不知道從哪個朝代開始，生活在萬葉之地[譯者註：古代關卡，位於滋賀縣大津市西面的逢坂山。]的狸貓們，習得一門靈活運用體毛變身成人的絕技。之後經過數百年的歲月，狸貓們窮盡變身術之精髓。他們做好萬全準備一腳踏進人類的歷史，世人稱這段歷史為「源平合戰」。——這是狸貓界的古書《毛子》上記載的一段內容。
但是到了後世，繼承祖輩絕技的狸貓們並沒有精進技藝，只是終日盤腿而坐無所事事。正如「小狸閑居為不善」闡述的那樣，越來越多窮極無聊的狸貓，開始沉溺於利用變身術來惡作劇。窮盡變身術之精髓的先驅精神早已蕩然無存，天地間偉大的狸貓精神徹底荒廢。很快，青出於藍的流浪幻術師憑藉他們高超的變身術讓狸貓顏面盡失，很多狸貓失足落入沸騰的鐵鍋中。
經歷明治維新後，面對在文明開化中大展拳腳的人類，狸貓們狼狽到至多變輛「偽火車」四處跑跑的地步。最後還在「搭『文明』便車，以和為貴」的民意下，規誡濫用變身術的狸眾。不久，已鮮少有狸貓再用「把馬糞變成牡丹餅[譯者註：將蒸熟的糯米和粳米輕搗成圓形，裹上豆餡、黃豆粉等製成的年糕團。]給人吃」或是「用毛球變紙幣坑人」這種乏善可陳的技術來宣洩自己對資本主義的不滿。
最卑鄙齷齪、危險可怕的其實還是人類。在這急功近利、雁過拔毛的世道中，人類鉤心鬥角、不分晝夜地磨鍊本領，已然悟出「爾虞我詐，世道不過如此」的道理。沒有比他們更危險的生物了。在天狗們於傲慢之山的陡坡上唾棄世間萬物，狸貓們還在傻瓜平原打滾嬉戲的時候，默默鑽研卑鄙技術的人類已經強大到不容小覷。
我們很快迎來了人類迷惑狸貓的時代。
於是，怪人「天滿屋」登場了。
七月中旬的某一天，我在寺町路的古董店裡看店。
店主清水忠二郎留下一句「我去針灸」就出門了，然後就像融化在烈日下一樣一直杳無音信。充滿狸貓趣味的古董店裡訪客很少，能陪我說話的也只有賬台上放著的不倒翁。我眺望著窗外往來的行人，百無聊賴地打著哈欠。
「不倒翁啊不倒翁，我這也是為了媽媽，畢竟看寶冢很花錢的。」
讀者諸賢，這裡，我來講講狸貓的經濟學。
我們狸貓從不擔心衣食住行，這點自不用說。你看我們這一身濃密厚實的皮毛，身子一卷就能在糾之森的被窩裡睡個好覺。而且我們是雜食動物，什麼都吃。會涉及金錢問題的，僅限於「牛肉蓋澆飯」「偽電氣白蘭」「寶冢觀劇」等試圖滿足資本主義慾望的東西。
大哥矢一郎在狸貓界擔任各種職務，可以說他的收入是我們家的主要經濟來源，但是他熱衷於政治謀略，搞那些接待啊，聚會啊，送禮之類的，賺來的錢財很快就散盡了。母親倒是偶爾會賺大錢，靠著運氣和膽量一攫千金。但是我們的母親大人啊，她的無計畫性讓人瞠目結舌，反正也是個靠不住的人。二哥已經是井底之蛙了，誰指望他誰才是傻瓜。
這樣算下來，下鴨家有穩定收入的，就只有在偽電氣白蘭工廠見習的矢四郎，和在古董店打工的我了。
「錢要一分分地存起來——啦——啦——啦——」
哼著帶點哀愁曲調的歌曲，我試著將不同大小的信樂燒[譯者註：日本滋賀縣甲賀郡信樂地區燒制的陶瓷器。]陶狸擺出各種前衛的陣型，打發無聊。這時候，結束了偽電氣白蘭工廠工作的矢四郎過來玩。弟弟化作少年的樣子，背著蛙嘴式背囊，裡面肯定又塞滿了各種複雜學問的書，他這樣像二宮尊德一樣勤奮的狸貓簡直是史無前例。
「今天來得很早嘛。」我說。
「海星姐說今天沒什麼事，我可以先走。哥，你的工作什麼時候結束？」
「這要看忠二郎了，他就像打出去的子彈一樣，出門後就不知道飛哪兒去了。」
「那我也在這兒陪你等。」
矢四郎背著背囊坐在椅子上，然後問了句奇怪的話：「哥，狸貓也能成為英國紳士嗎？」
「怎麼可能。」
「金閣和銀閣啊，最近經常去二代目住的飯店玩。說是要向二代目學習，成為英國紳士。真的能行嗎？」
