——湖之國，首都郊外
咻！
勇者：「……可以啰。」東張西望
魔王：「唔，轉移魔法這種東西還真方便呢。」
勇者：「你自己也會用吧？」
魔王：「不，就單人長距離移動性能以及目的地的選擇來說，我的魔法在推廣實用性上遠遠不及。」
勇者：「是這樣嗎？」
魔王：「因為建構的方式不同。如果有機會我是很想研究啦……」
勇者：「嗯，現在還是以目標為優先吧？」
魔王：「嗯，在哪裡？」
勇者：「那座山丘的對面。保險起見，你先把臉遮起來吧。」
魔王：「收到。跟穿那些淑女裝相比，喬裝打扮要來得舒服多了。」
勇者：「穿成那樣也有它的好處嘛……」
沙沙沙沙
魔王：「是那裡嗎？」
勇者：「嗯，那棟石造建築，就是負責管轄這一帶修會（※）的修道院（※）。」
魔王：「宗教的事，我實在難以理解。」
勇者：「我也不太清楚該怎麼解釋啊，畢竟我又不是專家。不過，如果說『同盟』是怪獸，那麼『教會』也算是種怪獸了。」
魔王：「嗯，必須小心謹慎呢。」
勇者：「當然啰。尤其你是魔王，穩坐危險人物名單之首。畢竟你是精靈的敵人嘛。」
魔王：「哈哈哈，神哪有什麼好怕的……我怎麼會怕祂們呢。」
勇者：「不是神，是精靈。成天高喊精靈之名的人是很可怕的喔。」
魔王：「嗯，這點我謹記在心。」顫抖
勇者：「好，走吧。雖然我有請人先知會一聲啦……」
魔王：「最糟的話，只要用勇者的魔法逃走就好啦。」
勇者：「就某種意義上來說，我們也算是習慣這種場合了呢。」
——湖畔修會的修道院，內部
修士：「兩位客人，這邊請……」
魔王：「好安靜啊。」
勇者：「嗯。」
修士：「現在正是我們修道院『沉默之行』的時刻。還請兩位多加註意……」
魔王：「唔，嗯……」
勇者：（你被這裡的氣氛壓倒啰，魔王。）
喀、喀、喀……
勇者：（修道院里的氣氛還真特別呢。）
修士：「這裡就是待會兒進行會議的房間。非常抱歉，本院下午要祈禱，能麻煩兩位在此稍候一下嗎？」
勇者：「沒關係，謝謝你帶路。」
魔王：「好，潛入成功了。」
勇者：「接下來，就是當面跟院長（※）交涉了吧？」
魔王：「嗯。」
勇者：「這回要臨機應變是吧？」
魔王：「是啊，不過我也考慮了許多交涉籌碼。話說回來，這原本就是個為人類著想、對人類有許多益處的企畫啊。」
勇者：「畢竟對手是宗教嘛。」
魔王：「這麼說來，這個世界的人類信仰那個什麼光之精靈是吧？」
勇者：「沒錯，以中央大陸為首的各國全都信仰光之精靈。」
魔王：「不過，勇者你方才似乎有許多褻瀆神靈的言行呢，是因為你不怎麼信神嗎？」
勇者：「要說不怎麼信嗎，怎麼說呢？一旦置身於戰場上，特別是跟魔物戰鬥時，我就能感受到精靈在身旁喔。」
魔王：「唔……」
勇者：「不是我不信，而是我跟精靈的相處就像朋友一樣。」
魔王：「是這樣嗎？這似乎很罕見耶。」
勇者：「嗯，我比較特別啰。我還在夢中聽過精靈的啟示呢。」
魔王：「難道這世界上真的有神？」
勇者：「不是神，是光之精靈。」
魔王：「唔……」
勇者：「光之精靈非常善良，或許也是種接近魔王的存在吧？感覺祂的個性有點軟弱，不太會拒絕一些麻煩事。」
魔王：「這種存在，也能當信仰的對象嗎？」
勇者：「是啊。而且除了信仰之外，『教會』對人類依然擁有重大意義，畢竟它是個非常龐大的組織嘛。若單純比人數，『同盟』之流根本無法與教會相提並論。」
