早晨悄悄地來臨。
惠和艾莉卡並沒有約定時間，但一到早上練習的時候，他們就會一起到河川地公園。
天氣非常好，是一個很舒服的早晨。
兩個人從市道走下樓梯，在公園裡並肩而行。
艾莉卡順手摸了摸園裡的樹葉，葉子表面全部覆蓋了灰色的粉末，她把手指往鼻尖一送，那紫色煙霧所發出宛若腐敗洋蔥的味道，仍在鼻腔內打轉。
對毒藥具有豐富知識的御廚典子來說，這是一種只對「魔法亞人種」中的吸血症侯群產生效果的藥品。
報紙把昨天所發生的事，報導成「意外事件」。而魔女投宿家庭中，陰陽怪氣的鍊金術師御廚象山，則是邊看著報紙邊苦笑。
真是非常明顯的情報操作。這九十年來，一點都沒有改變。
「呃……艾莉卡。」在她身邊慢吞吞走著的惠，突然開口了。
「什麼事？」
「如果……一般的普通人要是知道……人類當中有百分之幾……是可以像那樣變身的事實……」
「一定會互相殘殺吧，人類之間……」艾莉卡斬釘截鐵地說。
「……」
惠默默無語，靜靜地環視著昨晚發生大騷動的河川地公園。雖然是一大早，但是公園裡已經聚集了數十個人。他們幾個人圍成一圈，嘰嘰咕咕地談論著。
而惠滿腦子裡想的都是昨晚所發生的事情。
「呃……我……」
他對著艾莉卡端莊的側面說道：
「昨天，我們阻止了那個……想要殺死魔法亞人種的女人，對不對？」
「是啊！我用了一點魔法，把那些煙霧給吹散了。」艾莉卡說道。
「嗯……假如，這樣的事情，以後發生在世界各地的話……我們該怎麼辦呢？」
艾莉卡停下腳步，只把臉轉過來，看著這個魔法使徒弟，他們四目交會。艾莉卡看著眼睛酷似他母親的少年說道：
「你在學習做一個魔法使之後，的確注意到了許多重要的問題。你覺得換成是你的話應該會怎麼做？」
惠好像看到刺眼的東西般，眯著眼睛搖搖頭。
「我不知道。選一邊站真的是對的嗎？我實在很懷疑……所以我也不知道該怎麼說。」惠這麼回答。
艾莉卡慢慢地點點頭。
「……這是數百年前的事了。人們自以為是地『緝捕魔女』，而將無辜的人用水溺斃、用火燒死。但這都是『來訪』之前的事，那時根本沒有真正的魔女。所以當然也沒有真正會使用魔法的人。」
艾莉卡繼續跨步前進。
「……魔法使像現在這樣，受到社會人人的尊重，其實在人類史上非常罕見的。如果和魔法一樣，由惡魔所帶來的變化產生的魔法亞人種與一般人類之間，開始發生大規模衝突的話……」艾莉卡故意做出很誇張的聳肩動作。
「人們或許會想起，自己過去是多麼熱衷於緝捕魔女的回憶吧……」
日本時空研究所——
放棄了費思頓理論之後，柿崎憐子開始鑽研起魔法和科學融合的研究工作。
話雖這麼說，但是對魔法一竅不通的她來說，能成為線索讓她精進用功的，就是已被實用化的一種「融合技術」——「電子精靈」。
這一天，她的助理很稀奇地突然告假，所以研究所里只有她一個人。
憐子把染成金色的頭髮往上一挽，坐在工作站的前面。畫面中帶磁的精靈造型模擬程式正在啟動。
『——模擬用精靈已經完成。他們非常地忠實，不管再散亂的檔案，都會很開心地吃掉。』
二十吋熒幕里的小小視窗中，一位長鬍須的電腦科學家，很得意揚揚地說著。
這是在世界魔法管理機構本部中的魔法使。記得他的名字叫史帝夫什麼的。因為姓非常奇怪，所以怎樣就是想不起來。
憐子認識了那位沉悶的鍊金術師，並且在錯用費思頓理論為基礎的小宇宙實驗失敗之後，這位科學家就主動來跟她聯繫。
他知道了憐子想研究魔法和科學融合技術的心愿，所以毫不吝惜地提供了貴重的程式和資料給她。
憐子試著對程式中假想的電子精靈「波啾」下達命令。
身上纏繞著破舊衣服的小精靈們，從畫面里一起用那看似黑芝麻的複數眼睛看著憐子。
「你快動啊，波啾！」憐子小聲地說著。
但是他們卻坐在路邊，連動也不動一下。
在他們的人牆另一邊，不知道有什麼東西在燃燒，白色的煙不斷升起。
「喂——你們在做什麼啊？」
憐子快速地打著鍵盤，熒幕上幾隻精靈的解析向量開始變化。
二、三隻的精靈好不容易才勉強移動。
「咦——？」憐子的臉皺了起來。
精靈們拿著一隻很直的樹枝，從蟾蜍的肛門插入到嘴巴，然後開始烤起來了。
「現在是你們吃蟾蜍的時候嗎？」憐子開使抱怨起來。
於是，負責火的精靈，指指顯示他們視窗的外框。
憐子的視線跟著滑動到那短短的食指所指的方位。那裡有一個時鐘，不，正確地說應該是憐子個人相當喜好的、古式牆壁掛鐘形狀的程式窗。
時間是午後的十二點十五分。
已經是午餐的時間了。「好、好，我知道啦。」憐子從椅子上站起來。
她身上穿著白衣，就這樣走了出去。
她想，還是去那個超商看看吧！
說不定還可以遇見那個人——憐子想起了那個帥氣的鍊金術師。
微暗的研究室里，一個人也沒有。
雖然是大白天，但是光亮的來源，除了憐子所坐的工作站上有一個螢光燈之外，就只剩映像管熒幕上微弱的燈光。
原本為了維持「實驗用小宇宙」，而提供給像眼球般裝置的電源已經完全斷絕。所以裝置本身，還有照明的燈光全部消失，沉淪在黑暗之中。
而「小宇宙」所飄浮的裝置內部的汽缸，現在還保持著真空狀態。
所謂的真空，就像字面上所說的，空無一物的空間。也因為空無一物，所以才叫「真空」。
但是，突然在這個真空里出現了一顆陽離子。
——它是通過了連結這個世界，和另一個物質滿溢、不屬於這世界的場所之間的迴廊所流泄出來的。
穿過了這個迴廊，有某種東西入侵了。
他們再度降臨了這個世界。