德川家康緊跟著豐臣秀吉，從名護屋出發撤往京都。文祿二年十月十四，家康離開京城，撤回江戶。秀吉卻不想讓他長久待在江戶，因此找出許多理由，如伏見築城、與大明講和、明春要和秀次一起去吉野山狩獵等，催促他儘早趕回。於是，十二月底，家康再次返回京城。
從此時起，家康突然覺得秀吉已老態畢露了。先前的秀吉，總是把一切重擔都壓在肩上，整天忙忙碌碌，從未有一絲空閑，可是近來，他卻經常在家康面前茫然若失、精神恍惚。例如，他經常急急忙忙把家康叫去，卻根本沒什麼事；可是身邊一旦沒有了家康、利家等人，他又會悵然若失。一些本屬私密的事情也經常公開，讓人覺其呆傻之態。
秀次的女兒最終許給了阿拾，風波也算暫時平息，可茶茶的倔犟和秀次的多疑卻始終讓秀吉煩惱不已。吉野山之行其實就是藉機促進父子和睦。據說在吉野山賞完花後，秀吉父子要立刻趕往附近的高野山參拜，一起到為秀吉之母大政所修建的青嚴寺去轉一轉，要讓不肖的外甥切身感受骨肉間難以割捨的親情，恐再也沒有更合適的場所和機會了。為了拉近秀次與阿拾的距離，秀吉煞費苦心：在吉野，他以阿拾的名義捐了一座橋，還不時讓茶茶給秀次送東西。
但在家康眼裡，這些都只是因為秀吉肉體已老朽，精力已衰退。歲月的流逝真是無情啊！在家康看來，秀吉應去處理更重大之事，還有比這些更重要的事等著他去思量，那便是朝鮮之戰。秀吉應與留守朝鮮諸將研究和大明國談判的具體步驟才是。在朝鮮方面，加藤清正、小西行長及其父小西如安等人一直努力想和大明皇帝談判，可是每次送到秀吉處的報告，真實情況都被大大地歪曲了。
時光飛逝，轉眼到了文祿三年的二月二十，正值櫻花盛開的季節。剛過午時，內野的德川府里便迎來了三位客人，他們是來自堺港的木實與其父納屋蕉庵，及把二人引來的茶屋四郎次郎。家康把三人迎到客廳後，喝退近侍，然後詼諧地開口問木實：「咱們終於還是見面了啊。我還以為你是個不守信用的女子呢。」
木實沒有回答，只是輕輕地笑。
「那些日子可真是辛苦你們了。你們不在身邊，我也吃了不少苦啊。」
家康剛說完，茶屋便一本正經道：「據木實姑娘說，蕉庵先生也深有同感。朝鮮一役，蕉庵先生不惜代價，全力以赴，也吃了不少苦。」
「真是難為先生。不管怎麼說，能夠自由往來於朝鮮的，除了堺港人，還能有誰？」家康轉動臃腫的身子，朝蕉庵道。
「一切都是為了日本國。」蕉庵輕輕施了一禮道，「大納言大人，關於日後的形勢，鄙人想談一談淺見。愚以為，此次講和，必定失敗。」
「你也這麼看？」
「不錯。而且，朝鮮人還不斷用奸計，企圖離間加藤和小西等人。」
「離間？」
「想必大人您也知道，這次征戰，真心真意想跟著太閣奮戰到底的，只有加藤主計頭一人而已……我這麼說恐不為過吧？」
「有理。」
「小西等人處事圓滑，企圖兩面討好，瞞天過海。這也不能全怪他。當然，小西的見識要比太閣廣些……」蕉庵有意停頓了一會兒，他想從家康的表情中讀出些什麼來，但家康既沒有十分驚訝，也沒發笑。蕉庵性喜煽動，於是又道：「大納言大人，時勢不同了。」
「先生是何意？」
「太閣的時代將一去不復返。以今往後，就是大納言您的天下了。」
「納屋先生，這等話不可隨便說。」
「會給大納言大人添麻煩嗎？」
「那倒不然，給我添麻煩倒是無所謂，可一旦講和不成，太閣恐會再度出兵。值此關鍵時刻，我們應該齊心協力，盡量減少戰事的創傷才是，因此，凡有可能引起紛爭的言論，有識之士都不會隨便出口。」
蕉庵卻嘻嘻笑了，家康的反應讓他甚為滿意，「恕不才冒昧，鄙人想再說幾句。」
「我洗耳恭聽。」
「據可靠消息，加藤和小西不久之後會在當地發生衝突。太閣若因此召回小西，是再好不過，但若把加藤召回，那就說明太閣已經沒有處理此種危機的魄力了。」蕉庵傲慢地停下，等待家康的反應。
