「哈……真實的，到底是什麼呢……」
解散宣言之後，赤發少女和金毛的貓終於來到克蕾絲所住的公園背面的深山中。因為這裡人跡罕至，道路也被樹木遮蔽，所以克蕾絲經常來這裡練習魔法。
沿著走慣的路線，克蕾絲來到樹木相對較少的地方，誠惶誠恐地說到：
「已經到了呢。……在這附近可以呢嗎？」
在她頭上的魔耶露滴溜溜地環顧了四周後回了一句：
「嗯~OKOK。」
嘴上隨意地回了一句。但是其視線卻是敏銳地將地面生長的花草樹木的位置逐一記憶在腦中。
「……」
克蕾絲默不作聲地思考著。
（突然宣布組合解散，結果又說「快帶我去克蕾子平常訓練的地方看看嘛。」什麼的……讓我帶著來這裡到底打的什麼主意呢？難道這隻貓，想藉此機會把我殺死……！？）
不顧自己腦洞大開而警戒起來的克蕾絲，魔耶露繼續觀察著周圍。
「誒……用吊起廢料樹枝製作的……瞄準這些東西來訓練啊……」
大概確認了一下周圍的環境，紅色雙眼向著樹木深處——定格到一棵大樹上去。那棵樹樹榦上有明顯的因遭受外來衝擊導致的巨大凹陷的痕迹。
這是一個魔法少女常年反覆練習導致的傷痕。瞥到這裡，魔耶露終於向克蕾絲搭話：
「你無需那麼露骨的警戒，我並沒有什麼企圖啊。嘛，但也不能說毫無目的呀。」
「……目的？」
疑惑地反問了一句，魔耶露用軟軟的肉球對著下方的紅髮啪嗒啪嗒地拍著。
然後嘴角抬起，鄭重地嘀咕到。
「藉此機會讓你消失，之類的。」
「果然……！」
克蕾絲擺出架勢。接著魔耶露斬釘截鐵地說到：
「怎麼可能。開玩笑的咯。」
「！在拿我當笨蛋呢嗎！？」
「不愧是留真子。」
腦中的擔心被吹飛，克蕾絲的語氣也升了一調。
「什麼時候我的名字變成帶有侮辱意味了呢！？（譯：留真子=笨蛋）……不對我才不是留真子！還有我現在是克蕾絲呢！吐槽的地方太多了呢！」
森林裡因為大嚷沙沙地騷動起來。吐槽告一段落，魔耶露從克蕾絲頭上跳落下了。走到冒著火的克蕾絲正面幾米處停下，向著她的方向轉過身來。
「……？」
一人一貓變成保持距離相對而立的樣子。
克蕾絲不可思議地看著眼前的貓，
「『Phase』。」
——魔耶露如此輕聲吟唱到。
克蕾絲注意到這是「咒語」的同時，魔耶露身體上覆蓋的金色毛髮同時散發出金光。
「！這是什麼呢，這到底……！？」
光芒將魔耶露的身姿包裹形成蠶繭。
（就好像剛浮出水面小小的滿月在眼前形成……）
克蕾絲看著眼前發生的未知現象，小小的喉嚨咽了口口水，著迷於這夢幻的光景。同時全身清晰的感受到起泡泡一樣的幻境。
（魔力的流向十分奇特……與使用攻擊和準備防禦時的感受完全不同……）
——不久，滿月的中心映出小小的人影。閃耀的月光向著中心匯聚，其中隱藏的人影的身姿緩緩明朗。
「小小的，女孩……？」
克蕾絲看著站在餘暉中的少女，獃獃地呢喃到：
「嗯~！」
少女雙手交叉伸向頭頂並且背部後仰。未發育的體型完美地被勾勒出來，幼小的身軀變得更加凸顯。接著像小貓一樣噗嚕噗嚕地晃著腦袋。因而露出背上淌著的大量金色頭髮。
金髮就像翅膀一樣散開。在那之上是擅自微微顫動的三角形的耳朵。
將頭髮恢複原樣，光潔的金色幕簾中，可以偶然窺伺到柔軟靈動的尾巴。
「……」
意識還未從驚訝中回過神來，克蕾絲心神已經完全被這景象迷住。只盯著這閃耀的金色，和這甚至毫無遮掩的暴露出不施粉黛的肌膚。
