一把刀被打橫擺放著。那是去除了刀鞘、刀柄、刀鍔、刀鈧等一切裝飾和外裝品的赤裸刀身。青年充滿敬意地行禮之後，小心翼翼地握住中子——將刀柄扣在刀身上的部位——之後，輕輕提起刀，並以名為『拭紙』的柔軟紙片開始擦拭刀身。他輕柔地用拭紙從刀刃反向的刀背處包住刀身，接著反覆從底部滑向刀尖。這個作法，能擦拭掉附著在刀身表面的油脂和碎屑。
接著，青年取出了打粉——以棉布包裹磨刀石的細粉束成球狀物，用這個球狀物從裡到外輕輕拍打刀身，當粉末毫無遺漏地覆滿整個刀身之後，再用拭紙擦拭，將油垢連同粉末一起除去。
透過這些作業，就可以讓刀身變得漂亮許多。不過還得從各種角度仔細觀察，然後於塗油紙上抹油，用不同的指壓強度在刀刃與刀背部分確實塗上油脂，並在刀尖處上油。隨後，再用布巾抹除多餘的油脂，這樣整體刀身就會包覆一層薄薄的油膜。
保養工作似乎到此告一段落。刀身散發出暗光，同時展現了強悍的存在感。
青年輕吁了一口氣後，取出許多零件，裝置在赤裸的刀身之上。那是刀鍔和刀柄一類的物體。類似的零件其實很多，但是他組合的動作迅速，就連在一旁觀看所有作業流程的瑟希莉，也跟不上正確的安裝順序。
火爐、向錘和炭箱一類的東西凌亂地擺在鍛造場里，略顯強烈的日光透過鐵窗畫出一直線，穿透微暗的室內，朦朧地映照出飄浮在空氣中的塵埃。只有青年手邊響起的金屬碰撞聲，充斥這整個空間。
瑟希莉坐在小而舒適的三角椅上，瞇起熊熊燃燒般的火紅雙眼，屏氣凝神地觀看著青年精悍的側臉與手部動作。
「……」
瑟希莉不禁感慨：真是不可思議啊！
在觀察刀匠工作的時候，呼吸總會下意識地變淺。一股連要吞咽口水都會猶豫的緊張，使她自發性地主動壓低自己的存在感。但是，這麼做竟讓她覺得心情舒暢不已，只能說實在是太不可思議了。
青年淡淡地持續著作業。他身穿沾滿煤灰的工作服，一頭黑髮隨意地扎在頭後方。路克．恩斯華滋——他是在獨立交易市一隅悄悄營業的鍛造工坊『莉莎』的老闆，雖然年紀輕輕，只有十七歲，但他坐在地面默默組裝刀柄的模樣，已經深具架勢了。
「雖然我平常也會做保養工作——」
路克開口說話了，但他的右眼仍然低低地看著自己的手邊。
「但是總覺得最近的次數增加了。」
喔？這是為什麼呢？瑟希莉歪著頭思考。
「都是因為妳帶來了霉運啊，瑟希莉．坎貝爾。」
「別把人說得好像瘟神一樣。」瑟希莉噘起嘴。「你確實幫了我好幾次，但那也是我的工作使然，沒辦法嘛。」
瑟希莉．坎貝爾是守護獨立交易市的自衛騎士團成員之一。
描繪出豐腴胸部曲線的胸甲與白色腰帶、鞋跟鑲有鐵片的靴子、胸口掛著都市公務職證明的項鏈。她穿在身上的一切，都是被指定為都市自衛騎士團制服的物品。因為團內女性稀少，所以她的穿著在在都有經過調整的跡象，但大致上還遵守著規定。
瑟希莉回顧這幾個月發生的事情：遠征盜賊團時與人外和惡魔大戰、在城市內出現了火焰惡魔、上個月和名為夏洛特．E．費洛比西爾的少女及其隨從們發生戰鬥。儘管她可以接受對事件本身有所怨懟的想法，但還是覺得路克把帳算到偶爾會受重傷的自己頭上，實在太沒道理了——
「就這樣，我想申辯。」
「我有時候會強烈地感覺自己被妳徹底利用了。」
「雖然自己這麼說有點那個，但你認為我會聰明到去利用別人嗎？」
「就是因為沒有，而是天性使然，所以才可怕啊！」
瑟希莉常常被人家說個性認真過了頭。
但沒想到竟會被說成「天性使然」啊！
「你才是！口氣能不能改一改，說話難聽死了。」
「我可沒有刻意說難聽的話，只是實話實說。」
「都是你在說。」
路克聳了聳肩、收起裝好刀柄的刀之後，將工具箱拉了過來，開始摸索裡面的東西。