家康大吃一驚。他並非因為蕉庵肯定的語氣而震驚，只是對其旁若無人的態度驚愕，但只有一剎那。他很快恢複了平靜，冷冷道：「你說談判會破裂？」
「是。」
「為何？」
「因為雙方都沒有把真相如實稟告。」
「如此說來，交涉之人根本不具備議和的能力。」
「大人明鑒。」
「小西攝津軍務在身，太閣大人因此把他留在了朝鮮，並且，派小西之父如安趕赴北京的事也定了下來。你認為連如安也無法完成任務？」
「不錯。」蕉庵十分乾脆地答道，「太閣大人在名護屋交給明使的七個條件當中，後面四條與朝鮮有關，這另當別論，可前邊有兩條卻太勉強了。」
「第一條，乃是迎娶大明公主為我朝后妃。」
「正是。這實際上就是向戰敗一方索要人質。但大明皇帝會認為自己戰敗嗎？他怎會向我們交出公主。」
「言之有理。下邊人可能會隨便找個女子來充當公主。」
「太閣若是知道有假，他還能笑著將其迎進宮內嗎？所以這根本行不通。」
家康苦笑著點點頭。秀吉也自以為戰勝了對方，而一旦知道真相，他怎會不發雷霆之怒？
「第二條是恢複兩國貿易，增加官船來往。」
「正是。兩國情形差異巨大，恐怕這也是談判破裂的主要原因。」
「情形不同？」
「是，大明一向閉關鎖國。太閣所謂的自由，便是指通過大明皇帝授權的朱印船來做交易。」
「可是，這怎會成為讓談判破裂的主因呢？」
「大納言大人，大明國有旨，貿易對象國必須是大明屬國，否則一概不允。」
「哦？那麼從前我們和大明所行的貿易……」
「足利氏和大內氏都已向大明行了臣禮。因此，若要恢複貿易，大明國必會把日本國看成屬國，先派冊封使來。」
家康一時目瞪口呆。此前他對這些事著實一無所知。他喃喃道：「小西攝津早就知道這些？」
蕉庵翻翻白眼，點點頭，「一心牟利之人，是不會顧及體面的。」
家康心裡清楚，自己的臉色一定甚為難看。如果蕉庵所說屬實，秀吉的計畫豈不成了滑稽的獨角戲？對手是大明國，皇帝尤為自負，若想與大明國貿易往來，就必甘願成為臣下。想要平等交易自然不可能，只能要麼向對方行臣禮，要麼依靠武力逼其就範。太閣就是想憑藉武力來實現日標，可是沒能成功。貿易往來的要求自然只好放棄。
「大納言大人，」蕉庵臉上依然掛著傲慢的冷笑，繼續道，「征服大明絕無可能。因此，要麼我方主動乞憐，請求恢複官方貿易，要麼任所有努力付諸東流。」
「唔。」
「不信大人您瞧，看看如安在北京究竟能玩出什麼花樣。」
「已經沒有指望了？」
「對方肯定只會答應派遣冊封使，除此之外，不會答應任何要求。」
「……」
「到時，估計使者會攜詔書而來，封太閣為日本國王云云。足利氏就是這般行事。當然，若太閣接受，貿易便恢複了，但同時太閣就會成為大明王朝的奴才。這些都會記在大明的史冊上。」
「太閣不會答應這樣的條件。」
「他當然不會答應。太閣不是早就說過，如若不成，就再動刀兵。」
家康不禁暗暗叫苦。茶屋四郎次郎則像凍僵般一動不動，幾忘了呼吸。木實的目光像針一樣直刺著家康。令人窒息的沉默持續良久，家康才稍稍緩過神來，「你們這些商家真是可懼。你們是不是早就打算好了，先向太閣煽風點火，若順利就去征服大明，若不順就迎來冊封使，恢複貿易？」
「這……這，大人誤解了。」蕉庵有些驚慌，忙道，「堺港人無不對戰爭深惡痛絕啊。」
「不要說了。小西、宗義智，以及堺港的商家肯定都是一個想法：日本是不是大明的屬國無妨，只要有利可圖就行。出於這樣的私心，你們才把太閣給毀了。」
「大人怎能這樣說？」蕉庵額頭上綻出一條條青筋，「大人想差了，請聽不才仔細道來。若大人把目前的困難局面都歸罪於堺港商人，那我們永無翻身之日了。此事說來話長。」蕉庵本想煽動家康，沒想到自己卻先亢奮起來，他兩眼放光，措辭也愈發犀利：「堺港商人接近太閣，並非出自野心，而是對武將們的無知忍無可忍。」
「哦？」
「長期以來，天下武將被不明大義的足利氏所害，成了連『武』的真正內涵為何物都不知的野蠻兇徒。」