在黑暗籠罩的東京上空，有座「島」浮在半空中。
一座歐式的城堡幾乎佔滿整座小島，遠遠望去彷彿一座天空之城。這座城堡名為萬魔殿，是魔界政府中樞。
此時，一名男子從萬魔殿里走了出來，鬼鬼祟祟地四下張望，移動時不忘緊貼著牆壁，動作看起來就像個小偷。以人類的標準來看，他的年紀約二十來歲，一頭金髮，身上隨便套了件浴衣，打扮非常粗俗。
不過，這座萬魔殿不只浮在空中，更是位於大魔災爆炸中心的正上方，沒有人願意靠近，也無法靠近，實在不是小偷能悄悄潛近的地方。由此可知他不是小偷，不僅如此，他其實是這座城堡的城主。
那麼他為何不光明正大地行動，反而像在偷偷溜走呢？原因就出在他的個性。當初為了理想而爬到現在的地位，如今要叫他莊嚴地端坐在王座上他反而坐不住。換句話說，也就是男子雖貴為城主，卻打算溜出自己的城堡。
「都到這裡來了……應該不會被抓到了吧。」他移動到小島的角落，放心地吁了口氣。
「你要去哪裡啊？」這時，有聲音從背後傳了過來。
男子嚇了一跳，趕緊回頭為自己辯駁。
「你、你誤會了，朱雀！我不是要溜出去玩，只是要到地面視察……嘖，原來是你這傢伙啊，瑟朵萊慕。」
男子轉過頭，站在眼前的是他長年的紅粉知己。
「『傢伙』這說法未免太過分了吧，慈悲帝陛下。三年不見了，你就不能好好打聲招呼嗎？」
他眼前的女性名為瑟朵萊慕，擁有魔界首屈一指的魔力，卻沒有任何工作，是個到處漂泊流浪的怪人。
「什麼慈悲帝陛下，被你叫得我疹子都快冒出來了，還是叫我凱修沛斯就好。」
「哎呀哎呀，魔界之王賜我直呼名諱的權利，實感光榮之至，不勝惶恐。」
「……瑟朵萊慕，你是來挖苦我的嗎？我還有急事，沒時間跟你閑聊。」
男子——慈悲帝凱修沛斯提防著周圍，神情怨恨地望向瑟朵萊慕。瑟朵萊慕見他這模樣嗤嗤笑了出來，揮了揮手。
「別擔心，你已經在我的魔造空間裡面，所以用不著害怕被部下發現。這樣你放心了嗎？」
「什、什麼時候……真是的，我好歹也是魔王喔？能在不被魔王發現的情況下展開魔造空間的，全天下也只有你了吧。」
凱修沛斯臉上又是錯愕又是驚訝，頹喪地垮下肩膀。
「別謙虛了，你在五年前受的傷還沒完全痊癒吧？如果是在萬全的狀態下你應該早就會發現了。倒是你打算去哪裡？」
「你創立的伊德亞爾報告說拿到『破戒王的殘鐵』，我正要去確認。真是的，平常他們看起來都在玩鬧，突然又拿出成果來，和創立者還真有幾分相似。」
「我倒覺得和出資者比較像呢。沒有人比你更會在工作上混水摸魚，堪稱魔族史上最會打混的傢伙，非常令我尊敬哦。」
「我才不想因為這種事受人尊敬，何況該做的事情我都有完成，看這五年來日本國內外的太平景象就知道了。還有，說到打混我還比不上你呢。這三年來不曉得跑到哪裡去，修羅廳的報告指出你強行突破神無大結界，離開日本，你到底在打什麼主意？」
「我本來就沒有工作在身，不能說我是在打混。」
「這種事情哪有什麼好自豪的，還不就是個無業游民！」
聽到凱修沛斯的吐槽，瑟朵萊慕不知為何露出了一副洋洋得意的模樣。
「玩笑話就說到這裡，我們還是進入正題吧。這次拿到『破戒王的殘鐵』的應該是我徒弟，他的名字叫做三世寺夏彥，是我在海上新天地挖掘到的少年。我傳授他『斑鳩流本家魂燃式魔斗術』，把他送進伊德亞爾。你如果要去那邊見他的話，再麻煩你多關照了。」
「……你這傢伙知道什麼是互不干涉條約嗎？」
「你是說規定人類社會與魔界不得相互干涉的條約對吧，這我當然知道，可是我有什麼必要遵守呢？」瑟朵萊慕一臉正經地表示疑惑。
「唉，算了，不遵守就算了。我問你，這次吹的又是什麼風？過去你為別人創過『分派』，不過這還是你第一次傳授『本家』吧？」
