盛夏的某一天，雲層心血來潮地覆蓋東京的天空，緩和了東京炎熱的暑氣。
只要稍微打開窗戶，流進來的清爽微風就會逐漸為室內帶來涼意。
其實即使不用開窗，外面的空氣還是會從蓋在牆壁大洞上的塑膠布間隙入侵，但這裡的居民刻意無視這點。
在這個寂靜的夜晚。
惡魔大元帥艾謝爾——蘆屋四郎的耳朵，敏銳地察覺了主人的歸來。
主人通勤用的自行車杜拉罕二號的剎車聲、替那台自行車蓋上防雨布的聲音，以及為了避免跌倒而謹慎地走上樓梯的腳步聲。
蘆屋端正姿勢，為了迎接主人返家而跨步走向玄關。
門打開之後，出現在那裡的……
「……魔王大人。」
是他那曾經為了打造一塊屬於惡魔的樂土，而率領魔界軍隊征服異世界安特·伊蘇拉的主人——魔王撒旦真奧貞夫的身影。
無論怎麼看，真奧都只是二十齣頭的人類青年，因此從他身上完全感覺不到魔王的威嚴，
然而只要魔力恢複，他就會化身為令生者無不為之顫抖的恐怖魔王。
此外那位穿著UNILO舊連帽T恤的魔王，懷裡居然抱著一個令人難以置信的「東西」。
「……喵——」
「那個東西」發出微弱的叫聲。
真奧攤開連帽T恤後，便露出一隻銀色的小貓。
「……」
「……」
主人與部下在玄關前互望了一會兒。
接著主人那方不知為何邊窺探部下的表情，違戰戰兢兢地開口說道：
「因、因為它在垃圾場里發抖……」
「請把它放回原來的地方。」
真奧還來不及說完，就立刻被蘆屋打斷。
真奧回頭看向背後漆黑的夜色，生氣地抗議道：
「你是惡魔啊！」
「是惡魔沒錯，那又怎樣。」
「哈、哈、哈、哈啾！」
另一位同居人墮天使路西菲爾亦即漆原半藏，打了一個大大的噴嚏，讓真奧懷裡的小貓嚇得震了一下。
※
隔天早上，安特·伊蘇拉大法神教會的訂教審議官——住在魔王城隔壁的Villa·Rosa笹冢二〇一號室的克莉絲提亞·貝爾亦即縑月鈴乃，因為聽見某個不尋常的陌生聲音而醒了過來。
「……怎麼回事？」
附近傳來了一道動物的叫聲，而且那恐怕是貓的聲音。
在這個年頭，難得有像Villa·Rosa笹冢這種四周搭了圍牆並附設庭院的公寓，因此這裡偶爾會有野貓經過。
不過打從鈴乃在這裡生活開始，她從未看過有貓在公寓附近起爭執，或許是貓不喜歡院子里的雜草，所以鈴乃也不曾為野貓們的排泄物煩惱過。
「……？」
鈴乃離開棉被，換上平常充當便服的浴衣，然而即使是在她摺好棉被準備做早餐時，貓的叫聲仍舊沒有平息。
她試著從窗戶探出頭，但視野內並沒有發現貓的身影。
該不會是有不合時節的野貓，在某個看不見的地方生了小貓吧。
此時——
「貝爾？是我，不好意思一大早就來打擾。」
某人敲了玄關大門，鈴乃聽見外面傳來一道熟識的聲音。
「艾米莉亞？有什麼事嗎？」
鈴乃用圍裙擦乾手，同時走出門外。
「抱歉，一大早就跑過來。我有東西要給你。」
「有東西要給我？」
抱著紙袋的安特·伊蘇拉勇者艾米莉亞，尤斯提納亦即游佐惠美，正站在那裡。
「我從艾美那裡收到了一些追加的新聖法氣飲料，所以才想分一些給你。」
「這還真是不好意思。」
儘管惠美與鈴乃都曾靠法術度過了許多危機，不過兩人在日本並無法自然補充法術的能量來源——聖法氣。
多虧惠美過去的旅伴艾美拉達·愛德華，偶爾會替她送能夠補充聖法氣的飲料「保力美達β」過來，惠美與鈴乃目前才能在這裡安然地活動。
「你接下來要去上班嗎？」
「不……」