「別理他們，矢四郎。小心傻瓜會傳染。」
我剛說完，弟弟的背囊里突然傳出憤怒的聲音，「別把我的哥哥們當傻瓜！」響徹整個寂靜的古董店。弟弟受到驚嚇，尾巴又冒了出來，他想要查看背後的背囊，像狗追著自己尾巴一樣打轉。我為了讓弟弟冷靜下來，伸手去拉背囊，但從背囊中傳出含糊不清的聲音：「住手！別碰我，你這蠢貨。」
「原來是海星啊，你躲在裡面幹什麼？」
夷川海星是偽電氣白蘭工廠的幺女，曾是我的未婚妻。
這位毛茸茸的未婚妻啊，不知道在害羞什麼，就是不讓我看到她的真面目。海星不僅性格古怪乖僻，而且說話尖酸刻薄。我們明明早就解除婚約了，但她仍經常在我身邊神出鬼沒，對我破口大罵，卻堅決不肯現身，這就更讓我火大。我試圖把前未婚妻從背囊中揪出來，但她不斷罵著「色鬼」「廢物毛球」「去死吧」，最後忍不住坦承「我要吐了」。
「海星姐姐，你在裡面不熱嗎？」弟弟問。
「我帶著冷卻冰袋，裡面涼颼颼的可舒服了。」
「難怪我背後那麼涼快！」弟弟感嘆道。
我倒了杯冰麥茶，將忠二郎私藏的點心拿出來。
這段時間海星太忙了，好像積累了不少壓力。要牢牢牽住金閣銀閣這對傻瓜的韁繩，省得他們闖禍；還要全權指揮偽電氣白蘭工廠的上上下下，覺得累情有可原。不過因此被遷怒的我也著實可憐。
我苦口婆心地警告海星，讓她阻止金閣銀閣纏著二代目。結果海星帶著厭煩的口吻回答我：「為什麼那種事也要我管？如果二代目覺得他們煩，儘管收拾他們就好了。」
「哪有人勞煩二代目處理這等瑣事的？」
「反正二代目也很閑，不是嗎？」
「喂喂，他再怎麼說也是大天狗的兒子啊。」
「哦，那他為什麼一直把自己關在旅館裡？南座的決鬥也令人大失所望，根本不知道他想幹什麼。」
「……誰能猜透天狗腦子裡是怎麼想的，他應該有什麼更深層的考慮吧。」
自從五月的南座大屋頂決鬥虎頭蛇尾地結束後，紅玉老師回到出町商店街，重回以往閉塞的生活；二代目則繼續在大倉飯店的豪華貴賓房裡悠閑度日。
我在二代目的身邊出沒，無償幫忙，回到紅玉老師身邊又照顧他的起居，斡旋於對立的父子之間，作為雙面間諜暗中活躍著。大天狗和小天狗都生怕對方會來取自己的首級，整天神經質地盯著對方，絲毫沒有要給這場戰爭畫上休止符的意思。
「我還以為會引發天狗大戰呢。」海星唯恐天下不亂地說，「你不是也很期待嗎？」
「結果怎樣還不知道呢，等弁天大人回來再看吧。」
「真受不了，身為一隻毛球你太不知天高地厚了。別在那邊想著狂妄天狗要回來了，就『嘿嘿嘿』傻笑！」
脾氣溫和如我聽到這話也頓時火冒三丈，我抓住背囊邊搖邊吼：「你稍微留點口德行不行啊，狗嘴裡吐不出象牙！」海星大叫：「住手！別搖了，我要吐了！」
這時候，嘴裡塞滿點心、臉頰撐得鼓鼓的矢四郎，語不驚人死不休地說了句：「哥哥和海星姐什麼時候結婚？」
我被驚得啞口無言，海星也陷入可怕的沉默。
「你說什麼鬼話？我們怎麼可能結婚？」
「……可是，矢一郎哥哥和玉瀾姐馬上就會結婚吧？」
的確，這是眾望所歸的事。
自南禪寺將棋大會以來，大哥與玉瀾你來我往，圍繞著將棋盤和睦相處。但接下來該如何發展，兩人似乎都毫無頭緒。雖然兩家的狸貓傾全力撮合他們倆，但是大哥和玉瀾的心思全在棋盤上。隔著棋盤乾瞪眼，關鍵的戀情毫無任何進展。
「矢一郎哥哥和玉瀾姐會結婚。」矢四郎斷言，「那樣的話，我想三哥和海星姐也會結婚吧？」
「為什麼會這麼想？哪有那麼容易就湊成對的？」
我這麼一說，海星隨聲附和：「就是就是。」
弟弟茫然地問：「為什麼不結婚？你們的感情明明那麼好。」
「誰和她感情好了！」我說。
「誰和他感情好了！」海星也這麼說。
「而且退一萬步說，就算感情好，我們的婚約也早就解除了。」我說。
「對對，那種約定，早就解除了。」海星說。