東京都，愛宕山——
藤川月臣獨自站在老舊的隧道入口。
他發出了不知第幾次的嘆息聲，凝視著手上的手機。
發光的畫面上，顯示時間是晚上十點四十五分。
沒有來電，月臣不知道這象徵的意義是好是壞。
十二月的冰冷晚風吹過隧道之中，讓站在入口的月臣冷得發抖。
一旁的自動販賣機燈光閃閃爍爍，似乎快熄滅了；月臣不禁暗想，如果那兩個人知道他身在此地，一定不會原諒他吧！
即使如此，他遺是要繼續等下去。
月臣是東京魔法學院高等科的一年級生。
打從初等科時相識以來，月臣便與和馬、吉平成了莫逆之交。
所以當和馬因為父母彼〈巫師氣息〉所殺而離開學院時，月臣對於自己該怎麼做沒有絲毫遲疑。
吉平說要幫助和馬時，月臣也覺得理該如此。
甚至該說，即使吉平沒有相邀，他也會加入和馬的陣營。
月臣認為〈巫師氣息〉對和馬所做的事撕裂了和馬的心靈。
和馬原本是個沉默寡言又文靜的少年。
在選拔班之中，他是少數沒有菁英意識的人，反而討厭那些認為魔法就是一切的人。
就月臣所知，雖然和馬使用的是消滅魔法，但是在父母遇害之前，他從未消滅過生物。
那個事件讓和馬變得冷酷。
製造了〈引路人〉的是〈巫師氣息〉。
為了和馬，只要自己能力所及，月臣願意做任何事。
這是真的。
然而，當月臣決定離開學院、投靠〈引路人〉時，他心中有個牽掛。
就是學院的老師千木陽子。
月臣國中時就認識陽子了。
高等科和中等科的校舍比鄰而立，所以月臣常看到高等科的教師陽子。
國中時，月臣只和陽子說過一次話。
雖然只是普通的問候，但是月臣一想起對自己微笑的陽子，便心跳加速，滿臉通紅：察覺自己的感情時，他大為動搖。
升上高等科之後，月臣每次去職員室，都會下意識地尋找她的身影，連和馬和吉平都看出了他的心思。
然而，他們畢竟是老師和學生，大人和小孩。
月臣認為陽子不可能把自己當一回事，因此別說告白了，月臣根本不曾試圖接近她。
說來諷刺，這種情況產生變化，居然是在和馬因為父母被殺而離開學校不久後。
陽子主動來找月臣，間他和馬要不要緊。
和馬有好一陣子沒和任何人聯絡，連月臣和吉平也不知道他的下落。
所以月臣當然無法回答，而在那之後，陽子便時常找他說話。
月臣知道她是〈巫師氣息〉的高級魔法師。
就和馬的立場而言，千木陽子是敵人。
這一點月臣當然明白，然而，即使她純粹只是想鼓勵失去朋友的學生，月臣還是感到很開心。
兩人見面的時間逐漸變長，距離也變得越來越近。
在這樣的狀況之下，誰能夠剋制自己？
月臣向陽子表明自己的心跡。
他認為如果不說，他一定會後悔。
當陽子接受他時，他簡直樂得快升天了。
然而，月臣沒把這件事告訴任何人。
即使是死黨和馬與吉平也不例外。
月臣決心為了和馬而離開學院，但他無法和陽子分開。
所以現在他才獨自站在這裡。
寒風之中，他用冰冷的手指打開手機。
不知不覺間，上頭顯示的時間又過了二十幾分鐘。
月臣吸了吸鼻子，縮起肩膀。
又高又瘦的月臣常被吉平取笑，說他是瘦皮猴。
不知道是他的體質難以將食物化為營養，還是胃袋太小？無論他再怎麼努力，就是吃不胖。
月臣突然想起陽子氣鼓鼓地說「好奸詐！好羨慕！」的表情，不禁露出笑容。
他從隧道入口望向另一端。
喀！輕敲石頭般的聲音響了一下。
月臣眯起眼睛，凝視著昏暗的隧道。
一個身穿黑色長袍的矮小身影筆直地走過來。
那人戴著帽兜，看不見臉龐，但是聽了腳步聲，月臣便微微一笑。
「陽子。」
月臣也邁開腳步。
他的步調由慢轉快，不久後變成了小跑步，奔向她的身邊。
兩人在隧道正中央會面。
「對不起，你等很久了吧？」
陽子一面拿下帽兜，一面說道。
她的長髮傾瀉而下，覆蓋了肩膀和背部。
月臣伸出手來，把蓋住她的臉頰的髮絲往後梳。
月臣一面感受著滑順的觸感，一面回答：
「不，不要緊。」
陽子抬起頭，仰望月臣。
她一臉悲傷地微笑。
「我好擔心你。」
陽子這麼說，也是理所當然的；月臣點了點頭。
「我知道。可是，我也很擔心你。」
「嗯……」
他們都處於隨時可能和魔法師交戰的情勢之中。
看到陽子平安無事，讓月臣忘了寒風吹襲之苦。
月臣牽起陽子的手。
他有事想問陽子。
然而，月臣發現她的手是溫熱的，自己的手卻很冰冷。
他連忙放開手，這回換陽子握住他的手。
「真的很對不起，月臣，讓你等這麼久……」
陽子把月臣的手牽到嘴邊，呵出熱氣，替他取暖。
「沒、沒關係……這沒什麼，不要緊。」
暖洋洋的氣息吹到了月臣的手上，讓他有種難以書喻的感覺，不禁紅了臉。
陽子沒理會月臣的反應，繼續搓著他的手。
再這樣下去，月臣怕自己會忘情地抱住陽子，因此他連忙把手縮回來。
「先、先別說這個了，陽子。時間不多，我就開門見山地說了。上次我跟你說的事，請給我答覆。你願意跟我一起走嗎？」
陽子抬起頭來，表情帶著困惑。
「月臣……」
「我不想聽到『不』字。我真的很擔心你。」
「我知道。」
陽子垂下頭來。
「既然這樣——」
月臣正想繼續說服，卻被陽子打斷了。
「即使如此，答案還是『NO』。」
「陽子！」
月臣的聲音在隧道內迴響，化為迴音繚繞。
「你要知道，事情比你想像的更複雜。」
月臣並未死心。
「我知道。你必須捨棄一切，只剩下我，難怪你會感到不安。」
陽子逃避月臣的視線，垂下頭來說道：
「不是的。不，沒錯……你說得對，我只剩下你，但是這樣也無所謂。我擔心的是遠走高飛以後的事。」
「只要使用我的魔法，就可以隱匿蹤跡，不被他們發現。」
周臣用堅定的眼神看著陽子，彷佛在告訴她不用擔心。
陽子點了點頭。
「或許吧！可是，沒這麼簡單。你不明白〈巫師氣息〉有多麼可怕。」
見了陽子這種溫言勸解的態度，月臣感到氣惱不已。
「別說得好像我是個什麼都不懂的小孩一樣！我很清楚，你待在什麼樣的組織里，我背叛了什麼人，我都明白。」
陽子終於抬起頭來，與月臣四目相交。
然而，她沒有回答。
月臣只想設法說服她，抓住了她的雙肩。
「求求你，我想聽的只有一句話。」
「月臣……」
「請對我說，願意和我一起在人類社會生活。我會保護你，不會讓任何人傷害你的。」
「…………」
陽子默默無語地搖了搖頭。
「陽子！」
她的名字在隧道中迴響。
那是參雜了憤怒與失望的聲音。
陽子仰望月臣，斷斷續續地懇求道：
「等等我……再給我一點時間……」
凝視著陽