來自魔界的使者。
自稱是妖精族女王的艾爾菲娜來訪。
那個消息立刻伴隨閃電般的衝擊，傳至管理東京生存圈的日本政府耳里。
《沃普爾吉斯之夜》後，一直牽引著這個瀕死國家的總理大臣·衣笠義則，立刻對這個事態發出封口令，並且透過園城寺戒，對第101實習小隊下達指示，要他們別讓任何人見到艾爾菲娜，秘密將她帶至新東京魔術學園。
而之後不到一小時的時間，衣笠自己也趕至新東京魔術學園。
衣笠像是半路跳車似地從公務車內衝出，迎接他的則是理事長園城寺戒與神代焰兩人。
「真是慌慌張張的抵達方式，合身的西裝都泡湯了哦。」
「哈、哈哈，這教我怎能不慌張……因為這次不是邪神，而是惡魔提出政治交涉，這可是頭一遭啊。」
雖然很多人都會搞混，不過邪神與惡魔是不同的。
儘管在超出人類理解的不祥外觀上，兩者有許多共通之處，但若是用日語來描述邪神這樣的存在，最適當的詞語就是『外星人』。
祂們是在比人類出現更久遠之前便存活並君臨這個世界的存在，祂們的存在即使不是起源於地球，也幾乎都是來自銀河盡頭的某處星球。
也就是說，不管外觀再怎麼可怕，祂們始終是這個世界的存在。
不過惡魔卻不同。
他們是從魔界這個相鄰的異次元，跨越次元而來的侵略者，並不是起源於這個世界。
也就是說，他們只把這個世界視為吞噬剝奪的對象。
——惡魔與邪神的差異就在這裡。
一世紀前，自稱《暗黑之男》的《悄然接近的混沌》，之所以在人類差點被巴風特滅亡之時，與人類的代表魔術師阿萊斯特·克勞利接觸，並且將《法之書》交給他，有很大的部分就是起因於這個差異。
祂們是自古以來，以支配者的身分君臨這個大地，受到讚頌的『神』。對祂們而言，外人擅自闖入自己的世界胡作非為，這樣的現狀令祂們感到不愉快。
沒錯……『能夠虐待人類的人只有祂們自己』，這個理由雖然非常不正常，但卻是邪神協助人類的主因。
然而——惡魔沒有協助人類的理由。
應該沒有才對。
但這次卻是人類史上，魔界的惡魔首次嘗試與人類進行政治性的接觸。
必須以一國代表的身分面對這個事態，衣笠的心中充滿驚訝、焦慮以及困惑的心情。
老實說他完全不知道該如何應對。
應該認真聽取對方的訴求嗎？還是該虛與委蛇呢？
雖然對方是說想要締結同盟，然而事實上真意為何？
再說雖然她自稱是『妖精族』的女王，但那是真的嗎？
——乾脆趁現在儘早殺掉是不是比較好？
各種思緒湧上腦中，可是畢竟沒有前例，所以無法判斷哪一個才是最好的做法。
（別想了，想太多是你的壞習慣，衣笠義則。）
他斥責自己胡思亂想的腦子。
想用自己的經驗法則解決沒有前例的事態，這個做法本身就是錯誤的。
（『妖精族』的女王這個頭銜應該真實無誤，因為若非如此，那她就只是平白無故來到人界找死的笨蛋而已了。）
對方應該不會這麼蠢吧。
既然她的身分是真的，那更深入的事情就只能先見面再說了。
做出這樣的判斷之後，衣笠詢問園城寺。
「……那麼，自稱妖精女王的惡魔現在在何處？」
「她似乎在從魔界來到人界之前就被克拉肯吃下，一直在克拉肯的腹中，所以她說在交涉之前想先整理儀容，我便將學園的澡堂出借給她了，因此會面還需再等一些時間。」
「那、那可真是很像人類……」
衣笠率直地說出感想。
沒想到惡魔竟有沐浴的文化。
而且竟說在交涉前想先整理儀容——
（說不定意外是個能夠溝通的對象……？）