「所以呢？你什麼時候才要幫我鍛刀呀？」
路克的回答只有簡短的一個字：錢。
瑟希莉無奈地嘆了口氣道：
「我可是已經發表宣言了，到這一步就不可能回頭了。」
「那是妳自作自受。」
確實也沒辦法說不是她自作自受。
她的思緒回溯到記憶猶新的三國一市會議，通稱『霍爾凡尼爾會議』上的一幕。
那是大陸國家的重要成員們非正式的集會，為了檢討如何應對大陸史上最兇惡人外的方法，召開了此會議。基本上，本來應該是這樣沒錯。但在那場會議上，卻重複上演著愚昧的算計和對路克個人的中傷。
瑟希莉的忍耐力一如往常地因此爆發，而且好死不死地高聲宣告：
『總有一天，我會用路克的刀討伐霍爾凡尼爾——我已經決定了！！』
自作自受，甚至說是自爆也不為過。
但瑟希莉對自己宣告的內容沒有半點後悔。
——沒錯，她並不後悔。
自己會用路克鍛造的刀封印霍爾凡尼爾。
不是路克，而是由自己完成這件事。瑟希莉的心中覺得這一定有著重大的意義存在。
大陸在數百年前被聖劍封印，似乎會於最近幾年內復活的重要人外——霍爾凡尼爾。路克繼承了足以將霍爾凡尼爾封印的聖劍重現的鍛刀技術，是為數稀少的『鍛造師』之一。
但這兩者之間的因果關係還不只這樣。
由於路克的青梅竹馬被霍爾凡尼爾殺害，因此他對霍爾凡尼爾抱持超乎尋常的憎恨。那人名為莉莎．奧克伍德，是路克的青梅竹馬，也是曾以加入自衛騎士團為志的女性，臨終時留下了名為「莉紗」的惡魔。
——路克深愛著莉莎。
他的心意不曾改變，工坊的名稱就是最好的證據。儘管外表這副德性，但他意外地是個純情的男人。
不過，瑟希莉認為，路克若是為了替莉莎復仇而出面並不妥當。至少直接跟霍爾凡尼爾對決的人不能是他，而是別人——沒錯，比方說自己——會比較理想。畢竟復仇之情會讓內心渾濁。
——然而，這一切都是借口罷了。
她不想被隔絕在外，不想當一個局外人。或許只是這種任性的情緒使然也說不定。因為只要一想到莉莎，她就會有一種奇妙的浮躁心情，徐徐地在胸口煎熬，往外擴散，不管怎樣就是想涉入其中。
「……？你在做什麼？」
瑟希莉回過神來一瞧，發現路克正在組裝好幾把刀柄。纏上刀柄布、埋入金屬圈、打進釘子、用絲線纏上刀鍔，像這樣陸續完成了好幾把刀柄——每一把上頭都沒有刀身。
「妳看不懂嗎？存貨啊。就是那些大頭們所說的『魔劍精製』要用的材料。」
這麼一說就能理解了。先產生簡易爐，然後在爐火中瞬間掃過使用對象過去的經驗，就能鍛造出刀來，且能賦予它特殊的能量——這就是莉紗身為惡魔的能力。完成這件事必須的材料是身為素材的玉鋼，還有這種『沒有刀身的刀柄』。
生出惡魔的『惡魔契約』是被大陸法禁止的契約信仰之一。莉紗身為惡魔契約的產物，卻能存活，靠的全是她受到眾人肯定的能力，能有效對抗霍爾凡尼爾的能力——為方便而將之稱為『魔劍精製』。
路克就像拼湊拼圖一樣接二連三地組好了刀柄。
「跟妳相遇之後，魔劍精製的頻率就增加了。妳也應該知道玉鋼不便宜吧？而且用過之後就報廢了，我還真想跟妳請款呢。」
路克叨叨抱怨著。瑟希莉雖然很想一如往常地回嘴，不過最後還是噤聲了，只是自暴自棄地低聲說道：
「……我知道啊，我知道我真的給你添了很多麻煩。」
「哼，天曉得妳知道。」
瑟希莉縮起肩膀低下頭去，並且很見外地問道：
「我問你喔……難道，我真的是比自己想像中還要厚臉皮的人嗎？」
對於宣告那件事，她並不後悔。
不過，最近她卻愈來愈這麼覺得了。
對於自己的不成熟，她已經有所自覺到煩躁的程度了。加入騎士團已經數個月，自己總是接受別人的援助，比方說路克、亞里亞、莉紗——每次都不是單純靠自己的力量解決問題。
「我或許真的任性過頭了也說不