三年前——
少年回神之後，一切都已經結束。
頭頂上滿布著烏雲，漆黑的天空彷佛早已忘記陽光是什麼模樣。在這片沒有半點綠意的荒涼大地上，放眼望去，全都是死者灑出的鮮血。
——死亡。
少年眼前呈現出來的，是一望無際的死亡。
這些全都是吸血鬼的屍骸。是隨侍在王身邊，強而有力的精銳。這些擁有壓倒性實力的吸血鬼全都橫在少年眼前，沒有殘留半點生氣。
除此之外，魔界最強種族的王——『鮮血皇帝』，也與他的臣子一起躺在少年的腳邊。
「這是……我做的嗎？」
他完全沒有記憶。
而且，眼前這情況直指出他贏得了這場戰爭。
一陣徐風——是魔界特有的、夾帶著血腥和肉腥味的風，撩起了少年的頭髮。
他這才發現自己的頭髮變長了。
一頭比起身高還長的頭髮，在乾澀的風中輕輕擺盪。彷佛妖艷的魔女特有的美麗長發。
「哥哥……」
一聲熟悉而稚嫩的少女聲音傳入少年的耳中。這聲呼喚，讓他想起他與吸血鬼王交戰的動機。
他望向聲音源頭，看到心愛妹妹的身影。妹妹儘管臉和身上的衣服都沾染了鮮血和污泥，但沒有明顯的外傷。她還活著。
「榭莉雅！太好了！你平安無事呀……」
少年邁步跑向妹妹，卻在跨出第一步之後即刻停了下來。
——因為他心愛的妹妹，正以畏懼的眼光看著他。
那是人類凝視著魔族的眼神；注視著異樣怪物的眼神。
「……我失手了呀。」
少年就好比雙腳被針線縫在地板上似的，站在原地一動也不動。
他的目光落到自己的手掌上。
掌中還留著沒有半分實感的空虛勝利滋味，以及自己變成恐怖怪物的茫然感受。
十年前——
銜接人魔兩界的『穴門』，只有擁有魔力的人才能通過。儘管人類之中有許多人能夠及早預期『穴門』出現，並即時行動，但仍有不少無辜的人被捲入『穴門』帶來的災禍之中。
一般人在不經意的情況下落入忽然張開的『穴門』、誤入魔界的情況，俗稱『神隱』。
「■■■？▲▲▲？喔——用日文怎麼樣呢？用日文能溝通嗎？」
一處森林裡，包圍在人界前所未見的漆黑樹叢之中，一名青年凝視著身上滿是泥濘的少年。
少年回望著他——這名青年不知從何而來，他以翩然的身段將來襲的魔物用一把火全部燒盡。
「喔？好像聽得懂呀？是來自日本的小鬼呀。」
「……叔叔，是誰？」
「不要叫叔叔，叫哥哥！臭小鬼！我叫朱利亞斯·豪爾格，是世界最強的男人。」
這名青年——朱利亞斯揚起一抹傲慢的笑容說：
「看你的年紀……大概七、八歲吧——喂，小鬼，你叫什麼名字？」
「……不知道。」
少年面無表情地回了話：
「我不知道。我想不起來。等我回過神來，就發現自己來到這個地方了。」
「……啊？你喪失記憶了呀？我是有聽說過，被『神隱』的人都會出現記憶跟精神方面的障礙啦……真麻煩。」
「…………」
「不過臭小鬼，你說你喪失記憶了……」
朱利亞斯邊說邊將視線挪到少年身後的方向。
「那你拚命想保護的那個小女孩是誰咧？」
少年身後躺著一個年紀比他更小的女孩。她在剛才遭到怪物襲擊時，過於驚嚇而昏迷著。
「我不知道……她叫做榭莉雅，是跟我一樣……忽然就發現自己來到這個地方的……我們是昨天碰到的……」
「昨天？我說，你們認識的時間也太短了吧？不過……短歸短，你倒是滿拚命地想要保護她的嘛——你明明沒什麼力氣，卻背著她到處逃……你要是把她丟下，自己一個人逃跑應該逃得掉吧？」
「我……就是覺得，一定得保護她。」
少年抬起頭，正面凝視著朱利亞斯。
