博多商人島井宗室從朝鮮回來，在向豐臣秀吉報告之前，於天正十九年九月初二來到堺港。
此時秀吉頻頻往返於聚樂第和大坂之間，謀划出兵之事。九鬼嘉隆已在伊勢日夜監督造船，而長束大藏少輔正家也積極準備著金銀錢幣的鑄造，他負責籌措軍費。秀吉密令準備夠四十八萬人吃的軍糧，因此向大坂的淀屋常安及堺港的巨賈們預購了今秋的米、麥、粟等。不用說，其目的便是征服大明，而不僅是朝鮮。由朝鮮王李盼為秀吉先導，一起進攻大明國。如此便萬無一失了。
正在此時，島井宗室卻一臉苦澀地回來了。他先讓船停在堺港，去拜訪納屋蕉庵。如果進入大坂的港口，秀吉的近臣就會出迎，因此他借口暈船，先在堺港下船歇息。
乳守宮別苑的蕉庵，親自迎出玄關。他把宗室帶進室內後，除了木實，屏退所有人，馬上便問：「如何，朝鮮王答應了嗎？」
宗室搖搖頭，「這真是個彌天大謊啊，納屋先生。」
「彌天大謊？」
「在下嚇了一跳。現在才第一次看到所謂獅子身上的蟲——國人完全欺騙了關白。」
「國人……你是指宗義智？」
宗室喝了一口木實端來的茶：「好，好喝。不只是宗大人，還有他背後的智囊。」
「背後？」
「小西攝津。朝鮮現在還不認為關白的大軍會去，這些完金是宗義智和小西大人在操縱。」
蕉庵低吟一聲，仰頭沉思。他並非沒有想到過，對馬守宗義智之妻乃小西行長之女，而宗家的收入，本來就是靠與朝鮮的秘密交易。也就是說，朝鮮乃是宗家最重要的顧客，因此，通過宗家去和朝鮮王交涉，可說是秀吉的疏忽。蕉庵道：「這麼說，宗家只不過在敷衍？」
島井宗室道：「這一點，堺港人也難辭其咎，因此我去見關白前，一定要先對納屋先生說。堺港出身的小西大人看出我反對出征，就鼓勵我，說關白的遠征是夢，不會兌現。如果輕易渡海，就會變成大戰，糟糕啊！」宗室晒黑的眉宇間刻上了深深的皺紋，他點了一支煙。
「初時宗家派的使者是柚谷康廣吧？」蕉庵拿煙敲著煙缸。
「他風評甚差，是個看似嚴肅，卻傲慢無禮之人，聽說他比主人宗義智更威風……因此，我袒護柚谷，對朝鮮王說，此次柚谷不是以宗家家臣身份前去，而是以日本使者身份去的……但對方十分詫異，說從無此事。」
「柚谷應是去令朝鮮王入貢的使者。」
「他似完全未提此事，只說關白已平定了日本，特意告知朝鮮一聲。」
「哦？」
「後來宗義智自己要去釜山，好像關白催問他：朝鮮王為何還不來？」
「哦。」
「可宗義智仍未說要國王前來，只說關白想與朝鮮交好，因此請國王派使者來向關白道賀。」
「我明白了，」蕉庵拍膝道，「我完全懂了。去歲朝鮮派正使黃允吉、副使金誠一，以及懂兩國語言的玄蘇和尚一起來堺港，那時他們就說，只是來祝賀日本統一的。」
「是啊。玄蘇和尚不知說了些什麼，便回去了。那個時候，一定是請他把『關白要向大明國出兵，請國王為先導』的信交給了朝鮮王才對。可是，這些都如石沉大海。原來是小西大人在搗鬼！而對方又再度派使者來，因此，關白認定朝鮮王自己不能來，不過已答應做先導了。而朝鮮那邊也認為關白要討好他們，因而會有更多的交易。可是，此次我順道到博多港去，發現那裡都已接到關白密令，正在征渡海船隻。但把大軍送到朝鮮，會如何呢？」
蕉庵不由得閉上眼睛，環抱雙臂。不用說堺港人，就是大多數豐臣氏近臣也都反對征朝，因此小西行長判斷秀吉不會遠征。如果沒有發生鶴松之死的意外，或許行長和宗義智的想法是對的。可是，鶴松之死使得事情大有轉變。與日本國命運攸關的出兵，一開始就似意氣用事，這真是莫大的嘲諷啊！而這個責任卻落在與堺港人大有關係的小西行長身上……
「那麼，如出兵征朝，朝鮮會怎麼應對，島井先生？」蕉庵閉著眼睛，沉重地問。
關白如果相信朝鮮會替自己帶路，讓先鋒登陸，若此時對方突然攻擊，該怎辦？蕉庵擔心這些。