「我不是故意不教，只是一直找不到人可以使出本家的魂燃式魔斗術罷了。」
瑟朵萊慕可說是自我鑽研的怪才，正因為如此，她才能成為斑鳩流的正統繼承人。
「不過我還是不明白，你失蹤不過三年，而那個叫做三世寺夏彥的少年只是區區一個人類，卻在這麼短的時間內學會你的術式了嗎？這是騙人的吧？」
「我沒有騙人，不過他學習的速度之快就連我也不由得懷疑自己的眼睛……耳朵過來一下。」
「什麼？」
他們身處在魔造空間內，理應用不著害怕談話被別人聽見，不過瑟朵萊慕還是湊在凱修沛斯耳邊竊竊私語，而且傳達的內容相當驚人。
凱修沛斯聽了終於明白這話為什麼不能大聲說出來。
「那傢伙是……真的嗎？這下搞不好我得向你道謝呢。」
「用不著謝我，我這麼做是為了我認識的幾個有趣的魔族與人類，和你無關，簡單來說就是為了我自己。」
「我想也是，三世寺夏彥知道這件事了嗎？」
「怎麼可能，還有比這更讓人難以接受的事實嗎？我還沒殘忍到直接把這事情告訴自己的弟子，其實我更希望他一輩子都不會知道，但是只要他繼續奮戰，總有一天還是會發現事實真相……」
「活不過短短百年的人類需要負荷如此重擔，實在可憐。」凱修沛斯由衷同情地說。
他和瑟朵萊慕的生命皆有兩千年，從魔族的角度看來，一百年不過是一轉眼的光陰。明明只有這短短一瞬的壽命，三世寺夏彥卻背負著這世上最沉重的命運。在接下來即將爆發的戰事，要說他是關鍵人物也不為過。
「就是這麼回事，伊德亞爾以後也拜託你了。」
「什麼？你這個創立者怎麼說得好像不關自己的事？你還是再回去當社長吧。現在雖然還不打緊，一旦發生事情，對那個貓耳來說負擔未免也太重了吧。」
「這可不行。接下來我要潛入大魔災的爆炸中心，找出雷姆南茲的根據地，那一帶應該也有『破戒王的殘鐵』，我要搶先他們一步把殘鐵收回來。」
「你老是把這種危險的事情說得那麼輕鬆。我沒有阻止你的意思，不過小心別潛太深啰，那底下變成了什麼樣子，我也不知道，話說回來，就連有沒有底我也不清楚。」
「那樣正好，搜尋雷姆南茲的同時，還可以順便修行。」
「……順便啊。」
瑟朵萊慕真正的目的不管怎麼想都是修行。她肯定打算潛入魔力漩渦的黑暗底部，讓自己置於嚴苛的環境，徹底鍛煉自己的實力。
如同人類吸入高濃度氧氣有致死的危險，魔族如曝露在超過自己實力的魔力當中也會死亡。萬魔殿底下那片黑暗空間就是這麼一個危險的地方，一看就知道是瑟朵萊慕喜歡的環境。
「我要說的話就這些，先走啰。」
「多少顧慮一下我的立場，別變得太強啊。」
「恕我拒絕，總有一天我會在你狀況最好的時候打倒你，你還是先做好心理準備吧。」瑟朵萊慕笑著說，往小島的邊緣邁出腳步，然而凱修沛斯聽到這話可笑不出來。
瑟朵萊慕所謂的修行總是在生死邊緣徘徊，而且每次都是把自己逼到幾近發狂的瘋狂特訓。因此她每次修行回來，都會比之前強上兩倍。
或許有一天自己真的會被她迎頭趕上。
——看來得加緊腳步把傷養好才行。
凱修沛斯正這麼想的時候，瑟朵萊慕忽然轉頭問道；
「對了，凱修沛斯，你的傷勢好得太快了吧？我原本預測這傷要幾十年才會復原……不過才三年就好得差不多了嘛。你該不會在背地裡做什麼見不得人的勾當吧？」
「這是在挖苦我十六年前做的事嗎？當時我那麼做是為了魔界著想，你也很清楚這一點吧。莉莉安他們似乎不惜正面開戰，也要達到神滅的目的……我可不想為了那種沒把握的事情，讓全世界曝露在危險之中。」
「我知道。我要是不清楚這一點，早就和莉莉安他們一起加入雷姆南茲，把你的脖子砍下來了。」
「太可怕了吧……快走啦，快讓黑暗的壓力把你壓死吧。」
「這話實在太過分了。唉，我這麼一個花容月貌的絕世美女，怎麼天底下沒有一個男人懂得憐香惜玉呢？太讓人悲傷了，不如