繞過了撒勃朗之峰，
俯瞰著藏在濃霧中的荒涼景色，
那個人正向著目標迫近。
御崎高中清秋祭的第一天，在盛況之中慢慢拉下了幃幕。
考慮到對分布在學校周圍的民居的影響，以及協助者是商店街的普通店鋪等情況，允許通宵玩鬧的就只有限於這天晚上，而第二天晚上既沒有打算舉行夜祭，也沒有安排焰火
表演之類的活動。
大概就只因為這個緣故吧，學生們都希望能盡情享受在自己親手築成的這個異空間力度過一夜的樂趣，有的大聲說話大聲談笑，有的四處轉來轉去忙得不亦樂乎，有的就像傻
瓜一樣大吃大喝。
隨著校外的客人一個個離開，學生的密度也越來越高，在這個異空間里更進一步充滿了一種特別的氣氛。因為從清秋祭的準備期間開始，只需要遞交簡單的申請就可以獲
得批准在學校過夜，所以在這個祭正式舉辦行的日子，幾乎有三分之一以上的學生都留在學校里。一年二班自然也不例外，參加通宵祭典的人非常多。
不過，最令人出乎意料的是，作為大家期待的中心對象參加開幕遊行的七個班級代表之中，有大半的人都決定要回家。
身為運營委員，必須跟其他委員一起輪流進行夜間監督的池速人，以及在社團活動和班級活動之間來回奔走的緒方真竹，這兩人早就決定了要在學校過夜了。但是到了當天晚
上，加入他們留校過夜派對的，就只有田中榮太一個。
在回去的時候
咦，怎麼了，連佐藤也要回去嗎？
田中明明留在這裡耶。
聽到班上的女生這樣對自己說的佐藤
嗯，因為家裡有點事。田中的話
不由得把視線轉移到跟緒方她們一起坐在展示室里的田中。
啊
看著那個對自己軟弱充滿悔恨，因為無論如何也提不起勇氣跟大家同行而陷入了自責之中，總是充當老好人角色的友好
（傻瓜，誰又資格去責怪你啊？）
他僅僅是用嘴唇如此說著。而用聲音說出來的，卻是另一句話。
難得能跟小緒在一起過夜，當然要充分享受一下啦。
傻說～說～什麼.！
被這樣一說，緒方的臉馬上變得通紅了。
怎麼了呀，小緒。今天好像有點怪哦？
看來你們之間已經有了什麼進展了吧，嘿嘿嘿
沒～沒沒沒有！我什麼也沒有做！
另一方面
夏娜，一起在這裡過夜吧，好不好？
你可是主角呀！
被跑來二班的西尾和淺沼纏著不放的夏娜
嗯。
卻只是作出了這樣的回答，然後低下了頭。
由於就連夏娜本人，也因為自己要回家而露出發自心底的遺憾表情，因此由同班同學等人組成的挽留夏娜派，開始把矛頭轉向另一位同樣要回家的少年。
該不會跟坂井有什麼關係吧？
難道在這樣的日子你也要自己一個人獨佔夏娜嗎？
你這混蛋膽子真不小哦？
成為眾矢之的悠二，被周圍的人一起拍打著肩背。
你們著么說我也好痛～好痛啊！？
然後
還是沒辦法嗎。
我還以為今天應該沒問題的啊
理所當然的決定要回去的吉田也點了點頭，但卻不是像平常一樣，因為拒絕別人要求而一臉抱歉反而像是下定了決心似的，堅定地說道：
對不起，因為有很重要的事。
看到低著頭的夏娜，在聽到吉田這句話時輕輕地點了點頭，悠二不禁疑惑地歪起了腦袋。
躍過卡斯佩的大鹽湖，
附瞰著蕩漾在水面上的巨大漣漪，
那個人正向著目標迫近。
御崎市，被一條南北走向的大河～真南川分隔為東西兩部分。
東部是有著從御崎車站到高速公路～從辦公樓街道到繁華鬧市等一系列便民設施的市區，而西部則是分布著包括御崎高中在內的各種民宅的住宅區，是一種涇渭分明的劃分方
式
在東部的真南川沿岸北部，是一個被稱為舊住宅區的區域，那裡是過去地主階段的人民聚居的地區。建在那個區域的建築多是有著寬廣佔地面積的大豪宅，是一個跟市區
