桃花知道自己身在何處。
她在〈鳳凰財團〉的宅邸里。
然而，這個事實並未帶給她任何感慨。
她就像是行屍走肉，是殺了人的罪人。
她恨不得發動黑暗魔法，將自己丟入宇宙空間之中。
她殺了無辜的人。
即使這是大人的命令，即使是為了自己賭上性命、立誓奉獻所有人生的〈巫師氣息〉而做的事，依然改變不了這個事實。
桃花與龍泉寺和馬並不熟，但是對他的事卻是一清二楚。
東京魔法學院的學生沒一個不認識他的。
他所使用的消滅魔法絕無僅有，據說沒有其他黑暗魔法能力者擁有同樣的能力：非但如此，他還擁有令人驚異的強魔力。
每個聯盟都期待他加入。
〈巫師氣息〉亦然——
不過，〈巫師氣息〉用錯了手段。
就連小學六年級的桃花也明白這一點。
桃花所屬的部門，是〈巫師氣息〉監察局中的特別魔法師管理機關，通稱特魔機關。
她的工作是發掘並招攬擁有稀有魔法的魔法師，並轉介給〈巫師氣息〉軍務部。
但是實際上她所做的事，是把招攬來的魔法師從特魔機關所在的大樓帶往軍方的訓練部，或是替暫時收容的魔法師打理生活起居；換句話說，她只是個打雜的。
兩個月前，桃花突然被叫到機關長室，接下了一個任務。
幻獸生物在人類社會作亂，她必須和戰友一起前往驅除。
過去她也曾接過這類任務。
系統魔法中的幻術魔法和生物魔法能夠創造類生命物體，而這類物體的外觀如果與野獸相近，便被稱為幻獸。
也有魔法師能夠創造出妖精、地精及哥布林等會說人話的生物。
管理人類社會中的魔法師，也是特魔機關的職務之一。
魔法師使用魔法在人類社會中引發事件或意外時，特魔機關必須處理善後。
桃花以為這次也是這類簡單的任務。
如果是強大的幻獸，軍務部會親自出馬；既然被指派的是自己，代表對手應該不難應付。
結果，桃花的兩個戰友被幻獸生物殺害，而她轉移空間，好不容易打倒的兩頭怪物並不是幻獸。
而是被魔法改變了外貌的兩個魔法師。
龍泉寺和馬的父母。
特魔機關並末把這件事告知桃花，桃花歸來以後，他們也持續否認。
然而，討伐任務結束數天後，鷲津吉平提起朋友的父母被殺之事，並拿出龍泉寺和馬與父母的合照給她看；看了照片的那一瞬間，桃花全明白了。
那兩頭怪物是渾身潰爛、教人不忍卒睹的奇怪生物，但是卻擁有人類的眼睛。
那兩頭怪物的眼睛的的確確和龍泉寺和馬的父母一樣。
「我是白痴……」
桃花喃喃說道。
躺在床上的她往旁邊挪動身體，牽動了被吉平刺傷的腹部，隱隱作痛。
「我是個大白痴……無知……差勁透頂……」
雖然腹部疼痛難當，桃花還是像毛蟲一樣在棉被裡蜷曲起來，緊閉雙眼，縮著身子。
桃花不斷擦拭淚水，眼睛因此變得又紅又腫；但她把臉埋在棉被裡，繼續哭泣。
想起自己自以為大功告成、意氣風發地返回特魔機關報告時的模樣，桃花一面哭泣，一面嘲笑自己。
她既痛苦又悲傷。
她覺得自己已經無處容身，無顏面對任何人。
昨天，和鷲津吉平重逢的那一天。
桃花之所以出現在紐約的〈巫師氣息〉總部，是為了申請退役。
在〈巫師氣息〉，分發到哪個部門，視隸屬於軍務部或其他行政單位而定。
桃花正式上是隸屬於軍務機關。
她是以候補軍官的身分暫時分派到特魔機關的。
如果她是職員，或許能夠說辭職就辭職。
剛進訓練部的訓練生，應該也可以設法退役。
