岐阜城的陷落令身在大垣城的石田三成無比震驚。他挑派了精銳去駐守瑞龍寺山，在他看來，局勢無論多麼不利，三五日內當不會有太大變化。可令他詫異的是，敵人進至木曾川東岸、渡河和岐阜失守三個消息接踵而至，變化之快讓他措手不及。他非缺乏志氣的男兒，並不會因驚愕而茫然束手，初戰的失利反而讓他更同執，更是堅定了最初的決心：即使天下無一人施援手，石田三成也與德川家康勢不兩立！
毛利氏依然沒有要出征的樣子，西軍當中，見風使舵之人愈來愈多。三成必須撕掉溫和的面具，親自到台前。失利讓三成痛定思痛，決然明白：從一開始，這場戰事便是德川家康與石田三成的激烈廝殺。
三成不再猶豫，命人立刻把垂井的島津義弘請來，道：「大人立刻出兵去墨俁，此城距大垣十一里，可扼住美濃咽喉。」
義弘遠比石田三成年長，在朝鮮戰爭時，他已是赫赫有名的猛將，正因如此，義弘以身經百戰者的口吻問道：「那麼大人您呢？」
「我和小西一起從大垣出兵，然後在澤渡布陣，自會另派人馬駐守合渡川，扼守中山道。大人則要嚴密監視東岸動向。」三成語氣很是強硬。
島津義弘早就對三成甚為不滿。當三成儼然以命令的口吻對他發話時，其不滿之情加劇，怒道：「大人認為，單憑你我和小西三人，就能守住東海道和中山道？」
「你不必擔心。伊勢宇喜多的一萬多人馬即將抵達大垣城。」島津義弘這才微微點了點頭，趕赴墨俁去了。
此時，德川家康還在江戶按兵不動，但他的令旗卻在指揮千軍萬馬。黑田長政、藤堂高虎、田中吉政各部已悄然發起行動。原來，二十二日夜，與福島部同向岐阜急進的黑田、藤堂、田中等部，於拂曉時分抵達目的地時，發現滿地都是福島和池田二部的糧草兵器以及雜兵，哪還有仗可打？但他們也不甘落於人後，商量道：「我們直奔河道，把從大垣趕來的敵人一舉擊潰。」於是，他們直接折向岐阜左路，進至合渡附近，遂在長良川與三成的人馬撞個正著。
在合渡川對岸，石田三成的部將舞兵庫、森九兵衛、杉江勘兵衛等人正匆忙趕來。他們的兵力頂多只有一千多，將士們對岐阜戰況不利已有所耳聞。合渡川這邊，黑田、藤堂、田中等人，卻因把進攻岐阜的功勞拱手讓給了池田、福島、細川等人，心中大有不甘。家康自背後緊盯著他們，比起進攻岐阜、戰功在手的諸將，他們的臉面往哪裡擱？
「來得正好！蹬過河去，將石田一舉擊垮！」田中吉政令畢，翻身上馬，直奔上游而去，可猛回頭一看，身後竟只有十八騎。河面上濃霧瀰漫，河流深淺莫測。對岸的敵人無法看清這邊，這邊也看不清敵方布陣。
吉政的戰馬剛踏進合渡川，一人忽然上來一把揪住他的馬轡：「這樣做太冒險。請先停下！」此人乃宮川土佐。土佐阻道：「大人，我們只跟過十八騎。區區十幾個人，渡了河也無法戰鬥。還是等等後邊的人馬。」
「休要阻止我！反正敵人也看不清我們的人數。此時來個出其不意，最好不過。」
「不，太危險！河水深淺尚且一無所知！」
田中吉政急得直咬牙，他對牽馬的三郎右衛門努了努嘴，「三郎右，你到河裡去試試深淺。」
三郎右衛門輕輕搖了搖頭，「若是平常的小河，涉水即過，可這樣的大河，恐怕……」
「哼！你也生懼？探路乃你職責，快去！」
吉政似是著了魔。三郎右衛門露出苦笑：「小人只是覺得，我們並不熟悉這河，一旦貿然涉水，招致渡河失敗，豈不被人笑話？並且，戰事吃緊，一旦挫了我軍銳氣可不好，才猶豫不決。既然大人一再堅持，小人赴湯蹈火在所不辭！」言畢，縱身跳入水中。
「說得好！身為下人，竟有如此眼力，好！吉政也跟著你下水。」
這時，重臣坂本和泉與六騎一起趕來，阻止宮川土佐道：「宮川，莫急。此時萬萬不可挫傷進攻銳氣。若不立即渡河，頭功就被黑田搶去了。」
坂本勸阻了土佐，長刀一揮：「踏平敵營！」
二十餘騎一齊躍入河霧中。山間飄蕩著一條清晰的藍色霧帶，召喚著黎明……
得知吉政已馬踏合渡川，黑田長政豈能甘拜下風，遂率部直奔臨近敵營的湊村上游。
「強渡此河頭陣者，非黑田長政莫屬！」
