1931年12月
小義大利某處舊公寓的一個房間
對於年輕的黑幫之星菲洛·普羅辛奇奧來說，這天晚上的氣氛與平時有些許不同。
這與第二天就是一年的最後一天12月31日也有關係——但對他來說，在迎接新年來臨前還得迎接別的人物。
那是一年前通過某個事件結識的友人們。
名為艾薩克和米莉亞的，有些糊塗的情侶。
闊別一年的他們將從遙遠的西部加利福利亞乘坐「飛翔禁酒坊」，經由大陸橫貫鐵路前來紐約。
「話雖如此，他們是在加利福利亞淘金來著？雖說認識他們的時候就知道他們挺奇怪的，但還是沒想到現在還會去淘金。而且金子不應該是在河邊淘的嗎？」
娃娃臉的青年發出了這樣的疑問，他的聲音響徹了寬敞的房間。
這間房間的裝修有點像賓館，寬敞又整潔，卻給人一種缺乏個性的質樸感。
這間公寓的布局對獨身者來說可謂奢侈，但菲洛從數年前起就一直居住於此。雙親因結核去世後，他不得不離開原來在地獄廚房（注8）的住所，告別了關係和睦的鄰居們，一人流落到紐約街頭。
之後，他成為了名為「馬爾提喬家族」的黑幫組織的一員，並獲得了相應的報酬。這個組織並非黑手黨而被稱為「卡莫拉」，但對社會來說兩者都同樣是暴力團伙。
無論如何，即使不是什麼值得稱讚的高尚職業，菲洛·普羅辛奇奧卻因此獲得了能在這間公寓安身的權利。
從那之後菲洛就在這過分寬敞的房間度過一個又一個孤獨的夜晚——
然而現在，有了可以回答菲洛疑問的室友。
「聽說他們是在曾經出過金礦的礦山坑道里向更深處挖掘，所以可能性並不是零。雖然無限接近於零……而且加利福利亞還有藍寶石的礦脈，總能填飽肚子的吧。」
「說什麼填飽肚子啊，他們也喝了『酒』，所以不會餓死吧？」
「雖然不會因為營養不足而完全無法活動，但攝入食物會讓行動更有效率，何況精神上也會感到飢餓。雖然有個體差別……但即使是非人類的我，長時間不進食也會產生飢餓感……不過和塞拉德一起的時候，只在有必要跟他同行的時候才可以進食，所以早已習慣飢餓了。」
語氣平淡的發言者是個看上去跟菲洛差不多年紀的年輕姑娘。
她那凜然的神色恰與孩子氣的菲洛形成鮮明對比，如果兩人同時站在陌生人面前，說菲洛是弟弟，艾妮絲是姐姐的話，對方一定會深信不疑。
聽到用說明的語氣敘述的悲慘過去，菲洛驚訝地瞪圓了眼，連忙開口：
「啊，哎、哎呀，我沒想到會讓艾妮絲想起這些不愉快的事，對不起。」
「？」
也許是無法理解為何菲洛會道歉，被叫做艾妮絲的少女露出了困惑的表情。
她叫做艾妮絲。
看上去只是普通的年輕女子，其實她並不是人類。
當然也得看以什麼依據來定義「人類」，但她的確不是人，而是「仿造人類」製造出來的某種東西。
在研究不死之酒的過程中，作為副產物誕生的她，在一年前為止都是她的創造者，名為塞拉德的鍊金術師的棋子。
然而——以某起事件為契機，她獲得了自由。
現在她的主人是面前娃娃臉的青年。
雖然他是以紐約為據點的黑幫組織中的一員，但艾妮絲並沒有資格批評他的立場，因為她也遵從塞拉德的命令犯下了種種罪行。
起初艾妮絲並不理解為何青年會給予自己自由。
直到他帶著艾妮絲來到這間公寓時，她才明白那是出於青年的善意。
他沉默著做好飯——然後在艾妮絲吃後發出「真好吃」的讚歎的瞬間，青年露出了如同孩童般欣喜的笑容，艾妮絲這才對他對待自己的方式不再抱有疑問。
只是，她心中還存有一定要報答他的善意這種不必要的掛慮。
她並沒有發覺。
在菲洛的心中，除了善意還有非分之想。
而菲洛晚熟的性格也讓他沒法使艾妮絲這個可愛的木頭人領會到自己的意圖。