「因為男生應該保護女生。」
那一雙稚嫩卻清澈的眼眸，讓朱利亞斯整個人呆愣住了。隨後他揚起嘴角，顯露出愉悅的笑容。
「很好！我欣賞你，臭小鬼。」
他蹲下來，將手伸向少年的五分褲。
「你——你想幹什麼啦！快放開我！」
「你別慌，我沒有戀男童癖——喔，有了有了。」
朱利亞斯將短褲上緣露出的三角褲鬆緊帶部分向外翻開，上面用油性奇異筆寫了幾個平假名。
「哈哈，該找一下的時候還是要找——奧小鬼，你可以開心一點了。這裡寫了你的名字喔。」
「那個，我也看過了……可是名字的部分……」
「嗯？喔～原來如此，名字的部分沾到泥土，沒辦法分辨了呀……姓『麻上』呀？呼，」
朱利亞斯輕輕吐了一口氣，隨後將手從少年的內褲上抽了回來——由於他原本將鬆緊帶的部分拉得很開，一下子鬆手彈回去，『啪』地一聲打在少年腰上。
「喂，臭小鬼，從今以後你就叫『悠理』。」
「咦？」
「這是我小時候愛用的昵稱，給你剛好……至於漢字嘛，就隨便吧。」
他邊說邊不知道從哪裡取出一支筆，在少年身上的T恤上大大地寫了幾個漢字——『麻上悠理』。
「你、你幹什麼啦！嗚哇！好俗喔——」
少年大聲嚷嚷著。
「你想變強嗎，臭小鬼？強到至少可以用自己的雙手，保護自己心愛的女人？」
朱利亞斯說：
「我來讓你——變成世界第二強的男人吧。」
隨後，悠理便成了朱利亞斯的徒弟，並和榭莉雅以兄妹的關係開始生活。
不屬於任何機構的自由魔法使·朱利亞斯，在面對必須向各級機關申請才能使用的『穴門』時，他也如入無人之境一般地恣意通行使用。而悠理就在朱利亞斯的帶領之下，不斷往返於人魔兩界。
回到人界的時候，悠理其實從沒想過要尋找他的家人。
由於他沒有記憶，所以對於家人和故鄉都沒有任何依戀。再加上身邊有朱利亞斯和榭莉雅陪伴，他也從未感到孤獨。
而跟著朱利亞斯自由來去於人魔兩界的過程中，悠理每天的生活就是不斷地修行與戰鬥。
其後時光飛逝，直到三年前——
基於某個緣故，悠理、朱利亞斯，以及榭莉雅三人深深牽扯進了吸血鬼和魔女之間，橫跨冗長歲月的紛爭之中。
從結果來說，這場戰爭在麻上悠理的強勢力量之下終結，並且在與『鮮血皇帝』一戰之後成為了『世界最強』之人。
在『覺醒』的瞬間，悠理的頭髮莫名地變長。變得很長很長。
——彷佛魔女一般。
由於他頂著一頭艷麗的長髮，加上世人普遍認為，除了魔女之外沒有人能夠打倒吸血鬼之王。於是，從旁觀看這場決鬥的人，便將悠理誤認成了『魔女』。
其後，不知不覺之間更進一步得到了『災厄之黑魔女』的稱號。
「……嗯？」
「你醒了呀？」
悠理睜開眼睛的同時，一張面無表情的臉龐映入了他的眼帘。
「社……這裡是哪裡？」
「學校的醫務室。你在這裡整整睡了一天。」
「這樣啊。」
「啊，你還得繼續休養才行——」
「我沒事了啦。」
悠理不顧社擔心地制止，執意從床上坐了起來。他取下頭上纏的繃帶，隨後「哼！」地一聲，以肌肉用力震碎了包裹在左手臂上的石膏：就連右手手腕上插的點滴，也被他粗魯地拔起來丟掉。
「嗯，沒事了。」
看他反覆屈張左手掌關節，社冷不防地愣了一下。
「……真是異常的恢複能力。雖然魔法使受傷會比一般人還快復原，但就算是這樣……」
「嗯，我在這方面好像非常厲害。大部分的傷我只要稍微躺一下就會好了——不說這個，社，昨天的事情……後來怎麼樣了？」
「就跟你的預期……不對，應該說跟你的計畫一樣。」
社說。