嬌小纖細的肢體被樸素的洋裝所包裹，這是一位目光缺乏生氣甚至到了冷漠程度的少女。在她的外貌中最具特色的，就是她那長度誇張的黑髮了。她的秀髮呈扇形垂散在她的腳邊地面，就好像擴散開來的影子一樣。
少女唐突地扭曲起臉孔，面頰毫不知羞愧地顯露出激情的紅暈，還淫蕩地以舌頭舔著嘴唇，透著有氣無力氛圍的雙眸燃起了妖艷的情慾之火。跟她那稚嫩的容貌完全不相襯，她臉上浮現蕩婦般的笑容，並以甘美的聲音低語著。
「解開沉眠，以罪酪酊。呈毒於獅——以殺神。」
透過詠唱咒文，她——魔劍『菲蘿尼卡』的頭髮如爆炸般膨脹起來。
無數條黑線如生物般噁心地蠢動著，纏上了菲蘿尼卡的使用者——青年戰士諾亞·加德萊特的軀體。頭髮持續膨脹，沒多久便完全覆蓋了他的身體，接著就連菲蘿尼卡本身都被頭髮吞噬進去。
最後黑髮所編織完成的，是一顆巨大的繭。
然而異變還在持續進行著。
繭中發出類似「啪嘰啪嘰咕沙咕沙」嚼碎物體的轟隆巨響——接著便長出四肢、尾巴、頭部、鬃毛、齒牙，以及劍。黑塊在變形結束的同時爆炸四散，讓內容物暴露出來。
在頭髮碳灰化為粉塵漫天飛舞的視野中，一頭野獸現身了。更正確地說，那是獅子形的黑色全套甲胄。獸型的銬甲被撐起並以四條腿站在地上，背上背著無數的劍山。這副模樣與人外兵器極為酷似。
將使用者融入其中，化為黑獅子，這就是魔劍『菲蘿尼卡』。
變身完畢的那傢伙，緩緩將鎧甲朝向這邊。
——不論看幾遍都覺得這種變化很噁心啊。
荷列休·迪斯雷利暗忖著。
他是個高頭大馬、讓人不得不仰視的壯漢。令身強悍的肌肉都被鎧甲覆蓋住，只有頭盔因為會讓視野變窄，所以他厭煩地脫掉了。他擁有鼻樑挺直的五官——但卻因不修邊幅而讓一頭亂髮恣意生長，下顎還有沒剃乾淨的鬍渣。他原先是自前同盟列國輾轉來到此的犯人，如令則是隸屬帝政同盟國的戰士。
荷列休邊與黑獅子對峙，邊確認自己的武器。
那是雙刃的長劍。刃長相當於成年男性的身高，乃是一把根據用途，能單手握也能雙手拿的長柄劍。
其名為兩用型魔劍『法藍西絲卡』。
用雙手重新舉好原本只以右手提著的長劍後，荷列休深深壓低身體重心。
霎時，黑獅子的兩條後腿用力踹向地面。它的每一步都尖銳地刺穿地表，氣勢彷彿要騰空飛起似地朝這猛衝過來。雙方之間的距離一下子就不見了。
荷列休則在往前踏出一步的同時，上半身扭轉了半圈。
利用體重及離心力，他橫掃出長劍——結果卻砍空了。
「——！」
瞪大雙眼的荷列休脖子感到一陣惡寒，幾乎是完全憑本能朝後跳開。在霎那之後——自視野死角沖入的黑塊便從他剛才所站立的眼前位置掠過。驚險萬分地迴避成功了——但並不算完全躲過。荷列休因強烈的刺痛而綳著臉，持續後退與黑獅了拉開距離。
他對自己的胸口投以一瞥。鎧甲的胸板部分被橫向割開了一道，斬擊的威力到達了鎧甲下方的肌肉。他覺得鎧甲下有出血的濡濕感。儘管對手的身體衝撞被他躲開了，不過卻沒有順利閃掉它背部生長的刀刃。要是自己的身高再矮一點，喉嚨就會被切斷了。
「太大意了。」
荷列休咕噥了一聲，再度展開衝刺。這回他好像想採取主動猛烈撲向黑獅子，並以令人難以想像是在揮舞長劍的出招次數與速度恣意斬擊起來。
刀如雨下。但全都被黑獅子閃避掉r。
對它頭部的一斬，只靠頭盔輕晃的動作便驚險避開了。至於荷列休橫向砍去的刀刃，黑獅子也只是扭動上半身、透過背部的劍山為盾，將長劍彈開。大概是察覺到肉搏戰對己方不利吧，黑獅子以驚人的腿力大幅朝後方跳開。
荷列休猛追徹底採取閃避行動的黑獅子，同時在心中承認——
——它的機動力比以前更強了。
還是該說他已經學會這把武器的新使用方法？
