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讓我們再度稍微將時間回溯——
諾亞·加德萊特是隸屬於帝國戰士團的青年。
身為下級貴族的長子，起初他也是依慣例成為騎士團的一員，但後來卻在某種因緣下被魔劍少女『菲蘿尼卡』看上，成為她的搭檔並改而投效戰士團。
不只是前帝國，包括帝政同盟國在內，騎士團的主要組成分子都是貴族子弟，相反地，戰士團是由傭兵、流浪劍士，甚至人外兵器所組織成的戰鬥集團。在這樣的戰士團當中就屬諾亞年紀最輕、實戰經驗最少，但除此之外他在肉體與精神上都算是一名不同於常人的青年。
而他的搭檔魔劍『菲蘿尼卡』的性質就更特殊了，可以說與其他魔劍有明顯的差異。她會寄生在使用者（諾亞）身上並奪取他的肉體主導權——將諾亞吸入台己體內，使己身包覆鎧甲並從人類形貌化為獸形。如此一來，魔劍使用者身為人類的理性便會遭封鎖，性格也會變得彷彿真實野獸般殘暴。原本以一介戰士而言就未臻成熟的諾亞，從一碰面起就只有被少女的力量擺弄的份。
菲蘿尼卡化為魔劍後的姿態類似人外兵器，除了鎧甲模傚野獸造型並在地面爬行外，背上還會長出無數的劍山。它的裝甲相當堅固，背上的劍也能輕易斬斷大部分目標，可說是一把少有的強力魔劍。但倘若使用者缺乏能力掌控的話事情又不一樣了。
因此為了讓諾亞能控制菲蘿尼卡，必須對他施予某種特殊訓練。這種訓練的過程嚴苛到讓人吐血的地步，然而以結果來說，諾亞的確成功找出了具個人風格的控制方式。
為了回報這項成果，諾亞與菲蘿尼卡雙雙被喚至某塊土地上。
兩人自帝都千里迢迢來到了前同盟列國領土南方——也就是那座位於都市間交通要道沿線上的住宿小鎮。
這個地方昨天才被帝國戰士團佔領，鎮上到處都是被燒殺打劫過的破壞痕迹，居民的屍體則被堆在同一處，此外就只有應該是罪魁禍首的黑色鎧甲戰士們，各自待在休息地點發出低俗的鬨笑聲。
諾亞將坐騎安置在幾乎跟廢屋沒兩樣的馬廄後，從那群談笑自若的同伴們身邊走過。至於他背後則緊跟著輕巧邁出小步的菲蘿尼卡。
這名個子極為嬌小的少女正如她樸素的面容般，擁有寡言且安靜的性格，然而一頭的黑髮卻長到足以曳地，很難不讓人注意她走過時的異樣光景。此刻戰士們的目光同樣集中在她身上，但對不感興趣者便徹底緊閉心門的菲蘿尼卡而言，絲毫不在意其他人的眼光。
諾亞突然想到一點。
——那些戰士究竟是怎麼看待我們的？
諾亞雖然也穿著與其他成員相同的黑色鎧甲，但容貌卻殘存著少年的青澀，至於他的體格也沒有值得大書特書之處，總之就是極其平凡的中等身材。這樣的他竟然能與嬌小的菲蘿尼卡不可思議地緊密結合，像這樣走在一起恐怕會被人誤以為是兄妹吧！
諾亞不自覺露出了苦笑。
他回頭望了望自己的肩膀後方，察覺到他視線的菲蘿尼卡則微微側著腦袋。
少女對諾亞露出一種極為依戀的感覺，光從這點來看的確很像兄妹。但好處不過僅止於
此，比起諾亞所付出的代價，這樣的感受實在算不上什麼安慰。
這玩意兒與他的關係絲毫不溫馨感人，實際上應該說是極為恐怖駭人才對，至少諾亞本人是如此認為的。
經步哨告知正確地點後，諾亞等人終於來到一間屋子。
其中的一個房間——之前應該是提供旅客住宿的吧——有一對等候兩人多時的男女。
一人是身著黑色鎧甲的戰士。他擁有讓人必須抬頭仰望的龐然巨體，儘管擁有鼻樑挺直的臉孔，雜草般亂冒的頭髮卻充分表現出這傢伙的懶散性格，至於男子的下顎則留著輪廓未經修飾的鬍鬚。
這名戰士是與諾亞在同一時期加入帝國戰士團的荷列休·迪斯雷利。此刻的他正交抱雙臂靠在房間的窗際，儘管好久沒見，卻完全不看諾亞等人一眼。
