德川家康由於奧州之事，出征至岩手澤，經由古河，於天正十九年十月二十九回到江戶。不久，他令德川秀忠代他再度進京。當聽到豐臣秀吉薦秀忠為參議右近衛中將時，家康就清楚地感覺到，秀吉征明之意不會再改變了。其讓秀忠做右近衛中將，便是欲把嗣位讓給外甥秀次，先讓秀次當內大臣。
由奧州回江戶後不久，京都的茶屋四郎次郎陸陸續續送來三個消息：由奧州歸來的秀次，已成內大臣；十二月中旬，讓秀忠回江戶，並叫家康進京；朝鮮王已經派使者去大明國，大明國對秀吉的心思一清二楚。這些消息，都是來自公卿巨賈、大坂和淀城內，不會有誤。
伊賀密探也來稟告，加藤清正於九月開始，在肥前東松浦郡的名護屋築城，明年二月便可以完工。秀吉必欲在二月前將關白之位讓與已是內大臣的秀次，自己則去名護屋城指揮遠征軍。
十二月中旬，中將秀忠要回來。江戶的街道，還到處炸山挖土，像雨後的泥田一樣亂七八糟。天還沒有下過一次雪，寒冬的風把新開闢之地的味道，吹向用白木和沾了黑煤的木材建成的江戶本城。
一燭、一爐、一桌，家康與由川越來請安的天海、本多佐渡守正信相對而坐。
「秀忠中旬會回來，正月一到，關白就會調動兵馬。」
「主公以為如何？」
「什麼如何？」家康和天海對視一眼，苦笑，「這個問題不像佐渡問的。你說呢，天海大師？」
天海呵呵一笑，並不回答。
「主公不是從一開始就反對遠征嗎？」正信道。
「但我無可奈何。關白決定的事，無法阻止。」
「這麼說，您要一直隱忍，等待時機，直到關白敗退？」
聽正信這麼一說，家康揚揚眉毛：「佐渡，天海大師也在場，你不以此言為恥嗎？」
佐渡慌忙望向天海，天海佯作不知，凝神沉思。
「此言為恥？」本多佐渡認為，家康不應顧忌天海，因此大為疑惑。從第一次見面後，家康就不時叫天海來。天海也經常來訪，和家康縱論天下大事。精研佛法、對神道也頗有造詣的天海，不斷說服家康做「天下人」。家康也因此而問種種問題。故，佐渡認為，在天海面前不必隱晦。可是今日家康竟說他不知恥。這話令他意外，他實無法明白。
「對！」家康又以粗暴的語氣繼續道，「你與我們同席，究竟有未聽懂天海大師的話？」
「主公是說，在座中禁止談軍情嗎？」
「天海大師剛剛說了什麼？以佛陀之心來對待蒼生，這才是天下人的職責，才是佛教的真髓。」
「在下聽到了。」
「既然明白，為何期待關白戰敗？」
「哦。」
「希望他人沒落之心，非神佛之心啊。」
「那麼……主公您是說，您由衷地願為關白效勞？」
「這話又錯了。如此說來，家康很難做人啊！」
「又錯了？」
「聽著，家康服侍的，不是關白秀吉，而是阿彌陀佛。因此，不要懷著為關白效勞之心，而要懷著侍奉佛陀的執著。」
本多佐渡迷惑了，求救似的看著天海。天海呵呵笑了。這種笑聲常令佐渡難忍，覺得天海任性而傲慢。
「佐渡大人！」天海依然曖昧地微笑著，對正信道，「你對天海頗為不滿？」
「不，這……」
「若不氣，你便是木偶了。貧僧是想惹你生氣而嘲笑你，卻並未對大人這樣。你定認為和尚乃是個阿諛奉承之人。」
「這和主公的話有何關聯呢？」
「哈哈，你畢竟不是木偶，還是生氣了。你不應說效勞關白，而應該說幫助關白，如此就不會挨罵了。你不信一試？」天海對待佐渡，完全像對待孩子一般。
本多佐渡咬著嘴唇，壓抑住怒火。如果此時流露出反感，天海又會嘲笑了。而且，他對家康確實有懼意，如果這時反駁，就會更顯小器。「好，在下便照大師所言重新問一次。」佐渡陰沉地回答後，轉向家康，「那麼，主公是否打算由衷地幫助關白？」
家康沒有笑，他仍然一臉嚴厲：「阿彌陀佛無論何時都有普渡眾生的心愿。你牢牢記在心裡吧。」
「無論何時？」
「對！連惡人也要拯救。如果我像你所說那樣去接近關白，佛陀之光就不會向我照拂了。」
「哦。」