魔劍『菲蘿尼卡』的威力足以以一當千，但使用者諾亞卻有過度依賴她的傾向。他缺乏戰術面的思考，經常只靠蠻力在作戰。荷列休過去已不知幾度打倒了只會愚蠢採取正面突擊的黑獅子。
然而這回對手卻改頭換面了，如今的他會在右機敏地改變移動方向，巧妙閃避我方的攻擊。這身法簡直就像獅子裡頭換了一個人似地。
——不，那的確是諾亞·加德萊特沒錯。
荷列休很清楚諾亞的性格。他膽小、軟弱，是個最害怕自己受傷的男子。也就是說，如此優異的迴避行動正象徵了諾亞的存在。乍看之下是很華麗的閃躲身法，但不過是極度怕死、只得拚命逃跑的結果罷了。他所抱持的單純理由，就是他一點也不想受傷。
最明顯的證據就是，除了最初的身體衝撞外，對方再也沒有主動攻擊的徵兆。他完全專註在閃躲上，對荷列休出招次數密集的攻擊也沒有反擊的餘裕。
如此缺乏餘裕，正是他的弱點所在。
「很遺憾。」
荷列休已經完全看穿黑獅子逃跑的去向了——
他以超乎之前敏銳的步伐，現身於黑獅子的鼻尖前。
「一味逃跑的戰法實在太單調了。」
咆哮般的斬擊聲，捕捉到了黑獅子頭盔下的腦門。
2
大陸西部，前帝國領土鄰接西海岸的巨大水都『帝都』。
在其主城中庭的——練兵場上。
劍戟交鋒之音響徹雲霄，還不時有粗野的吼聲此起彼落。
「唔、嗯……」
躺在練兵場角落的諾亞，邊呻吟邊撐起上半身。
荷列休發現後挑起眉。
「你今天醒得比平常早啊。」
「……荷列休先生？」
諾亞兩眼朦朧。
迷茫地望著坐在自己身旁的對方，諾亞喃喃說道：
「啊，對喔……我又昏過去了……法藍西絲卡小姐呢？』
「去別的地方了。由於戰事將近，她也很忙吧。能擠出時間讓我們進行模擬戰就該感謝了——這是她本人的說法，還真囂張呢。」
諾亞模稜兩可地點點頭，接著轉頭環顧四周。
「菲蘿尼卡呢——」
「諾亞。」
恰好，剛才離席的菲蘿尼卡正返回中庭。
她跑向諾亞身旁，遞出汲了水的水壺。
「謝謝。」
「不客氣。」
菲蘿尼卡以缺乏生氣的眼神，面無表情地回應道。
她臉上方才那種淫蕩的笑容已完全消失了。荷列休在旁觀察，愈來愈覺得她是很變態的魔劍。他聽都沒聽過每次變化為劍時就會發情的惡魔。
以水壺的水潤過喉後，諾亞對菲蘿尼卡說了聲「對不起」表達歉意。
「又讓你變成這副難堪的模樣了。」
「很快就會，長出來，不要緊。」
諾亞所道歉的，是關於菲蘿尼卡的頭髮變得參差不齊這件事。原本切齊成扇狀的發梢，現在已經變得像狗啃過一樣長短不一。
菲蘿尼卡於變化成魔劍時所受的傷，在恢複為人形後，好像會反映在頭髮上頭。由於接連幾天，諾亞都與荷列休進行模擬戰且慘遭修理，因此這陣子菲蘿尼卡的秀髮幾乎沒有片刻是長度整齊的。幸好到了翌日早晨，頭髮就會以驚人的恢複力變回原本的長度，因此就如本人所言，她並不怎麼在意。
其實諾亞自己也不是安然無恙。受輕傷就不必說了，連身上所穿的鎧甲也四分五裂——還變形了。
魔劍『菲蘿尼卡』會將收入自己體內的使用者肉體分解，並重新建構成獸鎧的形狀。使用者自獸鎧解放時，身體雖然會再度構築成原來的樣子，但這種變身過程前後，使用者身上的物品卻不時會出現些許變形。諾亞如今所穿的是戰士團配給的鎧甲，但若檢視細節，就可以看出跟荷列休身上的那套已有所不同。
——搞不好就連肉體本身都變形了。
事實上，與菲蘿尼卡剛組成搭檔的時候，諾亞在戰鬥之後甚至根本無法爬起來。想必是身體沒法適應這種重新建構的過程吧。而最近大概是學會了控制菲蘿尼卡的方法，所以不再那樣了。不過那都是發生在獸鎧底下的事，外人荷列休不可能搞清楚的。
或者該說諾亞會負傷與身體變形，是因