至於另一名女性則坐在卧榻上，她擁有如陶器般端正的五官，以及在耳朵上方仔細切齊的金髮。只見女性以不耐煩的表情將臀部靠在床上，並緩緩回頭盯著剛走進房間的兩人。
女子此時的打扮讓諾亞不自覺多端詳了幾眼。身為他上司的這位女性平常也著黑鎧甲，但今天卻很罕見地穿上了布質衣服。就連站在諾亞背後的菲蘿尼卡也為此對女子眨了眨眼。
發現上司的衣服縫隙間露出包紮著繃帶的痕迹，諾亞一時忘了應有的禮貌。
「……魔劍也會受傷啊！」
「魔劍的基礎構造也是人類的血肉，在這種姿態下既會受傷也會流血。」
金髮女子——魔劍『法藍西絲卡』半嘆息地表示。
「就算要等自然恢複，這一帶也不像布萊爾火山附近具備高濃度的靈體。在『調音師』抵達前只能先暫時這樣了。」
「到底發生了什麼事呢？」
法藍西絲卡的真實身分是魔劍，她的使用者則是那名出類拔萃的戰士。自從諾亞改投戰士團後，早就在模擬戰鬥中被女上司狠狠修理過許多次。
況且這次的戰鬥又有荷列休參與，在戰士團選拔會場輕易殺光傭兵團的他，應該不可能在攻人住宿小鎮這種程度的戰役中陷入苦戰吧……
仔細一瞧，荷列休的臉頰與額頭也出現了輕微傷口，至於他的鎧甲則自胸口往其他各個方向延伸出驚人的裂痕。
法藍西絲卡這時以苦澀的表情回答，似乎很不願回想起往事。
「之後再對你說明。對了，你們那邊的事進行得如何？應該沒遭遇任何困難吧？」
聽了女上司的詢問後，諾亞便將目光對準身旁的少女。
只見菲蘿尼卡仰頭望著法藍西絲卡，露出微笑。
「感覺，很不錯。」
這應該不是那種看了會讓人愉快的笑容。
而是帶有惡意的咧嘴一笑。
——啊啊，這傢伙簡直就跟惡魔沒兩樣。
「感覺很不錯嗎？」
諾亞這才將視線拉回法藍西絲卡身上，這回搞不好輪他自己露出了苦澀的表情。
「總之，我現在應該不會被她的力量隨意擺布了。」
「聽起來似乎不賴……但我覺得你還是不敢忤逆她啊，諾亞。」
觀察過那兩人的互動後，法藍西絲卡再度苦笑。
「也罷，本來事不宜遲，應該趕緊找個城鎮讓你們進行實驗性質的破壞行動……不過就在剛才，預定的計畫出現了變數。」
「是嗎？毀壞一座城鎮對我們來說只是小事一樁吧！」
諾亞若無其事地表示。至於一旁的菲蘿尼卡也默契絕佳地輕輕點了點頭。
待在窗邊的荷列休這才轉過脖子，頗為訝異地挑起眉。剛才的對話似乎讓他產生某種想法，只聽到他以低沉的聲調詢問法藍西絲卡：
「……你這傢伙，究竟讓那小子受了何種訓練？」
「簡單地說就是扭曲他的價值觀，詳細情形你自己問本人吧！」
法藍西絲卡邊回答邊聳聳肩。
諾亞並沒有插入這兩人的對答，荷列休也沒有繼續追問，只是逕自將目光返回窗外。
「言歸正傳。諾亞、菲蘿尼卡，還有荷列休，我們等『調音師』抵達後就動身前往獨立交易市。進行過偵查再決定是否要進行戰鬥。」
「獨立交易市？」
正如法藍西絲卡先前所提及，那是一座鄰近布萊爾火山的複合都市。
諾亞以前只聽過關於那塊土地的傳聞而已。包括那裡的人們就住在距帝政同盟國不遠處、與帝政同盟國採取敵對立場，還有被封印在火山中的霍爾凡尼爾等大略重點，除此之外就沒什麼深刻的印象。總而言之，憑他一介戰士的意志並沒有能力改變一國的動向。
法藍西絲卡開始進行簡短的任務說明：
「過去，各國為了強化施加於霍爾凡尼爾身上的封印，曾進行過某項行動。當時使用的道具包含一把魔劍——那是以人為方式製造的坎貝爾家魔劍。行動結束後，魔劍就被大陸法委員會回收並嚴密保管著——理論上應該是這樣。」
「理論上？」
「沒錯。雖然不清楚正確的發生時點，但那把魔劍搞不好在回收途中就已經被掉包。總之，大陸法委員會保管的不過是一把偽造品，關於這點是在最近才查明。」
如果此事屬實，那也未免太粗心大意了吧！有一把武器確實能對抗霍爾凡尼爾這全大陸最難以忽視的存在，卻在不知不覺中搞丟了。