（這是——）
口中無意吐露出呢喃。
「——這就是，魔耶露桑的本來姿態……」
變成人形的魔耶露雙眸不禁看向已經出神的克蕾絲。
「！」
與自身裝點鮮艷的紅色不同，是內含溫和的紅色。二目相對，克蕾絲陷入僵硬。
陷入和貓形態時完全不同的柔和夢幻的氛圍中，搭話的想法都遲疑不定。全然不知克蕾絲的緊張，魔耶露繼續注視著紅色少女。
——特別是胸口的地方。
然後魔耶露，
「噗。」
突然，浮現出勝利的微笑。
克蕾絲意識到笑容中的含義，獃獃的表情也為之一變。
「什！？笑什麼呢好像是你贏了一樣！我的比較大才對呢！？怎麼看都是我·的·更·大呢！」
摸摸胸部，克蕾絲胸前發出吧嗒吧嗒毫無彈性的聲音。
「你那樣的，兩座小山也不知道才有多大呢！剛剛伸懶腰的時候完全就是一條線呢！毫無起伏的完美的平弧線呢！完全不可能贏呢！」
對於克蕾絲的反駁魔耶露一笑置之：
「小看咱的力量讓人困擾啊克蕾子。咱可是有能力將身體按自己所想進行變化啊。只要有這想法巨乳貧乳都是手到擒來……！我才可以，完全按著小彼的喜好進行變化。
——才不是像你一樣沒有前途喲！」
刷地擺出食指，恣意地大聲放言到。
「誰……誰~才~是沒、沒有前途呢！就算是我也有在努力……！」
聽到努力這個單詞，魔耶露開始左思右想。
「努力啊……不感覺有喝牛奶……自己揉之類的？」
「揉！？那那那種事怎麼想都不可能去做呢！」
或許是因為對話內容，克蕾絲的臉頰比平時更紅了。看到這樣的反應魔耶露皺起眉頭。
「……本來只是打算開個玩笑的，不會真這麼幹了啥的……」
「所以說根本沒在干這些事呢你這隻性騷擾貓！」
「我現在可不是貓呢！」
「被學去了！？而且連句尾也是呢！？」
連珠炮地吐槽道，克蕾絲氣喘吁吁甚是疲憊。看到這樣的克蕾絲她笑了起來。
「喵哈哈哈哈。」
於是。
「……」
看著這毫無顧慮的笑容，克蕾絲的動作也停下了。目光被吸引。與之前在眼前變身時完全不同的含義。
（笑起來的樣子、不是很可愛呢嗎。）
紅色少女的心已經被金色少女奪去了。
魔耶露感覺到自己被盯著的視線，
「那啥，差不多也要穿衣服了你能轉個身嗎，工口子。」
惡意滿滿地輕笑著說道。
「什、誰工口、~~~！」
錯過發怒的時機，克蕾絲悶悶不樂地堵著氣轉過身。
（好不容易外表看上去這麼漂亮，實際上內心還是和原來一樣呢！馬上就把人當成小笨蛋一樣，一直說下流的話！果然一點也沒有和魔耶露桑交好的想法呢！）
「那啥，這附近……」
魔耶露沙沙地從頭髮中拿出毛衣和小熱褲，將手穿過袖子。中途，長長的頭髮被衣服掛住掙扎了好一會兒。
後方傳來衣料和肌膚摩擦的聲音讓克蕾絲有些在意地詢問道：
「說起來你，給彼方桑看過這個形態呢嗎？」
「……沒喵。」
她小聲的否定道。克蕾絲十分好奇地繼續問道：
「那這又是為什麼呢？和瀨乃的事件明明已經解決了呢。」
「這種事怎樣都好啊。和克蕾子你沒關係吧。」
魔耶露的回答略顯不快，這讓克蕾絲腦中閃過一絲可能：
「……難道你。」
「怎、怎麼啦。」
「不會是打算說『懼怕被看到真身』之類的呢？」
「！怎怎，怎麼可能會有這種事！」
嘆了口氣，之前一個勁被調戲克蕾絲顯出要報復的樣子富含感情地說到：
「啊……明明平時你能顯出那麼厚臉皮的樣子，為什麼就不讓看一眼你真正的姿態呢……？簡直了，真是讓人吃驚呢。