在和帕爾斯王國西北邊境交界的馬爾亞姆王國，這個時候，不幸和災厄展開了它漆黑的翅膀覆蓋了整個國土。
馬爾亞姆不像帕爾斯那麼富強，卻有其安定的歷史和實力。和周邊各國的外交關係極為良好，和帕爾斯也一直維持著友好的關係。馬爾亞姆雖然信仰伊亞爾達波特教，卻是由穩健的東方教會在指導著。異教徒在這裡了有居住的權利，各宗教之間處於共存的狀態。
而這樣的和平之所以被破壞是因為魯西達尼亞的侵攻。同樣信仰伊亞爾達波特神的魯西達尼亞攻滅了兄弟國，殺死了以尼可拉歐斯王為首的王族和聖職者。當親王吉斯卡爾在的時候，並沒有進行一些無謂的殺戮，可是，自從大主教波坦從帕爾斯回來之後，就在馬爾亞姆境內捲起了殺戮的暴風。異教徒被殺了，和他們交際或做生意的人們也以背教者的身份被殺。密告獲得了獎勵——只要一句"和異教徒來往密切"之類的流言，任何人都可能被抓。被抓之後還施以拷問，在耐不住痛苦而做了瞎編的供詞之後就被處以火刑。如果不招供，結果還是會被拷問至死。當約有十萬多人被殺害的時候，吉斯卡爾從帕爾斯回來了。
魯西達尼亞的王弟吉斯卡爾親王在帕爾斯歷三二四年為三十九歲。雖說是王弟，國王伊諾肯迪斯七世在三年前就死了，現在寶座尚屬虛懸。吉斯卡爾應該繼任為新國王的，可是卻有不能繼任的原因。伊諾肯迪斯七世的死雖然由帕爾斯的新王亞爾斯蘭公告了，可是波坦以"異教徒的謊言"為由而不加承認，於是，根據教會法，伊諾肯迪斯還活在這個世界上。
以前，吉斯卡爾以王弟的身份一手掌握了魯西達尼亞的政權和軍權，事實上他就等於是國王。但是，在十個月之後卻又失去了一切。帕爾斯軍將他完全擊敗，他也被流放到馬爾亞姆去了。他之所以沒有被殺是因為帕爾斯的宮廷畫家那爾撒斯看出吉斯卡爾的利用價值。那爾撒斯的計畫是讓他回馬爾亞姆，牽制波坦的勢力。
只要吉斯卡爾不照帕爾斯人們的想法去做，他就沒有前途可言了。於是，他便決定回馬爾亞姆，和波坦對決，取回自己的權力。
他回到馬爾亞姆是帕爾斯歷二二一年秋天的事。因為他失去了麾下的大軍，覺得自己無顏面對江東父老，只好偷偷地越過國境。在旅途中，他一直在思索著如何使波坦垮台；然而，在沒有想好計策之前，他就被巡察的魯西達尼亞士兵給抓住了。下級的士兵們不認識吉斯卡爾，只把他當成可疑的旅人而粗暴地對待，可是，那些身份較高的騎士看見親王殿下時，不禁大吃一驚。"親王殿下歸國"的消息傳到了馬爾亞姆的王都伊拉克里恩。目前不是大主教而自稱為"教皇"的波坦，想到了一個殲滅強力政敵的方法。
波坦想出的辦法極其邪惡狡猾。他召集了主要的聖職者和貴族們，帶著嚴肅的表情做了以下的告示：
"王弟吉斯卡爾公爵和帕爾斯的異教徒們作戰而殉國了。他壯烈地戰死，不，應該說是為了維護神的榮光而崇高地殉死了。現在自稱為吉斯卡爾公爵，出現在馬爾亞姆的流浪者只是一個面貌酷似王弟的冒牌貨。這個人是奉了異教徒之命前來我國，在我們依亞爾達波特教徒之間撒下分裂和抗爭的種子。這種人絕對不可饒恕，應該處以重罪。"於是，吉斯卡爾並沒有被送到伊拉克里恩，就以犯人的身份被送進特萊卡拉城塞，關進了地牢。特萊卡拉城塞位於濕氣極重的荒涼山谷間，夏天濕熱得就像在蒸籠里，冬天則寒氣刺骨，是一個極為糟糕的地方。被送到這裡來的囚犯通常都熬不過一兩年。
"這樣就沒事了。"波坦在心裡竊笑著。他在馬爾亞姆的勢力和權威是無人可比的。然而也不全然如此。不但有人對波坦抱著反感，更有人懷疑吉斯卡爾是真的王弟。這些人雖然只是少數派，但如果吉斯卡爾能成為他們的領導者的話，以他的權威和實力，一定可以推翻波坦的恐怖政治的吧？這是這些人的期望。
有一個騎士叫朗伽羅。大致上說來，他還是出身於伯爵家。他雖然是家中的長男，卻因為母親的身份低，因此便由弟弟繼承家產和爵位。以朗伽羅的立場來看，原本理所當然屬於自己的東西竟然被人橫刀奪取了，他無法釋懷。曾經要求至少要把一半的家產分給他，可是卻得不到回應。再加上朗伽羅的弟弟捐獻了許多金錢給教會，所以，儘管朗伽羅勉強保住了他騎士的身份，身上卻幾乎是沒半文錢。