魔王：「研究與學術方面也是……對吧？」
勇者：「嗯。這個世界的知識，可以說幾乎都掌握在教會強權之下。以前我也提過吧？都市地區的人們會在教會聽故事與學習讀寫。」
魔王：「看來你對這個組織有所期待呢。」
勇者：「反正今天只是嘗試，就算失敗了也不嚴重。畢竟『教會』是個統稱，底下還有許多派閥。那些派閥以『修會』的形式出現在檯面上，因此現在有辦法見到各式各樣的『修會』。」
魔王：「可是，他們全都信仰光之精靈吧？」
勇者：「沒錯啊。也因為這樣，表面上所有的『修會』關係都很好。畢竟是善良勢力嘛。然而，實際上彼此採取的方法不同，激進程度也不同；如果說得更露骨一點……互相爭奪信徒的競爭關係也多得是。」
魔王：「什麼啊，這跟魔界各部族的領土爭奪戰沒什麼兩樣嘛。那種分成煉獄神與暗黑神兩邊的爭鬥還好懂得多呢。」
勇者：「你們那裡有這種宗教嗎？」
魔王：「有喔。不過大多只是種時尚（※）罷了。」
勇者：「－一－口歸正傳。這個湖畔修會在修會裡頭，算是比較實際且穩健的一派。」
魔王：「喔？」
勇者：「他們的活動以援助農民的生活為主。比方說提供勞動力、指導農民栽培葡萄、補齊戶籍等等……對了對了，他們還有辦醫院喔。」
魔王：「居然連醫院都有！」
勇者：「話說，醫院也算是教會的工作吧？雖然不收病人的教會也不少就是了。」
魔王：「勇者對這些事還真清楚呢。」
勇者：「這倒不是，我只不過在轉述以前從熟人那裡聽來的知識而已。」
魔王：「……唔。」
勇者：「魔王？」
魔王：「怎麼了？」
勇者：「魔王你……該怎麼說呢，你偶爾會露出很寂寞的表情呢。就像現在這樣。」
魔王：「是嗎？」
勇者：「是啊。」
魔王：「我倒是沒這方面的自覺呢。」
勇者：「這樣嗎？魔王啊，你究竟是用怎樣的眼光來看……」
喀恰
魔王：「啊～初次見面。」
勇者：「您好，我想介紹信應該已經到了才對。」
魔王：「小女名為紅色學士，目前在南部邊境過著以農業為主題的研究生活。還請多多指教。」
勇者：「我是她的旅伴兼護衛白色劍士。我還不太習慣修道院的氣氛，若有冒犯，還請——呃，包涵？對，還請多多包涵。」
女騎士：「……」
魔王：「我是第一次來到湖畔修會。這棟建築真是了不起，令人大吃一驚呢。」
勇者：「……啊。」
女騎士：「……你說你叫白色劍士？」
魔王：「咦？」
勇者：「啊～這個嘛，呃……」
女騎士：「勇、者！」
勇者：「哇！」
女騎士：「什麼『白色劍士』啊！這段時間你到底去哪裡摸魚啦！已經一年了耶！你整整一年音訊全無耶！」
魔王：「這是怎麼回事？」
勇者：「不是啦，那個……」
女騎士：「是勇者你把我們扔下來的吧？而且還隨隨便便丟下一句『之後由我一個人去就行了』之類的話！你也考慮一下被丟在那種邊境城鎮的我們作何感想吧！你知道我們多擔心你嗎！一想到就滿肚子氣！」
魔王：「啊——」
勇者：「可是……」
女騎士：「可是個屁！啊，對……對不起。精靈啊，我居然講了粗話。我在此向您懺悔。」
勇者：「嗚嗚嗚……」
女騎士：「我跟老爺子也就罷了，女魔法師可是整個人變得陰暗又消沉耶！」
魔王：「這個團隊（※）的火力也太高了吧。」
勇者：「回覆法術就由我和騎士頂著啰。」