在河道的中流，年輕的長政大吼一聲。在上游渡河的武士們也不甘示弱地吶喊起來：「今日頭功歸黑田家臣後藤又兵衛基次！」
一方兵敗如山倒，一方如猛虎下山。河對岸，石田部舞兵庫的陣營突然亂作一團。
田中吉政部迅速渡河，抵達茱萸的木原。吉政大聲道：「瞧瞧，還是我們先渡河。三郎右，幹得不錯。今後，你就叫合渡三郎右衛門。」
「多謝大人賜名，小人榮幸之至。」
三郎右衛門興奮地抓住吉政的馬轡，正欲進發，黑田部和從下游騎馬而來的藤堂高虎也拍馬直奔敵營。
這樣一來，石田各部已痛失先機，儘管他們都驍勇善戰，但依然厄運難逃。舞兵庫不用說，就連稻葉一鐵舊臣、在姊川合戰中一戰成名的杉江勘兵衛也是顧此失彼。
東軍的三隊人馬齊頭並進，一舉突破防線。
石田部頂多不到一千人，東軍人數尚在源源增加。為了進攻岐阜，誰知他們出動了多少人馬？守方的不安與攻方的銳氣，立時形成了鮮明的對比。石田各部節節後退，愈戰愈信心全無。東軍人數不斷增加，西軍則越來越少。
最負盛名的杉江勘兵衛已戰死沙場。只要杉江勘兵衛的九尺朱槍屹立不倒，軍心自會穩固許多。此前，勘兵衛的槍柄染紅時，竟被田中一名屬下喝住：「你也是鼎鼎大名的漢子，快快逃命去吧！」
在戰場上，廝殺雙方豈可容忍被人憐憫？而在敵方恫嚇下敗退，更是堂堂武將斷無法忍受的恥辱。勘兵衛大喝一聲：「我乃杉江勘兵衛。你乃何人？」
「田中吉政家臣西村五兵衛。」
「看槍！」
若是在平常，勘兵衛早就殺出去了。因他知自己已體力不支，才趁其不備，把引以為豪的朱槍朝五兵衛投去。
「呔！」
隨著一聲大喊，五兵衛低頭閃過。這一閃真是生死攸關。呼嘯而至的朱槍挑飛了五兵衛的頭盔，刺破他的頭皮後飛開。同時，五兵衛手中長槍也深深刺穿了勘兵衛的側腹。
杉江勘兵衛竟把自己的性命全賭在了這桿槍上，西村五兵衛若真的中槍，恐怕連喊都來不及，就會當場斃命。只因他那生死一閃，雙方情勢立時變化。
兩手空空的勘兵衛被五兵衛使槍一挑，身子猛飛了出去。
「勘兵衛被殺了。」
「連勘兵衛那樣的名將也被殺了？」
勘兵衛的死，加速了石田各部的潰敗，卻大大激發了田中、黑田等部的鬥志，也促使在合渡川下游渡河的藤堂高虎一舉進攻到了赤坂。赤坂與大垣近在咫尺，一旦東軍進攻到此，無論是從大垣城趕赴墨俁布陣的島津義弘，還是出兵澤渡的石田三成的主力，都必須緊急撤回大垣城。一旦被人斷了退路，大隊人馬被斬為兩段，局勢就嚴重了。石田部很是不安，而藤堂高虎早就料到敵人要撤退。
「合渡那邊讓田中、黑田搶了先機。這赤坂該落到我手中了吧。」
藤堂果斷切斷了意欲逃走的石田各部的退路，急向赤坂進發。此時，澤渡的三成和墨俁的義弘深知在此決戰無益，都打算退卻。
西軍退卻的消息，愈發加速了東軍進擊的步伐。戰事總是與個人命運交織在一起，並在不斷變化，其勢如狂風洪水般不可阻擋。但無論退者還是進者，都無暇思量這些。形勢巨變，雙方對峙起來。
「藤堂已向赤坂進發了。」
「我們決不能落後。今日的宿營她就是赤坂！」
當田中、黑田二部逼近呂久川，然後改道向赤坂進擊時，他們前邊的石田一部正如潮水般退去。這樣一來，攻陷岐阜城的福島、淺野、池田、細川各部，便可甚是輕鬆地隨後趕來了。
二十四日，東軍集結到大垣右前的赤坂，把勝利的消息報告給江戶。
一旦行動起來，豐臣舊將便具有強大的攻擊力。而就在五日前，他們卻還陷在若家康不開動，便無法開戰的迷茫之中，還在為家康是否出征而爭吵不休。
其實，他們是在一面無形令旗的指揮下發起行動的。一路打到這裡，他們已懷有了堅定不移的信心：只有我們這些人，不照樣也能戰無不勝嗎？
這面無形令旗的神奇之處到底在哪裡？若把這看作是家康的計算，那家康的借力之術簡直出神入化了——未損失一兵一卒，只是巧妙地利用豐臣舊臣，德川氏便輕而易舉進逼至大垣城。尾張與美濃的大半都落入家康之手。
石田再也無法悠然談論「伊勢之戰」了。對三成恨之入骨的豐臣舊將