法。」
「你已打算繼承王位？」
「我還只是未熟之輩，也尚未完成學業——不過等到我從騎士學園畢業後，便會繼承王位，同時拜託艾菲大人擔任輔佐。她是位精明能幹的騎士，而她已答應到時會儘力支持尚未成熟的我。」
「艾菲……朕記得是『四天劍』阿羅茲的女兒啊。的確，以家世來講沒有問題……」
「父王，請您做出決定吧。」
「……也罷。琉莉希亞，朕就照你的意思退位，在你畢業後便讓你繼承王位吧。」
「感謝您英明的決斷，國王陛下。」
琉莉希亞站起身來。
「請恕我先失禮了，父王。自培魯德不在之後，我得和艾菲大人重新編製混亂不堪的騎士團，晚點我會將資料拿來，還請父王您務必過目。」
國王看著比起前段日子還來得可靠的女兒身影，默默點了點頭。
「你變了吶……琉莉希亞。」
「有嗎？我不這麼認為，因為我只是稍微有所成長罷了。」
「……琉莉希亞，朕最後再給你一個忠告吧。」
「什麼忠告？」
「三十年前，朕曾發誓無論如何都要復興這個國家，因此對培魯德的真面目視而不見。要說理由的話，就是朕醒悟若人類與魔族之間互相鬥爭，人類一點勝算都沒有。」
「…………」
「我國，不，全人類想要活下來的方法只有一種——就是拉攏魔族加入我方。當時朕便是將這股念頭付諸行動。」
「……所以說父王，您到底想表達什麼？」
「朕至今仍不覺得當時的念頭有什麼錯——然而，朕的做法卻是錯的，造成的結果就是今天這種下場。琉莉希亞，朕不知道你打算將王國打造成何種國家，但朕必須出於雞婆的心態告訴你，千萬別步上朕的後塵。」
「……請您安心，國王陛下。我定會讓這個國家比起歷代先王的時代更加繁盛。請您用不著操心，好好在一旁守護著我們吧。」
琉莉希亞說完便走出房間。
獨留在房內的國王，以細瘦的手指摸了摸自己的鬍鬚。
「沒想到那個琉莉希亞變得如此敢說敢言……但是琉莉希亞吶，你自己有注意到嗎。你剛才的眼神，和三十年前再度回到我身邊的培魯德如出一轍呀。」
「唉～騎士生涯就到今天為止了嗎～」
「是啊。」
有兩名人物走在王都與地方都市相連的幹道上。
前「四天劍」的兩人，蒂法和席特利。
悠哉並行的兩人身上穿的不是騎士制服，而是一般的便服。
「沒想到培魯德竟會淪落到那種下場……不過其實，我們也不能以一句『不知者無罪』來逃避責任呢。」
「畢竟連公主大人都隨口說了『其他騎士們並沒有錯』這種話原諒我們呢。」
「總而言之，既然培魯德已死，表示琉莉希亞公主殿下的時代即將來臨，當然沒我們這種老兵的位置啦。」
「新任第一騎士團團長……就是阿羅茲大人的女兒，名字好像叫艾菲來著？」
「要是她為人真如傳聞那般，至少可以確定她不會為非作歹了吧。」
「……我說席特利，你接下來打算如何？」
「還能有什麼打算？我在鄉下有一塊地，乾脆就在那裡的房子睡午覺……更正，冥想來度過餘生算啦。」
「你特地重說也毫無意義吧？算了……我說啊，我最近經常覺得是不是少了些什麼耶。要打比方的話，就似乎忘了身邊某個很重要的人物……」
「這麼巧，其實我也一樣啊。」
兩人此時互相看著他們中間的區域，總感覺應該要有個高大的人站在該處……
「……話又說回來，感覺我們在當騎士的時候都在幹些偷懶的事，實在稱不上是個好騎士呀。」
「唉，我大致同意你這句話。」
「雖然現在當不成騎士了……我還是覺得啊，往後是不是該做點事來教導民眾何為正義呢？應該還在允許範圍內吧？」
「你在說什麼啊？」
「我是還沒想得很周全啦……席特利，我說假如，假如你願意的話，要不要暫時和我繼續旅行下去？」
「這個嘛……如果包三餐含午休我就接受。」
「什麼嘛～你一定打算成天到晚都睡午覺對吧？」
「你真了解我。」
正當兩人有說有笑地走著，席特利突然「咚」地，與一名擦身而過的路人肩膀互撞。
「抱歉。」
席特利輕聲道歉後繼續往前走，但是——
「給我站住！！！」
那名路人竟冷不防開始大聲叫罵。
「你這傢伙眼睛長哪去啦！？不看路的喔！！！」
兩人回頭一望，發現眼前是一群數人組成的團體。而和席特利對撞的，是其中體格最壯碩的年輕人。不知對方的個性是否有些血氣方哪，如今正狠狠瞪著席特利大聲吼叫。
「呦？裘雷努的人撞到人連聲罪都不會賠的？說話啊你！」
「……我剛才應該有道歉了才是。」
「有道歉？太小聲了聽不見啦！拜託給我大聲一點行不行！」
年輕人不斷找碴的同時，其他人也將席特利和蒂法包圍——兩人不禁對看一眼