但是候補軍官就不同了。
〈巫師氣息〉的軍務機關司令部駁回了桃花的退役申請。
如果她堅持退役，就必須接受軍法審判。
軍人和職員不同，為了維護工作的重要性、機密性及命令系統的絕對性，不能隨意辭職。
接受軍法審判，意味著最壞的狀況之下，她必須服刑。
桃花曾立誓要奉獻自己的人生。
她到現在才明白這個誓言有多麼重大。
以後，只要長官下令格殺，就算是無辜的人她也得殺。
「……我無法忍受這種事。」
桃花推開棉被起身。
她的臉被擦抹過後的淚水和鼻水弄得亂七八糟。
桃花頂著一張大花臉下床，走向房間中央的圓桌。
她光著腳丫走在大理石造的冰冷地板上，拿起桌上的鉛筆。
那支鉛筆拿起來相當順手，宛若另一隻手指一般。
但是它已經成了殺人工具。
桃花揮動鉛筆，「解除」魔法。
接著，她蹲下來，在冰冷的石造地板上畫線。
她畫了個剛好可以容納自己的長方形。
黑色魔力粒子慢慢地從長方形邊線往中央侵蝕，把長方形整個塗黑；桃花在上頭躺了下來。
早就該這麼做了。
這對她而言易如反掌。
身體緩緩地沉入塗黑的方框。
待完全沉入之後，再揮動鉛筆，把這個空間封閉消滅，桃花就能被石頭壓扁，安詳地長眠。
棺木溫柔地接納桃花。
正當她舉起鉛筆，打算封閉空間之時——
「你在幹麼！！」
有人抓住桃花的手臂，將她拉了起來。
桃花忍不住睜開眼睛，而她的臉頰竄過一陣衝擊。
「怎麼可以玩這種葬禮遊戲！」
桃花驚訝地仰望著舉手怒吼的人。
擁有黃褐色眼眸的十五、六歲少女瞪著她。
將燃燒般的紅髮束成一條馬尾的她帶著可怕的表情說道：
「有大人陪同的時候才可以玩魔法！」
桃花一臉錯愕。
「知道了嗎？回答我！」
看來若不點頭，她會一直瞪下去，桃花只得乖乖點頭。
少女露出了笑容。
「乖孩子。」她稱讚桃花。
然而，少女的臉色隨即轉為鐵青。
「糟了！你、你……臉腫起來了！而且都是眼淚，還有鼻水……」
她終於發現桃花的異狀了。
「我……我打得那麼用力嗎！？你、你的臉……變得像溺死的屍體一樣……」
說著，少女慌了手腳；桃花感到渾身無力，喃喃說道：
「你……是誰？」
桃花詢問，身穿骯髒作業服的少女竟拿衣袖搗住桃花的臉。
接著便開始擦抹起來。
一陣油臭味竄入鼻腔，桃花想把她甩開。
但是她卻執意用衣袖替桃花擦臉。
「我叫蘇菲亞，是這個家的老爺爺的孫女。」
桃花怕臉被油弄髒，往後退了一步，正想開口抱怨，但蘇菲亞根本不給她開口的機會。
蘇菲亞硬是擦完桃花的臉後，又抓起她的手，牽著她走向床邊。
「今天對我而言是個很重要的日子。」
她一臉開心地說道。
「要說為什麼重要嘛……」
蘇菲亞在床邊坐下，並催促桃花坐到她身邊。
「因為使用我打造的第一把武器的魔法師將在今天出現。」
桃花在蘇菲亞身邊坐下。
她滿面笑容，似乎真的很開心。
「我和爺爺一樣，武器鍛造技術很高明；哎，不過這是爺爺和爸爸說的，說不定們太寵孩子，自賣自誇而已。不過沒關係，我啊，從很久以前，嗯，在比你一候就泡在爺爺和爸爸的工房裡，做一些喜歡的東西玩；沒有其他小孩陪我；也從沒想過要和別人分享這種樂趣。」
蘇菲亞很健談。
桃花一面聆聽，一面觀察身邊的她。
「不過我最近開始覺得這樣下去不行。我連一個朋友也沒有，雖然上過