惠美一臉憂鬱地看向隔壁房間的大門。
「今天是約好要讓阿拉斯·拉瑪斯跟『爸爸』一起玩的日子。」
「……」
鈴乃一聽見這句話便啞口無言，同時發現關鍵的人物居然不在此處。
「那阿拉斯·拉瑪斯呢？」
「……她因為太過期待而起了個大早，結果現在睡著了。」
說著說著，惠美指向自己的頭部。
勇者艾米莉亞的聖劍目前已經與阿拉斯·拉瑪斯融合，而後者正是位於安特·伊蘇拉的天界，用來構成世界的球體——「質點」的其中一塊碎片，變成小孩子實體化後的存在。
阿拉斯·拉瑪斯不知為何，堅信勇者與魔王是自己的「媽媽」跟「爸爸」。
由於在與惠美融合後，便不能離開她一定距離的阿拉斯·拉瑪斯非常喜歡「爸爸」，因此惠美只好每隔一段時間就為了「女兒」拜訪魔王城。
畢竟阿拉斯·拉瑪斯只要在融合狀態時哭鬧，惠美就會因為腦中響起只有自己聽得見的哭聲而困擾不已。
雖然融合狀態的確很方便，但惠美最近開始覺得或許盡量解除融合來照顧小孩，反而會比較輕鬆也不一定。
鈴乃忍不住同情起必須像個調解離婚後的單親媽媽般，與魔王周旋的惠美。
「哈啾！」
「「？」」
就在這時候，一道響亮的噴嚏聲讓鈴乃與惠美嚇得縮起身子。
「……剛才那是路西菲爾的聲音吧?」
惠美因為這個徹底破壞晨間清爽氣氛的噴嚏，用力皺起眉頭。
「那一頭好像很吵呢，發生什麼事了嗎？」
Villa Rosal冢二O一號室的牆壁，在一場圍繞著阿拉斯·拉瑪斯的騷動中開了一個大洞，即使目前用了塑膠布塞住，屋內的聲音還是會傳到外面去，而今天聽起來更是格外吵鬧。
「不曉得，從早上開始就一直是這樣。該不會是因為昨晚太冷而感冒了吧？」
雖然這實在不像是勇者與聖職者針對魔王城進行的對話，但下一道傳來的聲音，可就真的讓兩人驚訝地睜大了眼睛。
「喵！」
「咦？」
那是鈴乃從起床後就一直聽見的貓叫聲。在兩人無法掌握狀況的這段期間，魔王城內的騷動依然持續加劇。
「啊！它跑走了！漆原！抓住它！」
「不可能啦！喂、喂，別過來！哈、哈、哈啾！」
「可、可惡，不過是只小動物，居然還敢反抗！給我安分一點！」
隔壁不斷傳來魔王、惡魔大元帥以及墮天使大吵大鬧的聲音。
「喵、喵、喵！」
「到、到底在吵什麼啊？」
雖然不曉得為什麼魔王城裡會有貓，但從傳出來的聲音研判，真奧等人似乎正被神秘的貓咪搞得手忙腳亂。
過不久——
「呼、呼！總算逮到你了！乖乖放棄吧。」
「都、都怪你一直反抗……」
「隨便怎樣都好，快點想辦法處理那傢伙啦！哈、哈、哈啾！」
屋內開始傳出像這樣危險的聲音。
「該、該不會！」
惡魔們的語氣，讓惠美與鈴乃因為想到某個可能性而互望了一眼。
現在的真奧等人在經濟方面，窮困到讓人難以想像是曾支配過鈴乃的故鄉——安特·伊蘇拉全境的魔王軍。
雖然這些惡魔勉強遵守日本的規矩，透過工作賺錢糊口，但是他們目前的生活絕對稱不上餘裕。
該不會真奧等人，終於決定要打破禁忌了吧。
換句話說，他們打算抓野生動物來充饑。鈴乃腦中浮現出就某方面而言，的確很符合惡魔印象的畫面。
以魔王城的經濟狀況來看，根本就不可能做幽養寵物這種無謀的舉動，更何況直到昨天為止，鈴乃都完全沒發現類似的跡象。
惠美與鈴乃的腦中，瞬間閃過恢複成惡魔的真奧從小貓的頭開始啃食的血腥影像，然後下一個瞬間，兩人便開始採取行動。
「魔王！」
鈴乃站在隔壁二O一號