"如果讓教皇這樣繼續支配下去，我這輩子是沒指望了。乾脆就把我的人生賭在那個自稱為吉斯卡爾公爵的男人身上吧！如果事情進行順利，他就會成為馬爾亞姆和魯西達尼亞的新國王。而我，就是宰相了！"儘管宗教的權威和恐怖再怎麼壓迫，人的野心和氣概是不會消失的。騎士朗伽羅下定了決心，開始策劃營救吉斯卡爾的計畫，召集同志。
應召而來的人出乎意料地多。原來到處都有覺得只要在波坦的支配之下就永遠無法出頭的人潛藏著。他們懷著在吉斯卡爾手下出人頭地的美夢，熱心地著手準備。有人出錢，有人提供武器，計畫看似順利地進行著。然而……
朗伽羅雖然同時具備了勇氣和謹慎，然而似乎還欠缺了一點東西。有一個叫威斯卡的騎士是他所信賴而無事不與之商談的人。這個人能言善道而且又有才氣，但事實上他和波坦是一氣相通的。即使他和朗伽羅一樣，有著"這樣下去永遠無法出頭"的想法，朗伽羅卻是想籍著抗拒波坦而出頭，而威斯卡則想籍著背叛朗伽羅來掙得一片天。
由於威斯卡的密告，朗伽羅被波坦的部下所抓，遭受極殘酷的拷問。指間被刺進燒紅了的鐵針，牙齒被拔掉了。朗伽羅雖然極力忍耐，可是，當第三顆牙被拔起來的時候，他終於屈服了，含著滿嘴的血沫招認了。他招出了計畫，招出了同志。
波坦的部下偷襲朗伽羅的同志們。有半數被殺，半數被抓了。被殺的人當中也包括朗伽羅的弟弟。他大叫冤枉，想奪門而逃的時候，背部被刺進一枝槍，當場斃命。
朗伽羅沒有受到處刑。他那因為嚴刑拷打而顯得衰弱不堪的身體耐不住沒有絲毫熱氣的地牢里的嚴寒，感染了肺炎而在預定被行刑的前一天夜裡死了。他的遺體沒有被埋葬，就丟在城外的荒野上成了野狗和烏鴉們的餌食。
朗伽羅雖然還沒有結婚，卻有一個愛人。她是魯西達尼亞和馬爾亞姆的混血兒，容貌堪稱為美人，善於舞蹈，個性極為剛烈。她策划了一個為朗伽羅復仇的計畫。由於她還沒有和朗伽羅正式結婚，所以沒有遭到連坐的處分，這是不幸中的大幸。原本她以自己的一頭金色長髮為傲，不過，為了復仇，她剪短了頭髮，染成黑色，以舞女的身份接近威斯卡。威斯卡被她的舞蹈和因勤於舞蹈所鍛鍊出來的一身勻稱肢體所吸引，把她叫到了自己家中的寢室。
舌頭被咬斷的威斯卡之屍體是在第二天早上被侍從們發現的。窗戶洞開著，被撕裂的床單綁在床柱上，一直延伸到窗戶外面。很明顯地是發生了什麼事。威斯卡的部下們拚命地尋找犯人的下落，然而始終沒能發現。有人說她復仇的目的達成之後便自殺了，有人說她躲進了尼姑庵，也有人說她乘著小船逃離馬爾亞姆了。
眾說紛紜。只是，事實如何就不得而知了。
總而言之，朗伽羅死了，威斯卡被殺，很多關係者都遭到處刑，這個事件看似已經落幕了。波坦放下了一顆懸在半空中的心，開始準備殺害"不怕神的假王弟"的工作。他不想公然地將之處刑，而是在牢內將之毒殺。
但就在那之前，吉斯卡爾從牢里逃脫了。
特萊卡拉的城主是亞里甘迪伯爵，他是一個只會遵守波坦的命令行事的平庸男子。他和夫人沒有生下一男半女，所以就由夫人的外甥卡斯特羅繼承。可是，亞里甘迪伯爵又和馬爾亞姆貴族的女兒相戀，生下了一個男孩。亞里甘迪伯爵狂喜不已，把繼承權從卡斯特羅身上拿了回來。卡斯特羅當然憤怒難平。結果，卡斯特羅便成了第二個朗伽羅。
原本卡斯特羅就很同情吉斯卡爾的遭遇，他暗地裡和在牢內的王弟取得了聯繫，終於讓吉斯卡爾成功地逃走。這是帕爾斯歷三二二年四月時的事情。
獲知吉斯卡爾逃獄的亞里甘迪伯爵臉色發白。他因害怕波坦的憤怒，便假傳消息，說吉斯卡爾病死在獄中。波坦聞訊大喜，然而，他的喜悅在六月的時候轉為狂怒。位於馬爾亞姆西部海岸的凱發魯尼斯城塞被吉斯卡爾佔領，當地集結了三千名反波坦的人。
波坦把亞里甘迪伯爵叫回王都處以死刑，消了怒氣之後，不禁感到一股戰慄。他竟然把最大的對手放到野外去了。吉斯卡爾以王族的身份誕生，長久以來即顯示了他的政治和軍事力量，獲得了凌駕其王兄的人望。而現在，他以復仇者的姿態阻擋在波坦的面前。
"那個自稱吉斯卡爾的人是冒牌貨。不要被他騙了。"波坦再度宣言。可是，接到來自吉斯卡爾"