『莉紗，我要你鍛刀。』
莉紗歪了歪頭。
——我不是一直都跟路克一起鍛刀嗎？
但是，身為老闆的路克卻搖了搖頭，表示不是這樣。
『我是指我當下手，由你取而代之地來主控看看。』
所謂的下手，是指聽從主控的指示揮動向錘——一種用來敲打鐵塊的長柄鐵鎚，使之延展。那是一種非常需要體力的工作，平常都是由身為徒弟的莉紗負責。
另一方面，所謂的主控，不用說，就是負責最主要鍛造工作的刀匠。從作業初期就必須預測刀子完成的形態，並且要在計算過燒入工作造成的弧度的情況下，進行鍛造工作。如果不具備想像力、技術和經驗，是無法勝任這項工作的。
所以，當路克要莉紗做這樣的工作時，她會感到驚訝白然不在話下。
——不不不不不可能的啦！
『並非不可能，你已經完全掌握鍛造流程了吧？』
畢竟莉紗也不是白白當了三年的徒弟，路克這話確實沒錯。
——為、為什麼會突然提起這件事？
『一點也不突然，其實我從以前就在評估時機了。考慮到今後的狀況，提升徒弟的技術也是一件重要的事。』
——不過，怎麼可以讓我有樣學樣地去做鍛造師的工作……
『有樣學樣？別說笑了，你可是鍛造師的徒弟耶。』
『研磨刀身的方法，還有刀鞘的製造方法，我都會從頭一一教起。好了，你就認了吧！』
接著路克要跟瑟希莉到同盟列國一趟。
在那期間，莉紗則留在都市的鍛造工坊『莉莎』里，除了負責看家的工作之外，還被命令要在主人回來之前做好前置工作。路克等人會在二國一市會議開始之前趕回。
莉紗心裡覺得很不是滋味。除了只有自己被留下來的因素之外，更重要的是，路克的盤算太過明顯，讓她覺得很不開心。
——路克在準備『備胎』。
為了在他有什麼萬一時也可以因應狀況，所以要儘快將鍛造技術傳授給莉紗。
每當使用莉紗身為惡魔的能力『魔劍精製』時，就會削減施術者的靈魂，而消耗靈魂的現象又確實地侵蝕著路克的身體，最近似乎已對視力造成了若干影響，會導致一般日常生活作息出現障礙的日子大概也不遠了——身為徒弟的莉紗只知道這些。
所以，路克才想準備『備胎』。
路克認為，如果在與霍爾凡尼爾大戰之前鍛造聖劍的工作沒有趕上；或者儘管還沒死，卻已經無法好好進行鍛造工作的時候，必須要有個人能夠代替自己。一定是這樣。
從另一個角度來看，這也是他信賴徒弟的表徵。
然而，莉紗還是覺得很不是滋味。
她不願意去想像路剋死亡、或者瀕臨死亡的狀態。她一點也不希望路克準備這種『備胎』。
不過，自己畢竟是他的徒弟，到頭來仍舊沒有辦法違逆他。
送走路克之後，莉紗開始進行一個人也可以做得到的準備。
首先，她先把加熱過的玉鋼敲平，延展成薄片狀的『水挫』。接著，把這些鋼片細細地切開，因應用途進行『選別』為『軟鐵』和『硬鐵』的動作。之後的作業就是製作皮鐵和芯鐵等，也就是所謂的『積重』與『鍛造』，而這些都是需要下手才能進行的工作，所以前置作業到這裡便告一段落了。只花了一天就完成。
接下來要思考的是要打什麼樣的刀？刀身的厚度、全長、寬度、弧度、在中子上打出的眼釘洞位置等等，莉紗一邊拿著樹枝在地面上勾勒出等比大小的圖案，一邊反覆地想像著。她利用處理日常雜務的空檔，一而再、再而三地反覆模擬。
想到後來，她發現一件有點困擾的事情。
——自己竟然覺得有趣起來了……
在摸索有關各式各樣刀的形象時，她不經意地感受到內心湧現出的某種情感。
想親手鍛造一把刀這種念頭，至今莉紗連作夢也沒想過。自己總是擔任主控的助手，除此之外什麼也不是。但是很不湊巧地，一旦機會來臨，內心卻產生了興奮激昂的情緒。
由自己製作、刻上自己名字的刀，還真是一件非常有魅力的事。
——說來說去，我也是鍛造工坊的一個小分子嘛。