對方與人類有意想不到的共通點，這讓衣笠內心不禁抱持這樣的期待，但是就在這個瞬間——
從衣笠搭乘前來的公務車中……
「哈！下等惡魔還想整理儀容？」
伴隨著沙啞的怒罵聲，后座車門彷彿被踢開一般地猛然打開。
而從被踢開的公務車車門中，探出一個熊一般的巨大身軀。
他穿著光輝亮麗的白色西裝，上面綴滿黃金鈕扣作為裝飾。
這名隔著身上的厚西裝也能看出肌肉隆起的魁梧男人是——
「怪物竟然模仿人類，實在是不相襯到極點，現在立刻把她光著身子拖出來，關進籠子里，那樣才適合她啊。」
中華共和聯邦書記長·王泰龍。
這個男人是在實質上支配當今世界的《五大長》之一，同時也是世界僅有十人的S級魔術師其中一人。
而在那個巨大身軀之後，有另一人從公務車中現身。
「哈哈，好了，有什麼關係嘛，王書記長。」
他身穿深藍西裝，身高和體格中等。
一頭令人印象深刻的鮮艷金髮，以及比金髮更閃亮的潔白牙齒，那個型男就是——
「惡魔的模樣本來就難看了，若是不整理好儀容，那實在太傷眼了。」
那是過去以地球實質霸者的地位君臨世界，大國美利堅合眾國的總統喬瑟夫·富蘭克林。
一見到這兩人，焰立刻做出露骨的厭惡表情。
「總理，你還帶這麼麻煩的傢伙們過來啊。」
衣笠完全能夠理解焰的抱怨。
與惡魔進行外交，光是這件事就有可能使日本的立場惡化。
衣笠也很想瞞著他們解決這件事。
但是時機實在太過不巧。
「我接到連絡的時候，正好在進行《一年計畫》的調整協議啊。」
這隻能說是運氣不好，是無可奈何的事。
尤其對方是《五大長》，想要離席接電話也不行。
因為他們自負自己才是這個世界的新秩序。
他們不可能容許衣笠對那個秩序有所隱瞞。
「……而且焰同學等人，第101實習小隊收容了疑似惡魔的人型存在，這件事也被某國的衛星捕捉到了……想隱瞞也沒辦法。」
「啊……這麼說也對哦。」
聽到衣笠悄聲在耳邊反駁，焰露出失策的表情。
他疏忽了自己時常都是處於衛星的監視之下。
「煩死人了，最近我找時間假裝事故，把那些衛星全部擊落吧。」
「可、可以的話希望你別那麼激進……！」
焰的一句玩笑，令衣笠嚇得臉色蒼白。
「喂，你們兩個偷偷摸摸在商量什麼？」
沙啞粗暴的聲音打斷了他們的談話。
是王泰龍。
泰龍毫不客氣地抓住兩人的肩膀，將他們分開，介入兩人中間。
然後一把抓起焰的前襟——
「你們該不會串通起來，打算圖謀不軌吧？」
單手把他的身體舉起來後，睜大了眼睛逼近威嚇。
那粗暴的舉動就像是小混混一樣。
但是——他的眼神所散發的壓迫感，卻與小混混不可同日而語。
在那泛黃混濁的眼中——
隱隱散發出的陰森光輝是——『瘋狂』。
他是十七年前，為了鞏固自己的支配體制，以革命之名，在大陸全土降下腥風血雨的獨裁者，殺過的人類數量不是尋常的惡魔可比。正因為有這段經歷，他才能發出勝過真實刀劍的壓迫感。
只要用那種眼神一瞪，就能令大多數人不敢出聲了吧。
雖然不是值得誇讚的事，不過這個男人身上毫無疑問，散發著『登上頂點的霸者』才有的霸氣。
不過即使是那樣的霸氣……
「我們才沒有在想那種事。」
在神代焰面前也只不過是虛張聲勢而已。
泰龍的眼神絲毫無法令焰動搖。
「話說你的臉太近了，你有口臭啦，大叔。」
焰輕輕鬆鬆揮開如樹榦般抓住前襟的手臂。
這種輕視至極的對待，讓泰龍氣得聲音顫抖。
「你這傢伙，不過是只被鎖煉圈住的