「這件事和贊不贊成出兵大明國無關，既然關白決意出兵，就要祝願他馬到成功……以後說話要留意些。」
「是。」佐渡低下頭，心中想著，自己太大意了，主公隨時隨地都在用心幫助秀吉，此中深意，豈是凡夫俗子可以參透？
天海已經無視佐渡的存在，對家康道：「所謂人心，頗不可思議啊，大人是好意接近關白，還是有所企圖，馬上就能感覺得出來。」
「哦？人人心中都有神明！」
「是，各人心中的神佛可以看到這種心意。因此，大人如果一片赤誠接近關白，關白周圍的人也會認定您是可信賴之人，與您接近。那樣，天下自然就到您手中來了。明智輩如此無理，神佛自不會幫助他。」
「嗯！心中要常常有佛。」家康老實地點頭，語氣很溫和，「佐渡啊，知道嗎？我已經決定了，不要把我不贊成出征的事告訴家臣。」
「主公會聽關白的命令，遠征朝鮮？」
「當然。關白之弟大納言故去了，如他令我去，我就做先鋒吧！我的本意與士氣有關，你只要心裡明白便是，莫要說出去。」
「是，在下會小心的。」佐渡和家康的心境依然有很大隔閡，可是，家康已決定等秀忠回來，就率軍進京。
十二月十七，秀忠自京城回來。德川家康從他處知，秀吉決定於明春三月初一進駐名護屋城。三月初一對秀吉而言，是個很吉利的日子。征伐九州便是天正十五年的三月初一，征伐小田原為天正十八年的三月初一。他這一回定想超過前兩次，大獲全勝。
然而，秀吉出兵的規模似遠比家康想像的要大。大軍主力分作十六支，再加上船隻的水手隊、編外第一隊、編外第二隊，以及秀吉的旗本隊，來春的兵力達二十八萬一千八百餘人。如果連兵士以外的下人、人夫都算進去，總數將近百萬。
家康以第十六隊大將的身份，親率五千人馬前去，人數實在少得可憐。第十六隊可算是關東軍，除了德川五千人馬，還有佐竹義宣的兩千人、上杉景勝的三千人、宇都宮國綱的三百人、那須的一百五十人、最上義光的三百人、伊達政宗的五百人、真田昌幸的五百人，以及南部利直、佐野了伯、里見義康各一百人，合一萬兩千零五十人。他們計於最後渡海。
「第一隊預定何時渡海？」家康問。
秀忠清晰地回道：「此隊有小西攝津守、宗對馬守、松浦刑部卿法印、有馬修理大夫、大村新八郎、五島大和守六將，兵力約一萬七千左右。」
「這些人要一氣渡海？」
「不，小西攝津守和宗對馬守正月渡海，試探朝鮮方面的意思，第二隊加藤主計頭再渡過一岐待命。」
「這麼說，加藤建好城後，也要馬上出征？」
「是。他很遺憾，讓小西攝津守搶了先鋒，便通過北政所夫人要求打頭陣，真是勇士。」
「哦。加藤確實武勇超群。不過，最後還是決定由小西攝津為先鋒了？」
「是。小西曾以藥商的身份前去朝鮮，對當地甚為熟悉，又是宗對馬守的岳父，因此翁婿得以共為先鋒。」
土井利勝在旁補充道：「聽說小西攝津守大人為了與加藤爭做先鋒，竟去奉承淀夫人。且聽說他本就和加藤大人不和……」
家康笑著點頭。以五千兵力加入第十六隊，德川氏沒有什麼好抱怨的。若果真最後渡海，在他渡海之前，朝鮮戰事的勝負應已定了。如果獲勝，也就罷了，可是若陷入苦戰，自己就必須進諫，率軍退回才是。家康堅信，可以向秀吉進諫的人，不是前田利家，也不是毛利輝元，而非自己莫屬。因此，他嚴厲地告誡自己：一定要到戰局分出勝負時，才可以進諫，目前要不動聲色。
獲知京城的情形後，家康道：「秀忠，你如今已是參議右近衛中將了。」
「是，十一月初八敘任的。從那一日起，關白大人就在眾人面前叫孩兒中將大人，令孩兒頗有面子。」
「你在聚樂第碰到過秀次嗎？」
「是！中納言成了內大臣，聽說等他繼承了關白之位，就要讓他當左大臣。」
「他會成為關白左大臣豐臣秀次？」
「是。」
「我渡海之後，你會和新任關白處好關係嗎？」
「這……秀次公曾特意把孩兒叫去，與我兄弟相稱。」
「他把你當兄弟，那麼，你如何回應？」
「孩兒感謝他，請他多多指教。」