畢竟成為她的「主人」，和她同居的時間已超過一年——
可別說告白和親吻，青年就連她的手也沒握過。
雖說是如此晚熟的青年和遲鈍的少女，但兩人的生活仍然非常充實。
對純情的青年來說，少女只要在自己身邊就足夠了。
只需懷有希望少女幸福的心愿，能確認自己愛著她，青年就滿足了。
而遲鈍的少女只要看到青年的微笑就能滿足。
因為她認為青年的微笑即是自己還可以待在他身邊的證明。
如同孩童般的純真，以及過去的經歷留下的傷痕。
兩人的想法完全不一樣，卻能奇蹟般融洽相處。
然而，這種想法的差異也漸漸消失，艾妮絲開始單純因為有了菲洛這樣的「家人」而感到幸福——而菲洛也開始期待兩人能有新的進展。
◆
數小時前紐約某處地下賭場
「啊？你說什麼？」
發出粗魯的聲音的是比菲洛高上一頭的魁梧大漢。
貝爾卡·甘道爾。
他是附近的小型黑手黨「甘道爾家族」首領三兄弟的老二，跟菲洛是從小交心的兒時玩伴。
明天將有兩人共同的舊識到達這座城市，因此二人聚在一起討論如何迎接——但在這個話題結束後，菲洛提出了奇怪的問題。
「哎，我就是說你去年不是跟卡莉亞姐結婚了嗎？」
「哦，嗯嗯。」
「你這是什麼反應，啊，難道你們又吵架了嗎？」
「多嘴，跟你無關。」
大概被菲洛說准了，貝爾卡移開了視線答道。
看著童年好友的反應，菲洛證實了自己的想法，他苦笑著問道：
「那個……貝爾卡和卡莉亞姐是怎麼結婚的？」
「……什麼意思？我娶了個美人做老婆就那麼奇怪嗎！？是嗎！？」
貝爾卡皺起眉頭惡狠狠地問道，菲洛嘆了口氣毫不退讓地瞪了回去。
「不是啦！我不是這個意思！啊……我就是想問確定要結婚的時候……你們是怎麼說出口的。」
看著聲音越變越小的菲洛，貝爾卡露出無可奈何的表情說道：
「我還以為你要說什麼……怎麼現在才問這種事。明明結婚的時候有大把機會讓你問，事到如今根本沒有當時那種心情，怎麼可能毫不羞恥地一一向別人說明啊。」
「唉，你說的我也懂。但當時我不好意思問啊。」
「……算了，我們倆的婚事是卡莉亞先提出的。卡莉亞一臉認真的告訴你『那麼我們下個月就結婚吧』你能拒絕嗎？」
「這樣啊……是卡莉亞姐先提出的啊……那就不能作為參考了……」
看著小聲自言自語的菲洛，貝爾卡似乎明白了他的心事，冷酷的臉上露出一抹笑容，半開玩笑地問道：
「怎麼？終於要向艾妮絲求婚了嗎？不過你們什麼時候親過嘴上完床的？」
他話音剛落，菲洛略顯稚嫩的臉騰地一下變得通紅，他氣沖沖地提高了音量以掩飾自己的難為情。
「……喂！別、別把人看扁了！你以為我是為了做那種事才跟艾妮絲住在一起的嗎！你以為我、我喜歡艾妮絲嗎！」
「不是嗎？」
「啊……哎，我也不能一口咬定不是，當時確實是對她一見鍾情……不過，那個，親嘴什麼的牽手什麼的，果然還是要等到正式結婚之後才能做啊，再說我們還沒開始交往，不過是普通的室友關係而已……」
看著表現得過分純情的菲洛，貝爾卡正色道：
「……我說菲洛啊。你難道對那件事還心存芥蒂嗎？」
「那、那件事是哪件事啊？」
看到菲洛打了一個哆嗦，貝爾卡平靜地述說起一件「往事」。
「喏，你小時候不是曾被變態當做女孩抓走，就在差點被侵犯的時候，老爹和基斯大哥出現救了你嗎。那件事，你是不是到現在還放不開……」
「喂！怎……怎麼可能！何況我不是早就說過，那種傢伙就算我一個人也能對付嗎！」
「不過，拉克說『菲洛那麼晚熟，說不定是因為覺得對女人出手的男人十分猥瑣十分可怕吧……』」