常見的繁華熱鬧景象無緣的，寧靜優雅的地方。
佐藤家在這箇舊住宅裡面也屬於首屈一指的大毫宅，而佐藤就在這座豪宅裡面過著獨居的生活。除了因為他們口中的不愉快的理由而基本上不會靠近此處的親人們之外，
家裡就只有上日班的老管家和清潔工，還有就是那傲慢的寄住者瑪瓊琳朵了。
在晚上寧靜得可以聽到遙遠的市區傳來喧嘩聲的佐藤家一角面向日本式庭院的一側，在此會面的數人正醞釀出一種沉重的氣氛。
太遲了。
坐在外廊邊上的瑪瓊琳第一個開口道。她罕見地把長長的栗色秀髮放了下來，連浴衣也只是毫無講究地隨便穿在身上而已。在她身旁的盤子上，放著裝有下酒用小吃的碟子，
還有一個粗身的酒瓶。就跟參加賞月酒宴沒什麼兩樣。而被放在盤子反方向一側的格利摩爾中
灼眼的小姑娘絕對會在約定時間前到的吧。不用那麼著急的，我急性子的導火線瑪瓊琳朵，嘻嘻嘻。
傳出馬可西亞斯的笑聲，然後繼續以一種感到很不可思議的聲音說道：
可是呀真沒想到那個小姑娘竟然會為了一美這樣做。戀愛中的少女內心，簡直是又複雜又奇怪哩
嗯，不過也很好嘛。
瑪瓊琳意味含糊地回應道。然後，她像是要把讓一位少年坐在身旁這樣一種奇妙狀況帶來的尷尬氣氛吹散似的，用鼻子哼了一聲，說道：沒想到那個小不點在現在這種
狀況下，還偏偏把你交給我管啊。雖然也不是第一次說她了，真是膽子夠大的。
唔
作出暖味回答的少年，自然是坂井悠二了。
雖然事到如今，我也的確沒有打算要拿你怎麼樣。但是連這一點也被看穿了，那種感覺也不太好受。
嗯
悠二又一次作出暖味的回應。
但就算如此，她應該不會為了省下把你一起帶走的工夫啊難道有什麼不想把你帶去的理由？
啊
正當悠二要再次以暖味的聲音回應時
啪喀一聲。
好痛！？
後腦勺突然被狠狠敲了一記。身體差點就向前滾落在地，於是他慌忙以搖晃的雙腿向前踏了幾步，才勉強穩住身子。
瑪瓊琳一邊隨便擺了幾下手，一邊皺著眉頭說道：哎，真是個說話不清不楚的傢伙。真搞不懂小不點和一美怎麼會迷上了這麼一個遊手好閒的蠢傢伙。
被別人這麼一說，悠二也不禁害羞地搔了搔腦袋。沒~沒有啦
我不是在稱讚你！
坐在瑪瓊琳的反方向~也就是悠二的另一側的佐藤，也一臉無奈地嘆了口氣。
現在已經是晚上十一點多的深夜時分了。
他們打算在這個時候，把少量的存在之力轉移給衰弱過度的菲蕾絲。
而力量的來源，自然是體內寄宿有在午夜零時能恢複當天所消耗存在之力的永久機關零時迷子的密斯提斯坂井悠二了。
在悠二成為密斯提斯之前，菲蕾絲本來是依靠體內寄宿著零時迷子的約翰來獲得存在之力，因此她才能夠不啃吃人類的前提下生存下來。如今她之所以變得這樣
虛弱，也是因為頑固地遵守著與約翰之間的約定。如果她不在意這一點的話，御崎高中的戰鬥一定會演變成修復之前的慘狀，成為一個人類被大量啃吃後的廢墟。
因此，雖然悠二面對的是這樣一個絕不容許妥協的最糟糕的魔王，但他在心底還是發出了率直的感嘆。
（明知道不利，她居然還是冒著生命危險來遵守誓約）
位於日本式庭院中央的涼亭，正亮著一盞燈籠型的電燈。
在涼亭之中，可以看見某個白色的物體。那大概是威爾艾米卡梅爾的頭飾吧。雖然從這裡看不清楚，但菲蕾絲應該就躺在涼亭裡面。
在悠二看來，對菲蕾絲的感嘆，同時也包含了對她的恐懼。
（如果她的思念如此強烈的話就更不可能放棄破壞我來要回她的永遠的戀