一旦開始看家才第二天而已，莉紗就已經期待著路克歸來了。一開始明明不太願意，但現在她強烈地希望能夠快點開始鍛刀。
至目前為止，莉紗一直都滿足於擔任路克助手的工作。對她而言，就算說這是她有生以來首度出現的衝動也一點不為過，跟想要做料理的衝動不太一樣。
莉紗十分興奮，等不及主人返家了。
然而到會議召開的前一天，還是不見路克歸來。
2
儘管處於寒氣強烈的季節，但獨立交易市裡的活力還是沒有任何改變，市中心的大道上充斥著人們的活力與熱度。昏暗的天色加上冬季日照本身就較弱的關係，整個街道呈現帶點灰色的面貌。
明天就是二國一市會議了，市內部署了比平常更多的自衛騎士團團員。雖然並未告知詳細內容，但人們事先就知道這是一場聚集了各國代表的重要會議，所以在活力十足的氣氛之中，也夾帶了劍拔弩張的緊繃氣息。
「終於要開戰了嗎？像四十四年前那樣。」
「怎麼可能？大陸法委員會不會允許這種事發生吧。」
「可是我聽說帝政同盟國退出委員會了。」
「之前不也有惡魔契約的事件嗎？」
「明天的會議會討論些什麼內容呢？」
「說到這個，剛剛我在都市外面好像看到某國的軍隊。」
「騎士團的人甚至還來講解避難路線耶，該不會……」
雖然人們依稀感覺到可能會發生什麼大事，但是卻對關鍵的『某件大事』沒什麼現實感。確實，過去那場大戰本身就是地獄；但另一方面，四十四年的時間又讓人們對戰爭的記憶變得模糊。所以儘管大家都會小聲地講著八卦，但在感受上也的確沒有嘴上講的那麼實際。
「﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒」
莉紗以眼角餘光瞄著雖然熱鬧、卻帶著不安與困惑的街景——
這一天，她獨自拜訪了三號街的市公所。
雖然住在這獨立交易市已經有三年之久，但實際上莉紗拜訪市公所的次數屈指可數。平常路克交辦她做的事情大部分都是在城市裡東奔西走的工作，而身為徒弟的她也不被允許同行參加那場會議——除了某一次以外。
最近的一次造訪，已經是發生夏洛特˙費洛比西爾那個案子——也就是夏天的事情了。因為不曉得該怎麼辦，所以莉紗在進入市公所後就在大廳裹足不前。那裡的人潮其實相當擁擠，跑來提出某些申請的市民，還有為了繁忙的業務奔走的公務員們充斥整個空間。在這忙碌的氣氛之中，不會有人特地去關心茫然佇立的少女。
「真是傷腦筋……」
既然決定過來了，莉紗在今天早上還特地仔細地洗過臉，用梳子梳好頭髮，換上之前路克買給她的外出服，用心打理一番……結果剛抵達就碰壁了。只見莉紗左顧右盼地巡視周遭，不知該如何是好。
「哎呀呀，這不是莉紗嗎？」
一位經過的職員向莉紗攀談。那是位戴著厚厚的眼鏡、頂了一頭栗子色短髮的女性。
莉紗看到自己認識的對象後，總算放心了下來。
「帕蒂小姐，午安！」
帕蒂˙鮑德溫帶著笑容回了一聲「午安呀」。
她是與瑟希莉熟識的都市公務員——在發生緊急狀況的時候，似乎也會到案發現場擔任後方支援工作，但平常是以事務性質和治療傷患等相關工作為主的非戰鬥成員。
「你一個人在這裡做什麼？瑟希莉出差去了，不在唷。」
——啊啊，帕蒂小姐不知情啊！
其實，狀況更加的急迫。
莉紗沒有說明理由，就把自己希望能到市長室拜訪的主旨傳達給帕蒂。不了解霍爾凡尼爾和鍛造師相關事情的帕蒂，只覺得鍛造工坊『莉莎』是『手藝很好的鍛造工坊』罷了。所以當身為一般市民的莉紗並沒有經過櫃檯申請，就直接說要拜訪市長的時候，讓帕蒂很是驚訝。
「我認識雨果先生。」
「是、這樣啊……？」
帕蒂雖然感到困惑，但還是帶莉紗來到市長室前面。
「要不要我陪你一起打招呼？」
「啊，沒問題的，