島井宗室猛搖其頭，「朝鮮當然站在大明國一邊，他們斷不會把日本當成盟友。」
這比想像中更加危險。蕉庵又沉默了。
宗室特意來訪，是想在見秀吉之前，先知他的意向。此時宗室也皺起眉頭沉默了，可能想讓蕉庵安靜思考一下對策。良久，他小聲問：「怎辦，納屋先生？」旋又發出一連串的嘆息：「已經沒有辦法阻止關白了。」
蕉庵依然閉眼思索。這時，廊下傳來輕輕的腳步聲。
「誰？」蕉庵不悅地問。
「是我，為吉。」
「哦，夥計為吉，為何不先通告一聲？」
「抱歉。」為吉輕輕拉開隔扇，「有一位知道島井先生來訪的人來了。」
「知道我來？」宗室問道，「我乃是秘密來此……那人是誰？」
「他說提宗義智，您就知道了。」
「宗先生來了？」
「是的，只帶了一個年輕人，他也說要對他來這裡的事保密。」
「是找我，還是找納屋先生？」
「他想見兩位。」
蕉庵和宗室對視一眼，他們沒想到關鍵人物對馬守宗義智竟會來。義智一定害怕島井宗室把他的秘密泄露給秀吉，因此派人偷偷監視宗室的船。
「好，叫他來。」蕉庵道，「讓作陪的人在玄關等。」夥計為吉去了後，蕉庵道：「這不是宗先生的主意，是小西的意思。」
「大概是來授計的。」
「好，我不多言。由你來對付他吧！」
宗室默默點頭，經歷漫長的旅程，他不只臉晒黑了，連眼睛都閃著凄厲之色。
在宗義智進來之前，宗室和蕉庵一直在思索。蕉庵與義智不熟，然而宗室卻與宗家乃是世交，宗家做生意的本錢，便是由島井宗室所出。宗室對宗家的幫助甚大。
宗義智在下人的引領下進來了。他非普通商家，而是被允許使用羽柴姓氏的大名對馬守，可是室內的兩人卻故意不指定他的坐席，也不先問候。一看便知這二人心緒。
宗義智放下刀，猶豫片刻，背對門口坐了下來。「鄙人和島井先生很熟，不過和納屋先生倒是初次見面。」
蕉庵瞥他一眼：「小西屋的東床吧？老夫蕉庵。」
「對馬大人，」宗室馬上轉向他，「你難道忘了這份誓約了？」
他聲音平穩，從懷裡掏出一份誓書，攤開來放在榻榻米上。
〖義智對宗室絕無二心。
義智自身以及家事，若有不妥，請悉心指點。
宗室所言，絕不告知他人。對宗室所言絕無異議。
義智家人與宗室親密相處，無所不談。
以上各條不得稍有違反，若有違反，願受梵天帝釋天、日本國大小神祗、本島諸神、八幡大菩薩、天滿大自在天神懲罰。今誓之。
天正十八年五月三十
宗對馬守義智（畫押）
謹呈島井宗室老先生〗
宗室冷冷地把紙推到宗義智面前，慢條斯理道：「忘了這誓書？」
義智紅著臉，僵硬地答道：「未忘。」
「宗義智雖為大名，仍是宗室的晚輩。為何違背誓約？你此次與朝鮮交涉，竟完全瞞著我。今日就請說個明白！」
蕉庵不動聲色。可是這種密約，在他人面前被公開，義智定覺頗為屈辱，他渾身顫抖。
宗室恐也察覺到了：「不必擔心！給我誓書的不只你一人。黑田長政、筑紫廣門也都給過我。我不會拿這個讓你沒面子，只是想聽聽你的想法，再用納屋先生的謀略。為了讓納屋先生知我們二人的關係，才拿出來。」
義智鬆了一口氣，嘆道：「此事若不和二位前輩商議，萬一有什麼大事……」
「你欺騙了關白大人？小西不解關白之性？」
「不，這……」義智想替岳丈回護，「因為小西大人和石田大人、增田大人，以及前田、德川、毛利諸公都反對此戰，因此，小西大人和石田大人都說，一定要阻止這個計畫。」
「石田治部也……」宗室微驚。
「對！大家都反對，關白再怎麼堅決，也無法實行了。這是在酒席上半開玩笑般所說的豪言壯語。」
「但聽說關白已密令出征。你怎麼說？」
「因此……在下才來請教，有無好計？」
「來這裡是你的意見，還是小西攝津大人的主意？」蕉庵直問。
義智大吃一驚：此人清楚他是和小西行長商量後才來的。可是迄今為止，諸方都束手無策。
「宗先生，這不只是對馬的問題，不只是日本國的事，一不小心，還會